獨家專訪|富果分手玉山100+天!攜手元富證券組隊,為何轉型多券商數位平台?
獨家專訪|富果分手玉山100+天!攜手元富證券組隊,為何轉型多券商數位平台?

揮別合作7年的玉山證券後,富果找到了新夥伴。

擁有30萬名用戶的FinTech新創富果,憑著簡潔的介面設計與直覺友善的下單體驗打響名號,獲得年輕投資人青睞。過去富果與玉山證券的獨家合作,也成功帶動數位通路的開戶數與交易量成長。

時隔4個多月、超過100天的空白,富果執行長葉力維5月14日接受《數位時代》專訪,正式宣布與元富證券展開的合作上線。 也就是說,繼2024年底與玉山證券的合作終止後,富果用戶總算可以再打開熟悉的介面下單。

只不過,這一次不再是排他式的合作。

葉力維過去曾說,台灣只需要一家獨大的網路券商。如今,他想經營的卻是生態圈——富果將成為下單服務平台,不再與單一券商帳戶獨家合作,而是打造開放生態系,同時串接多家券商的數位通路。

富果共同創辦人葉力維_2020-12-15_侯俊偉攝影
富果共同創辦人暨執行長葉力維表示,富果與元富證券合作正式在5月14日上線,開放用戶使用。
圖/ 侯俊偉攝影

初衷不變,一樣想做好看又好用服務的富果,為什麼從志在成為獨大的網路券商,策略轉向經營共榮的數位服務生態圈?又為什麼,第一個合作對象是元富證券?

與玉山證券分手衝擊,富果營收蒸發超過50%

這場轉型,要從富果與玉山證券的合作開始談起。

富果與玉山的合作始於2017年,並在2019年正式上線服務,用戶能從富果App或網站中,使用嵌入的玉山證券交易系統下單,打開了異業合作的先例。

隨著券商與資訊商合作業務的相關法令調整,雙方在2024年重新審視合作架構,並向主管機關送件申請。但不久後,玉山證券就因應內部業務調整,決定終止合作關係。

葉力維回想,2024年10月公告將無法使用富果App或網站下單,查看帳務也僅能透過玉山證券的服務入口時,不少用戶在網路社群上哀鴻遍野,富果也僅能承諾會盡快找到下一家合作券商。

玉山證券.jpg
玉山證券在2024年10月發布公告,將終止在富果平台上的「交易」與「帳務」功能。
圖/ 玉山證券

從證交所公布的證券商月報觀察,可以發現這樁合作終止後,主要來自富果導流的玉山證券數位分公司月成交金額,從2024年12月的94.4億元,到4月份下滑至75.2億元;如果再與去年4月同期的111.5億元對照,剩下大約6成7。

玉山證券還有主要的實體通路撐盤,但對以資訊服務費維生的富果而言,合作中斷至今,光是營收就硬生生衰退超過50%,App活躍用戶數更是減少了三分之二。

平台化經營勢在必行,提前佈局轉型

這4個多月以來,眼看營收一路驟降,葉力維似乎顯得老神在在,「宣布玉山合作終止後,很快就有10家券商來找我們了。」

原來,過去與玉山證券合作過程中,富果就已提前佈局多券商的經營模式,並同步向玉山知會與協調,早早為日後轉型埋下了伏筆。

根據富果用戶調查, 台灣投資人在選擇開立證券帳戶時,最在意能否搭配經常往來的銀行作為交割戶 ,與手續費並列在前2大關鍵因素。

曾有一路看著富果長大的創投反映,自己遲遲未使用富果下單服務,就是因為不想再多開其他更多的戶頭,「這讓我們很強烈意識到,用戶在選擇金融服務時,有很多因素是綁在一起的,我們勢必要擴大服務金融業者,才能貼近使用者需求。」葉力維直指,串接多券商的下單服務、不再單打獨鬥,是勢在必行的戰略轉型。

