【記者部落格】期待台灣電子業，「錢」進網路業|數位時代 BusinessNext

台灣網路暨電子商務產業發展協會（TIEA）今(7)日舉行2014年度大會，其中，去年為韓國入口網站Naver收購的台灣新創公司，走著瞧（Gogolook）執行長郭建甫分享了他們創業之初的故事：「那時候我們很需要資金，也沒要多少，只要三百萬，卻沒有人願意投我們，三百萬可以拿50%的股權耶！」

他笑笑地分享這故事，在台下的我卻聽得心酸又驚險。心酸的是，台灣怎麼會沒有一家企業或創投願意拿三百萬出來，最後卻是韓國公司拿五億多台幣收購他們；驚險的是，如果不是靠韓國公司，台灣卻沒有企業願意進一步投資，是否又是一個半途陣亡的好點子呢？

TIEA副理事長、Google台灣董事總經理簡立峰說得好：「外商都看到我們的機會了，可惜我們自己看不到。」過去幾年來，除了Naver對Gogolook的投資，台灣資安業者阿碼科技也獲美國那斯達克上市公司Proofpoint收購，愛評網則獲NEC投資，近日TutorABC則獲阿里巴巴投資。

過去一年，除了遠傳收購了時間軸科技以外，幾乎看不到台灣大企業對新創公司的投資，但外商對台灣網路軟體公司的投資、併購卻是一樁接一樁。由此可見，台灣並不乏好的網路、軟體點子，但和擁有雄厚資金的電子產業，卻像是兩條平行線，誰也不瞭解誰。

TIEA理事長、網路家庭董事長詹宏志先生和簡立峰先生，過去都不只一次呼籲台灣規模資金龐大的電子產業，應盡量投資網路產業，一方面是電子業轉型升級的契機，另一方面也能幫助扶植台灣網路產業茁壯。「電子業要趁還有錢的時候，趕快投資網路。」簡立峰認為。但事實是，當三星、聯想都積極尋找網路軟體界投資標的，台灣的電子業卻仍對這世界幾乎一無所知。

台積電、聯發科、鴻海……台灣眾多半導體、代工製造商，都擁有龐大資本，蓋一座面板／晶圓廠的支出，大概可以把全台灣值得投資的新創團隊全買下來養三、四年。「只要設法把其中一家養成WhatsApp這樣有價值的公司，就足以再蓋好幾座xx廠，」和沛科技總經理翟本喬也認為，台灣電子業應和網路軟體產業有更深的結合。

今天在會議上，TIEA以「軟硬整合」為題，請來和碩董事長童子賢與會。他雖表態願意多看團隊、多學習網路產業，但對於未來是否投資網路產業，他語帶保留，表示還是須專注在本業上，但對於製造所需的自動化、機器人等相關軟體需求，一直都持續關注。

雖然願意花心力、金錢投資網路軟體的電子業者還不多，但也已經有好的開始，群聯電子董事長潘建成就是相當積極的人物之一。他認為，所有電子公司都需要作出差異化，而和軟體的整合，就是硬體產生創意的來源，因此他一直對於新創產業的投資相當有興趣。

而品牌廠也已經開始動起來，和網路產業有更多交會。華碩開始瞄準電子商務領域，找上前PChome營運長、電商公司Uitox創辦人謝振豊，合資一家全新電子商務公司，就是為了向小米學習，透過網路做為產品販售通路。宏碁則和PChome結為策略夥伴，投資支付連。

2014年，是台灣網路軟體產業和電子業更多交會整合的關鍵一年，從宏碁和華碩的作為，可以感受到好的開始。期待更多擁有雄厚資金的電子大廠投入網路業，只要花一棟大樓、幾間豪宅的錢，就能養活好多個台灣網創團隊，更是觸動製造業轉型質變的機會。別再等到台灣的優秀團隊被外商挑走時，才感嘆我們沒有好好把握。

從生成式AI訓練、推論，到代理式工作流程（Agentic Workflow）與未來的實體AI，資料流量正以指數級成長，讓記憶體從過去支援運算的配角躍升為決定AI效能與能源效率的關鍵角色。

全球知名的半導體與微電子技術分析機構TechInsights指出，AI競爭正逐漸從晶片算力擴展到記憶體架構設計能力，加速「Computational Memory」等新架構興起；在這波浪潮中，深耕記憶體與儲存技術數十年的美光科技，正與關鍵夥伴展開深度協同設計，包含攜手NVIDIA共同開發適用於新世代資料中心的低功耗記憶體技術，在AI基礎建設的新賽局中成為不可或缺的關鍵。

