股市破4萬點,想跟上?用NotebookLM進行AI財報分析,入門及進階版提示詞一次收
股市破4萬點,想跟上?用NotebookLM進行AI財報分析,入門及進階版提示詞一次收

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台股大盤破 40000 點,我在脆上看到一個笑話:請感謝現在還願意留在公司努力的同事,不然靠股市就財富自由了。

笑話歸笑話,身邊想投資股票的人真的變多了。

但如果你沒有要聽明牌,想自己學著看公司,一定會發現:年報、季報、月報好多,財報 PDF 打開就是密密麻麻的數字,根本看不完。

巨思校園大使芮安聽到我有這個煩惱,她用自己在課堂上學到的知識,建議我試試用 NotebookLM 整理財報。

我實際跑了一遍,有讚,想把這個流程整理給你。

還有其他場景想讓我試著用 AI 解題?在文末點大拇指跟我分享。

觀念先釐清:AI 不是報牌神明

首先要澄清一個重要觀念:把財報丟給 AI,它不會直接告訴你這檔股票能不能買。 AI 真正能為你做的事,是幫你「搞懂財報到底在說什麼」。它可以將動輒上百頁的財務報表、法說會紀錄,迅速整理成你能快速讀完、好消化的重點摘要。

#1 一天一AI
圖/ 數位時代

為什麼推薦使用 NotebookLM?

處理財報這種對數字高度敏感的資料,最怕 AI 胡亂編造資料。Google 推出的 NotebookLM 最大的優勢在於, 它只會根據你上傳的文件來回答問題,不會自己無中生有。 此外,你還可以利用它來長期追蹤單一公司的財報變化,只要在同一個筆記本中持續上傳新一季的財報並向它提問,就能輕鬆掌握公司的營運軌跡。

#2 一天一AI
圖/ 數位時代

實戰步驟拆解:從找資料到 AI 彙整

步驟一:下載最新季度財報與法說會資料

尋找資料的方式會依據台股或美股有所不同:

  • 台股: 請前往「公開資訊觀測站」,搜尋你想研究的公司代號或名稱。接著,下載最新季度的「財務報告書」以及「法說會簡報」。(小提醒:並非所有公司都有公開的法說會資料喔!)
#3 一天一AI
圖/ 數位時代
  • 美股: 利用「Google財經」搜尋個股名稱或代號(例如圖中的NVDA)。進入個股頁面後,點擊「收益」分頁,在這裡你就可以下載財報與法說會簡報,並可以直接複製「法說會說明會轉錄稿」備用。
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圖/ 數位時代

步驟二:將資料上傳至 NotebookLM

登入 NotebookLM 並建立一個新的筆記本。在畫面左上方的來源區,將剛剛下載的財報與法說會轉錄稿等檔案上傳。如果你想比較季度的變化,建議把「上一季」的財報也一起上傳!

#5 一天一AI
圖/ 數位時代

步驟三:輸入 Prompt(提示詞)進行財報摘要

確認檔案都成功上傳並勾選後,在下方的對話框輸入你的指令。你可以請 AI 扮演資深分析師,針對營收、毛利率、營業利益率、存貨與應收帳款等關鍵指標進行重點摘要,並分析季增(QoQ)與年增(YoY)的變化原因。

#5 一天一AI
圖/ 數位時代

步驟四:最終成果收割

送出指令後,NotebookLM 就會根據你上傳的資料,自動產出一份結構清晰、條理分明的財報分析報告。透過這個流程,能成功將原本複雜且龐大的資料統整完畢,幫你省下大量的閱讀與整理時間!