而過去富果在與玉山證券獨家合作下單模組之外,也陸續向數家券商提供程式API產品,服務喜愛量化交易的投資人。

從API合作開始積極交流的元富證券,自然成為富果走向平台化轉型後,第一家完成App下單整合的異業合作對象。 元富證券提供的分戶帳功能,也讓富果用戶不需要重新開立交割戶,只要有證券戶就能交易,等同先破解了過去最常使人卻步的一道門檻。

值得留意的是,作為新光金控旗下子公司,元富證券在今年預計將與台新證券合併。台新金控總經理林維俊曾表示,未來證券子公司將保留台新證券品牌,代表元富證券將走入歷史。

從市占率來看, 位居第6的元富證券,規模排在台新證券之前,兩家合併後則將一舉躍升為第4大證券商。「這對於富果來說是幸運的。」葉力維樂見藉此觸及更多用戶,也歡迎台新用戶未來一起加入富果。

找志同道合的券商組隊,核心是接納創新思維

然而,走向多券商的平台化經營,並不代表富果打算要打造無限擴大的生態圈。

「我們在商業模式上,與一般SI廠商還是非常不一樣。」富果策略暨財務長邱翊雲指出,有別於傳統SI廠商,一套系統可以快速銷售給多家企業,富果自許還要多擔任顧問的角色,強調以數位原生世代的角度出發,與券商共同經營這批用戶。

舉例來說,富果就發現多數券商App中,條件單功能過於複雜、使用率不高。在與玉山證券合作期間,富果以減法思維重新設計功能,簡化為只需設定價量就能送出條件單,並進一步整合下單介面。

富果經營團隊
富果策略暨財務長邱翊雲(右)說明,富果作為金融科技公司,期待與券商共同經營客戶,與傳統SI廠商的商業模式仍有不同。
圖/ 蔡仁譯攝影

改版後,玉山證券一度有近五成的條件單交易來自富果用戶,也驗證了富果團隊的顧問視角,確實能找出券商可能忽略的新解法。過去券商擅長經營實體通路與營業員服務,長期將數位體驗外包,相對缺乏產品人才與思維,正是富果創造價值的空間:不只是提供好看的交易介面,而是協助補上數位轉型的拼圖。

「未來我們可能會鎖定3到5家券商合作,組成小的聯盟,一起去對抗其他60多家證券商。」 葉力維強調,富果希望找到重視數位通路、用戶體驗與具備創新思維的券商,共同組隊合作,一起找出競爭特色,創造差異化。

隨著元富證券的合作率先上線,富果今年訂下的會員成長目標是20%,至於下半年是否還會有第二家合作券商亮相,葉力維說還沒有時間表。

可以確定的是,富果不甘於只做投資報告的內容平台,或僅是服務單一券商的下單介面,而是從研究到交易決策的投資閉環中,一步步組建能放大數位價值的生態圈。

這場策略結盟如何成形與茁壯,將是這支隊伍最大的考驗。

Fugle富果(群馥科技)

成立時間:2014年
共同創辦人暨執行長:葉力維
主要產品:富果投資研究平台、行情/交易API
資本額:新台幣1400萬元
員工人數:約40人

延伸閱讀:讓程式幫你做交易!富果推行情、交易兩段API,助散戶打開量化交易大門

責任編輯:李先泰

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為何台灣製造業在「智慧製造」卡關?AWS白皮書點出問題,提供實踐最佳解
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2025.08.13 |

全球製造業正處於前所未有的挑戰中,從勞動力短缺、供應鏈脆弱,到淨零碳排與數位轉型需求的成長,每一項趨勢都正重新定義產業格局。對此,AWS 發布《全球地緣新局時代下的製造戰略:台灣產業韌性與轉型關鍵策略》白皮書,深入剖析製造業在全球地緣政治與市場變化下的挑戰與機會,提供台灣製造業適合的落地策略與最佳實踐方法。

