看市場佔有率更看數位成分率
看市場佔有率更看數位成分率
2000.08.01 | 科技

對特定產業的發展狀況無法深入掌握的投資人,投資專家通常會建議,最為簡單的投資策略就是選擇產業前景看好的產業龍頭。數位選股的組合,絕大多數也都是所處產業的領導廠商,像台積電是晶圓代工的領導者,華碩是主機板產業的天王巨星,而聯強和統一超商則並駕齊驅是流通物流業雙霸主。
位居產業龍頭最大的優勢,在於能夠享有規模經濟的好處-生產量越大,單位成本就能夠降低,因而也就有了價格上的優勢。特別是近幾年來台灣的資訊電子大廠,多半是以代工起家,以產品的差異化來開發市場並非營運的重點,擴充產能才是廠家念茲在茲的營運重點。以台灣專業的筆記型電腦廠商為例,廣達、仁寶、華宇、倫飛、藍天和英業達的股價,和它們的產品出貨量與市場佔有率的消長有著密切關係。
在過去,產業領導者或是市場佔有率高的企業,也可以運用規模經濟上的優勢,用帶有殺傷力的價格來嚇阻新競爭者加入這個產業或市場;市場佔有率幾近壟斷地位的廠商,則有機會成為產業標準的制定者,像是過去的英代爾或是微軟,享有遠較一般企業為佳的超額利潤。
但是在數位經濟時代,市場佔有率的提高,已經不再是獲利的保證。

**市場佔有率的迷思

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以台灣的掃描器產業為例,幾家台灣廠商,像是全友、力捷和鴻友等等,在全球的市場佔有率逐年提高,到了1999年,台灣的掃描器產量已經高達全球的91%,如果用一般產業經濟的衡量標準來看,掃描器產業事實上是台灣廠商寡頭壟斷的局面。
然而,去年卻也是台灣的掃描器廠商最為慘淡的一年,全友虧損了11.2億元,每股虧2.97 元,力捷虧損22.5億元,每股虧5.23 元,鴻友虧12億元,每股虧4.55元,幾乎都是歷年來的最差紀錄。
筆記型電腦產業,去年台灣首度超越日本,成為全球最大的筆記型電腦生產國,佔有率49%。
但是就在大家為台灣產業的成就額手稱慶同時,去年卻也有可能是筆記型電腦風光時期的顛峰了。
筆記型電腦的龍頭廣達,去年一度是台灣上市公司的股王,股價高達850元,儘管公司預估今年營收的成長率還能夠維持在三成以上,取代Toshiba成為全球出貨量最大的筆記型電腦廠商,一年多來股價卻持續表現不佳,而產品的毛利率,則從前年的18.8%,一路下滑到今年第一季的10.2%。
在台灣的半導體產業,則呈現了截然不同的一番光景。目前全球半導體業的產值約在1500億美元之譜,其中晶圓的生產製造約佔三分之一,也就是有500億美元的市場規模。以台灣最大的晶圓代工廠台積電來看,今年的營收應該是介於40到50億美元之間,約佔整個晶圓製造市場的一成。然而台積電的獲利能力,卻與囊括微處理器市場超過七成佔有率的英代爾在伯仲之間,今年第二季的毛利率再度回升到將近五成,年獲利則可望挑戰600億元。
掃描器產業的殺戮戰場固然和廠商間的削價搶單有關,但真正的關鍵卻是在於,新時代的產業競爭態勢中,競爭優勢的來源與維繫已面臨了徹底的改變,過去光靠規模經濟所帶來的成本優勢,或是掌握產業標準所帶來的的超額利潤,已不足以確保企業的「常治久安」。
在一個產業中佔據絕對多數的位置,可能會因為新技術或是替代性產品的出現,讓原有的市場在一夜之間消失於無形,像是IC取代了電晶體,或是光碟片取代了LD等等。
這樣的科技世代交替,由於產業界的領導者身處其中,對產業的變化能夠有敏感的掌握,對積極求新求變的企業而言,反而不容易在這樣的變局中被一舉淘汰。像台灣的光碟片大廠,幾乎都在研發與生產DVD,個人電腦的廠商則泰半轉向資訊家電的領域。

