巨人肩膀上的拼命三郎──和訊
巨人肩膀上的拼命三郎──和訊
2000.04.01 | 人物

和訊總經理黃致道是個網路創業者的典型。他三十四歲,在美國讀書工作了近二十年,在日本讀研究所拿碩士學位。和朋友合資創設的一家網路電話公司,今年五、六月即將在美國上市。在他身上很容易嗅到拼命三郎的精力,也看得出來他經常進出國內外的奔波勞累。
去年八月,回台灣五年,擔任中信銀網路銀行業務開發特別顧問的黃致道,看準了ASP市場的潛力,決定向和信提出創業的計畫。「談了第一次就成,也沒有再找別家,」黃致道就順利的拿到和信的資金,成為和訊總經理。
和訊一半以上的人像他一樣,具有多文化和多語言的背景與能力。「定位在台灣只是偶然,ASP業者要成功,絕不能只侷限在台灣這個小島上,」黃致道強調。
在黃致道眼中,台灣有非常具競爭性的人才市場,是測試新商業模式(business model)的好跳板及出發點,但台灣市場沒有經濟規模。因此,和訊一開始便定位為區域型(regional)的ASP業者。成立過程中的第一個基本假設,便是要在國際等級的資本市場上市集資。台灣公司成立不久,黃致道就同時開始籌備日本、中國分公司的運作。
由和信集團投資的和訊,清楚鎖定以提供中小企業ERP(企業資源規劃)的服務,為主要的目標市場。和信企業集團的資源,包括品牌、金流(中信銀)、頻寬提供(和信超媒體、和信電訊、固網)、網路企業運作經驗(仲訊),為和訊的起步建立了基礎。
黃致道認為台灣寫程式的技術人才並不輸人,問題是沒有國際化的商業人才,把產品帶到更具競爭性的國際市場,使得系統整合業者、獨立軟體開發商都處於中小型規模,局限於滿足國內需求的「次級品」市場。ASP的運作架構,有機會透過網路把國內產品帶到亞洲甚至世界性的市場,因此,國際化人才會是和訊著力最深的資源,也是目前發展ASP最大的挑戰。

**ERP是企業e化的基礎

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為了打開區域甚至國際市場,和訊選擇和IBM策略聯盟,就是希望借重IBM在亞洲及國際的資源;過去一向「凡是自己來」,對投資或合資新公司謹慎保守的IBM,也坦承相當看重與和訊的合作,有可能以投資深化彼此策略聯盟的關係。
中國信託總經理辜仲諒也畫出和信集團旗下專注於B2B的領域版圖:提供跨國交易平台、走Commerce One模式的新加坡黎銳和仲訊,聚焦於大型企業,而和訊則專注於亞洲中小企業市場。在和訊與IBM的策略聯盟記者會中,IBM亞太區企業營運副總裁柴田捻久、大中國區董事總經理周偉焜都親自出席,一方面展示雙方國際性的資源和視野,一方面也顯示IBM對此次合作的重視。
之所以選擇ERP,是看重中小企業電子商務化的強烈需求。
所謂的ERP,就是透過網路及系統軟體,整合企業內部營運相關的資訊流,如財務、訂單、物料、生產、製造、銷售,以達到有效分配企業內部資源,提供決策者及時的資訊,增進效率、降低營運成本。
ERP是企業e化的基礎。企業內部資訊流網路化,各部門間能透過網路及時溝通、分享資訊之後,才能進一步談到與外界供應商和客戶資訊流、金流、物流體系的連結,也才有可能進行企業間的電子交易,也就是所謂的電子商務化。

**企業與企業間的互動更深化

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一九九九年是台灣產業界導入ERP的高峰期,其中更以高科技產業的大型企業為主。資策會市場情報中心預測,在大型企業逐步完成建置後,今年會適中型企業導入ERP關鍵的一年,營業規模十億到五十億台幣的中型企業,會是外商與本土廠商的交戰區。
黃致道也分析,第一波的ERP多半是資本額一百億以上的大型企業採用(例如台積電、日月光等半導體企業),之後會延展到五千萬到十億規模的企業,因為設置ERP系統所需的軟硬體及諮詢服務,動輒上億,為中小企業設下了高門檻。而ASP的營運模式,提出較低成本的ERP架構,以租賃的模式分擔中小企業的成本,將會催動第三波的ERP風潮。
不同於其他ASP業者,和訊的定位非常集中,專注於ASP市場中ERP這塊餅。黃致道認為,在區域化的市場概念下,每個應用(application)都會切出幾十億的市場,他認為要深耕才有機會,不是什麼事情都可以做。
黃致道預期,未來企業與企業間的互動會因網路的連結更深化,企業專注於單一核心能力的耕耘,而將非核心能力的部門,如人力資源、薪資管理等,外包給專業的ASP業者。企業價值鏈上的每個區塊都會再被細分切割,所謂的「公司」將由可能是由「無數個ASP」所組成:專門提供e-mail的ASP,專門提供採購軟體的ASP、提供秘書功能的ASP、提供客戶服務的ASP……。
在黃致道畫出的圖像中,像是個天天有創業家的未來。

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AI 競爭全新戰場!美光 Mike Cordano:記憶體將成下一個企業戰略制高點
AI 競爭全新戰場!美光 Mike Cordano:記憶體將成下一個企業戰略制高點

