一顆MLCC打亂科技業盤算,電動車真的吃光產能,讓傳統產業翻身嗎?
一顆MLCC打亂科技業盤算,電動車真的吃光產能,讓傳統產業翻身嗎?

在環保政策推動下,各國都紛紛制訂電動車法規,期望減少燃料車銷售比例,加上無人自駕車已在測試中,車用市場對被動元件積層陶瓷電容(MLCC)的需求看增,也讓零組件業者紛紛縮減消費電子產能,轉移產能到車用市場。

電動車需求造成MLCC缺貨?

業者表示,一台電動車約需要1萬顆MLCC,比起一台筆記型電腦約600到700顆MLCC,車市需求量大,加上車市利潤高,不少被動元件業者近年紛紛把產能從消費電子轉往「高容質、高電壓」的車用MLCC領域發展,使消費性MLCC供給緩步減少。

然而根據工研院智慧車輛與系統研究部報告,2017年全球電動車(含公共運輸)才剛突破300萬輛,以一台1萬顆需求推算貢獻300億顆需求,對月供給3600億顆MLCC市場而言,應該不至於造成立即性大額需求,最終探究,MLCC利潤太低,不少業者退出,市面上新科技產品設計上逐年增加用料,都是造成缺貨關鍵。

IDC研究總監江芳韻表示,今年MLCC所有規格都吃緊,跟車用市場需求有正相關,很多供應商把產能挪去車用MLCC市場,這現象不止被動元件,電池產業也有類似現象,電動車對消費電子市場的排擠效應正持續上演。

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3C產品對MLCC需求逐年緩增。

新科技產品MLCC用量增15%,造成需求

MLCC已經是再成熟不過的零組件,廣泛被應用在科技產品中,原本是供過於求的小零件,但隨供應商無利可圖逐漸退出、停止部分產能,將產能轉往車用MLCC下,竟然今年演變為供不應求,這讓許多科技品牌跌破眼鏡。

原來,包括iPhone及新一代電腦、通訊產品,設計精密度越高,對MLCC用量也持續增加,MLCC供應龍頭日本大廠村田製作所(Murata)中國投資總裁丸山英毅接受陸媒訪問就表示,「已經動用所有資源拉高產能」,需求仍兩位數成長,村田產能至少到今年底才能明顯增加。

看好電動車需求,村田才剛在4月宣布將投資9.3億美元以內的金額,擴充車用MLCC產能,期望拉高車用市場銷售占比,從現在13%逐步提升至2到3成,而現在村田最主要銷售市場仍是來自手機。

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MLCC最大供應商日廠村田17日罕見在官網發布聲明,強調沒有跟任何單一客戶簽保證供貨合約,但會盡力供貨。
圖/ 官網

業者喊「村田現在比川普偉大」

今年科技產品用料複雜度增加也是其一,英業達就舉例英特爾伺服器Purley平台為例,比上一代需要用到的MLCC料件超過15%,雖然是小零件,但缺一兩顆,整個產線就要停擺,業者十分擔心下半年旺季就被這小小一顆零件壞了新品上市時機。

「Murata(村田)現在比川普還偉大!」英業達總經理巫永財說,預期到2019年都會漲價,還好跟客戶有長期伙伴關係,日商漲價幅度又沒台廠嚴重,所以跑到日本拜託,目前可以確保供貨,大喊「日本廠商比較有道義」。據了解,村田雖然是龍頭,但也是目前MLCC缺貨中價格漲幅最少的業者。

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電動車需求帶動MLCC業者轉移產能。
圖/ 官網

整個科技業被MLCC缺貨寒風襲擊

業者說,有些跟零組件商關係不錯的科技廠商,能訂購到足夠產能,但有些本來預定量不足的,現在追加訂單,就確實面臨缺貨,MLCC業者甚至喊出5倍價格,就看組裝業者要不要買帳,若能接受這個價格,事實上還是有貨。

但也有業者狐疑,今年上半手機市場需求不如預期,又是科技業淡季,電動車市也沒有爆發性增長,怎麼就突然吹起一陣缺貨風,讓整個科技業都打寒顫?

業者分析,MLCC供貨不足的缺口是可以計算的,但另一方面,市場出現恐慌性假性需求,擔心缺貨擴大,因而超額搶購,加上比例不高的MLCC現貨市場出現炒作囤貨行為,都因此讓整個MLCC價格不斷飆漲。

缺貨潮因產業演變及人為因素影響,缺口越來越大,由於消費電子的MLCC價格不斷喊漲下,現在利潤不輸車用電子,目前也傳出日系大廠將重啟閒置產線,預估下半年將有1成以上MLCC產能開出。

