實虛並濟,小心開上Internet高速路
實虛並濟,小心開上Internet高速路

8月初,裕隆集團投資成立行冠企業,統籌規劃通路「行遍天下」連鎖店,提供汽車健檢快保、中古車買賣、旅遊服務、租車、汽車融資保險、代售票務、投遞站等「行的解決方案」,作為裕隆集團往水平周邊事業發展的先發部隊。預計10月底完成全省25個據點,3年後達到300家門市。
約莫同時,裕隆和中環兩大集團宣佈共同投資旅遊網站──行邦旅遊,結合「行遍天下」的實體通路資源,作為投身網路的熱身。

**結合虛擬與實體通路

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以汽車製造為本業的裕隆集團,過去40多年來,對集團多角化的發展一直採取比較謹慎的態度。家族第二代嚴凱泰上任,裕隆汽車經過轉虧為盈的體質大改造後,集團也開始注意高科技、高成長性的產業,裕隆集團旗下的新揚創投,就是透過投資,為裕隆集團的多角化做前導測試。
裕隆集團對網路事業的投注,並沒有如外界預期以「線上購車」為起點。相對地,裕隆同時開發新的實體通路與虛擬通路,要虛實並進地穩步發展。
裕隆汽車副總經理、同時也是行冠的總經理陳國榮分析,裕隆的優勢在於實體產品和實體通路,不專長於虛擬的產品和通路,要一下子走進虛擬事業的領域,裕隆沒有組織記憶,也沒有成功經驗。裕隆的經營團隊認為,虛擬通路的成功關鍵在於品牌,因此,裕隆採取的策略,是先透過實體通路的經營,建立與終端消費者的關係、建立大眾品牌,同時將虛擬通路與實體通路結合,透過試驗、觀察,從點的學習,再逐步擴張到面的投入。
裕隆與中環集團的「行邦達康」旅遊網站,結合裕隆「行遍天下」的實體通路,便是裕隆觀察學習的起點。
另一方面,e化的環境,也提供裕隆發展新事業的契機。

**企業內部e化

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陳國榮指出,過去汽車周邊事業如中古車、汽車保險、汽車百貨等,一年有將近4000億台幣的市場規模,但是業界卻沒有領導品牌,而是屬於眾多小規模廠商的零散型產業結構。如果要把「行的生活」相關事業系統化、大型化,譬如賣中古車或汽車百貨,在以前至少要好幾千坪的實體店面;但是現在有了Internet,可以把上萬部中古車的資料庫放在網站中,「行遍天下」的店頭只要60~70坪,在店面提供中古車資料庫給顧客查詢,再透過裕隆經銷商體系下的拖吊車拖車到點服務,節省成本又能創造價值。
規劃中,「行遍天下」還要和大榮貨運合作,做宅配物流的投遞站。裕隆集團在既有的汽車經銷商通路外,重新佈建新型態連鎖服務通路網,深具介入物流及宅配的企圖心。
裕隆對網路事業的投入,不只是投資一些小網站,或是設個網站把車子拿到線上拍賣,而是把網路當成企業再造的「促成工具」,從中發掘最適合裕隆做的商機。
陳國榮指出,裕隆不是為e化而e化,而是帶有企業再造的使命與目標。目前裕隆正推動「第三階段企業再造」,投資200億台幣加強研發實力,以亞洲研發中心為核心,發展三大策略範圍,包括產品線的完整化、加入國際品牌分工、以及發展汽車水平周邊事業。而企業e化的環境,不論是B2B或B2C ,都是這「大三元策略」下的「基礎建設」。

**汽車也要e化

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例如,為了加強裕隆產品和競爭者的差異化,裕隆除了三年內全面更新車型外,也開始在汽車內部提供「e化服務」。
6月剛推出的新車Sentra180,汽車方向盤上配備有數字按鍵,可以輸入記錄100組電話號碼,要一邊開車一邊打電話,不用低頭找大哥大,在方向盤上按鍵撥出,後視鏡可以顯示撥出撥入的電話號碼,直接用擴音器接收,避免邊開車邊打電話的危險。
另外,裕隆和倚天、中華電信、聯華等廠商合作,開發出「行動秘書PVA(Personal Vehicle Assistant)」,利用呼叫器頻道,即時接收路況、新聞、金融股市、停車場地點等動態資訊,為未來車用電腦的先驅。裕隆開發出的PVA衛星導航系統,有30萬筆台灣本土的電子地圖資料,便是進口車所無法企及的。
「未來買車考慮的要件,除了價格、舒適、安全之外,還多了一項:這部車是否夠e化,」陳國榮說。
未來裕隆會尋找更多策略夥伴,在硬體方面,開發適合汽車專用的資訊家電,同時也會開發通訊與網路技術的平台;在軟體應用方面,則和ICP合作,提供語音網站的服務。每個領域都有成為子公司和獨立新事業的可能。

