AI如同新一代Internet，帶來巨大破壞與機會。從技術開頭，再來是商戰接手，第一回合由OpenAI獨領風騷，每一個願意為使用付費的用戶和企業，不斷疊加進入拋物線成長，炒熱話題、股價和關注。第二回合鐘聲剛敲下，巨頭們的戰略是什麼？誰又會笑到最後？
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Windows作業系統的電腦鍵盤上，一顆位於Alt鍵旁且印有微軟標誌的按鍵將徹底消失，取而代之的是印有Copilot標誌的按鈕，使用者在未來可一鍵呼叫AI功能。微軟（Microsoft）在甫落幕的消費性電子展（CES）中宣布，這將是30年來電腦鍵盤的最大變革。
此舉明確顯示出微軟對AI PC（AI電腦）的重視，從大型語言模型（LLM）開始的AI賽道也逐漸移轉至觸及消費者的終端裝置。台廠則有機會再次複製智慧型手機的成功模式，扮演美系大廠最佳的落地夥伴，電子五哥近期股價表現尤其強勁。不僅如此，AI手機及邊緣伺服器等也都是台廠值得投入的新板塊。
去年9月英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）率先喊出AI PC的概念，更表示在2024至2025年間，AI PC出貨量將達1億台，滲透率可推升至35％。中信投顧分析師李政穎在1月的報告中點評：「在英特爾和微軟的帶動下，2024年的AI PC將勢不可擋。」
AI PC是什麼？微軟對標蘋果開規格
玩家不只一個，高通（Qualcomm）和超微（AMD）也接連推出AI PC產品；路透更揭露輝達（NVIDIA）和聯發科亦積極合作開發相關產品，晶片大廠幾乎都跨進賽局。下一個問題也隨之浮現：AI PC的定義是什麼呢？
超微全球副總裁暨OEM客戶端運算業務總經理班塔（Jason Banta）在接受《數位時代》的詢問時指出：「AI PC的定義和能力需要由應用端來定義。」微軟將在今年第2季推出全面導入Copilot應用的Windows12，屆時AI PC輪廓將更加明確。
知情人士表示，微軟早已給出電腦中的神經網路晶片（NPU）於峰值時要能達到每秒40浮點（處理器運算能力單位，愈大算力愈高），以及可擁有12小時的電池續航力等規格，對標蘋果Macbook而來，「他們（微軟）實際測過Macbook的能力，基本上接近40（浮點）。」由此可知，AI PC也是蘋果和微軟2大陣營下個10年的競爭重點。
未來AI PC的型態也將超乎想像。當前大眾在使用電腦時，習慣點擊螢幕上的圖形介面來下達指令，需要滑鼠和鍵盤來傳達指令；生成式AI的出現打破了這些習慣，未來人類可能只要開口說出如「打開word檔」這樣的指令即可。使用體驗將完全改變，從微軟已在2023年4月宣布停止生產鍵盤與滑鼠來看，未來這些工具可能不復存在。「微軟將AI技術視為最大的賣點之一。」李政穎分析。
就看滲透率！AI如何逼出PC換機潮？
不過，全球電腦市場早已進入高原期，AI PC能否真能激起換機潮，為台廠添薪柴？工研院產科國際所研究總監楊瑞臨指出：「滲透率是重點。」表示未來AI PC的整體總量或許不一定會增加，但產值有機會提高，「生成式AI晶片的價格會增加，相對毛利率也上升，市場價值也會因此往上拉。」
凱基證券分析師向子慧指出，更多AI PC機種將於2024年至2025年推出，將成為PC產業的新動能。IDC則預估，2024年AI PC滲透率將達5％，至2027年有望提升至40％；研調機構Canalys則認為，2024年AI PC滲透率將由10％拉升到19％。
持續增長的滲透率將為台廠帶來新的機會，當中的原因有2點。
首先，研調分析師認為，AI PC將有機會取代原本的桌上型電腦，增加個人的工作生產力。一位PC品牌主管告訴《數位時代》，「換了AI PC工作效率提升，薪水也會提升，當然會造成換機潮。」
其次，青少年和兒童族群的電腦持有率將上升。分析師指出「過去電腦的全盛時期較少觸及青少年，但疫情讓學生的電腦持有率攀升，過了3到4年總要換機，時機剛好。」加上生成式AI讓小朋友可透過自然語音操作電腦，降低使用門檻，是AI PC在未來幾年內，滲透率持續上升的原因。這說明除了半導體產業外，PC品牌廠如宏碁、華碩、技嘉和微星；以及廣達、緯創、仁寶和英業達等PC代工廠皆被多家證券業者點名。此外，由於AI PC意味著更高儲存容量的需求，向子慧指出如記憶體、記憶體連接器、散熱和電池廠商在2024年時每股盈餘（EPS）也有望成長。
邊緣計算「含金量」高，英業達搶頭香
除了PC，AI手機也是話題。非蘋系陣營的2大霸主高通和聯發科皆已推出適用於AI手機的相關產品；手機品牌vivo及三星等也接連推出AI手機，大多包含圖像和文字AI生成功能。分析師指出，當前階段為明確的殺手應用還未出現，硬體廠商還在努力地建構環境。
不過楊瑞臨認為，大眾使用電腦時，已習慣區分工作用和家用，多買1台AI PC可能性高，「但手機大部分只有1台。」換言之，AI手機將來的滲透率是否逐年提高還不明朗。
在企業端，也已經有台廠切入邊緣計算市場。摩根士丹利報告顯示，邊緣AI半導體產值將從2023年至2027年的年複合成長率將高達32％。這將有機會帶動從上游晶片至下游零組件訂單。伺服器老廠英業達更在近期進攻AI晶片IP領域，專攻邊緣運算的AI晶片應用，成為國內電子代工廠中，首家可自研AI晶片且已有客戶的廠商。
AI硬體戰爭由輝達拉開序幕，如何讓AI落地於PC或手機，則由微軟主導。即使AI PC還前景未明，在美系巨頭的推波助瀾下，台廠也必須提早卡位，才有機會拉出下一波成長曲線。
責任編輯：謝宗穎