修改設計降低對MLCC需求

由於導入革新技術,日商將原本生產0402規格的MLCC生產線,轉生產體積更小的0201規格,但可以讓產能倍增供應,將可抒解下半年旺季燃眉之需。只是消費電子裝置有不少是以0402規格MLCC為大宗,要換成0201規格MLCC,電子產品印刷電路板線路也需重新設計,並重新取得品牌原廠的認證,業者透露,最近兩個月都在忙這件事。

緯創董事長林憲銘就在法說中透露,今年會透過研發設計,減少產品對零組件用量,比方新品上市後,再推「第二版」設計,減少MLCC用量約3分之1或2分之1,藉此降低MLCC衝擊。

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佳世達董事長陳其宏(中)。
圖/ 王郁倫攝影

佳世達董事長陳其宏也表示,MLCC不一定缺這麼大,價格上漲因素中,應該包含有「超額訂購」的影響,客戶怕缺料,創造了假性需求,加上通路商惜售,使得心理因素讓供貨緊張,雖然電動車市場真的吃掉不少產能,但真正需求不見得這麼大,每家廠商缺不缺,缺多少,純就需要看談判籌碼。

MLCC漲價一路看到2019年

而隨科技新品微型化,MLCC體積也越縮越小,目前電腦用MLCC規格為「0402」(長度跟寬度)居大宗,而手機等行動裝置則用到0201甚至更小的尺寸,日本村田(Murata)是第一大廠,其餘還包括太陽誘電(Taiyo Yuden)、京瓷(Kyocera)、松下、國巨等。

受到MLCC缺貨及漲價,國巨等被動元件業者首季獲利亮麗,國巨股價今年更大漲280%,股價一度衝上1000元大關,成為台股股后。業者判斷MLCC漲勢到年底預期都將持續,汽車產業的電子化浪潮,今年就間接推動了幾乎已是傳統產業的MLCC業帶來一絲春光。

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不只守成,更下一城!看kure.fit、Fullicon、華夏玻璃如何用亞馬遜讓傳產翻轉成國際潮牌
不只守成,更下一城!看kure.fit、Fullicon、華夏玻璃如何用亞馬遜讓傳產翻轉成國際潮牌

台灣上市櫃公司高達七成為家族企業,其中,中小企業佔比高達95%,在二代傳承創新的過程中,不僅面臨信任、制度、認同等管理議題,還必須透過創新思維與數位平台工具打造與持續深化市場競爭優勢,方可在瞬息萬變的市場中生存、茁壯,甚至是成為產業變革者。事實上,這也是kure.fit、Fullicon與華夏玻璃積極透過品牌重塑、擁抱創新科技,以及透過跨境電商佈局全球市場的原因,並且成功在詭譎市場中屢屢創新突圍、締造佳績。

不只是傳承,更透過品牌經營讓家族企業酷起來!

成立於2019年的kure.fit是一間專注於女性健身器材與居家運動的品牌,透過亞馬遜美國站、英國站與中東站進行產品銷售,2025年上半年度,創下美國銷售年成長率358%好成績。kure.fit創辦人暨執行長黃永沅認為其中的關鍵是:「提供客戶高價值產品與服務,並透過亞馬遜全球開店快速拓展站點創新局。」

亞馬遜全球開店
kure.fit創辦人暨執行長黃永沅分享品牌打造經驗時,提到父親常說「服務」是家中工廠發展最關鍵的因素,這也是他創業以來一直銘記在心的價值。
圖/ 數位時代

黃永沅的創業故事——kure.fit 的成立——與家族企業息息相關。他說:「我父親黃泰翔擁有敏銳的市場嗅覺,幾乎你想像得到的消費性居家電子產品,我們家都生產製造過。為跳脫傳統製造思維、進一步擴展全球布局,2019 年回到家族公司後,我開始積極導入數位化與數據化手法以維持市場競爭力,同時也嘗試建立品牌,透過亞馬遜全球開店進軍海外市場,讓 kure.fit 在 2024 年憑藉可調式啞鈴組、壺鈴、加重手環等商品大幅提升營收獲利。」

他坦言,選擇亞馬遜全球開店,是綜合研究過市場及相關條件的必然之選。「台灣具有高度彈性的製造實力,卻苦無與全球用戶直接接觸的機會;而亞馬遜正好打開了這扇窗,讓我們能用最經濟、高效率的方式快速測試、修正與擴張,對新品牌來說,是極具價值的通路。」

他進一步補充:「上一代累積的資產讓我擁有比較多的機會探索與試錯,而亞馬遜全球開店則讓我可以用最具成本效益的方式布局全球市場。」例如,透過參與亞馬遜全球開店官方團隊為賣家提供的在地支持計畫與課程,kure.fit獲得一次性的帳號健檢、選品分析、營運問題排除,以及 1 對 1 經理輔導,大幅提升全球布局與品牌行銷的能力。