**多角化經營

**裕隆集團也投資成立正源科技,將集團與周邊零件協力廠、經銷商等上下游的連結體系,從EDI(電子資料交換系統)的封閉系統轉到Internet的開放平台上。陳國榮強調,這套開發的know-how在台灣賺不到錢,未來正源想像的市場是在大陸。
因為過去汽車中心廠和上下游廠商是「生命共同體」,所有連結的系統都是中心廠協助周邊廠商建置,過去協力廠不需要花錢做,現在當然也不可能要他們付費使用。而台灣幾大汽車廠體系也都已有自己的平台,不容易重新改變,採用裕隆的平台。而大陸的汽車廠都還沒有建置與零件廠、經銷商的連結體系,正好是正源可以發揮的所在。
「任何多角化的計畫都要看本身的產業結構,找出自己最適合切入的所在,而非追逐浪潮,」陳國榮強調,裕隆對網路事業的投注,絕不會隨著外界的風向起舞,對裕隆來說,Internet是企業改造的工具,建造e化的環境可以加速、實踐新事業的發展。網路股的起伏,似乎沒有影響台灣汽車巨人的既定方向。

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從商務卡到虛擬財務長,Mastercard如何把支付變成企業決策力
從商務卡到虛擬財務長,Mastercard如何把支付變成企業決策力

員工自行墊付差旅、採購、雲端訂閱或廣告費,月底再拿著單據報帳;不同部門各自綁定信用卡,企業難以即時掌握支出;員工離職後,若原有付款設定沒有同步移轉,也可能影響後續業務運作。這些看似零碎的支付問題,背後都涉及一個關鍵議題:中小企業能否更有效率的管控資金。

對資源有限的中小企業而言,支付管理不只是財務部門的行政工作,當支出分散、現金流難以預測,甚至連跨境匯款都存在時間與到帳金額的不確定性,企業的營運效率與成長速度都可能受到影響。

為協助中小企業解決上述挑戰,萬事達卡(Mastercard)提供端到端商務解決方案–虛擬卡、車隊卡、跨境匯款服務到Virtual C-Suite,讓支付從單純的交易工具,轉化為企業管理資金與做決策的基礎。

以商務卡結合虛擬卡,讓每一筆支出更可控

Mastercard台灣區董事總經理陳懿文指出,中小企業目前常見的支付方式主要是信用卡與轉帳,若大量依賴員工代墊,不僅增加報帳與核銷成本,也讓企業難以即時掌握整體支出。「導入商務卡後,企業可以將原先分散在員工身上的支出收回企業管理,同時,進一步設定使用規則,例如限定交易商家、金額、消費類別、使用期間或國家,讓企業對資金使用建立更細緻的控管機制。」

除了支付管理,商務卡也能進一步降低企業日常營運成本。陳懿文表示,商務卡持卡人可透過商務優惠計畫Easy Saving Specials,取得Google Workspace、Shopify、LinkedIn、Notion、Sixt、 Agoda等品牌優惠,涵蓋雲端服務、電商營運與數位行銷等企業常見支出。

虛擬卡的In Control平台則讓支付管理變得更精準。例如,企業可以針對特定通路建立虛擬卡號,讓員工綁定手機支付差旅費;也可以針對單筆訂單產生一次性虛擬卡號,直接將付款與訂單串聯,後續再透過虛擬卡號進行核銷與對帳,降低人工處理成本。

透過Commercial Connect API,企業可以把虛擬卡功能整合進既有的企業資源規劃(ERP)系統、採購或費用管理系統,從發卡、付款到後續管理,都能在原本熟悉的平台上完成。目前相關方案已整合SAP Concur、SAP Taulia、Pay4You、Grasp Technologies與Kresus等平台,也支援企業自行建置的客製化ERP系統。

#2 萬事達卡
Mastercard台灣區董事總經理陳懿文:「我們以每年1,750億筆交易的資料為基礎,將中小企業每一個進出與支付節點問題,逐步設計出不同的解方,一步步實踐『支付至簡,商業致遠』的願景。」
圖/ 數位時代

