2.5G行動通訊會是3G殺手？|數位時代 BusinessNext

去年10月，正當歐洲3G（第三代行動電話）執照正如火如荼拍賣之際，義大利第四大系統業者Blu卻在兩回合比價後，以價格過高為由（最後五家得標業者，出價都超過20億美元）退出競標，這項舉動當時還被外界視為自毀前程。
不過激情過後，得標業者已逐漸認清3G行動服務的高成本，反觀Blu卻不再Blue，反而把激情移轉到所謂的2.5G（2.5代行動電話）上。這個計劃已久的泛歐無線電話系統升級計畫，預計今年就會上線：它擁有3G絕大部份優點，但成本卻降低許多。假設2.5G迴響熱烈，勢必削減第三代系統的需求，誠如英國Gartner Group顧問公司研究員尼克‧瓊斯（Nick Jones）所言：「3G最大的敵人將會是2.5G。」

**市場風向球

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這個說法要是讓那些壓寶在3G的電訊主管聽到，原本已經焦慮的心情恐怕更忐忑不安了。因為德意志電訊（Deutsche Telekom）、法國電訊（France Telecom）、英國Vodafone、西班牙Telephonica等業者，為了3G執照已經投注超過950億美元，為了就是希望新系統能真正兌現無線上網的夢想，並扭轉用戶平均通話費逐年減少的事實。再加上市調公司Durlacher估計，整個3G行動電話建置，又得花上1250億美元，更不用說行銷又將是數十億美元。這些負債累積起來十分可觀，尤其如果3G並未如預期般起飛成長，歐洲電訊產業可能在未來10年，面臨大規模整合、甚至難逃破產命運。
不過，並非所有3G業者都不樂見2.5G到來。阿姆斯特丹市調公司Forrestor Research分析師拉斯‧高得耶（Lars Godell）就認為，聰明的業者會先「消3G以長2.5G」，畢竟他們已經花了數百萬美元將現有GSM系統升級到2.5G，而要撐到3G上路，少說也還得等到2003年。
更重要的是，2.5G將是3G關鍵的試金石。因為自從去年差強人意的WAP出師未捷後，業者好不容易又等到機會，向用戶推銷行動數據服務。這可是千載難逢的機會：因為到了2005年，電訊業者將會有接近一半的收入，必須仰賴行動上網的資訊服務、廣告和交易費。相較於去年，這些項目的收入卻只有7%。因此2.5G如果能成功，將能在資料傳輸和付款（billing）兩部份上累積寶貴經驗，這也是所有想在3G市場上分一杯羹的業者所不可或缺的能力。

**行動上網的突破

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從字面上看，所謂2.5G技術就是從第二代GSM邁向第三代行動電話的踏腳石。只不過3G被炒得太熱，相對也掩蓋了2.5G的重要性。事實上，2.5G最大的創新，在於語音通話與標題、體育戰績或即時路況等資料，是透過不同頻道（channel）傳輸，而且用戶只要開機就隨時上線。
相較之下，去年推出的WAP行動電話則是用戶必須先撥號到入口網站才能傳輸資料。速度太慢、經常斷線再加上內容太過於貧乏，讓用戶紛紛棄WAP潛逃。由於市場反應奇差，Mobility Group副總裁朱哈‧克里斯譚森（Juha Christensen）甚至還擔心，消費者有可能會發動「wap反挫」（WAPlash）。
不過新的2.5G技術就不同了：雖然消費者必須更換手機，但它「一開機就上線」的特性，加上2至3倍的資料傳輸速度，將讓無線網路（wireless web）更便利﹔而業者也得以每個月「以量計費」，而不像WAP「以時計費」的方式那樣為人詬病。
這些突破都可望讓行動上網更加普及。以荷蘭通訊大廠KPN Mobile為例，據該公司市場行銷主管布萊恩‧史達特（Brian Stout）估計，將在今夏問世的2.5G服務，將可讓每戶營收（revenue per subscriber）增加35%。Durlacher Research也估計，到了2005年，非語音服務將可為歐洲無線業者帶來700億美元以上收益，其中多數將來自2.5G用戶，因為據Durlacher推算，屆時2.5G與3G的使用人口，仍將呈現4：1的懸殊比例。而當中最賺錢的，又屬即時傳訊、遊戲和工商服務。「我們整個營運模式（business model）都在改變。」史達特如是說。

