從台日韓案例,看純網銀上線倒數的機會與焦慮
專題故事

金管會預計2019年5月宣佈網銀執照審查結果,從各路人馬動作觀察,目前有中華電信領軍的國家隊、LINE主導及日本最大網銀樂天主導的三支隊伍最積極,而傳統銀行業者也轉型發展數位銀行迎戰,銀行服務數位化,受惠的莫過於消費者。

1 網銀一年後將上線,市佔超過六成的Richart,為何不能安枕?

蕭閔云/攝影
想讓年輕用戶知道這隻狗能做什麼?台新銀行的Richart數位銀行在台享有高聲量及第一用戶數,手握50萬用戶卻仍不敢掉以輕心,要加速擴大異業結盟,因為一年後網路銀行加入市場後,新一波戰爭即將開打。

無現金時代登場,銀行間數位帳戶戰火已如火如荼,預計2019年底,政府將核發出兩張網路銀行執照,又要掀起另一波戰爭。各家銀行搶向年輕族群招手,為首的中華電信或LINE都是業界巨頭,勢必對市場上7家數位帳戶銀行業帶來衝擊。

關鍵一年,加速異業結盟

「我們一直觀摩韓國業者怎麼做,異業合作先搶再說,」台新銀行數位金融處主管說。現在居台灣數位銀行龍頭,拿下台灣將近6成市佔率的Richart,勢必需要把握關鍵的一年,加速衝刺版圖,面對明年底嚴峻的一役。「我們一年內會繼續尋找異業合作,建立生態圈。」該主管表示。

台新數位銀行Richart目前在台市佔率第一大
Richart

為什麼數位銀行有這麼深的焦慮?從韓國網路銀行發展來看,顯然異業結盟分食熟悉網路的Z世代理財商機,有十足的本錢。2017年4月,韓國電信推出第一家當地的網路銀行K Bank,這家網銀背後是零售業GS Retail及友利銀行。

緊接著第二家韓國純網銀由即時通訊軟體Kakao成立,Kakao Bank背後股東包括韓國國民銀行、eBay及騰訊,2017年7月開張後,短短五天就衝出百萬開戶數,這個成績是一般實體銀行一年新開戶數的數倍,這麼快速的動能,也讓數位銀行業者不敢掉以輕心。

Chatbot上線,加強客服能力

「會理財的小狗Richart」,在台灣已經深植人心,在台用戶達到50萬戶,市佔率超過6成,居龍頭地位,由於造型可愛,周邊商品更成為Richart接觸年輕族群的利器。

然而50萬戶跟Kakao瞬間衝出的百萬用戶動能相比,顯然還難以讓人安心,台新團隊也為加速準備,台新數位金融處今年快速導入更多科技工具,許家蓉說今年10月中,已經在LINE官方帳號推出智慧客服及Chatbot服務,預計年底前Facebook也將上線,更早在4月更推出AI理財,由專家協助個人諮詢,要更直覺、更便利提供用戶服務。

全家的Famipay背後有台新服務支援
蔡仁譯攝

「只要是年輕人用的,我們都會導入。」許家蓉說,未來APP及官方網站也都將有Chatbot上線,服務用戶。聊天機器人不是推銷商品,透過台大顧問公司的協助訪談,團隊瞭解了老客戶及新用戶關心的焦點及新舊戶斷點(為什麼不再用),以分類、結構化提供用戶解答,也抒解客服的壓力。

10月18日Richart的LINE官方帳號Chatbot上線,透過推播通知,一個月內突破1萬人次,目前功能還在不斷優化,更讓Richard的用戶活躍度超過9成。

龍頭仍不安穩,大戰方酣,豈容安枕

然而Richart團隊仍無法滿足龍頭地位。「現在我們的作戰重點是爭取新客戶,在一年內先搶再說。」台新主管表示。隨網銀一年後將陸續登場,籌備團隊背後有中華電信及LINE等大型業者,挾動輒千萬的用戶規模,很難說不會如韓國經驗一樣,瞬間衝出極大用戶數,也因此Richart內部也有更高目標,思考如何從50萬用戶規模朝百萬邁進。

