網銀熱吹到東南亞，兩大叫車巨頭Grab、Go-Jek猛攻FinTech服務|數位時代 BusinessNext

走過草創期，全球金融科技（FinTech）發展環境逐漸成熟，台灣金管會將在七月發出兩張純網銀執照，這股網銀熱潮也正在東南亞發生。根據《路透社》報導，新加坡政府正在考慮開放純網銀執照，東南亞叫車巨頭Grab，早在去年就開始提供金融服務，現在更進一步想進攻純網銀商機。

根據KPMG安侯建業報告，東南亞有將近73％的成年人沒有銀行帳戶，金融服務的稀缺是一大商機，不只是Grab，來自印尼的叫車新創Go-Jek 同樣在金融服務上投入許多資源，靠著300多萬位司機，成功驅動整個國家的行動支付發展。

新加坡政府考慮開放純網銀，Grab有意角逐

去年（2018）Uber將東南亞業務出售給Grab後，總部位於新加坡的Grab，現在已經是東南亞身價最高的新創，目前估值來到140億美元，淡馬錫控股（Temasek Holdings）預估到2025 年，估值可能達到300億美元。

最近新加坡金融管理局（MAS），正在研議發放純網銀執照，可能在未來幾個月做出具體決定，第一階段計劃發出2到3張執照。根據《路透社》引述多名內情人士說法，Grab已經找來顧問，評估申請執照的可能性，一旦當局遊戲規則出爐，就會出馬角逐；此外，新加坡電信（Singtel）也傳出有意申請執照，拓展行動支付和網路安全等新領域。

目前新加坡的金融市場，大多由星展銀行、華僑銀行及大華銀行所把持，如果其他業者紛紛進軍純網銀領域，未來新加坡的金融市場版圖，可能將迎來新一波的重整。

不只是新加坡，同屬金融中心的香港，最近也發放純網銀執照，由阿里巴巴旗下螞蟻金服、小米、渣打銀行（Standard Chartered）還有中銀香港（BOCHK）等業者取得執照，2019年可以說是亞洲純網銀百花齊放的一年。

Grab衝刺金融服務，純網銀利基大

從蘋果、Google、LINE到Grab，各家科技公司都想以自身廣大的客戶為基礎，挑戰傳統金融機構，提供更多元的服務賺錢。

超過6億人口數的東南亞地區，有高達73％的成年人沒有銀行帳戶，只有三分之一的中小企業具有貸款資格和擁有信貸額度，金融服務的稀缺，成為各家業者都想搶食的市場大餅。

以叫車平台來說，Grab、Go-Jek是市場上的兩大巨頭，都以叫車服務起家，近年紛紛推出各項多元服務，成為囊括食衣住行育樂的一站式超級App。這次傳出有意角逐純網銀執照的Grab，目前在包括新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓等8個國家提供服務；對手Go-Jek的版圖，雖然現在只有印尼、越南、新加坡、泰國這4個國家，但正迅速擴張到其他市場中。

七歲的Grab不只要當「東南亞Uber」，服務從外送、串流影音、購票早已包山包海，近年正全力衝刺金融服務。去年三月成立Grab金融集團，與日本的世尊信用卡公司（Saison）合作，提供沒有銀行帳戶的用戶貸款服務；此外，也與馬來亞銀行（Maybank）達成夥伴關係，要在馬來西亞市場推廣GrabPay；去年10月也與萬事達卡（Mastercard）合作，提供沒有銀行帳戶的人預付卡服務。

以支付來說，Grab的一大優勢在於，他是唯一一家在新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、越南、泰國等六國，都有電子支付許可證的金融科技公司。現有的包括支付行為、消費者喜好等資料，都是Grab發展純網銀的一大優勢與基礎。

印尼起家的Go-Jek，靠300萬司機驅動電子支付發展

以「機車計程車」起家的 Go-Jek，商業模式跟Grab類似，除了叫車，服務從汽車維修、按摩到打掃包山包海。年初才剛獲得由Google、騰訊、京東、日本三菱集團等公司領頭的 10 億美元的資金，除了積極擴張市場版圖，FinTech服務更是一大重點。

