一顆MLCC打亂科技業盤算,電動車真的吃光產能,讓傳統產業翻身嗎?
一顆MLCC打亂科技業盤算,電動車真的吃光產能,讓傳統產業翻身嗎?

在環保政策推動下,各國都紛紛制訂電動車法規,期望減少燃料車銷售比例,加上無人自駕車已在測試中,車用市場對被動元件積層陶瓷電容(MLCC)的需求看增,也讓零組件業者紛紛縮減消費電子產能,轉移產能到車用市場。

電動車需求造成MLCC缺貨?

業者表示,一台電動車約需要1萬顆MLCC,比起一台筆記型電腦約600到700顆MLCC,車市需求量大,加上車市利潤高,不少被動元件業者近年紛紛把產能從消費電子轉往「高容質、高電壓」的車用MLCC領域發展,使消費性MLCC供給緩步減少。

然而根據工研院智慧車輛與系統研究部報告,2017年全球電動車(含公共運輸)才剛突破300萬輛,以一台1萬顆需求推算貢獻300億顆需求,對月供給3600億顆MLCC市場而言,應該不至於造成立即性大額需求,最終探究,MLCC利潤太低,不少業者退出,市面上新科技產品設計上逐年增加用料,都是造成缺貨關鍵。

IDC研究總監江芳韻表示,今年MLCC所有規格都吃緊,跟車用市場需求有正相關,很多供應商把產能挪去車用MLCC市場,這現象不止被動元件,電池產業也有類似現象,電動車對消費電子市場的排擠效應正持續上演。

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3C產品對MLCC需求逐年緩增。

新科技產品MLCC用量增15%,造成需求

MLCC已經是再成熟不過的零組件,廣泛被應用在科技產品中,原本是供過於求的小零件,但隨供應商無利可圖逐漸退出、停止部分產能,將產能轉往車用MLCC下,竟然今年演變為供不應求,這讓許多科技品牌跌破眼鏡。

原來,包括iPhone及新一代電腦、通訊產品,設計精密度越高,對MLCC用量也持續增加,MLCC供應龍頭日本大廠村田製作所(Murata)中國投資總裁丸山英毅接受陸媒訪問就表示,「已經動用所有資源拉高產能」,需求仍兩位數成長,村田產能至少到今年底才能明顯增加。

看好電動車需求,村田才剛在4月宣布將投資9.3億美元以內的金額,擴充車用MLCC產能,期望拉高車用市場銷售占比,從現在13%逐步提升至2到3成,而現在村田最主要銷售市場仍是來自手機。

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MLCC最大供應商日廠村田17日罕見在官網發布聲明,強調沒有跟任何單一客戶簽保證供貨合約,但會盡力供貨。
圖/ 官網

業者喊「村田現在比川普偉大」

今年科技產品用料複雜度增加也是其一,英業達就舉例英特爾伺服器Purley平台為例,比上一代需要用到的MLCC料件超過15%,雖然是小零件,但缺一兩顆,整個產線就要停擺,業者十分擔心下半年旺季就被這小小一顆零件壞了新品上市時機。

「Murata(村田)現在比川普還偉大!」英業達總經理巫永財說,預期到2019年都會漲價,還好跟客戶有長期伙伴關係,日商漲價幅度又沒台廠嚴重,所以跑到日本拜託,目前可以確保供貨,大喊「日本廠商比較有道義」。據了解,村田雖然是龍頭,但也是目前MLCC缺貨中價格漲幅最少的業者。

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電動車需求帶動MLCC業者轉移產能。
圖/ 官網

整個科技業被MLCC缺貨寒風襲擊

業者說,有些跟零組件商關係不錯的科技廠商,能訂購到足夠產能,但有些本來預定量不足的,現在追加訂單,就確實面臨缺貨,MLCC業者甚至喊出5倍價格,就看組裝業者要不要買帳,若能接受這個價格,事實上還是有貨。

但也有業者狐疑,今年上半手機市場需求不如預期,又是科技業淡季,電動車市也沒有爆發性增長,怎麼就突然吹起一陣缺貨風,讓整個科技業都打寒顫?

