股市破4萬點,想跟上?用NotebookLM進行AI財報分析,入門及進階版提示詞一次收
股市破4萬點,想跟上?用NotebookLM進行AI財報分析,入門及進階版提示詞一次收

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台股大盤破 40000 點,我在脆上看到一個笑話:請感謝現在還願意留在公司努力的同事,不然靠股市就財富自由了。

笑話歸笑話,身邊想投資股票的人真的變多了。

但如果你沒有要聽明牌,想自己學著看公司,一定會發現:年報、季報、月報好多,財報 PDF 打開就是密密麻麻的數字,根本看不完。

巨思校園大使芮安聽到我有這個煩惱,她用自己在課堂上學到的知識,建議我試試用 NotebookLM 整理財報。

我實際跑了一遍,有讚,想把這個流程整理給你。

還有其他場景想讓我試著用 AI 解題?在文末點大拇指跟我分享。

觀念先釐清:AI 不是報牌神明

首先要澄清一個重要觀念:把財報丟給 AI,它不會直接告訴你這檔股票能不能買。 AI 真正能為你做的事,是幫你「搞懂財報到底在說什麼」。它可以將動輒上百頁的財務報表、法說會紀錄,迅速整理成你能快速讀完、好消化的重點摘要。

#1 一天一AI
圖/ 數位時代

為什麼推薦使用 NotebookLM?

處理財報這種對數字高度敏感的資料,最怕 AI 胡亂編造資料。Google 推出的 NotebookLM 最大的優勢在於, 它只會根據你上傳的文件來回答問題,不會自己無中生有。 此外,你還可以利用它來長期追蹤單一公司的財報變化,只要在同一個筆記本中持續上傳新一季的財報並向它提問,就能輕鬆掌握公司的營運軌跡。

#2 一天一AI
圖/ 數位時代

實戰步驟拆解:從找資料到 AI 彙整

步驟一:下載最新季度財報與法說會資料

尋找資料的方式會依據台股或美股有所不同:

  • 台股: 請前往「公開資訊觀測站」,搜尋你想研究的公司代號或名稱。接著,下載最新季度的「財務報告書」以及「法說會簡報」。(小提醒:並非所有公司都有公開的法說會資料喔!)
#3 一天一AI
圖/ 數位時代
  • 美股: 利用「Google財經」搜尋個股名稱或代號(例如圖中的NVDA)。進入個股頁面後,點擊「收益」分頁,在這裡你就可以下載財報與法說會簡報,並可以直接複製「法說會說明會轉錄稿」備用。
#4 一天一AI
圖/ 數位時代

步驟二:將資料上傳至 NotebookLM

登入 NotebookLM 並建立一個新的筆記本。在畫面左上方的來源區,將剛剛下載的財報與法說會轉錄稿等檔案上傳。如果你想比較季度的變化,建議把「上一季」的財報也一起上傳!

#5 一天一AI
圖/ 數位時代

步驟三:輸入 Prompt(提示詞)進行財報摘要

確認檔案都成功上傳並勾選後,在下方的對話框輸入你的指令。你可以請 AI 扮演資深分析師,針對營收、毛利率、營業利益率、存貨與應收帳款等關鍵指標進行重點摘要,並分析季增(QoQ)與年增(YoY)的變化原因。

#5 一天一AI
圖/ 數位時代

步驟四:最終成果收割

送出指令後,NotebookLM 就會根據你上傳的資料,自動產出一份結構清晰、條理分明的財報分析報告。透過這個流程,能成功將原本複雜且龐大的資料統整完畢,幫你省下大量的閱讀與整理時間!

入門版提示詞:

針對〔公司名稱〕〔年份,例如 2025〕〔季度,例如 Q1〕的財報與法說會資料,用繁體中文、白話文整理以下內容,每個項目簡短說明「這個數字代表什麼意思」:1. 這一季公司賺了多少錢?跟上一季、去年同期比是變好還是變差?(若文件中未包含比較期數據,請直接說明無法比較)2. 公司有沒有提到為什麼變好或變差?3. 公司自己預測下一季會怎樣?4. 法說會上,大家最關心哪些問題?公司怎麼說?5. 跟〔年份〕〔上一季度,例如 Q4〕相比,有什麼明顯變化?(若未上傳比較期文件,請直接說明無法比較)

進階版提示詞:

扮演資深分析師,針對〔公司名稱〕〔年份,例如 2025〕〔季度,例如 Q1〕的財報與法說會資料,用繁體中文整理以下內容:1. 本季營收、毛利率、營業利益率、稅後淨利率、EPS,與去年同期(YoY)及上季(QoQ)比較,並說明毛利率變動的可能原因(若文件中未包含比較期數據,請直接說明無法比較)2. 存貨與應收帳款的變動,判斷營運效率是否出現警訊 3. 營業現金流與淨利的比較,及本季自由現金流(FCF)狀況 4. 公司對下季與全年的財務預測,未來 6–12 個月的成長動能與資本支出計畫 5. 法說會中,公司競爭優勢是否有變化?是否提到關鍵客戶或新技術進展? 6. 法人與市場目前最關注的三個核心議題

#6 一天一AI
圖/ 數位時代

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延伸閱讀:做會議紀錄好痛苦?教你用「NotebookLM+一組提示詞」,散會3分鐘就能發信!
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從切菜到乾燥加工!宜展如何結合桃園市政府創業資源,以AI開拓農產加工第二成長曲線?
從切菜到乾燥加工!宜展如何結合桃園市政府創業資源,以AI開拓農產加工第二成長曲線?