韓國Kakao Bank推出後,五天衝出百萬用戶,相當驚人。韓國經驗也成為台廠觀摩重點
Kakao

目前台灣有7家提供數位帳戶銀行,包括渣打銀行心幸福數位帳戶、兆豐銀行的MegaLite數位存款帳戶、王道銀行O-Bank、華南銀行SnY、中國信託HOME BANK+、台新銀行Richart及國泰世華銀行KOKO,瞄準的全是20~35歲年輕族群,隨2019年網銀登場,年輕理財市場勢必將掀起更激烈的戰局。

2019年Richart將加速異業合作,建立生態圈,把年輕族群會用的食衣住行通路全部都談進生態系來,不只是Richart,其他數位帳戶銀行也同樣積極佈局。

目前業界都在思考,電信業開戶有實名制,是否將使網路銀行擁有潛在龐大用戶?電商導客力如何?這也讓業者積極思考並參考韓國經驗,期望做好準備,內部也規劃各式活動,如MGM(member get member)等優惠,希望老客拉新客,加速擴大規模。

延伸閱讀
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目前台灣有7家提供數位帳戶銀行,包括渣打銀行心幸福、兆豐銀行的MegaLite、王道銀行O-Bank、華南銀行SnY、中國信託HOME BANK+、台新銀行Richart及國泰世華KOKO。
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2 兩大關鍵,樂天如何讓瀕危公司成日本最賺網銀

何佩珊/攝影
8年前一家營運困難的純網銀新創,在樂天接手後,如今已經成為日本七大網銀中,最賺錢的一個。背後關鍵是什麼?

日本樂天集團在8年前併購新創eBank,正式成立了樂天銀行。這8年來,樂天銀行除了用戶數幾乎倍增,存款額和貸款金額也分別大幅成長170%和500%。為什麼一家一度因經營不善,必須由樂天出手整頓的網路銀行,可以在8年後成為日本網銀獲利表現最出色的一家公司?

對台灣人來說,對樂天最熟悉的可能是電商服務樂天市場,但其實樂天在日本市場的事業布局甚廣,特別是金融服務的營收貢獻占比已經高達五成。而對樂天來說,整個金融生態系最核心的,就是網銀。

新用戶取得成本高、缺貸款業務是兩大關鍵

最早,樂天是在2008年入股一家成立於2000年的新創公司eBank。根據樂天銀行社長永井啟之的說法,eBank當時的營運狀況並不是太好,最終才會由樂天在2009年取得50%股份,並在2010年更名為樂天銀行,現在已經是樂天100%持股的子公司。

樂天銀行是樂天金融生態圈的核心
截自rakuten Bank

永井啟之認為,這家起步甚早,曾一度是日本最大網路銀行的eBank之所以會遭遇經營困難,可以歸結兩大關鍵。首先就是他們花費太多成本獲取新客。他解釋,不同於後續樂天接手後,透過樂天生態圈的服務觸角,可以輕易並且快速獲得新存戶,eBank當時卻只能選擇砸錢投廣告,透過行銷手段來擴大用戶規模。

除此之外,永井啟之指出,不論是傳統銀行還是網路銀行,一家銀行要穩健經營應該具備三項要素:足夠的存戶存款、支付服務,以及貸款服務。然而當時eBank卻沒有提供貸款服務的選項。

「不提供貸款業務的銀行等於只做了一半,沒有完整服務,消費者為什麼要選擇你?」他說。而且在沒有放款業務的狀況下,收入也就少了一大部分。

存款總額不是最大,獲利卻排第一位

解決了這兩個問題,樂天讓一家經營遭遇困難的公司繼續活了下來,如今已經是一家擁有680萬用戶、總資產達2.3兆日圓的企業。不過光靠這兩點可能還不足以讓樂天銀行成為日本七大網銀中,獲利表現最突出的一家。

根據樂天的公開數據,他們過去這幾年來獲利不斷成長,以2017年來說,淨利為230億日圓,年增幅度超過20%。比較有趣的是,如果單看存款總額,樂天其實不是七家銀行中最高的,獲利能力卻位居第一。

永井啟之解釋,幾家存款總額高於樂天的網銀,如SBI Sumishin Net Bank、Daiwa Next Bank,母公司都是證券公司,雖然有非常多大客戶,但這些存款主要都是作為證券投資使用,除此之外,用戶不會積極使用其他銀行服務。或者以Sony Bank來說,策略上是用高利率吸引存戶,所以用戶多是受到高利吸引而存款,同樣也不會積極使用其他服務。