業者分析,MLCC供貨不足的缺口是可以計算的,但另一方面,市場出現恐慌性假性需求,擔心缺貨擴大,因而超額搶購,加上比例不高的MLCC現貨市場出現炒作囤貨行為,都因此讓整個MLCC價格不斷飆漲。

缺貨潮因產業演變及人為因素影響,缺口越來越大,由於消費電子的MLCC價格不斷喊漲下,現在利潤不輸車用電子,目前也傳出日系大廠將重啟閒置產線,預估下半年將有1成以上MLCC產能開出。

修改設計降低對MLCC需求

由於導入革新技術,日商將原本生產0402規格的MLCC生產線,轉生產體積更小的0201規格,但可以讓產能倍增供應,將可抒解下半年旺季燃眉之需。只是消費電子裝置有不少是以0402規格MLCC為大宗,要換成0201規格MLCC,電子產品印刷電路板線路也需重新設計,並重新取得品牌原廠的認證,業者透露,最近兩個月都在忙這件事。

緯創董事長林憲銘就在法說中透露,今年會透過研發設計,減少產品對零組件用量,比方新品上市後,再推「第二版」設計,減少MLCC用量約3分之1或2分之1,藉此降低MLCC衝擊。

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佳世達董事長陳其宏(中)。
圖/ 王郁倫攝影

佳世達董事長陳其宏也表示,MLCC不一定缺這麼大,價格上漲因素中,應該包含有「超額訂購」的影響,客戶怕缺料,創造了假性需求,加上通路商惜售,使得心理因素讓供貨緊張,雖然電動車市場真的吃掉不少產能,但真正需求不見得這麼大,每家廠商缺不缺,缺多少,純就需要看談判籌碼。

MLCC漲價一路看到2019年

而隨科技新品微型化,MLCC體積也越縮越小,目前電腦用MLCC規格為「0402」(長度跟寬度)居大宗,而手機等行動裝置則用到0201甚至更小的尺寸,日本村田(Murata)是第一大廠,其餘還包括太陽誘電(Taiyo Yuden)、京瓷(Kyocera)、松下、國巨等。

受到MLCC缺貨及漲價,國巨等被動元件業者首季獲利亮麗,國巨股價今年更大漲280%,股價一度衝上1000元大關,成為台股股后。業者判斷MLCC漲勢到年底預期都將持續,汽車產業的電子化浪潮,今年就間接推動了幾乎已是傳統產業的MLCC業帶來一絲春光。

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Computex 大展台灣科技實力,看圓剛、TRYX、Silicon Power 如何透過亞馬遜布局全球市場?
Computex 大展台灣科技實力,看圓剛、TRYX、Silicon Power 如何透過亞馬遜布局全球市場?

2026年,台北國際電腦展(Computex)再度引爆全球科技熱潮,來自世界各地的業者、買家與媒體蜂擁而至,讓台北成為最受矚目的世界科技中心。

在這場盛會背後,除了有大眾熟悉的半導體、晶片代工等產業巨頭 ,還有一群具深厚底蘊的台灣科技品牌,早已利用亞馬遜全球開店,跨越線下通路的傳統壁壘。例如:用一套影音設備點燃創作者經濟的圓剛、以散熱器重新定義電競美學的TRYX,以及提供完整的記憶卡方案陪伴全球用戶記錄每個珍貴瞬間的廣穎電通,逐步以產品征服全球市場。

進軍跨境電商市場,圓剛精準觸及數位原生客群

對許多造訪寶島的旅客來說,圓剛科技(AVerMedia)是踏入國門遇到的第一個台灣品牌,「不管在桃園、松山、台中、高雄機場,旅客通關時抬頭看的那顆鏡頭,就是圓剛產品。」資深處長Betty Kuo透露,圓剛成立36年來對品質有著近乎「龜毛」的堅持,要求研發、製造都要留在台灣,深信企業有著不容妥協的使命與社會責任。

這份硬實力也充分展現在今年的Computex。圓剛除了展示影音擷取本業,還秀出攜手Nvidia耕耘多年的邊緣運算(Edge AI)量能,利用AI晶片打造能辨識車流的智慧紅綠燈、救護車優先通行等智慧城市基礎建設和服務。

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圓剛攜手Nvidia,利用AI晶片打造能辨識車流的智慧紅綠燈,可以判別讓救護車優先通行或是依據交通狀況調節秒數,為智慧城市提供更多可能。
圖/ 數位時代

