iPhone明年全面採用OLED螢幕！供應鏈洗牌「2大廠成贏家」，日本LCD廠何去何從？|數位時代 BusinessNext

蘋果加速擁抱OLED，中韓廠商成最大贏家

實際上，目前iPhone 15系列已經都採用OLED螢幕，只剩下iPhone SE仍是使用LCD螢幕，目前預計2025年登場的第四代iPhone SE手機，也將改用OLED螢幕，讓LCD正式離開iPhone產品線。

日本是LCD供應商的主要來源，日本顯示器（JDI）和夏普在過去曾拿下iPhone螢幕70%的市占率，然而隨著蘋果一步步更換為OLED，就只剩下iPhone SE的業務。2015年時，這兩家公司每年為iPhone供應約2億個LCD，然而到了2023年時，這個數字已降至2,000萬左右。

蘋果已經向中國京東方、韓國LG Display下單了將用於新款iPhone SE的OLED螢幕。而明年推出的iPhone 17系列自然也會繼續使用OLED。

目前iPhone使用的OLED螢幕，是由中韓兩國供應商主導。三星電子供應了約一半的iPhone OLED螢幕，而LG Display負責約30%。作為最新打入iPhone螢幕供應鏈的選手，京東方則供應約20%。

OLED能夠展現比LCD更鮮艷、細緻的色彩及畫面，這項技術實際已有相當多年歷史，三星早在2009年就用起OLED，但礙於成本問題，LCD長年仍是主流螢幕面板選擇。英國市場研究公司Omdia指出，今年OLED手機螢幕的出貨量才首度超越LCD螢幕。

日本LCD供應商轉攻車用領域

蘋果最早是在2017年推出的iPhone X中，開始使用OLED螢幕。最初OLED螢幕只限定於高階款式的iPhone，而到了2020年推出iPhone 12系列時，OLED螢幕才正式成為了iPhone系列手機的標準配備。

蘋果其他產品中，近年也逐漸增加OLED的使用，例如今年推出的iPad Pro也改用OLED螢幕，不過iPad Air和iPad仍然是使用LED螢幕。

蘋果身為3C領域的領導者，對OLED的採用也可能引起其他品牌仿效，進一步加速產業擁抱這項技術、增加對OLED供應鏈的投資。

日本顯示器曾經有高達66%的營收仰賴蘋果，蘋果改用OLED一度讓他們產能過剩。根據《日經亞洲》報導，截至今年3月的會計年度，日本顯示器已經連續虧損長達10年之久，雖然該公司也在開發省電OLED技術，不過目前這項產品只有使用在Apple Watch等小型裝置上，主要方向則是在車用LCD螢幕的開拓上。

而夏普則縮減了LCD業務，負責生產大型LCD面板的堺工廠在今年8月正式停工，龜山廠也降低了產能。

而隨著OLED在3C領域的使用上升，集邦科技研究副總范博毓（Boyce Fan）曾向《日經亞洲》表示，未來會有越來越多LCD業者縮減相關產能，並轉向車用領域擴張，但隨著更多業者擠進車用領域，競爭也會變得更為激烈，使得利潤大不如以往。

責任編輯：李先泰

從生成式AI訓練、推論，到代理式工作流程（Agentic Workflow）與未來的實體AI，資料流量正以指數級成長，讓記憶體從過去支援運算的配角躍升為決定AI效能與能源效率的關鍵角色。

全球知名的半導體與微電子技術分析機構TechInsights指出，AI競爭正逐漸從晶片算力擴展到記憶體架構設計能力，加速「Computational Memory」等新架構興起；在這波浪潮中，深耕記憶體與儲存技術數十年的美光科技，正與關鍵夥伴展開深度協同設計，包含攜手NVIDIA共同開發適用於新世代資料中心的低功耗記憶體技術，在AI基礎建設的新賽局中成為不可或缺的關鍵。

當GPU不再是唯一主角，記憶體為何躍上AI舞台中央？

過去，半導體的焦點多圍繞在晶片，例如CPU、GPU跟AI加速器等，市場普遍認為，晶片運算能力是左右科技產業發展速度的關鍵，但在進入生成式AI世代後，產業逐漸發現另一個事實：真正限制AI效能的瓶頸不是運算，而是資料能否快速被存取與傳輸。

