如何讓公司做更好的發展規劃-漫談頂層思維
如何讓公司做更好的發展規劃-漫談頂層思維
2018.10.16 | 策略

最近研究如何讓自己公司的毛利增加,請教了許多前輩,也自己研讀了一些資訊,學習到了一個很有趣的思維模式,以前讀管理學偶而會聽到,英文叫做Top-Down Design,中文叫做頂層思維(或頂層設計)。聽起來很厲害,但說穿了,其實是一套行之有年的方法論,也是頂尖的顧問公司麥肯錫慣用的方法論,在2010年麥肯錫出了一份報告說明如何透過頂層思維來進行風險的規避,可見其十分適合用在公司經營與管理上。

套句前輩的說法,「頂層思維」就是在設計成功達到目標的演算法。當然,這個方法論運用之廣泛,是可以泛用在任何領域,大至國家決策方針、都市設計、產品設計,小至個人的學習計畫、找工作等等(想看看怎麼用頂層思維學游泳嗎?),都能運用。這次,我則是拿來針對公司轉型或是公司決策深化做思考,實在非常有幫助,也因此撰文分享這個行之有年的老方法。

什麼是頂層思維?

頂層思維,顧名思義,從上而下思考,簡單可分為幾個階段:(詳細可見wiki定義)

  1. 定義具體目標
  2. 拆分工作步驟
  3. 研究每個步驟的相關資訊
  4. 調整流程,找出最佳路徑,組建系統(團隊)對接
  5. 重複運作、調整直到達成目標

說來其實很抽象,那我就說說在公司實務上發生的狀況,提供大家做更深入的比對:

假設目標為:提升50%毛利

方向大概有兩種可能,一是深化服務,二是另闢戰場。深化服務可以透過與上下游的對接,以軟體接案公司來說,就是加強業務對接的成功率,以及業務拜訪的量體,並且強化工程團隊的達成率。

而另闢戰場呢,則是將TA轉移,有一種說法叫做Pivot,當然這種做法,一定針對公司現有資源做整合或重組,然後產出新的價值。

有了兩個方向後,就開始針對每個步驟找到能達成的可能性,針對業務拜訪的成功率部分,當然針對過去所有客戶做研究,簡單的數據分析,包含客戶數量、過去客戶現行狀況的了解、客戶能轉介的可能性,透過研究過去數據,試圖找出一個成功率更好的業務路徑。業務量體的部分,則是可以針對過去有幫我們介紹過案子的人,進行研究,找出可以部署的合作夥伴,進一步了解其背景,再透過每個人的背景,對應其產業的現況,就可以知道每個產業可帶來的商機數量為何,甚至可以研究不同國家的商機數量概況,這些全是透過簡單的數據分析。

而另闢戰場的部分,就相對困難一些了,同樣需要數據分析,但是數據分析的過程,同樣的數據資訊,可能會被拿來做不同的標籤,比如說,一個PM可以負責的案量,雖代表為營業額或是產能,但這個數據也可以再往下拆分成工程師成本、公司運營成本、PM成本。而重新拆分數據後,也許可以抓到市場上的某些族群,有類似需求,而這需求能被自己提供的服務滿足,因此思考量化這個服務。

有了前述的分析,就會知道分別兩個方向各需要的團隊,甚至有些經營者在研究之後,就會決定朝往其中一個方向去組建團隊,而放棄另一個方向。

最後當然就是根據自己設定好的流程與部署好的策略,讓團隊執行並從中修正,最後大家一起達成目標,分享成果。

為何此時特別提出頂層思維?

原因很簡單,一是現在許多企業多面臨轉型,轉型則容易面對失敗(參考之前文章),而這套思路,則能協助決策者思考組織定位與方針;第二個原因則是現在的能做數據分析甚至搜集數據的工具越來越多,網路上要查市場資訊更是比過去簡單,也因此在第三步驟跟第四步驟能分析的資訊會更具體,自然達成目標的機率自然可以大大提升。

台灣近幾年,傳產陸續面臨升級,這幾年許多公司也大談AI、數據分析等等,其實在這些名詞的背後,我發覺很多公司連自己的數據,哪裡有價值、哪裡可調整都還沒搞清楚的狀況下,甚至連目標在哪都不確定的狀況下,又何來數據分析之談。

唯有先行搞懂頂層思維,數據才會同步協助公司決策,這也是我在研究這套方法論後,給予它這麼高的評價。

頂層思維也能用在自己的工作上

頂層思維能用的,不只是公司組織,包含自己的工作上,都可以用上述方式進行。而這流程看似複雜,但對大部分人來說,其實最難的是第一步給出目標,原因很簡單,有了Google後,後面幾個步驟,努力去查去想,都能有成果,但定出一個自己真正想達成的目標,定太高覺得難以達成,定太低又不太有意義,但我以為,目標定高一些,就算沒有達成,整個過程下來,對自己或是組織的提升,都會是顯而易見的。

不為做而做,但求更高目標,而運用更好的方法

今天寫下這文,並非為了推廣這方法論,也並非想證明什麼,而是這頂層思維的第一步,是我們該學習的最重要核心,那就是給予自己一個目標,甚或是一個自己甚至覺得無法達成的目標,很多人常常問我怎麼找到國外客戶的,其實我認為這事情對我來說很自然,設定好目標,嘗試去做,做不成檢討然後找出下一個答案,一步一步,自然就會接近目標,甚至達成目標。

