蘋果Apple Pay登台!
專題故事

從2016年初開始,Apple Pay要登台的傳言就沒間斷過,期間還引發激烈的討論,如今蘋果Apple Pay正式在台灣啟用,在台灣又會面臨什麼挑戰?對銀行來說,蘋果是敵是友呢?

1 Apple Pay正式登台!只要1步驟完成消費、還比傳統信用卡安全

蘋果
Apple Pay的設定簡單容易,打開iPhone中的的錢包APP「Wallet」,加入以上這些銀行的信用卡,你的發卡行驗證完畢後就可以使用了。

千呼萬喚,Apple Pay終於登台!我們可以把Apple Pay當作手機虛擬信用卡,不過Apple Pay除了比傳統信用卡還安全之外,簡單地「一個」步驟(不需簽名也不需輸入密碼)就完成消費了。

一、可不是每支iPhone都有支援Apple Pay

很多人首先會問:我的手機和發卡銀行有支援Apple Pay嗎?

不是每個型號的iPhone都支援Apple Pay!必須是iPhone 6以上的機種或iPhone SE,同時iOS也必須升級到iOS 9才能使用Apple Pay。

在信用卡發卡銀行的部分目前有支援Apple Pay的為國泰世華、中國信託、玉山、渣打、台北富邦、台新與聯邦等七家銀行所發行的信用卡。

Apple Pay的設定簡單容易,打開iPhone中的的錢包APP「Wallet」,加入以上這些銀行的信用卡或金融卡,你的發卡行驗證完畢後就可以使用了。

二、使用Apple Pay比傳統信用卡還要安全

Apple Pay安全嗎?

使用Apple Pay時,商家與收單機構都不會知道使用者的信用卡卡號,降低刷卡人在商家或收單機構信用卡資料被盜風險,知道刷卡者卡號的只有聯合信用卡中心、Visa與發卡銀行三者。因此使用Apple Pay比使用傳統實體信用卡更加安全。

Token服務把信用卡真實卡號和代碼來回轉換
Visa

Token服務流程為何?舉例來說:你拿著綁定中國信託信用卡的iPhone 6s手機到SOGO專櫃消費。商家讀取到代碼,然後把代碼傳給收單機構,收單機構給聯合信用卡處理中心NCCC(主要業務是清算),NCCC把代碼給 Visa。

這時重點來了,Visa開始把代碼轉換成真實卡號與代碼給發卡機構,也就是De-Token(代碼解碼),請參考流程4到流程5,解碼後發卡銀行和聯信中心才知道刷卡者身份。

在發卡銀行與聯信中心拿到真實卡號,確認刷卡者資料後,Visa又把真實卡號變回代碼,也就是Re-Token(重建代碼)流程,參考流程7到流程8,透過聯信中心轉給收單機構,回到SOGO櫃檯機台,你就完成了Apple Pay流程。

三、「一」個步驟完成Apple Pay購物

Apple Pay除了實體商店付款外,也可以在線上商城付款。過去對商家資安信任度不高的使用者,總是一次次拿出信用卡鍵入卡號等資料,但Apple Pay in-App 支付免去了這個麻煩,只要曾消費過的商家未來不需再鍵入資料,線上商城付款步驟便捷是其重要特色。

在實體商店使用Apple Pay時,使用者拿出iPhone,靠進機台(與悠遊卡感應動作類似),把手指頭放在Home鍵上就付款完成,不需解鎖,也不需打開Wallet APP。

便利商店、百貨商場與連鎖餐廳等是首批支援商家,隨著感應式機台日益普及,支援商家將會越來越多。

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信用卡發卡銀行的部分目前有支援Apple Pay的為國泰世華、中國信託、玉山 、渣打 、台北富邦、台新與聯邦等七家銀行所發行的信用卡或金融卡。
行動支付
Mobile Payment
指使用行動裝置進行付款的服務。在不需使用現金、支票或信用卡的情況下,消費者可使用行動電話支付各項服務或數位及實體商品的費用。 (來源: Wikipedia )

2 Apple Pay在台灣發展的三個挑戰

蘋果網站
對於Apple Pay來說,最具競爭力的對手,當屬LINE Pay。

Apple Pay今日正式登台了。那麼,這項蘋果寄與厚望的功能在台灣可能會遭遇到哪些挑戰呢?