入門版提示詞:

針對〔公司名稱〕〔年份,例如 2025〕〔季度,例如 Q1〕的財報與法說會資料,用繁體中文、白話文整理以下內容,每個項目簡短說明「這個數字代表什麼意思」:1. 這一季公司賺了多少錢?跟上一季、去年同期比是變好還是變差?(若文件中未包含比較期數據,請直接說明無法比較)2. 公司有沒有提到為什麼變好或變差?3. 公司自己預測下一季會怎樣?4. 法說會上,大家最關心哪些問題?公司怎麼說?5. 跟〔年份〕〔上一季度,例如 Q4〕相比,有什麼明顯變化?(若未上傳比較期文件,請直接說明無法比較)

進階版提示詞:

扮演資深分析師,針對〔公司名稱〕〔年份,例如 2025〕〔季度,例如 Q1〕的財報與法說會資料,用繁體中文整理以下內容:1. 本季營收、毛利率、營業利益率、稅後淨利率、EPS,與去年同期(YoY)及上季(QoQ)比較,並說明毛利率變動的可能原因(若文件中未包含比較期數據,請直接說明無法比較)2. 存貨與應收帳款的變動,判斷營運效率是否出現警訊 3. 營業現金流與淨利的比較,及本季自由現金流(FCF)狀況 4. 公司對下季與全年的財務預測,未來 6–12 個月的成長動能與資本支出計畫 5. 法說會中,公司競爭優勢是否有變化?是否提到關鍵客戶或新技術進展? 6. 法人與市場目前最關注的三個核心議題

#6 一天一AI
圖/ 數位時代

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AI NAS 何時才值得部署?QNAP 拆解地端 AI 的成本、算力與資料門檻
AI NAS 何時才值得部署?QNAP 拆解地端 AI 的成本、算力與資料門檻

當資料不能離開企業,運算就得靠近:AI 先改寫儲存架構

AI 帶來的第一個變化,不只是運算能力提高,而是企業必須重新決定資料放在哪裡。

儲存架構大致分為雲端與地端兩塊,QNAP 身為資料安全的守護者,長期發展的是地端網路儲存設備(NAS),並擴展至 25GbE、100GbE 高速網路交換器產品線,提供完整的儲存與高速網路基礎架構。威聯通科技(QNAP)總經理劉文義解釋,當資料因合規要求或敏感度不能上雲,就必須留在靠近使用者與應用的地方;運算需求一旦增加,承接資料的裝置也自然被推向地端 AI。

不能上雲的名單比想像中長。醫療業持有大量醫療個資,金融與保險業受到合規與法規限制,部分大學院校與設計公司也不希望資料被雲端存取。對這些組織而言,問題並不是雲端好不好用,而是一開始就沒有把核心資料全面上雲的選項。

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威聯通科技(QNAP)總經理暨威強電集團(IEI)董事長 劉文義
圖/ 數位時代

真正讓更多企業回頭計算的,則是長期成本。劉文義指出,資料上傳雲端可能免費,下載卻會按流量收費;當企業把一年、兩年、三年的費用加總回推,可能會發現,購買一台同等容量的 NAS,還能使用 7-10 年。資料規模愈大、存取愈頻繁,總持有成本的差距就愈值得評估。

這並不代表雲端與地端只能二選一。雲端仍適合模型訓練、程式開發與波動大的工作負載;地端則較適合高頻存取、對延遲敏感,或不能離開企業邊界的資料。企業真正要回答的,是每一類資料與任務應該放在哪裡。

依 QNAP 觀察,客戶過去關心的是需要幾 TB、幾 PB,或備份速度有多快;現在更常問的是,機器裡的資料要如何被 AI 活用。QNAP 也從 2021 年起,把公司發展定調在 AI 與高速網路的融合,試圖讓 NAS 從資料保存的位置,進一步成為資料被調用的位置。

當資料量持續擴大,搜尋與管理方式也會跟著改變。「在 NAS 裡放入 AI Agent 會越來越不可或缺。」劉文義舉例,當照片累積到 10 萬、20 萬張,要找出其中幾張特定畫面,已不可能只靠人工翻找。此時,能理解內容、接受自然語言指令的 AI 工具,會從加分功能逐漸變成必要條件。

從資料治理到地端推論:AI NAS 如何進入企業工作流?