另外還有日本實體連鎖零售龍頭AEON旗下AEON Bank,主要提供銀行用戶可以在旗下購物商場享折扣優惠,「用戶是想獲得優惠,不一定是因為方便。」他認為這樣的用戶,同樣也不會積極使用銀行服務。

樂天生態圈是樂天銀行的重要基礎。而在樂天銀行之外,樂天金融事業還有樂天支付、Edy電子錢包等。
何佩珊/攝影

用便利服務黏住用戶,而不只是優惠

相較之下,他不諱言樂天銀行當然也在旗下電商平台和關係企業提供了一些存戶優惠,並且也利用網路平台的特性壓低營運成本,提供對使用者來說更低廉的服務,以吸引用戶。但與此同時,更重要的是他們不忘開發更廣泛的便利網銀服務,讓消費者不單純只為「優惠」而來,更可以因為網銀提供各種服務而頻繁使用,真正黏住用戶。

舉例來說,樂天就提供用戶可以在Facebook進行P2P轉帳的功能,只要資金轉出的那一方擁有樂天銀行帳戶即可進行,而且也不必知道對方的帳號細節。他認為這除了便利,也符合日本人的需求。

總結來說,樂天生態圈在日本擁有9900萬龐大會員,毫無疑問是引導大量用戶使用樂天銀行,幫助樂天網銀打下基礎的最大關鍵。但更重要的是,在營運上他們也做到了不必仰賴特定大型客戶,而是可以透過廣泛提供各種便利服務來留住用戶,創造更好的獲利表現。

隨著時代演進,永井啟之相信,樂天銀行未來要對比的不會只是其他網銀業者,也將可以和傳統銀行一較高下。

680萬 用戶
樂天銀行目前擁有680萬用戶、總資產達2.3兆日圓。

3 台灣純網銀之爭打得火熱,先借鏡南韓兩大業者怎麼做

kakaobank via facebook
台灣在明年將會有第一家純網銀誕生,看看台灣周遭鄰國,腳步最快的日本在2000年就開放純網銀,中國、韓國分別在2014及2017年陸續開放,台灣的步伐似乎慢了不少。借鏡南韓,從K-Bank、Kakao Bank兩家業者身上台灣可以學到什麼?

網銀戰火打得火熱,金管會在今年(2018)11月開放純網銀執照申請,因為執照採特許制的關係,只開放2張執照供業者申請,目前包括日本樂天銀行、Line、國票金控、中華電信、兆豐金控、第一金控都有意爭取。

看看台灣周遭鄰國,腳步最快的日本在2000年就開放純網銀,中國、韓國分別在2014及2017年陸續開放,台灣的步伐似乎慢了不少,台新銀行數位金融處經理許家蓉最近受訪時表示:「我們一直觀摩韓國業者怎麼做,異業合作先搶再說,」從韓國經驗來看,業者透過異業結盟搶攻網銀商機的確值得借鏡。

其實,韓國銀行監理法規很嚴格,禁止單一科技公司在金融機構的投資超過10%、電信公司超過8%,目的是為了防止財閥勢力擴張,卻也造成純網銀發展受阻。為了扶植金融科技(FinTech)產業,韓國金融監督委員會(FSC)在2015年,發出執照開放K-Bank、Kakao Bank這兩家業者辦理純網銀業務,也成為台灣業者發展數位服務觀摩的對象。

南韓首間純網銀K-Bank,初登場就開紅盤

2017年4月成立的K-Bank,是南韓第一家純網路銀行,由韓國最大電信業者Korea Telecom(KT)、韓國第二大銀行Woori Bank、韓國連鎖便利商店GS Retail、中國螞蟻金服等20幾家公司共同成立,資本額2,500億韓元。

除了所有金融服務必須在網路上完成外,網路銀行跟一般傳統銀行能經營的業務範圍並無不同,K-Bank當初成立時,喊出要開啟「無所不在銀行」時代的口號。在推出的前15個小時,就吸引1.5萬人開戶,在短短一個月內就達到50萬的用戶數,而在這之前,南韓每年開設線上理財帳戶的人數,平均不過1.2萬人而已。

2017年4月成立的K-Bank,是南韓第一家純網路銀行。
k-bank

K-Bank的優勢在於與電信業者合作,因為電信業者KT本來就握有完整且大量的用戶個資以及徵信資料,因此很快地建立出一套信用評分系統,在手機上驗證身分後,很快就能得出用戶貸款的信用額度,且這些大量的資料,對於K-Bank行銷手機小額貸款服務也是一大優勢。