從生成式AI訓練、推論,到代理式工作流程(Agentic Workflow)與未來的實體AI,資料流量正以指數級成長,讓記憶體從過去支援運算的配角躍升為決定AI效能與能源效率的關鍵角色。

全球知名的半導體與微電子技術分析機構TechInsights指出,AI競爭正逐漸從晶片算力擴展到記憶體架構設計能力,加速「Computational Memory」等新架構興起;在這波浪潮中,深耕記憶體與儲存技術數十年的美光科技,正與關鍵夥伴展開深度協同設計,包含攜手NVIDIA共同開發適用於新世代資料中心的低功耗記憶體技術,在AI基礎建設的新賽局中成為不可或缺的關鍵。

當GPU不再是唯一主角,記憶體為何躍上AI舞台中央?

過去,半導體的焦點多圍繞在晶片,例如CPU、GPU跟AI加速器等,市場普遍認為,晶片運算能力是左右科技產業發展速度的關鍵,但在進入生成式AI世代後,產業逐漸發現另一個事實:真正限制AI效能的瓶頸不是運算,而是資料能否快速被存取與傳輸。

從大型語言模型訓練,到AI推論、代理式工作流程(Agentic Workflow),甚至未來的機器人與自駕車,龐大的資料流量正持續推升對高頻寬、低延遲、高容量記憶體的需求,讓記憶體產業從過去相對標準化、以價格競爭為主的市場,逐漸轉變為AI基礎建設的重要核心。

「仔細觀察AI應用服務會發現,大多數工作負載都被頻寬限制。」美光科技全球業務執行副總裁Mike Cordano認為,記憶體是突破(頻寬)瓶頸的關鍵,也讓AI競賽從晶片算力升級到記憶體與儲存架構的系統級競爭。這樣的產業洞察,也正是Mike在歷經二十餘年的儲存產業資歷,加上四年半的創投生涯後,選擇加入美光的核心原因之一:在AI重塑產業結構的浪潮下,記憶體將成為這波成長最直接的動能所在。

美光 x 數位時代
美光科技全球業務執行副總裁 Mike Cordano
圖/ 數位時代

從零組件供應商到策略夥伴,記憶體共創時代來臨

AI的崛起,正在改變記憶體廠商與客戶的關係。

過去,記憶體產品多是標準化元件,客戶關注的是價格、供貨與規格;合作模式也偏向短期採購與交易導向。然而隨著AI系統規模愈來愈大,從資料中心、雲端平台到終端裝置,記憶體已經成為決定系統效能的重要關鍵,也因如此,越來越多企業將記憶體視為「策略性資產」,而非單純零組件。

Mike表示:「現在,我們跟客戶合作的時間跨度改變了,在產品正式上市前三到四年便開始合作,從系統架構階段就共同規劃未來需求。」例如,美光科技與NVIDIA共同研發的資料中心所使用的低功耗記憶體,便是雙方提前多年展開深度合作(co-design)的成果。

值得特別注意的是,美光科技除從技術層面與晶片製造商等夥伴共創產品,也在需求層面與客戶進行密切合作,例如,將過去較無約束力、期限僅一年的長期協議(LTA)轉變成為期五年、條款更具約束力的策略性客戶協議(SCA),藉此掌握客戶的未來需求,進而在技術層面做更深度的合作。Mike坦言,深度協同設計是高成本的投入,美光的做法是先廣泛進行市場感知,理解不同場域的需求方向,再與生態系統中的夥伴們展開客製化合作。

從裝置導向轉為Token導向,AI浪潮重寫記憶體成長模式

除了合作模式改變,更大的典範轉移是需求的改變。

Mike解釋,過去記憶體需求跟PC、手機跟伺服器出貨量息息相關,但在AI新世代,推動記憶體需求成長的核心不再是設備數量,而是AI模型所產生的運算與資料消耗量。「AI產業逐漸走向以『Consumption』或『Token』為主的新經濟模式,每一次的模型運算都需要消耗大量的記憶體跟儲存資源,這意味著,即使設備銷量成長趨緩,記憶體需求仍可能持續上升。」

更重要的是,AI應用正從資料中心外擴至手機、PC、自駕車與機器人等場域,儘管不同場域對記憶體的需求不盡相同,但是,Mike認為:所有AI裝置都存在三項共同需求:更快的速度、更大的容量,以及更高的能源效率。

正如Mike在受訪時提到的:「我們最大的挑戰,是如何與客戶和整個生態系保持高度一致,一方面創造供給與產能,另一方面持續推動技術創新。」可以預期,在接下來的五年,記憶體產業面臨的挑戰不僅僅是擴展產能,而是如何與客戶共同規劃需求、同步投入技術創新,而這也是美光科技積極經營AI生態體系的原因。

總的來說,AI帶來的改變,不只是算力提升,而是重新定義整個運算架構:過去,記憶體被視為支援運算的基礎元件;現在,則是決定AI效能、能源效率與創新速度的關鍵資源;當產業競爭從晶片性能延伸到資料流動效率,從裝置數量轉向Token消耗量,記憶體的重要性也將隨之水漲船高,對美光科技來說,這將是其從供應商走向AI生態系核心夥伴的關鍵角色轉變。

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