在深耕線下B2B的大型基礎建設之餘,面對線上B2C的消費市場,圓剛同樣具備精準洞察。近年隨著創作者經濟爆發,圓剛發現,自家產品的主力客群,多為千禧世代、Z世代等相當依賴線上消費的數位原生族群。看準亞馬遜的高觸及和曝光率,圓剛決定透過亞馬遜全球開店,進軍跨境電商市場,「當企業進軍陌生的海外市場,亞馬遜的物流系統、商機探測器等工具,能大幅降低進入門檻。」Betty Kuo說。

事實上,圓剛就是將各項工具用到極致的最佳案例。圓剛科技課長Jimmy Liu舉例,團隊在線下展會發現美國玩家對「寶可夢卡牌」二手交易、拆卡直播的熱潮後,便立刻回到亞馬遜賣家後台,透過數據交叉驗證需求,接著迅速重新包裝一款能同時拍攝玩家臉部表情、卡牌等細節的雙鏡頭攝影機,結果一上線便被搶購一空。又或者是圓剛直接將消費者購物後留下的評論,視為內部研發的重要KPI,Betty透露,如果新產品的評價掉到4.2顆星以下,就會被團隊視為「大事」,立即啟動跨部門檢討,徹查問題,「那些最真實的回饋,其實正是我們研發、創新的來源之一。」

憑藉著出色的研發、製造實力,再搭配亞馬遜的後台數據、多元工具,2025年Prime Day,圓剛創下年增長59%的佳績;2026年第一季,即便競爭對手狂砸行銷預算,圓剛依然靠著產品硬實力和精準的高階產品定位,寫下年增長6%的成績。

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圓剛科技透過亞馬遜後台數據與線下展會洞察,敏銳捕捉到玩家對「寶可夢卡牌」拆卡直播的熱潮,迅速推出能同時拍攝玩家臉部表情與卡牌細節的雙鏡頭攝影機(Dual-View Live Streaming),一上線即被搶購一空。
圖/ 數位時代

TRYX 注入創新靈魂,將散熱器化身藝術品

有別於圓剛身處的多媒體視訊產業,電腦零組件(PC DIY)市場早已是一片紅海、競爭激烈,也因此,新銳品牌TRYX的崛起,顯得格外引人注目。

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TRYX全球電商營運負責人Paso分享品牌如何憑藉來自亞馬遜的數據洞察,精準預判市場狀況與玩家痛點,成功將具備美學與科技感的裸眼 3D 水冷散熱產品推向全球市場。圖為本次重量級新品「HOLO全息視覺顯示水冷散熱器」,利用佩珀爾幻象(Pepper’s Ghost),將GIF動畫、短影音直接投射在散熱器上。
圖/ 數位時代

TRYX創辦人Nelson認為,電腦零組件市場長年深陷價格、效能戰,讓許多品牌失去「創新的靈魂」。但機會就藏在痛點中,為了改善市場現況,Nelson先是融合了設計、美學和頂尖技術,打造出全球第一款裸眼3D水冷散熱器PANORAMA、融入家居布面設計的FLOVA機箱等代表性產品;今年Computex中,TRYX再端出重量級新品「HOLO全息視覺顯示水冷散熱器」,是利用佩珀爾幻象(Pepper’s Ghost),將GIF動畫、短影音直接投射在散熱器上,並和圖庫平台GIPHY合作,讓玩家能無限擴充素材,將冰冷的硬體化做藝術品。

有趣的是,這份創新並非憑空想像,而是來自亞馬遜的數據洞察。TRYX全球電商營運負責人Paso指出,TRYX採用了亞馬遜的「選品指南針」(Product Opportunity Explorer),「這就像我們的『市場雷達』。過去團隊決策可能只憑感覺,現在透過細分類目的銷售數據和趨勢,團隊能精準預判市場狀況,讓供應鏈更穩、現金流更健康。」

而「VINE評論工具」則是TRYX的「信任放大器」。團隊會邀請評測者,針對新品發表影片、照片與專業分析等回饋,這對整合了抗反光塗層、克服曲率折射等複雜工程技術的3D水冷散熱器來說,無疑是最具說服力的評價。

