阿里巴巴的新目標~挑戰Android|數位時代 BusinessNext

當科技產業聚焦在蘋果與Google旗下Android系統的專利戰，中國早已自行開發出以追趕Android系統為目標的作業軟體，並於該國高速成長的智慧型手機市場推出。

以交易量而論，阿里巴巴集團是中國最大的電子商務公司。其策略長曾鳴在接受華爾街日報（The Wall Street Journal）的訪問中指出，阿里巴巴集團看到手機製造商對其去年推出之「阿里雲」Linux手機作業系統的需求增加。該公司預期今年底使用阿里雲系統的智慧型手機製造商，將從目前的兩家（北京天宇朗通通信設備公司和海爾電子）增加至五家。不像蘋果的iOS系統或Google的Android系統將行動App安裝在裝置上，阿里雲由遠端伺服器提供用戶在網路上運作的App。阿里雲系統擁有自家的地圖與電子郵件應用程式。曾鳴說，阿里巴巴「希望在中國市場中能像Android一樣強大」。

阿里巴巴花費三年的時間，動用超過1,600名工程師開發阿里雲作業系統，並於2011年7月推出。中國於今年超越美國成為全球最大的智慧型手機市場，目前全中國擁有超過10億名行動電話用戶，提供多家手機製造商足夠的生存空間。市場中的智慧型手機有高端的蘋果iPhone，也有不到200美元的低價機型，而低價智慧型手機類別更在去年出現爆炸性成長。有鑒於市場的多樣性，阿里巴巴認為在Android系統與微軟（Mircrosoft）Windows Phone之外，尚有其他行動作業系統的生存空間。

2010年，Google將搜尋引擎伺服器由中國遷至香港。雖然在中國仍可使用Android系統，Google在搜尋及其他線上服務方面的市佔率已持續輸給來自中國的競爭對手。曾鳴表示，「Android在中國市場所不能提供的優良使用者經驗，我們可以辦到」。但根據市調公司IDC，在今年第二季的智慧型手機全球出貨量中，有68.1%的手機使用Android系統，16.9%為蘋果產品，Windows Phone則只佔3.5%。中興通訊手機事業部副總經理羅忠生也最近在一次訪談中指出，基於以其他軟體平台為核心開發的新的App生態系統須長時間才能建立，Android系統將維持強勢，「目前沒有人能挑戰Android」。

曾鳴說，若想打敗Android，阿里雲的優勢在於與「支付寶」線上支付服務的整合。電子商務部門不似中國其他產業部門，出現成長趨緩的現象。線上購物的需求持續快速成長，電子商務公司也專注於發掘新的成長機會。對阿里巴巴而言，開發自家行動作業系統的誘因便在於，阿里雲將可為其購物網站帶來更多行動交易量。

來源：WSJ

從生成式AI訓練、推論，到代理式工作流程（Agentic Workflow）與未來的實體AI，資料流量正以指數級成長，讓記憶體從過去支援運算的配角躍升為決定AI效能與能源效率的關鍵角色。

全球知名的半導體與微電子技術分析機構TechInsights指出，AI競爭正逐漸從晶片算力擴展到記憶體架構設計能力，加速「Computational Memory」等新架構興起；在這波浪潮中，深耕記憶體與儲存技術數十年的美光科技，正與關鍵夥伴展開深度協同設計，包含攜手NVIDIA共同開發適用於新世代資料中心的低功耗記憶體技術，在AI基礎建設的新賽局中成為不可或缺的關鍵。

當GPU不再是唯一主角，記憶體為何躍上AI舞台中央？

過去，半導體的焦點多圍繞在晶片，例如CPU、GPU跟AI加速器等，市場普遍認為，晶片運算能力是左右科技產業發展速度的關鍵，但在進入生成式AI世代後，產業逐漸發現另一個事實：真正限制AI效能的瓶頸不是運算，而是資料能否快速被存取與傳輸。