當今天我看到這個方法論,其實只是把我過去的經歷,套用在這個模式下,更有效率的去思考策略,不只是我們自己的公司,對於我所顧問的客戶,同樣適用,而對於產出的幫助,往往是顯而易見的,因此分享給大家。

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強震激發營運升級思維:富邦泰國保經攜手自由系統以 M365 與 DaaS 打造韌性辦公
強震激發營運升級思維:富邦泰國保經攜手自由系統以 M365 與 DaaS 打造韌性辦公

因應台商南向布局,富邦產險早在1989年即進入東南亞市場,並於2006年設立富邦保險經紀人(泰國)股份有限公司(以下簡稱富邦泰國保經),長期協助企業客戶掌握在地風險與營運機會。

一場突如其來的災害,讓富邦泰國保經意識到:現代化辦公環境才是支撐持續成長的關鍵。

「2025年3月28日下午,緬甸發生規模7.7強震,對曼谷帶來巨大衝擊,如高樓倒塌,以及員工基於安全考量無法正常進辦公室。」富邦泰國保經總經理吳明凱回憶:「這件事讓我們意識到,企業不能再把『辦公室』當成唯一的工作場域,必須將『營運不中斷』從口號轉為落地的能力。」

而這,也是富邦泰國保經會啟動現代化辦公模式升級的關鍵。

從IT支援到營運韌性,自由系統扮演關鍵角色

對多數南向布局的中小型據點而言,IT往往不是優先投資項目,富邦泰國保經同樣面臨人力精簡、資源有限、缺乏專職IT人員等挑戰,在跨國溝通與合規要求的牽引下,增加新系統的導入複雜度。

「我們需要的不只是技術,而是能幫我們『說清楚』的人,而這正是我們會選擇與自由系統合作的關鍵因素之一。」吳明凱回憶雙方第一次接觸是富邦泰國保經突然面臨網路連線問題,但因語言隔閡以及在地服務廠商的品質參差不齊,既有廠商花費許多時間仍找不出根本問題,但這個狀況在自由系統進場後便迎刃而解,透過排查網路電話跟系統設定等方式,自由系統短短幾個小時就找到問題、隔天成功修復,展現專業的技術能量,逐步建立雙方的信任與合作關係。

富邦保險經紀人(泰國)股份有限公司_吳明凱總經理
富邦保險經紀人(泰國)股份有限公司 吳明凱 總經理
圖/ 數位時代

從早期協助排除網路斷線問題,到後續整體架構優化,自由系統不僅展現即時技術能力,更重要的是,能在(富邦產險)總部規範、在地環境與使用者需求之間進行有效轉譯,以長期且彈性的方式提供協助,讓富邦泰國保經得以專注核心業務發展、不用再為IT問題分心。

自由系統泰國區域經理潘子維表示:「我們與富邦泰國保經的關係不是單純的一次性系統工具導入,而是在合規前提下,協助富邦泰國保經重構工作模式與IT架構,讓技術真正服務營運,兼具營運韌性與業務彈性。」

M365+DaaS,不只是工具,而是「可持續運作的辦公基礎」

自由系統因應富邦泰國保經的商業模式與需求提出短、中、長程規劃與建議後,立即從三個面向協助優化資訊系統架構:導入 Microsoft 365、引進裝置即服務(Device as a Service;DaaS),以及在網路架構不變的狀況下升級交換機、建置防火牆與導入虛擬私人網路(Virtual Private Network;VPN)設備,藉此建立一個不受地點限制、具備安全與彈性的工作環境。

例如,富邦泰國保經在自由系統的協助下將傳統桌機全面轉向筆電,並透過DaaS整合設備生命週期管理、資安設定與IT支援,成功將原本零散的維運工作轉為可預測、可控的服務模式。

吳明凱表示:「M365與DaaS上線時間短短不到半年,便取得亮眼成果:不僅大幅降低IT維運負擔、建立遠距辦公能力,更進一步降低營運相關文件儲存成本,以及全面強化資安防護機制。」更重要的是,透過自由系統提供的教育訓練與流程轉換,非IT背景的同仁也能順利上手,確保資訊投資發揮實際效益。

從IT現代化到AI驅動營運升級

隨著遠距辦公環境與IT基礎架構現代化工程完畢,富邦泰國保經與自由系統將目光轉向下一階段:AI應用。雙方計畫在2026年底或明年初評估、導入智慧文件分析、自動化流程與AI協作工具,藉此將財務等人員從高重複性的作業中釋放出來、將心力聚焦在更高價值的決策與分析工作。

而這意味著:IT的角色將從支援系統進一步升級為驅動營運效率與創新的引擎。

從自由系統與富邦泰國保經的實務,可以清楚看到:在「不確定」已成常態的時代,企業競爭力不再只來自規模或資源,更在於是否具備能在任何情境下持續運作、快速調整的能力。過去,這樣的能力或許多屬於大型企業;如今,透過適切的合作夥伴與IT架構設計,中小型企業與海外據點同樣可以快速建立具韌性的營運基礎。

對富邦泰國保經來說,M365、DaaS與機房重整只是起點,真正關鍵的,是打造一套能隨環境變動持續進化的營運基礎,而這正是自由系統長期深耕的核心價值,不僅協助企業完成IT現代化,更憑藉長期積累的服務經驗,陪伴企業建立具彈性且能持續演進的營運體系,為下一階段的營運升級與成長奠定更穩固的基礎。

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