2024年,TRYX首度在亞馬遜上架高單價的螢幕水冷散熱器時,原先預估一天只能賣個3到5台,沒想到美國市場強大的購買力,加上團隊善用亞馬遜的各項工具拆解數據,讓單日銷量直接飆破20台;而TRYX進軍亞馬遜後僅1年,品牌營收便達到197%的成長,「亞馬遜的多站點優勢,讓我們只要專心把產品做好,就能在全世界找到最適合的市場!」Paso透露,接下來,TRYX預計再進軍德國、法國、英國等歐洲市場和亞太地區,「我們希望讓更多玩家,體驗到TRYX的創新精神。」

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新銳品牌 TRYX 顛覆傳統電腦零組件市場,結合設計、美學與頂尖技術,將冰冷的硬體化做藝術品,為玩家帶來無限的視覺擴充體驗。
圖/ 數位時代

Silicon Power 建立即時地區化策略,開拓 B2B 商機

全球記憶體領導品牌Silicon Power看準線上通路的潛力,並為了貫徹「國際化品牌」的定位,將亞馬遜全球開店視為品牌跨境的關鍵,「Silicon Power每進入一個新市場,亞馬遜都是我們優先考量的線上通路選擇,因為它能迅速幫助我們建立品牌曝光和銷售體系。」Silicon Power Sales Deputy Manager Benson指出,透過亞馬遜賣家中心(Amazon Seller Central),採靈活的「地區化策略」,針對當地消費者習慣、法規稅務,即時調整價格和庫存。

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看準線上通路潛力,Silicon Power將亞馬遜全球開店視為品牌跨境的關鍵,透過靈活的「地區化策略」即時調整價格與庫存,更運用 Amazon Business 功能敲開全球企業級 B2B 市場的大門。圖為Silicon Power 銷售副理 Benson(左)與董事長陳慧民(右)於 Computex 展位合影。
圖/ 數位時代

在行銷上,Silicon Power則善用亞馬遜廣告(Amazon ADs),精準設定投放目標、掌握搜尋趨勢。更重要的是,亞馬遜的「Amazon Business」功能,讓Silicon Power的醫院、教育機構等企業用戶,能以批量採購方式下單,等於敲開了B2B市場的大門,「這是一個關鍵轉折,因為我們不再只服務個人消費者,也能為企業客戶提供企業級需求的記憶體解決方案。」

正因從亞馬遜獲得了全方位數據,Silicon Power利用這份對消費者的理解,在今年的Computex中,跳脫了「單一產品框架」的思維,首度展出專為創作者打造的「CreatePro 系列」。團隊不盲目模仿競品,而是精準切入內容創作者的工作流程,將需求拆分為錄影、後製、備份、長期保存等四個階段,並為每個階段提供完整對應的儲存方案,「不是競爭者做什麼,我們就去做什麼,我們還是會利用從亞馬遜等平台獲得的數據,回到消費者需求,完整提供產品的解決方案。」Benson笑稱,如今,團隊已將「亞馬遜賣家學習中心」視為內部的成長基地,同仁會搭配亞馬遜的建議、策略,持續升級自身戰力。

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廣穎電通跳脫單一產品框架,利用從亞馬遜等平台獲得的全方位數據回到消費者需求,精準切入內容創作者的工作流程,完整提供相對應的儲存方案。
圖/ 數位時代

對圓剛、TRYX和Silicon Power來說,在這場跨境出海的戰役中,亞馬遜不僅是銷售貨物的通路,更扮演了品牌向全球拓展的「加速」角色。從前期透過商機探測器,進行市場洞察、需求驗證,進而預判趨勢、調整選品、開發新品;到中期藉由真實的消費者評論和成熟的廣告系統,快速累積海外信任度、建立品牌;最後再利用強大的FBA物流網絡和多站點優勢,將台灣的創新產品遞送至全球,正是亞馬遜被視為出口跨境關鍵的原因。

從三家品牌的成功軌跡,可以看出科技產業的全球化趨勢,已從過去的「硬體代工製造」,邁向「數據驅動品牌」的階段。無論是哪一種產業,品牌只要專心將產品做到極致,搭配亞馬遜全球開店提供的成長與加速服務等,就能在全球找到最適合的市場,讓世界看見台灣的創新能量。

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圖/ Amazon

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