走進蔬果加工廠,同樣是100公斤高麗菜,最後能做出多少成品?答案不見得相同。氣候、產地與品質影響原料條件,客戶要求的切法、重量與交期也各不相同。對曾任科技業研發主管十多年的宜展科技農業執行長林佑澤而言,這是與科技製造截然不同的世界。

「農業部分全部都不一致。」林佑澤以青江菜為例,即使機械手臂已經訓練好辨識特徵,面對形狀各異的蔬菜,仍難以判斷該從哪裡抓取。農產品的天然變數,卻得面對學校團膳、連鎖餐飲、航空空廚等企業客戶對品質與交期的要求。如何讓加工流程穩定運作,成為宜展投入數位轉型的起點。

從紙本、LINE到數據,先把現場經驗留下來

目前宜展一年處理數千噸蔬果、服務超過120家企業客戶,業務涵蓋採購、截切、清洗、包裝與配送。林佑澤觀察,農產加工的關鍵經驗往往掌握在資深員工手中:該買多少菜、原料損耗多少、訂單增加又該安排多少人力,都仰賴現場判斷。

「主要就是把人的經驗變成數據。」林佑澤說。過去客戶透過LINE或紙本下單,現場靠人工整理訂單、對照不同客戶的加工規格;如今宜展利用AI辨識訂單內容並匯入ERP,再依客戶、品項與規格進行標籤化派工。製程則透過QR Code記錄原料投入量與成品產出量,逐步掌握各環節的加工損耗。

接下來是整理現場的判斷依據。林佑澤透過與資深員工對談,了解採購、派工與品管的作業方式,再利用AI協助找出規則、建立SOP。AI整理出的流程仍須由現場人員逐項確認、修正,才能實際執行。

品質管理也在持續改善。傳統金屬檢測器難以辨識菜蟲、橡皮筋等非金屬異物,宜展正與技術夥伴規劃導入AI影像辨識,輔助產線末端檢查。林佑澤表示,每批農產品品質不同,比起單看良率,他更重視客訴是否減少。隨著訂單與製程資訊逐步累積,宜展也希望進一步建立需求預測、採購建議與生產排程模型,減少營運對資深員工個人經驗的依賴。

不只把菜切好,乾燥加工尋找第二成長曲線

除了改善截切本業,宜展也開始發展乾燥加工。學校團膳在寒暑假面臨需求波動,生鮮蔬果則有保存期限短、價格易受產季影響等限制。林佑澤希望藉由乾燥技術延長農產品保存期限,開拓附加價值更高的加工業務。

不過,乾燥同樣有依賴經驗的問題。傳統做法是太乾就降低溫度、縮短時間,不夠乾就反向調整。每批原料的水分與成熟度不同,反覆試做不僅增加成本,也難以維持品質一致。「品質目標沒有設定的話,前面的製程參數就不知道怎麼調整。」林佑澤將過去研發車用面板的思維帶進農產加工:先決定產品希望達到的口感、含水率與水活性,再回頭檢視原料成熟度、截切厚度及乾燥參數等條件。

團隊進一步結合不同乾燥技術、自行改造設備,並接洽桃園的設備業者合作。林佑澤曾比較其他地區的設備,最後選擇設備構造、乾燥均勻度與可靠度較符合需求的桃園業者。宜展也持續累積製程參數,希望未來透過AI找出適合不同原料的乾燥曲線,減少反覆試做。

「我們主要還是要做代工,想要做一個功能性的原料平台。」林佑澤說,果乾目前更像是展示技術能力的產品,未來希望將服務延伸至辛香料、中藥材、太空食品、超級蔬菜及寵物食品等領域。現階段宜展主要營收仍來自蔬果截切本業,乾燥事業尚未形成主要收入。未來若能建立穩定的乾燥製程與代工能力,宜展便有機會從既有蔬果供應鏈,切入附加價值更高的食品原料市場。

從彰化走向桃園,驗證營運方法能否跨區複製

隨著加工流程逐步數位化,宜展也開始思考,這套管理方法能否帶到彰化以外的場域。

參與桃園市政府青年事務局天際線加速器及Meet桃園+後,宜展擴大與桃園產業生態系的連結。林佑澤提到,天際線協助邀集不同局處了解團隊需求,並提供資源媒合機會。宜展也開始與桃園市農會及在地農民合作,增加北部原料來源。這項合作不只拓展了供應來源,更成為宜展因應極端天候、穩定供貨的重要助力。林佑澤回憶,先前中南部連日降雨,蔬菜供應受到影響,宜展便從北部調度蔬菜,以不同產區互相支援,降低天候對供貨的衝擊。此外,團隊也透過天際線資源,獲得參與日本國際伴手禮設計競賽的輔導,並成功榮獲金賞獎肯定,除了展現產品的創新與設計實力,也為宜展拓展海外市場、提升國際能見度創造更多機會。

下一步,宜展規劃以桃園大溪作為第二個驗證場域,將彰化累積的資料、SOP與加工管理經驗,轉化為可複製、可優化的營運管理模式,帶到不同產地、供應鏈及人員條件下驗證。林佑澤指出,未來若要跨區域擴張,不可能每到一個新地方,就把原有團隊整批搬過去。因此,宜展希望將資深員工的實務經驗,轉化為標準化流程與數據模型,結合AI進行生產排程、資源配置及營運決策,讓新場域能依據當地條件快速調整,降低對特定人員經驗的依賴。

從彰化到桃園,宜展接下來要驗證的,是這套從傳統農產加工現場整理出來的管理方法,是能夠跨區域複製、快速部署並持續優化的農產加工營運系統。 長期目標是降低新場域的建置成本與管理複雜度,提升擴張效率,讓傳統農產加工業具備規模化發展的能力。

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