AI NAS 不是「多了 AI 功能的 NAS」,而是 NAS 在企業工作流裡換了位置。
依 QNAP 觀察,目前客戶大致分布在一條導入光譜上。人數最多的一群,仍在把資料集中、分類、清理與建立權限。這一步看似與 AI 無關,卻決定後續系統能不能找到正確資料、辨識版本,並把答案交給有權限的人。

中間一群開始建置私有的檢索增強生成(RAG)知識庫。RAG 並不是重新訓練一個模型,而是在模型回答前,先從企業的 SOP、合約、法規或技術文件中取回相關內容,再產生附有來源依據的答案。QNAP 以 Qsirch 的語意搜尋能力協助建構這類應用,協助企業建立私有知識庫;而走在最前面的少數企業,則已經嘗試地端推論與 AI Agent。

模型的選擇權,QNAP 刻意留給客戶。知識庫背後採用哪一個模型,可由企業依需求決定,不綁定單一 AI 供應商。QNAP 也以 QuAgent AI 助理與模型情境協定(MCP)相關能力,讓管理者透過自然語言查詢狀態、調整設定,並讓 NAS 成為 AI Agent 可調用的資料節點。

不過,劉文義沒有把這條路說得太容易。他坦言,目前 NAS 硬體的 AI 運算能力仍有限。一般企業期待的應用,可能需要約 300 到 800 TOPS,甚至 1,000 TOPS,因此多數方案會以 NVIDIA 顯示卡補足算力;一張卡約需新台幣 10 萬至 12 萬元,一張算不完,就得配置 2 張或 4 張。

「整體成本可能是過去單獨一台 NAS 的 5 倍到 10 倍,並不是大部分中小企業都能接受。」除了硬體,使用者還需要 AI 應用的 Know-how、程式背景與開發資源,這些都是落地成本。

QNAP 則是透過算力分級讓各規模與需求的企業都可以有適合的解決方案。在 Computex 2026 搶先亮相的 QNAP AI NAS 中,一類是採用含有 iGPU 與專屬 NPU 的處理器平台,以一百多 TOPS 的範圍,可順暢使用 AI 應用程式;另一類機種則可安裝 1 張或 2 張 NVIDIA 顯示卡,處理更大的運算量。

同時 QNAP 也在軟體端也持續開發,目標是讓 NAS 裡的資料更有效率地被 AI 工具調用,讓資料成為有價值的知識。

從規格走到現場:能源公司如何導入私有 LLM?

本地 AI 實際落地部署會是什麼模樣?劉文義舉了一家約 50 多人的能源公司為例。這家公司原本想用 NAS 搭配雲端 AI 建置內部資料庫,但很快遇到兩個瓶頸:一是員工查詢時明顯出現卡頓;二是專利、技術與合約都高度敏感,高層不願上傳至公有雲,擔心機密資料會有外洩的疑慮。

後來,該公司導入 QNAP AI NAS 的旗艦機種 QAI-h1290FX,搭配顯示卡與全快閃 SSD,在地端部署私有大型語言模型,把數十年來封存的靜態檔案交給 AI 調用,進行跨檔案摘要與精準搜尋。員工因此省下翻找合約與報告的時間,核心機密也能留在企業內部。

這個案例說明,若任務範圍明確,有些應用不必動用雲端大型模型,地端運算量就可能足以支應。

但不同企業的資料量、查詢方式與模型大小不同,導入前仍需要概念驗證(POC)與技術人員評估。

而且,資料留在地端並不等於自動安全。企業仍要處理帳號權限、網路隔離、備份復原、漏洞修補與日常維運。地端的價值,是讓資料邊界與控制權回到企業手上;相對地,安全責任也會更直接地回到企業。

哪些企業現在該做,哪些再等?先看重複性與三個條件

能不能導入地端 AI,不只由產業標籤決定,也要看工作是否重複,以及場景能不能被清楚定義。劉文義觀察,第一批走進來的,除了受法規限制的醫療、金融與保險業,也包括利用地端 AI 加速資料處理的科技業,以及會計、律師等有大量重複文書工作的專業服務業,因為效益較容易被看見。