**只許成功不許失敗

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那麼，2.5G可能有哪些風險呢？首先，系統業者最好要有「不成功便成仁」的心理準備。因為自從WAP慘遭滑鐵廬後，投資人對無線網路已經失去了耐性。如果業者的數據服務缺乏賣點，將會加深投資人對3G行動電話「錢」途的疑慮，也將讓業者集資更為艱難。「如果2.5G沒成功，」歐洲摩托羅拉手機集團資深副總裁費南度‧高梅斯（Fernando Gomez）說，「將會延遲3G的問世。」話說回來，如果2.5G太成功，又會搶走3G的風采，更嚴重的後果，誠如Forrester Research分析師諾丹（Matthew M. Nordan）所說，「將讓3G永無翻身之日。」因為用戶不願將手機升級到3G，亦不願享受付費服務，結果就是：電訊業者死守著身價大貶的電信執照，被迫背負龐大債務。
目前業者解套的方法，是採取兼顧魚與熊掌的方式。舉例來說，維芬迪電信集團（Vivendi Universal）執行長米希爾（Jean-Marie Messier）就表示，該公司預計今年底推出2.5G，不過在此同時，摩納哥的3G網路也將在6月開始測試。至於設備供應商，情況也差不多。諾基亞預計第四季推出數百萬支2.5G手機，3G手機的機型也將在1年之後問世。不過大多數的業者還是堅信，3G到最後仍會普及，因為以營運成本來看，3G畢竟還是比較省錢，而且資料連接速度最高更可達2.5G的10倍，未來無線影像電話和數位音樂播放器等便捷服務都將不再是遙遠的夢想。

**還要手機技術配合

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這也不是說2.5G就完全沒有問題要解決。其中手機出貨慢、數量少就是一個問題：目前只有摩托羅拉、易利信和Sagem生產，其他多半還要等到今年稍後才會推出。此外，手機的功能愈來愈複雜，也對2.5G和3G的發展構成威脅。諾基亞在第一支WAP手機失利後，連帶也嚴重拖累了2.5G機型的推出。
更重要的是，2.5G手機的價格約在300到500美元間，幾乎是傳統GSM電話的兩倍，這個價格恐怕要到2002年底才可能下跌。
儘管如此，2.5G的問題比起3G的風險還是小了許多。專家表示，正因為3G的技術過於複雜，它的推出可能會比預估晚上好幾年，甚至延到2004年，所造成的結果就是：電訊業者還沒賺進3G的錢，就要背負執照費的債務。此外，系統業者為2.5G數據服務訂出的價格，也可能限制了3G服務的費率。
到最後，歐洲電訊業者只好變相抱持這種心態：也就是希望2.5G大受歡迎，導致無線網路塞車，用戶為了通訊品質只好被迫升級到3G。這種作法，其實就像殺死一隻金母雞，去養肥另一隻金母雞。不過在此之前，他們最好確定這兩隻都不會下蛋。

員工自行墊付差旅、採購、雲端訂閱或廣告費，月底再拿著單據報帳；不同部門各自綁定信用卡，企業難以即時掌握支出；員工離職後，若原有付款設定沒有同步移轉，也可能影響後續業務運作。這些看似零碎的支付問題，背後都涉及一個關鍵議題：中小企業能否更有效率的管控資金。

對資源有限的中小企業而言，支付管理不只是財務部門的行政工作，當支出分散、現金流難以預測，甚至連跨境匯款都存在時間與到帳金額的不確定性，企業的營運效率與成長速度都可能受到影響。

為協助中小企業解決上述挑戰，萬事達卡（Mastercard）提供端到端商務解決方案–虛擬卡、車隊卡、跨境匯款服務到Virtual C-Suite，讓支付從單純的交易工具，轉化為企業管理資金與做決策的基礎。

以商務卡結合虛擬卡，讓每一筆支出更可控

Mastercard台灣區董事總經理陳懿文指出，中小企業目前常見的支付方式主要是信用卡與轉帳，若大量依賴員工代墊，不僅增加報帳與核銷成本，也讓企業難以即時掌握整體支出。「導入商務卡後，企業可以將原先分散在員工身上的支出收回企業管理，同時，進一步設定使用規則，例如限定交易商家、金額、消費類別、使用期間或國家，讓企業對資金使用建立更細緻的控管機制。」

除了支付管理，商務卡也能進一步降低企業日常營運成本。陳懿文表示，商務卡持卡人可透過商務優惠計畫Easy Saving Specials，取得Google Workspace、Shopify、LinkedIn、Notion、Sixt、 Agoda等品牌優惠，涵蓋雲端服務、電商營運與數位行銷等企業常見支出。

虛擬卡的In Control平台則讓支付管理變得更精準。例如，企業可以針對特定通路建立虛擬卡號，讓員工綁定手機支付差旅費；也可以針對單筆訂單產生一次性虛擬卡號，直接將付款與訂單串聯，後續再透過虛擬卡號進行核銷與對帳，降低人工處理成本。

透過Commercial Connect API，企業可以把虛擬卡功能整合進既有的企業資源規劃（ERP）系統、採購或費用管理系統，從發卡、付款到後續管理，都能在原本熟悉的平台上完成。目前相關方案已整合SAP Concur、SAP Taulia、Pay4You、Grasp Technologies與Kresus等平台，也支援企業自行建置的客製化ERP系統。