從車隊卡到跨境匯款,助中小企業降低營運不確定性

對物流、運輸等擁有大量車輛的企業來說,加油、維修是每天都會發生的固定支出,過去,不同加油站可能需要不同儲值卡,管理不易,也可能因支付問題影響車輛調度與運輸,導入Mastercard的車隊卡後,問題不復存在。

企業可以限定卡片只能用於加油、維修、停車等特定商用項目,並進一步將卡片與車號或駕駛人建立關聯,例如一張卡對應一台車或一位駕駛,或讓駕駛人以虛擬卡支付車輛所需費用。對企業來說,這不只是換一張卡,而是把原本分散的車隊支出納入同一套管理架構,在維持車輛正常運作的同時,也提高資金使用的透明度。

同樣的邏輯,也延伸到日益增加的跨境匯款需求。隨著中小企業將業務版圖擴展到海外市場,對跨境匯款的需求將隨之攀升,若仍以傳統的方式進行跨境匯款,不僅得等候長達1到3天的匯款時間、也常因為中轉銀行收取費用導致到帳金額有落差,更不用說即時追蹤匯款進度,一旦款項延遲或金額出現落差,就可能進一步影響對帳與供應鏈運作。

為解決上述挑戰,Mastercard推出Mastercard Move,讓中小企業可以輕鬆掌握每一筆匯款的狀態,以更有效率的方式完成跨境匯款,全球60%的市場可於1小時內到帳、95%的市場1天內可到帳,同時,以全額到帳降低到帳金額不確定帶來的營運風險。

從掌握現在到預見未來,Mastercard用Virtual C-Suite把數據變成經營洞察

協助中小企業以商務支付方案優化支付與資金管理後,Mastercard接下來思考的是,知道錢花在哪裡後,若能進一步知道未來會發生什麼,創造的商業價值更高。如果支付數據不只是用來對帳,而能進一步回答「未來現金流會怎麼變化」、「現在適不適合擴張」、「企業的成長速度是否落後同業」,支付的價值就會從管理工具進一步提升為決策工具。

而這也是Mastercard會推出Virtual C-Suite的原因,目標是讓資源相對有限的中小企業也可以透過數據分析洞悉未來局勢。

萬事達卡
面對中小企業痛點,Mastercard提供全方位的解決方案。
圖/ 數位時代

陳懿文表示:「我們以每年1,750億筆交易的資料為基礎,再結合企業自身的財務數據推出Virtual C-Suite服務,其中預計Virtual CFO功能將在今年底於特定市場試點營運。中小企業只要將銀行與交易等數據上傳到平台、或者是透過API串聯財務系統或發卡行的網路銀行,即可協助企業掌握財務健康、預測現金流,以及進行同業比較。」

Virtual CFO就像中小企業虛擬財務長,透過對話式問答,不僅能從支付數據中找出企業忽略的議題,還會提供可執行的專業建議,讓企業看見下一步,進而提升營運韌性與績效。

舉例來說,一家餐廳營收持續成長,卻可能因為平台款項較晚入帳、食材需要即時付款,造成現金流壓力;對餐廳營運者來說,問題倒不是「有沒有賺錢」,而是「錢什麼時候進來」的現金流管理,Virtual CFO在協助其挖掘出這個議題後,將進一步從收付款週期找出落差,再協助企業評估付款條件、付款時間等調整方式。

同樣的情況也可能發生在企業擴張時。接到新客戶或大訂單,看起來是成長機會,但如果資金準備不足,反而可能增加營運壓力,透過Virtual CFO,企業可以預測未來現金流,再決定是否擴張據點,以及確切的時間。同業比較則提供另一個分析角度,舉例一家自行車店的年營收成長15%,單看數字會覺得營收數據亮眼;但若Virtual CFO進一步比較同業數據後發現平均成長率是30%,將重新思考成長速度,建議主推商品、調整客單價,以及進行相應的行銷投入。

從商務卡到虛擬財務長,Mastercard提供的不是單一產品,而是一套隨企業成長逐步疊加的支付管理層次——先把分散的支出收回可控範圍,再透過數據預見現金流與擴張時機。對於還在用員工代墊、多張信用卡管理支出的中小企業來說,第一步不必等到導入Virtual CFO,從申請一張商務卡、設定使用規則開始,就能踏出第一步。從商務支付方案到Virtual CFO服務,Mastercard致力實踐「支付至簡,商業致遠」的願景:當支付流程更簡單、資金流向更透明,數據便能成為企業決策的依據,協助中小企業從掌握當下,進一步預見未來。

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