工廠也是可預期的場景。一條生產線可能有 10 台、20 台機器,每台處理與儲存資料的 Protocol 都不同,需要相對應的儲存裝置;生產過程累積的影像與紀錄可能要保存 3 年到 5 年。當企業要跨設備調用這些資料,AI Agent 與地端資料節點就有發揮空間。

「重複性資料處理越多,或重複性動作越多的產業,越容易透過導入 AI 提高工作效率。」反過來說,較傳統、人力密集,或仍高度依賴人工判斷的製造業,短期內未必能快速導入地端 AI。

依 QNAP 提供的資料,企業也可用「高頻、大量、敏感」三個條件做第一輪判斷:資料是否被頻繁調用?規模是否大到雲端傳輸與長期費用開始變得明顯?內容是否涉及個資、法規、智慧財產或商業機密?三個條件愈集中,地端部署愈值得評估;三者都不成立時,使用雲端 API 往往更簡單,也可能更划算。

可以先等的企業,大致也有三種。第一,資料仍分散、版本混亂、權限不清,急著上 AI 只會把混亂放大,先完成集中與治理,效率就可能先提升。第二,找不到一個具體且反覆發生的業務痛點,只因為「別人都在做」而採購,設備很可能變成昂貴的展示品。第三,使用量仍小、需求偶發,現階段雲端的彈性反而更有優勢。

因此,POC 不應只驗證「模型答不答得出來」,還要回答三個問題:資料由誰負責,誰可以存取?導入後能節省多少查找時間、傳輸成本或人工作業?正式上線後,誰負責資料、模型與資安維運?只有當效益與責任都能被量化,才適合從展示走向正式部署。

企業願意把部分資料留在自己的機房,動力最終仍回到資料主權。QNAP 的主要市場分布在歐洲、美洲與亞太,其中歐洲占比將近一半,而歐洲也正是全球推動資料主權的最大動力。

QNAP 的產品已取得 ISO 27001、ISO 27017 與 ISO 27018 等多項認證,並滿足 GDPR、HIPAA 等資料保護與法規遵循需求;累積至今,已售出約數百萬台裝置,協助企業打造智慧、安全的儲存方案。

至於普及時間點,劉文義提出一個明確的價格與效能交會點:地端應用若要順暢運作,運算量可能至少要達到 300 至 600 TOPS,甚至 800 TOPS,同時價格要落在新台幣 5 萬至 8 萬元。目前符合這些條件的硬體方案仍很有限。

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「AI NAS 不是多了 AI 功能,而是改寫了資料在工作流的位置。」威聯通科技總經理劉文義坦言,地端算力成本高昂,QNAP 透過「算力分級」與開放模型架構,助企業逐步建構私有 RAG 知識庫與 AI 團隊。
圖/ 數位時代

「預測約兩、三年後,應該很快會看到符合一般大眾期待、具備合理 CP 值的產品。那個時間點,就會是 AI 落地最蓬勃發展的時候。」在此之前,企業真正能先做的,不是搶著買最大的模型或最昂貴的顯示卡,而是把資料治理、使用權限與高價值場景準備好。

QNAP 以「資料煉油廠」比喻自己的角色:原油再多,沒有整理、提煉與配送的過程,也無法成為可用的能源。這個定位也點出地端 AI 的競賽條件——不是誰先買到算力,而是誰的資料先準備好被調用。模型會持續更換,但企業自己的資料層則會長期存在。

AI NAS 不是把模型塞進儲存設備,而是在資料必須留在企業內時,讓搜尋、推論與管理靠近資料的地端節點。

QNAP World Tour 2026 台北場將於 2026 年 9 月 18 日(五)舉行,現場將聚焦 AI 應用、儲存備份、網通產品、資安與監控,並安排 Live Demo,適合 IT 管理者、系統整合商與企業決策者參加。

活動地點:新板希爾頓酒店|如意 AB 廳

活動時間:09:20–16:00

地址:新北市板橋區民權路 88 號 2F

立即報名:https://bnex.tw/9f7my4

2026 QNAP 台灣企業資安韌性大調查,填問券抽好禮,倒數計時:https://www.surveycake.com/s/q4abw

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