Mastercard台灣區董事總經理陳懿文：「我們以每年1,750億筆交易的資料為基礎，將中小企業每一個進出與支付節點問題，逐步設計出不同的解方，一步步實踐『支付至簡，商業致遠』的願景。」

圖／數位時代

從車隊卡到跨境匯款，助中小企業降低營運不確定性

對物流、運輸等擁有大量車輛的企業來說，加油、維修是每天都會發生的固定支出，過去，不同加油站可能需要不同儲值卡，管理不易，也可能因支付問題影響車輛調度與運輸，導入Mastercard的車隊卡後，問題不復存在。

企業可以限定卡片只能用於加油、維修、停車等特定商用項目，並進一步將卡片與車號或駕駛人建立關聯，例如一張卡對應一台車或一位駕駛，或讓駕駛人以虛擬卡支付車輛所需費用。對企業來說，這不只是換一張卡，而是把原本分散的車隊支出納入同一套管理架構，在維持車輛正常運作的同時，也提高資金使用的透明度。

同樣的邏輯，也延伸到日益增加的跨境匯款需求。隨著中小企業將業務版圖擴展到海外市場，對跨境匯款的需求將隨之攀升，若仍以傳統的方式進行跨境匯款，不僅得等候長達1到3天的匯款時間、也常因為中轉銀行收取費用導致到帳金額有落差，更不用說即時追蹤匯款進度，一旦款項延遲或金額出現落差，就可能進一步影響對帳與供應鏈運作。

為解決上述挑戰，Mastercard推出Mastercard Move，讓中小企業可以輕鬆掌握每一筆匯款的狀態，以更有效率的方式完成跨境匯款，全球60%的市場可於1小時內到帳、95%的市場1天內可到帳，同時，以全額到帳降低到帳金額不確定帶來的營運風險。

從掌握現在到預見未來，Mastercard用Virtual C-Suite把數據變成經營洞察

協助中小企業以商務支付方案優化支付與資金管理後，Mastercard接下來思考的是，知道錢花在哪裡後，若能進一步知道未來會發生什麼，創造的商業價值更高。如果支付數據不只是用來對帳，而能進一步回答「未來現金流會怎麼變化」、「現在適不適合擴張」、「企業的成長速度是否落後同業」，支付的價值就會從管理工具進一步提升為決策工具。

而這也是Mastercard會推出Virtual C-Suite的原因，目標是讓資源相對有限的中小企業也可以透過數據分析洞悉未來局勢。

陳懿文表示：「我們以每年1,750億筆交易的資料為基礎，再結合企業自身的財務數據推出Virtual C-Suite服務，其中預計Virtual CFO功能將在今年底於特定市場試點營運。中小企業只要將銀行與交易等數據上傳到平台、或者是透過API串聯財務系統或發卡行的網路銀行，即可協助企業掌握財務健康、預測現金流，以及進行同業比較。」

Virtual CFO就像中小企業虛擬財務長，透過對話式問答，不僅能從支付數據中找出企業忽略的議題，還會提供可執行的專業建議，讓企業看見下一步，進而提升營運韌性與績效。

舉例來說，一家餐廳營收持續成長，卻可能因為平台款項較晚入帳、食材需要即時付款，造成現金流壓力；對餐廳營運者來說，問題倒不是「有沒有賺錢」，而是「錢什麼時候進來」的現金流管理，Virtual CFO在協助其挖掘出這個議題後，將進一步從收付款週期找出落差，再協助企業評估付款條件、付款時間等調整方式。

同樣的情況也可能發生在企業擴張時。接到新客戶或大訂單，看起來是成長機會，但如果資金準備不足，反而可能增加營運壓力，透過Virtual CFO，企業可以預測未來現金流，再決定是否擴張據點，以及確切的時間。同業比較則提供另一個分析角度，舉例一家自行車店的年營收成長15%，單看數字會覺得營收數據亮眼；但若Virtual CFO進一步比較同業數據後發現平均成長率是30%，將重新思考成長速度，建議主推商品、調整客單價，以及進行相應的行銷投入。

從商務卡到虛擬財務長，Mastercard提供的不是單一產品，而是一套隨企業成長逐步疊加的支付管理層次——先把分散的支出收回可控範圍，再透過數據預見現金流與擴張時機。對於還在用員工代墊、多張信用卡管理支出的中小企業來說，第一步不必等到導入Virtual CFO，從申請一張商務卡、設定使用規則開始，就能踏出第一步。從商務支付方案到Virtual CFO服務，Mastercard致力實踐「支付至簡，商業致遠」的願景：當支付流程更簡單、資金流向更透明，數據便能成為企業決策的依據，協助中小企業從掌握當下，進一步預見未來。