從大型語言模型訓練，到AI推論、代理式工作流程（Agentic Workflow），甚至未來的機器人與自駕車，龐大的資料流量正持續推升對高頻寬、低延遲、高容量記憶體的需求，讓記憶體產業從過去相對標準化、以價格競爭為主的市場，逐漸轉變為AI基礎建設的重要核心。

「仔細觀察AI應用服務會發現，大多數工作負載都被頻寬限制。」美光科技全球業務執行副總裁Mike Cordano認為，記憶體是突破（頻寬）瓶頸的關鍵，也讓AI競賽從晶片算力升級到記憶體與儲存架構的系統級競爭。這樣的產業洞察，也正是Mike在歷經二十餘年的儲存產業資歷，加上四年半的創投生涯後，選擇加入美光的核心原因之一：在AI重塑產業結構的浪潮下，記憶體將成為這波成長最直接的動能所在。

從零組件供應商到策略夥伴，記憶體共創時代來臨

AI的崛起，正在改變記憶體廠商與客戶的關係。

過去，記憶體產品多是標準化元件，客戶關注的是價格、供貨與規格；合作模式也偏向短期採購與交易導向。然而隨著AI系統規模愈來愈大，從資料中心、雲端平台到終端裝置，記憶體已經成為決定系統效能的重要關鍵，也因如此，越來越多企業將記憶體視為「策略性資產」，而非單純零組件。

Mike表示：「現在，我們跟客戶合作的時間跨度改變了，在產品正式上市前三到四年便開始合作，從系統架構階段就共同規劃未來需求。」例如，美光科技與NVIDIA共同研發的資料中心所使用的低功耗記憶體，便是雙方提前多年展開深度合作（co-design）的成果。

值得特別注意的是，美光科技除從技術層面與晶片製造商等夥伴共創產品，也在需求層面與客戶進行密切合作，例如，將過去較無約束力、期限僅一年的長期協議（LTA）轉變成為期五年、條款更具約束力的策略性客戶協議（SCA），藉此掌握客戶的未來需求，進而在技術層面做更深度的合作。Mike坦言，深度協同設計是高成本的投入，美光的做法是先廣泛進行市場感知，理解不同場域的需求方向，再與生態系統中的夥伴們展開客製化合作。

從裝置導向轉為Token導向，AI浪潮重寫記憶體成長模式

除了合作模式改變，更大的典範轉移是需求的改變。

Mike解釋，過去記憶體需求跟PC、手機跟伺服器出貨量息息相關，但在AI新世代，推動記憶體需求成長的核心不再是設備數量，而是AI模型所產生的運算與資料消耗量。「AI產業逐漸走向以『Consumption』或『Token』為主的新經濟模式，每一次的模型運算都需要消耗大量的記憶體跟儲存資源，這意味著，即使設備銷量成長趨緩，記憶體需求仍可能持續上升。」

更重要的是，AI應用正從資料中心外擴至手機、PC、自駕車與機器人等場域，儘管不同場域對記憶體的需求不盡相同，但是，Mike認為：所有AI裝置都存在三項共同需求：更快的速度、更大的容量，以及更高的能源效率。

正如Mike在受訪時提到的：「我們最大的挑戰，是如何與客戶和整個生態系保持高度一致，一方面創造供給與產能，另一方面持續推動技術創新。」可以預期，在接下來的五年，記憶體產業面臨的挑戰不僅僅是擴展產能，而是如何與客戶共同規劃需求、同步投入技術創新，而這也是美光科技積極經營AI生態體系的原因。

總的來說，AI帶來的改變，不只是算力提升，而是重新定義整個運算架構：過去，記憶體被視為支援運算的基礎元件；現在，則是決定AI效能、能源效率與創新速度的關鍵資源；當產業競爭從晶片性能延伸到資料流動效率，從裝置數量轉向Token消耗量，記憶體的重要性也將隨之水漲船高，對美光科技來說，這將是其從供應商走向AI生態系核心夥伴的關鍵角色轉變。