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「這些其實都是過去大型券商一直想做都做不起來的一塊，」現任嘉實資訊執行長的王貞海說。這位曾任元大證券副總、元大投信總經理與統一證券執行副總的金融老將，「數字敏感度極高，設計管理報表及行銷能力相當強，」過去為王貞海部屬的嘉實資訊企劃部副總林昆諒形容。
之所以能請到王貞海坐鎮這個年輕的網路團隊，今年35歲的嘉實總經理李政霖說：「去年3月剛創業時，為了幫朋友尋找金融專業經理人，因而拜訪當時任職統一證券的老長官王貞海，沒想到卻因此種下合作契機。」
當時王貞海正準備推「全民利多」免費電腦專案，便問李政霖是否能介紹資訊設計公司給他。「當時便直覺我們可勝任，」他回憶，當天下午四點回去，與三位台大資工系畢業的創業夥伴溝通需求，七點半便接到「Sample已經好了」的電話，成為嘉實與大型券商合作的起點。
目前這支擁有十餘年證券金融經驗的經營團隊，已先後與20多家如元大、統一、元富等券商合作，以建立網路盤後分析系統、收集整理研究報告以及提供電子郵件發送機制等為公司爭取營收，「自今年2月已出現利潤，」李政霖說。從過去直接服務券商，嘉實目前正著手的網路投顧平台，可說是從B2B延伸服務戰線，擴大到直接面對投資大眾（B2C）。
「外國的月亮不一定比較圓，」王貞海指出。在成熟的股票市場，券商所能收取手續費的高低，決定於研究品質好壞，這也是為什麼美林證券手續費高，卻仍吸引諸多投資大戶趨之若鶩。
而在國內，卻沒有一套便捷機制明顯分出券商研究品質的落差，網路投顧的推動，目的是仿效國外個股評級制度（Rating System），建立比較機制。「我們對個股評級有明確定義，投資人可清楚看到券商對個股的態度（如逢低買進、賣出等），」李政霖指出，投資人也可經由日後股價檢驗，看出哪家投顧的推薦與市場趨勢最貼近。
換句話說，網路投顧建立了一個讓投顧在此「華山論劍」的舞台，「讓投顧們不得不全力以赴，」參與這個平台的建弘投顧副總林英貴如此形容。
對大型券商所屬投顧來說，過去只能服務自己集團客戶，現在藉此則可增加成果展示的管道；但另一方面，也如同在百貨公司開精品店般，隔鄰就是同業，因此研究報告的質與量顯而易見，競爭也更激烈。
目前網路投顧是免費提供服務，但「白吃的午餐」究竟能持續多久？
「如果投資人需要更明確如多少價格買進或賣出等投資建議，我不認為免費提供是長久之計，」李政霖表示。相較於第四台或0204語音服務動輒上萬元的會費，嘉實未來將以每篇數十元的價格，把看與不看、或選擇哪家投顧報告來看等選擇權交給投資人，「這個平台若能順利運作，對投資人、投顧業者與嘉實是三贏的合作，」王貞海也說。
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