台積電Q3營收季增上看10%創新高!魏哲家為何喊「晶圓製造2.0」?解密法說會4大重點
台積電Q3營收季增上看10%創新高!魏哲家為何喊「晶圓製造2.0」?解密法說會4大重點

台積電7月18日召開2024年第二季法說會,針對產業景氣狀況,魏哲家指出, 智慧型手機及AI帶來3奈米、5奈米製程的強勁需求,預期2024年半導體市場(不含記憶體)將成長10% ,景氣展望與先前相同。

至於2024年第三季展望,財務長黃仁昭表示,受惠市場對3奈米、5奈米需求強勁,第三季美元營收約224至232億美元,預估季增7.59%至11.43%,年增達29.64%至34.27%

若以中位數228億美元計算,單季營收則季增約9.5%、年增31.96%,有望改寫單季新高。

重點1:AI需求續強,上修2024全年營收預測低標

魏哲家提到,台積電2024年以美元計營收,成長預期為24%至26%(mid-twenties),底標比先前的21%略為上修。法人先前預期,台積電今年美元營收成長將上修至年增26%至3成,因此和預期相去不遠。

展望第三季,台積電預期第三季營收將落在224億至232億美元之間(以美元兌新台幣1比32.5匯率計),季增至少7.5%,毛利率則預期為53.5%到55.5%之間。

黃仁昭指出,台積電過去三個月看到比較大的需求,分別來自AI、高階智慧型手機,產能利用率提升、毛利率也因而變高。

重點2:拋出「晶圓製造2.0」新定義

值得注意的是,魏哲家在法說會中提出「晶圓製造2.0」(Foundry 2.0)新定義。

魏哲家說,「晶圓製造2.0」比起過往的晶圓製造,並納入封裝、測試、光罩製作,以及除了記憶體製造之外的整合元件製造商(IDM),這樣的新定義,更好反映台積電不斷擴展的未來市場機會(addressable market)。

黃仁昭解釋,之所以訂出新定義,因為近年一些IDM公司也踏足代工業務,使得IDM及Foundry界線變得模糊,因此擴大納入。他並強調,台積電策略沒有改變,只做先進封裝,沒有要做所有封裝。

台積電表示,「晶圓製造2.0」產業規模在2023年將近2,500億美元,過去的晶圓製造定義則為1,150億美元。以此新定義,2023年台積電所占市場份額為28%,預期2024年將持續成長。

重點3:CoWoS產能期望2025、2026達到供需平衡

法人關心CoWoS產能吃緊問題。對此,魏哲家回應,CoWoS需求非常強,台積電持續擴充產能以滿足客戶需求,希望在2025年、2026年能達到供需平衡。

魏哲家並說,先前提過今年CoWoS產能超過翻倍成長,台積電除了努力擴產之外,也透過和封測夥伴合作,竭盡所能的擴充產能。

重點4:因應地緣政治風險,目前海外計畫不變

前幾天,川普於外媒採訪提出「台灣搶走美國晶片生意,應交更多保護費」的言論,受外界高度專注,法人關心台積電將如何因應地緣政治風險。

魏哲家表示,目前台積電海外擴張的計畫沒有任何改變,將持續推進在日本、美國、德國的建廠。

延伸閱讀:台積電2奈米產能供不應求!ASML明年內估將出貨「70台EUV」給台積電

責任編輯:李先泰

關鍵字: #台積電 #半導體

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