**創新帶來轉變

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企業忽略了創新的重要性,渾然不覺地在新時代的競局中逐漸被「邊緣化」,反而是更為常見的情況。以台灣的食品產業為例,「北味全南統一」過去是最為人津津樂道的產業爭霸史之一,但是經過十數年產業的演變,產業的結構其實並沒有太大的變化,統一與味全依舊是台灣的食品大廠,然而股價卻與其他的食品股命運相同,連年積弱不振。
反觀十年前幾乎還不存在國人字典裡的物流業典範統一超商,則透過持續不輟的產業創新,成為佔據食品業最具關鍵性位置的環節。食品的製造業在安定中被邊緣化了,所以市場的佔有率高低變得無足輕重,但是統一超商的小小舉動,卻可能決定了食品製造商的生死(所有的廠商都怕被統一超商「下架」)。換句話說,在數位經濟時代中,創新改造的能力,才是重組產業的價值鏈的決定性因素。
台積電的奧秘,同樣是基於運用創新的能力,改寫了「代工」的定義,和它在產業中的位置。而掃描器產業,並未被新科技、新應用所取代,卻因為產業缺乏創新的新動能,而在整個資訊產業中被「邊緣化」了。
因此,在數位時代的選股策略中,觀察企業在產業中的相對位置、市場佔有率如何,固然仍是重要的參考指標,但是該企業,甚至是整個產業的「數位成分」高不高,也就是持續創新與自我改造的能力,恐怕是更為重要的關鍵。

關鍵字: #Dell
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為保戶守護重要資產,南山人壽以黃金眼 AI 防詐模型建構全通路資產防護網
為保戶守護重要資產,南山人壽以黃金眼 AI 防詐模型建構全通路資產防護網

為守護保戶資產,南山人壽集結客戶服務、數位、資訊三個部門的能量,自行研發「黃金眼 AI 防詐模型」,自 2024 年底完成開發後,截至今年 11 月已成功阻擋多起詐騙案件、攔阻金額累計逾新臺幣 900 萬元,並獲得 2025 數位金融獎等殊榮。

「黃金眼 AI 防詐」模型為什麼可以有效防詐、更好守護保戶資產?

南山人壽客戶服務資深副總經理李淑娟面帶微笑地解釋:「『黃金眼 AI 防詐』是透過龐大的保戶資料結合前線客服的實務經驗建構而成的模型,不僅克服了壽險業交易頻率低且詐欺樣本極度不平衡的挑戰,還能夠偵測在臨櫃辦理保單借款或解約的高風險個案,讓客服人員可以主動提醒與關懷,有效降低詐騙風險,守護客戶資產安全與信任。」

南山人壽
南山人壽客戶服務資深副總經理李淑娟指出,詐騙手法快速進化,南山人壽研發黃金眼AI防詐模型,用前瞻科技主動攔截風險,強化保戶資產的安全防護。
圖/ 數位時代

從詐保到詐財,壽險業面臨的風險加劇

過往,壽險業者面對的主要風險是保險詐欺,例如,透過偽造事故情節、虛構醫療紀錄等方式詐領保險理賠金,然而,隨著科技迭代與詐欺集團的組織化、專業化,這類手法已快速進化,從「偽造病歷、輕病久住、醫療共犯」等傳統模式,轉向結合數位科技與精準話術的跨領域詐財操作。

這一波詐欺風險不僅滲透力強、具備高迷惑性,也直接影響保戶資產安全。例如,詐欺集團利用假冒理賠諮詢等方式竊取保戶個資,再一步步誘導客戶辦理解約或申請保單借款,最後要求將資金匯到不明帳戶等,壽險業者面臨的風險範圍也從「詐領保險理賠」延伸到「詐騙保戶資產」。

李淑娟資深副總經理進一步指出,南山人壽每年要處理逾 35 萬件解約與借款案件,很難單憑人力在海量案件中精準辨識高風險個案。「為有效防堵詐欺事件,南山人壽除開發 AI 模型辨識詐保事件,更進一步研發黃金眼 AI 防詐模型,用前瞻科技主動攔截風險,強化保戶資產的安全防護。」

南山人壽以黃金眼 AI 防詐模型守護保戶資產

在打造黃金眼 AI 防詐模型時,南山人壽面臨兩個挑戰:首先是壽險的交易頻率低,導致資料稀缺;其次,是詐欺樣本比例高度失衡,導致 AI 很容易誤判。為化解這些挑戰,南山人壽整合保戶行為、保戶與保單側寫資訊與情境因素等多模態資訊進行模型訓練,爾後,透過集成學習(Ensemble Learning)整合多個不同觀點的「專家模型」共同判讀,提升模型判斷準確性。