類似的二代傳承與創新旅程也發生在保健收納藥盒創新品牌–護立康(Fullicon)-身上。Fullicon副總經理李承樺認為:「二代不是只能接班,相反的,可以透過自有品牌創業、以亞馬遜全球開店將產品服務推向全球各地,創造嶄新的營收獲利。」

把時間回溯到2019年,為解決OEM與ODM客戶削價競爭亂象,李承樺在家人與客戶的支持下,啟動自有品牌–護立康(Fullicon)上架亞馬遜拓展業務,爾後,透過產品設計、功能強化、專利佈局與亞馬遜全球開店擴展國際市場業務,不僅成功將藥品收納盒打進日本站前三的成績、創下4.8/5的高消費者評價,更榮獲亞馬遜全球開店2024年度傑出賣家–「最速全球布局轉型獎」–的肯定。

亞馬遜全球開店
Fullicon副總經理李承樺分享,加入亞馬遜之後,透過世界級的品牌與市場資訊,他更了解專利的重要,經過多年努力,目前專利已經成為Fullicon營收來源一環。
圖/ 數位時代

對台灣百年玻璃製造商–華夏玻璃–來說,傳承固然重要,但是,唯有突破既有框架才能創造第二成長曲線,因此,成立自有品牌–SOUL ONE,透過亞馬遜全球開店銷售自有產品以深入了解北美消費者輪廓,例如對玻璃製品的需求與偏好,進而提供最佳產品服務,為前進北美零售商店市場做最佳準備。

華夏玻璃執行長廖冠傑進一步解釋會加入亞馬遜、以亞馬遜全球開店布局北美等國際市場的原因有三:「首先是品牌形象佳、是北美消費者喜愛的購物網站;其次是可取得消費者回饋聲音以及後台提供豐富的市場洞見,讓團隊成員可以快速調整產品、包裝與行銷等策略;最後是透過功能強大的亞馬遜物流(FBA)機制輕鬆擴展全球業務。」

從上述的kure.fit、Fullicon與華夏玻璃SOUL ONE的布局,可以清楚看到:二代不僅是傳承與守成,更是主動出擊與翻轉市場的關鍵推手,讓家族企業經營也可以很酷且創新。

亞馬遜全球開店
華夏玻璃執行長廖冠傑於專訪時指出,作為企業核心的決策者,在面對爆炸的資訊與選擇時,更應該專注而冷靜,謹慎為公司營運做出最適切的選擇。
圖/ 數位時代

亞馬遜全球開店助二代繼承者高效打造品牌與布局全球業務

亞馬遜全球開店不僅讓企業以自有品牌布局跨境電商,更有助於企業重整商業邏輯、發揮OEM、ODM與OBM的經營綜效。對此,Fullicon副總經理李承樺面帶微笑地解釋:「我們公司–益麟企業–的業務分成三塊,分別是負責台灣市場的業務部門、以官網與參展等方式經營的OEM與ODM外貿部門,以及由我負責的、透過亞馬遜全球開店布局的全球電商部門;其中,電商部門的營收雖然僅占公司整體營收的一小部分,但帶來的成效遠超乎預期。」

首先是產品開模與製造後即可直接(透過電商)銷售,不像過去必須花費1到2年的時間跑市場與找客戶;其次,可以直接傾聽客戶心聲以加速產品功能的迭代與優化,例如方便關節炎患者取用藥品的彈跳保健盒設計等;最後則是挹注外貿業務發展。李承樺表示:「我們有韓國客戶因為看到亞馬遜的Fullicon藥品收納盒而主動找上門、向外貿部門下單,開啟跨業務單位的合作綜效。」

kure.fit創辦人暨執行長黃永沅則直言:「做工廠最怕離消費者太遠。」需要像亞馬遜全球開店這樣的外部夥伴提供協助,讓kure.fit可以突破區域限制、深入了解各個市場脈動,為每一個產品找到新出路。例如,亞馬遜商機探測器與選品指南針等官方選品工具讓kure.fit可以同時掌握產品類別與市場資料以高效布局新市場,如將女性健身器材銷向中東等新市場,讓品牌營運穩健邁向全球市場。

「企業的創新轉型旅程是一個又一個關鍵決策交織而成,亞馬遜提供的數據資料讓我們可以更精準且有憑據的下達各項決策,以更有責任感與使用感的方式推進二代傳承與創新。」關於亞馬遜全球開店帶來的綜效,華夏玻璃執行長廖冠傑如是總結。

總的來說,二代接班不僅是傳承,更是品牌重塑、通路重組與文化再定位的新起點,在這個過程中,與亞馬遜全球開店這種世界級企業合作,不僅有益於簡化傳統外貿的繁雜談判流程,更讓台灣企業可以更精準且高效的方式布局全球、透過出口電商快速回應市場需求,進而加速創新步伐與鏈結業務績效,讓台灣企業走出新路、演變為令人驚豔的「酷」品牌關鍵。

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