Apple Pay在台主要有三大挑戰
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挑戰一:感應支付讀卡機的普及度

在線下的支付場景中,Apple Pay支付技術,主要利用近距離無線通訊(Near Field Communications),也就是所稱的NFC技術,把手機變成了一種支付工具。

NFC技術在支付時,需要搭配硬體也就是感應式的讀卡機,才能完成刷卡手機,因此Apple Pay在台能否盛行,不是Apple Pay單打獨鬥就行,必須要NFC支付系統生態系支撐。在這個生態系中,台灣商家的NFC感應支付讀卡機普及率成為Apple Pay在台發展的重要關鍵。

雖然廠商非常努力在佈建感應式讀卡機設備,但全台感應支付讀卡機僅有13萬台,約佔整體設備的三成,也就是說目前台灣台灣商家讀卡設備仍以傳統刷卡式讀卡機為大宗,適用於Apple Pay的設備僅是少部分。

而硬體設備的普及率,也就影響到民眾的支付習慣,對於行動支付還陌生的台灣民眾,對於NFC支付熟悉度就更陌生。

目前已經有七家銀行支援Apple Pay。
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挑戰二:韓星加持,LINE Pay來勢洶洶

台灣行動支付市場上競爭激烈,雖然民眾對於行動支付方式尚感陌生,台灣本土業者與國際業者已經卡位等待市場大爆發。

對於Apple Pay來說,最具競爭力的對手,當屬LINE Pay。LINE在2014年推出行動支付LINE Pay後兩年後,目前全球註冊用戶人數突破1000萬。台灣自2015年8月在台灣推出LINE Pay後,在台灣擁有近150萬用戶,已串接近1,000家線上商家及近1萬家線下商家。

2016年12月與LINE更是高價聘請知名韓星朴寶劍和宋仲基,與台灣最大信用卡發卡銀行中國信託,一起推出中國信託LINE Pay卡,打出LINE Pay的高知名度。

另一方面,以中國的經驗來看,Apple Pay進軍中國剛滿一年,由於中國民眾早已經習慣條碼付款或QR code付款方式的支付寶與微信支付,Apple Pay在中國成績並不優異,完全無法撼動支付寶與微信支付的江山。而LINE Pay雷同於支付寶模式,屬於掃碼支付或條碼付款,也因此被看好。

挑戰三:台灣民眾的現金使用習慣

除了以上兩個挑戰,Apple Pay最大的挑戰還是來自於台灣高度現金使用習慣。雖然政府與業者力推電子支付與行動支付,為此金管會還喊出了電子支付五年倍增計畫,希望拉抬電子支付的使用率,從26%到52%,但台灣最主流的支付模式然仍是現金,尤其在小額付款方面,現金更是最主要的交易模式。

Apple Pay的最大挑戰其實不是競爭對手,而是台灣民眾現金使用習慣。

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12萬
雖然廠商非常努力在佈建感應式讀卡機設備,但全台感應支付讀卡機僅有12萬台,佔整體設備的26%,也就是說目前台灣台灣商家讀卡設備仍以傳統刷卡式讀卡機為大宗,適用於Apple Pay的設備僅是少部分。
行動支付
Mobile Payment
指使用行動裝置進行付款的服務。在不需使用現金、支票或信用卡的情況下,消費者可使用行動電話支付各項服務或數位及實體商品的費用。 (來源: Wikipedia )

3 蘋果,是台灣銀行業的朋友嗎?

萬事達卡
這幾天國人關注的焦點是Apple Pay將啟用,不過就在上週,螞蟻金服喊出自己是「TechFin」公司,試圖說服金融業自己其實是他們的戰友。另一邊,蘋果對台灣的金融業者而言現在好像是朋友,那未來呢?

