2023年,全球半導體市場在「去庫存」的調整下,全球半導體市場營業額達5201億美元,較2022年的5741億美元,下跌衰退9.4%。
記憶體熬過寒冬,預估2024年因生成式AI能快速反彈
今年半導體市場在「生成式」AI的帶動下,以及供應鏈庫存去化完成後,將恢復成長,預估全球半導體營業額可達5884億美元,較2023年成長13.1%,創歷史新高。
2023年半導體市場營業額衰退最嚴重的是記憶體市場,2023年全球記憶體市場營業額為896億美元,較2022年的1298億美元,大幅衰退31%。
2023年DRAM、NAND市場價格一路崩跌,促使記憶體生產商不得不減產,以挽救市場,所幸2023年下半年,生成式AI市場快速成長,推升記憶體的需求,加上各大記憶體廠「減產有成」,快速消化庫存,記憶體市場在2023年第四季,開始止跌回升。
預估2024年,全球記憶體市場將快速彈升,營業額預估可回復到1298億美元,較2023年大幅成長44.9%。
台積電沒自家產品,2023年營業額依然優於全球市場
與全球市場比較,台積電的營業額表現較佳,2023年台積電營業額為693億美元,較2022年的758.8億美元,衰退8.7%。台積電預估今年營業額將成長20-25%,達832-866億美元。
以營業額來看,台積電2023年高居全球半導體公司之鰲頭,不過一般市場資訊公司對半導體公司營業額的排名,是以有產品的公司為統計對象,像台積電這種晶圓代工公司,不會被列入半導體公司的排行榜中。
三星不再是最大的半導體公司,英特爾重回第一、輝達躍升至第二
2023年,英特爾公司以514億美元營業額,高居全球半導體公司營收最高的公司。英特爾2022年半導體營業額為615億美元,2023年營業額衰退16%。英特爾營業額衰退的原因是PC市場不振,加上超微奮力追趕,搶去英特爾部分市場。
排在英特爾之後是輝達,2023年營業額495.7億美元,較2022年的242億美元成長102%。由於生成式AI成為全球各大科技公司競相開發的重點,AI算力的核心是輝達的GPU,自從2023年起,輝達A100、H100 GPU供不應求,客戶下訂單後,交期長達10個月以上。
拜GPU熱銷之賜,輝達2023年營業額成長1倍,排名由2022年的第7名躍升到第2名。
排名第三為三星電子,2023年營業額為483億美元,較2022年的768.5億美元,衰退37%,排名由2022年的第一,跌落到第三。三星電子營業額大幅衰退的原因是記憶體市場不佳,記憶體占三星電子半導體營業額約80%以上,記憶體市場不好,三星電子只好跟隨下跌。
博通少數維持正成長,SK海力士大幅衰退,英飛凌一腳擠進第八名
高通2023年營業額為304.8億美元,較2022年的367.2億美元,衰退17%,全球排名第四,較2022年的第三,退步1名。高通營業額衰退,主要是智慧型手機市場於2023年萎靡不振。
博通,2023年營業額為279.9億美元,較2022年的266.3億美元,成長5%,全球排名第五,較2022年的第五,持平。博通是少數能在2023年維持正成長的公司,主要是博通的營業分布較廣,在網路設備、寬頻、無線通訊、伺服器儲存、工業等,因此能分散風險。
SK海力士,2023年營業額為239.2億美元,較2022年的349億美元,大幅衰退31%,全球排名第六,較2022年的第四,退步2名。SK 海力士主要產品為記憶體,因此2023年營業額大幅衰退,是在意料之中。
超微(AMD),2023年營業額為226.1億美元,較2022年的236億美元,小幅衰退4%,全球排名第七,較2022年的第八,進步1名。超微的主力產品為PC CPU、伺服器CPU、GPU等,受PC市場不佳的影響,營業額衰退,不過有GPU的加持,衰退幅度較英特爾小很多。
英飛凌,2023年營業額為173.8億美元,較2022年的157.8億美元,成長10%,全球排名第八,較2022年的第13,成長5名。英飛凌主要的業務為車用、工業用等半導體,由於車用、工業用半導體在2023年需求不錯,因此能維持公司營業額正成長。
意法(STM),2023年營業額為172.6億美元,較2022年的161億美元,成長7%,全球排名第九,較2022年的第12,成長3名。意法與英飛凌相似,主要的業務為車用、工業用等半導體,由於車用、工業用半導體在2023年需求不錯,因此能維持公司營業額正成長。
德州儀器(TI),2023年營業額為166.7億美元,較2022年的189.9億美元,衰退12%,全球排名第十,較2022年的第九名,退步1名。TI的主要產品為類比IC是全球最大的類比IC公司,客戶遍及所有電子產品公司,2023年在各公司去庫存化的影響下,營業額衰退是可預期的結果。
前10大半導體僅輝達等4家正成長,三星受記憶體所苦
綜觀2023年全球前十大半導體公司的營業額表現,僅有輝達、博通、英飛凌及意法4家維持正成長,其餘六家年營業額皆呈衰退。三星電子及SK海力士因主力產品為記憶體,因此營業額皆衰退超過30%。
責任編輯:蘇祐萱
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