當GPU不再是唯一主角，記憶體為何躍上AI舞台中央？

過去，半導體的焦點多圍繞在晶片，例如CPU、GPU跟AI加速器等，市場普遍認為，晶片運算能力是左右科技產業發展速度的關鍵，但在進入生成式AI世代後，產業逐漸發現另一個事實：真正限制AI效能的瓶頸不是運算，而是資料能否快速被存取與傳輸。

從大型語言模型訓練，到AI推論、代理式工作流程（Agentic Workflow），甚至未來的機器人與自駕車，龐大的資料流量正持續推升對高頻寬、低延遲、高容量記憶體的需求，讓記憶體產業從過去相對標準化、以價格競爭為主的市場，逐漸轉變為AI基礎建設的重要核心。

「仔細觀察AI應用服務會發現，大多數工作負載都被頻寬限制。」美光科技全球業務執行副總裁Mike Cordano認為，記憶體是突破（頻寬）瓶頸的關鍵，也讓AI競賽從晶片算力升級到記憶體與儲存架構的系統級競爭。這樣的產業洞察，也正是Mike在歷經二十餘年的儲存產業資歷，加上四年半的創投生涯後，選擇加入美光的核心原因之一：在AI重塑產業結構的浪潮下，記憶體將成為這波成長最直接的動能所在。

從零組件供應商到策略夥伴，記憶體共創時代來臨

AI的崛起，正在改變記憶體廠商與客戶的關係。

過去，記憶體產品多是標準化元件，客戶關注的是價格、供貨與規格；合作模式也偏向短期採購與交易導向。然而隨著AI系統規模愈來愈大，從資料中心、雲端平台到終端裝置，記憶體已經成為決定系統效能的重要關鍵，也因如此，越來越多企業將記憶體視為「策略性資產」，而非單純零組件。

Mike表示：「現在，我們跟客戶合作的時間跨度改變了，在產品正式上市前三到四年便開始合作，從系統架構階段就共同規劃未來需求。」例如，美光科技與NVIDIA共同研發的資料中心所使用的低功耗記憶體，便是雙方提前多年展開深度合作（co-design）的成果。

值得特別注意的是，美光科技除從技術層面與晶片製造商等夥伴共創產品，也在需求層面與客戶進行密切合作，例如，將過去較無約束力、期限僅一年的長期協議（LTA）轉變成為期五年、條款更具約束力的策略性客戶協議（SCA），藉此掌握客戶的未來需求，進而在技術層面做更深度的合作。Mike坦言，深度協同設計是高成本的投入，美光的做法是先廣泛進行市場感知，理解不同場域的需求方向，再與生態系統中的夥伴們展開客製化合作。

從裝置導向轉為Token導向，AI浪潮重寫記憶體成長模式

除了合作模式改變，更大的典範轉移是需求的改變。

Mike解釋，過去記憶體需求跟PC、手機跟伺服器出貨量息息相關，但在AI新世代，推動記憶體需求成長的核心不再是設備數量，而是AI模型所產生的運算與資料消耗量。「AI產業逐漸走向以『Consumption』或『Token』為主的新經濟模式，每一次的模型運算都需要消耗大量的記憶體跟儲存資源，這意味著，即使設備銷量成長趨緩，記憶體需求仍可能持續上升。」

更重要的是，AI應用正從資料中心外擴至手機、PC、自駕車與機器人等場域，儘管不同場域對記憶體的需求不盡相同，但是，Mike認為：所有AI裝置都存在三項共同需求：更快的速度、更大的容量，以及更高的能源效率。

正如Mike在受訪時提到的：「我們最大的挑戰，是如何與客戶和整個生態系保持高度一致，一方面創造供給與產能，另一方面持續推動技術創新。」可以預期，在接下來的五年，記憶體產業面臨的挑戰不僅僅是擴展產能，而是如何與客戶共同規劃需求、同步投入技術創新，而這也是美光科技積極經營AI生態體系的原因。

總的來說，AI帶來的改變，不只是算力提升，而是重新定義整個運算架構：過去，記憶體被視為支援運算的基礎元件；現在，則是決定AI效能、能源效率與創新速度的關鍵資源；當產業競爭從晶片性能延伸到資料流動效率，從裝置數量轉向Token消耗量，記憶體的重要性也將隨之水漲船高，對美光科技來說，這將是其從供應商走向AI生態系核心夥伴的關鍵角色轉變。