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擔心無法回本、缺乏知識技術,台灣升級「智慧製造」卡關中

台灣製造業在全球供應鏈中扮演重要角色,但同時面臨地緣政治風險、技術門檻高、人才缺口大等多重挑戰。其中在供應鏈韌性方面,壓力更為顯著。根據英國營運持續協會統計,全球近 8 成企業在過去 12 個月曾遭遇供應鏈中斷事件,凸顯全球供應鏈的脆弱,台灣製造業也難以倖免,特別在國際局勢不確定性與在地原料依賴度高的情況下,會進一步放大成本與交期風險。

生成式 AI 應用快速擴展,預計 2025 年台灣企業導入將進入早期大眾階段,並以半導體產業為先導,逐步擴散至其他領域。DIGITIMES 調查顯示,已有 18.1% 的企業採用生成式 AI,並積極用於改善營運效率與產品良率,然而仍有 31.5% 的企業尚未規劃導入,主因包括成本考量、缺乏知識與技術、產業需求不明確,使企業在大規模部署時保持謹慎態度;資誠聯合會計師事務所發布的《2023 臺灣企業轉型現況及需求調查》也顯示,37% 的企業擔心智慧製造投資報酬率過低,30% 缺乏導入知識與技術,27% 不清楚如何實踐,導致智慧製造推動困難。在電子製造業迫切需要專業人才之際,許多產業面臨預算與數據分析能力不足的窘境。

AWS
圖/ AWS

此外,勞動力老化也是台灣製造業的問題。以國發會數據估算,2030 年台灣 50 歲以上就業人口將達 23.8%,導致技術傳承與產線穩定性受衝擊;同時 2050 年淨零碳排目標,迫使製造業必須進行碳盤查與能源優化;加上雖然 9 成企業已啟動數位化,但多數仍停留在營運系統,生產端 IoT 與 AI 應用不足,數據價值未被充分釋放。上述都恐將成台灣製造業升級的阻礙。

全球製造業大變局,智慧製造成關鍵突破口

根據媒體《DIGITIMES》研究,全球智慧製造市場規模將從 2024 年的 3,212 億美元,快速成長至 2033 年的 1 兆 1,583 億美元,年複合成長率高達 13.7%。在社會和全球趨勢的推動下,不只對台灣的製造業帶來新的壓力和挑戰,同時也催生了產業升級需求。

所幸,隨著智慧製造的 4 大技術日益成熟,替台灣製造業帶來更多可能。目前,IoT 透過連接感測器與生產設備,已實現即時監控與資料收集,並支援預測性維護與生產最佳化。世界製造業基金會報告顯示,IoT 已成企業智慧製造的首要投資項目;此外,智慧製造上,AI 現已被廣泛應用於品質檢測、生產流程優化與預測性維護,企業若結合機器學習、深度學習與生成式 AI,即能以數據驅動決策,提升生產靈活性並降低成本。

同時,隨著「數位雙生」的發展,企業可藉其進行「虛擬試錯」與「情境模擬」,在導入新技術前,先模擬其對現有產線的影響,或預測潛在風險與資源耗損,避免浪費;另外,在 AI 大規模應用下,數據隱私、安全風險成為顧慮。「主權 AI」確保企業在可信的基礎架構中進行數據分析與模型訓練,降低數據外流風險,並支援在地資料中心部署,以滿足低延遲、高安全需求。企業若在產業升級中,將智慧製造的 4 大技術整合,即能在自家領域有效推進。

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加速轉型關鍵夥伴登場!AWS 台北區域重磅上線

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過往製造業資料分散在 IoT 裝置、舊設備、資料湖、雲端資料庫與內部系統中,缺乏統一結構與命名規則,也受到組織文化與部門隔閡影響,導致難以擴展或有效利用。藉由「AWS 工業資料經緯」框架,能支援多來源數據關聯與脈絡化,可用於分析、AI 模型訓練與數位應用程式開發,讓資料運用最大化。藉由 AWS 的高性價比基礎設施與豐富合作夥伴網路,企業可大規模部署生成式 AI 應用。

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