近期除了Apple Pay登台,還有一個議題也被金融圈熱烈討論著:螞蟻金服強調自己不是FinTech,而是TechFin公司。

3月21日,在一場產品發表會上,螞蟻金服對外強調「螞蟻金服未來會只做tech(技術),支持金融機構去做好fin(金融)。」螞蟻金服認為,金融的核心是管理風險,TechFin是用技術、數據能力去助力金融創新,服務普通消費者和普通商戶,提升金融機構的風險管理能力,幫助金融機構全面升級。

言下之意,螞蟻金服是金融業者數位轉型大戰中,並肩作戰的戰友,而非趁著轉型時機,搶食銀行原有飯碗的敵人。當中國最大金融科技商,最新估值達7,000億人民幣的的螞蟻金服如此定位自己,那蘋果呢?那登台的蘋果公司,想法會螞蟻金服一樣嗎?

目前已經有七家銀行支援Apple Pay。
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觀察重心:蘋果是否會進軍儲值模式

對於Apple Pay,未來的觀察重點或許就是蘋果是否會走「儲值」模式。

「沒有發展儲值模式,就不是完整的網路錢包。」一名銀行高層表示。

中國兩大數位支付管道,支付寶與微信錢包都可以儲值,並且以儲值模式延伸基金服務餘額寶與朋友間免費跨行轉帳等維信紅包服務。現在Apple Pay僅開放信用卡綁定,綁定金融卡會是下一步,前面這兩種模式都沒有影響原有銀行在支付環節的地位,但若蘋果開放儲值帳戶,又很受到台灣使用者的歡迎,就會邊緣化銀行業者原有服務,影響巨大。

不過儲值模式,台灣金融法令還不允許,因此就算蘋果未來想要改變商業模式,朝向金融業邁進,也必須等待漫長的法令改變,時間成本不小。台灣市場並不大,因此業界人士多認為蘋果未來搶食銀行業者飯碗,推行儲值帳戶的機會不高。

不過銀行業也不敢掉以輕心。「現在還看不出來Apple Pay之後的模式,沒辦法從現在的表象中,看出其長遠佈局等深刻的意涵。」某銀行副總就如此說。

現況:是戰友關係

單從現況來看,蘋果在台和金融業者的確是並肩作戰的戰友,蘋果不僅帶動台灣行動支付發展,也讓銀行更理解自己的使用者的食衣住行等生活態樣,進而增加使用者刷卡消費機會或增加發卡量。

「Apple Wallet(編按:指蘋果iOS內建的「Wallet」app)不僅是消費支付工具,而是一個隱形大皮夾,取代實體錢包與各種實體的信用卡,金融卡與會員等卡片。」中國信託商業銀行信用金融執行長劉奕成指出,Apple Wallet中還有「票卡」功能,將整合使用者參加展覽、飯店住宿、登機證等消費行為與票卡會員卡與點數卡等實體卡片。

「也因此Apple Wallet未來來就是使用者的生活中心(Hub),會帶動台灣票卷的電子化。」中信銀信用卡暨支付事業總處新興支付部長齊彥喆說。Apple Wallet也會帶動台灣票卷的電子化,許多商家將減少紙本禮卷或折價卷等發行,直接電子化整合到Wallet中。

如此一來銀行一方面將有機會接到這些商家的履約保證與信託等服務需求。一方面可以借此有不同的行銷手法,提供使用者更想要的優惠或消費模式。另一方面也有可能增加信用卡的刷卡機會或是發卡量。

結論

如此來看,銀行業者一邊想擁抱這個世界最有價值品牌,一方面也還是提防蘋果真正轉入金融業,搶銀行業的飯碗。

現在的確兩邊的確是朋友,蘋果想要推行Apple Pay,銀行也趁機數位轉型,兩者你情我願,合作意願高。但長遠來看,兩邊是敵是友還很難說。

Techfin
螞蟻金服認為,金融的核心是管理風險,techfin是用技術、數據能力去助力金融創新,服務普通消費者和普通商戶,提升金融機構的風險管理能力,幫助金融機構全面升級。 (來源: )