南山人壽數位專案經理蔡其杭表示:「以多模態數據源跟集成學習的策略打造黃金眼 AI 防詐模型後,我們除了將模型串連至臨櫃客服系統,以直觀的「紅、黃、綠」三色燈號即時呈現保戶的風險等級,協助客服人員快速識別高風險個案,主動介入並阻斷詐騙,更透過『自適應演進』與『外部資源擴充』兩個機制,持續優化模型辨識精準度。」

南山人壽
南山人壽打造黃金眼AI防詐模型,將模型串連至臨櫃客服系統,以直觀的紅、黃、綠三色燈號,即時呈現保戶的風險等級、協助客服人員快速識別高風險個案。
圖/ 數位時代

「自適應演進」指的是,客服人員會依據模型亮起的燈號,結合系統提供的關懷提問表,向臨櫃辦理解約或借款的保戶進行關懷詢問,如資金用途、是否接獲可疑來電等,藉此釐清是否存在異常情況,並將相關結果回貼標籤,作為後續調校模型的關鍵訓練素材,讓黃金眼 AI 防詐模型越用越精準。

「外部資源擴充」則是透過更多元的外部數據強化模型的防詐能力。例如南山人壽與內政部警政署刑事警察局簽署反詐騙合作備忘錄(MOU),在合規架構下共享情資,協助核對保戶是否曾有詐欺通報紀錄。蔡其杭補充,南山人壽目前正與電信業者合作,將其超過 1,400 項特徵因子導入模型,有效提升模型燈號判斷的靈敏度與可靠度,使黃金眼 AI 防詐成為更全面的金融詐欺偵測引擎。

蔡其杭表示,詐騙的手法日新月異,AI 阻詐模型除了能準確識別可疑的高風險案例外,更重要的是具備與時俱進、持續調優模型能力和效果的機制;如同維持客戶服務的品質一樣,刻不容緩。

南山人壽
南山人壽數位專案經理蔡其杭表示,黃金眼AI防詐模型串連至臨櫃客服系統,以直觀的「紅、黃、綠」三色燈號即時呈現保戶的風險等級。
圖/ 數位時代

李淑娟表示:「隨著模型的持續優化,黃金眼 AI 防詐模型的應用範疇將從目前的『臨櫃防堵』延伸到『全通路、跨產業、事前預警』的防禦機制,以事前預警的方式防堵詐欺事件。」舉例來說,當保戶撥打電話詢問保單借款或解約時,系統就會開始運作、提前識別風險,針對透過手機 APP 或網路平台辦理業務的數位客群,系統也會即時偵測,當出現高風險行為時即會立即展開關懷提問。

不僅從科技著手,南山人壽以 SAFE 逐步提升防詐安全網

值得特別注意的是,南山人壽並未將防詐視為單一的科技工程,而是從 SAFE–Skilled(防詐訓練)、Awareness(全民防詐)、Fintech(科技運用)、Engagement(聯防合作)–四個構面打造更完整的防護機制。

在專業技能方面,南山人壽不僅協助相關人員熟悉黃金眼 AI 防詐模型的操作模式,也持續透過內部教育訓練,以及跟刑事警察局等單位合作舉辦的工作坊等方式,全面提升員工識詐、阻詐的能力,達到 AI 人機互動的阻詐聯防保護網。

在防詐意識宣導方面,南山人壽除於全台 18 個分公司櫃檯播放刑事警察局提供的反詐騙影片,並在櫃檯明顯位置放置防詐文宣,協助來訪保戶掌握最新詐騙趨勢;更主動走入偏鄉、校園與新住民社群,並針對聽語障人士製作友善素材,以多元形式推廣防詐知識,降低詐騙事件發生的可能性。

在公私協力方面,李淑娟表示,南山人壽積極培育、鼓勵每一位壽險業務員成為「防詐大使」,在拜訪客戶時主動觀察各種異常徵兆,例如可疑的投資文宣或陌生人的頻繁出入,並將這些現場蒐集到的「軟性數據」提供回公司,作為模型判斷的補強資訊,以提升事前預警效果。

為了更好的保護高齡與失智等高風險族群,南山人壽也積極推動「保單安心聯絡人」機制,鼓勵保戶指定第二聯絡人,在其申請保單借款或終止契約時,可以主動通知聯絡人介入確認,降低詐騙風險;此外,亦針對受詐保戶提供「喘息關懷服務」,以低利紓困貸款協助保戶在遭遇詐騙後仍能穩定度過財務壓力,將防詐保護從事中攔阻延伸到事前預警與事後援助兩個層面,樹立產業新標竿。

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