電信龍頭結合零售通路業者的模式,正是K-Bank一登場就開出紅盤的原因之一,今年(2018)四月K-Bank成立滿一周年,過去一年共吸引70萬名用戶、累積超過1萬億韓元的存款、發放約1.3萬億韓元的貸款。根據南韓金融監督院(FSS)資料,今年第一季K-Bank的營業利益為137億韓元、淨虧損188億韓元,仍未開始賺錢。

K-Bank增資失利,陷入「生死交關」困境

挾著亮麗初登場的氣勢,K-Bank行政總裁Shim Sung hoon當時談到:「我們會推出更多創新的產品,並改善服務提供顧客更加便捷的金融體驗。」不過K-Bank因資本適足率從2017年的17%,下滑至今年第一季的13%,決定發行新股增資1500億韓元,若加上K-Bank先前陸陸續續融到的3500億韓元資金,K-Bank的資本將達到5000億韓元,「如果我們增加更多的資本,就不只可以推出新產品,也能更積極地帶入更多顧客,成為加速成長的引擎。」Shim Sung hoon說。

今年七月K-Bank發行新股增資失利,僅透過發行新股籌集300億韓元,跟當初1,500億韓元目標相去甚遠,讓K-Bank面臨沉重財務壓力。
k-bank

不過今年七月K-Bank發行新股增資失利,僅透過發行新股籌集300億韓元,跟當初1,500億韓元目標相去甚遠,讓K-Bank面臨沉重財務壓力,甚至影響新產品推出的進度,《Korea Times》當時甚至以「生死交關」來形容K-Bank遭遇的困境。

結合通訊軟體優勢,Kakao Bank五天拿下100萬用戶

南韓另一家網銀Kakao Bank,是由南韓最大通訊軟體KakaoTalk延伸發展出來的產品,跟台灣LINE純網銀的發展軌跡類似。

2010年誕生的KakaoTalk,是南韓非常普及的通訊軟體,全國人口中約有75%都是Kakao Talk用戶。跟中國的微信很像,Kakao Talk是一個結合食、衣、住、行、育、樂的入口平台,在累積龐大量用戶基礎後,2014年切入金融領域,推出行動支付Kakao Pay,可以用來支付車資、水電費、票券費用,跟台灣的LINE Pay類似,截至去年已經擁有1千四百多萬的用戶。

KakaoTalk是南韓非常普及的通訊軟體,全國人口中約有75%都是Kakao Talk用戶。
shutterstock

去年七月,Kakao旗下的純網路銀行Kakao Bank正式展開營運,成為南韓第二家純網銀,投資者包括國民銀行、eBay、騰訊等公司,站在Kakao Talk的基礎上,Kakao Bank一成立就等同擁有南韓7成以上的潛在用戶。

申請過程也很簡便,只要下載Kakao Bank的App,就能直接在手機完成身分驗證與開戶,除了提供存款、信用卡、貸款等傳統服務,更強力主打比傳統銀行更優惠的轉帳、服務手續費。上述因素,讓Kakao Bank在上線短短五天內,衝到100萬的開戶數量,甚至一度導致系統癱瘓,營運一個月後,開戶數更一舉突破300萬、超過1.9兆韓元的存款金額,最近還打算要推出虛擬信用卡服務。

Kakao Bank在上線短短五天內,就衝到100萬的開戶數量,甚至一度導致系統癱瘓。
kakaobank

之所以會吸引這麼大量的用戶加入,跟Kakao Bank與通訊軟體串接的基礎脫離不了關係,此外行政總裁Lee Yong-woo也曾談到,交易手續費至少要壓低到傳統銀行十分之一的程度,在釋放利多以及掌握龐大用戶基礎的態勢下,才能在短時間內衝高用戶數。

南韓的網銀透過異業結盟的方式,共同進攻新世代的數位理財商機,顛覆性的服務,加上大手筆的利多政策,對傳統金融服務形成一股強大的威脅與挑戰。

延伸閱讀
70萬名 用戶
南韓首間網銀K-Bank,今年四月成立滿周年,過去一年共吸引70萬名用戶、累積超過1萬億韓元的存款、發放約1.3萬億韓元的貸款。
純網銀
internet-only bank
純網銀是指沒有實體分行,且所有金融服務都透過網路或行動管道進行的銀行,無空間、時間限制,全年無休。 (來源: 今周刊經濟日報 )
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