從大型語言模型訓練，到AI推論、代理式工作流程（Agentic Workflow），甚至未來的機器人與自駕車，龐大的資料流量正持續推升對高頻寬、低延遲、高容量記憶體的需求，讓記憶體產業從過去相對標準化、以價格競爭為主的市場，逐漸轉變為AI基礎建設的重要核心。

「仔細觀察AI應用服務會發現，大多數工作負載都被頻寬限制。」美光科技全球業務執行副總裁Mike Cordano認為，記憶體是突破（頻寬）瓶頸的關鍵，也讓AI競賽從晶片算力升級到記憶體與儲存架構的系統級競爭。這樣的產業洞察，也正是Mike在歷經二十餘年的儲存產業資歷，加上四年半的創投生涯後，選擇加入美光的核心原因之一：在AI重塑產業結構的浪潮下，記憶體將成為這波成長最直接的動能所在。

從零組件供應商到策略夥伴，記憶體共創時代來臨

AI的崛起，正在改變記憶體廠商與客戶的關係。

過去，記憶體產品多是標準化元件，客戶關注的是價格、供貨與規格；合作模式也偏向短期採購與交易導向。然而隨著AI系統規模愈來愈大，從資料中心、雲端平台到終端裝置，記憶體已經成為決定系統效能的重要關鍵，也因如此，越來越多企業將記憶體視為「策略性資產」，而非單純零組件。

Mike表示：「現在，我們跟客戶合作的時間跨度改變了，在產品正式上市前三到四年便開始合作，從系統架構階段就共同規劃未來需求。」例如，美光科技與NVIDIA共同研發的資料中心所使用的低功耗記憶體，便是雙方提前多年展開深度合作（co-design）的成果。

值得特別注意的是，美光科技除從技術層面與晶片製造商等夥伴共創產品，也在需求層面與客戶進行密切合作，例如，將過去較無約束力、期限僅一年的長期協議（LTA）轉變成為期五年、條款更具約束力的策略性客戶協議（SCA），藉此掌握客戶的未來需求，進而在技術層面做更深度的合作。Mike坦言，深度協同設計是高成本的投入，美光的做法是先廣泛進行市場感知，理解不同場域的需求方向，再與生態系統中的夥伴們展開客製化合作。

從裝置導向轉為Token導向，AI浪潮重寫記憶體成長模式

除了合作模式改變，更大的典範轉移是需求的改變。

Mike解釋，過去記憶體需求跟PC、手機跟伺服器出貨量息息相關，但在AI新世代，推動記憶體需求成長的核心不再是設備數量，而是AI模型所產生的運算與資料消耗量。「AI產業逐漸走向以『Consumption』或『Token』為主的新經濟模式，每一次的模型運算都需要消耗大量的記憶體跟儲存資源，這意味著，即使設備銷量成長趨緩，記憶體需求仍可能持續上升。」

更重要的是，AI應用正從資料中心外擴至手機、PC、自駕車與機器人等場域，儘管不同場域對記憶體的需求不盡相同，但是，Mike認為：所有AI裝置都存在三項共同需求：更快的速度、更大的容量，以及更高的能源效率。

正如Mike在受訪時提到的：「我們最大的挑戰，是如何與客戶和整個生態系保持高度一致，一方面創造供給與產能，另一方面持續推動技術創新。」可以預期，在接下來的五年，記憶體產業面臨的挑戰不僅僅是擴展產能，而是如何與客戶共同規劃需求、同步投入技術創新，而這也是美光科技積極經營AI生態體系的原因。

總的來說，AI帶來的改變，不只是算力提升，而是重新定義整個運算架構：過去，記憶體被視為支援運算的基礎元件；現在，則是決定AI效能、能源效率與創新速度的關鍵資源；當產業競爭從晶片性能延伸到資料流動效率，從裝置數量轉向Token消耗量，記憶體的重要性也將隨之水漲船高，對美光科技來說，這將是其從供應商走向AI生態系核心夥伴的關鍵角色轉變。