Go-Jek在2017年時，陸續收購三家金融相關公司，透過併購獲取金融相關的開發人才。目前比較成熟的產品是「GO-PAY」，可以做到儲值、轉帳、收錢、提款，通通在App上就能搞定。

印尼的金融基礎建設薄弱，要改變民眾支付的習慣並不容易，香港商奧東有限公司台灣分公司董事總經理羅子亮分析，最關鍵的第一步，就是要讓民眾直接感受到服務的方便與好處，讓日常生活跟服務產生連結，用戶自然離不開。

「當初Go-Jek開始叫車服務的時候，是接受付現金。」羅子亮分析， GO-PAY成功的關鍵，旗下300多萬名司機功不可沒，驅動整個印尼電子支付的發展，「每次付現金給司機時，剩下要找的零錢，可以直接透過司機存進GO-PAY錢包中，就能獲得乘車點數作為獎勵。」

有了點數回饋作為誘因，加上第一線的司機直接跟乘客溝通，自然提高用戶使用GO-PAY的興趣，加上每次儲值都有點數回饋，錢包的錢就能在生態系中使用，跟配合的廠商資金交換，產生加乘效果。

羅子亮認為，東南亞無現金發展，不應從提高信用卡比例著手，「東南亞信用卡發展也不會好，」反而像Go-Jek直接跟第一線顧客交流，來提升整體電子支付使用比例。在Go-Jek平台上累積的數據，能讓商家更清楚消費者樣貌，未來用戶無論貸款、買保險都能有所依據，達成普惠金融的目標。

科技巨頭紛紛撒資源進攻金融商機，不外乎就是著眼生態系的發展，想把顧客忠誠度抓得更緊，其實就如同Grab總裁Ming Maa所說，支付讓所有服務緊密相連，是最重要的膠水。

參考資料：Reuters、CNBC

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「黃金眼 AI 防詐」模型為什麼可以有效防詐、更好守護保戶資產？

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從詐保到詐財，壽險業面臨的風險加劇

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南山人壽以黃金眼 AI 防詐模型守護保戶資產

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「自適應演進」指的是，客服人員會依據模型亮起的燈號，結合系統提供的關懷提問表，向臨櫃辦理解約或借款的保戶進行關懷詢問，如資金用途、是否接獲可疑來電等，藉此釐清是否存在異常情況，並將相關結果回貼標籤，作為後續調校模型的關鍵訓練素材，讓黃金眼 AI 防詐模型越用越精準。

「外部資源擴充」則是透過更多元的外部數據強化模型的防詐能力。例如南山人壽與內政部警政署刑事警察局簽署反詐騙合作備忘錄（MOU），在合規架構下共享情資，協助核對保戶是否曾有詐欺通報紀錄。蔡其杭補充，南山人壽目前正與電信業者合作，將其超過 1,400 項特徵因子導入模型，有效提升模型燈號判斷的靈敏度與可靠度，使黃金眼 AI 防詐成為更全面的金融詐欺偵測引擎。

蔡其杭表示，詐騙的手法日新月異，AI 阻詐模型除了能準確識別可疑的高風險案例外，更重要的是具備與時俱進、持續調優模型能力和效果的機制；如同維持客戶服務的品質一樣，刻不容緩。

李淑娟表示：「隨著模型的持續優化，黃金眼 AI 防詐模型的應用範疇將從目前的『臨櫃防堵』延伸到『全通路、跨產業、事前預警』的防禦機制，以事前預警的方式防堵詐欺事件。」舉例來說，當保戶撥打電話詢問保單借款或解約時，系統就會開始運作、提前識別風險，針對透過手機 APP 或網路平台辦理業務的數位客群，系統也會即時偵測，當出現高風險行為時即會立即展開關懷提問。

不僅從科技著手，南山人壽以 SAFE 逐步提升防詐安全網

值得特別注意的是，南山人壽並未將防詐視為單一的科技工程，而是從 SAFE–Skilled（防詐訓練）、Awareness（全民防詐）、Fintech（科技運用）、Engagement（聯防合作）–四個構面打造更完整的防護機制。

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在防詐意識宣導方面，南山人壽除於全台 18 個分公司櫃檯播放刑事警察局提供的反詐騙影片，並在櫃檯明顯位置放置防詐文宣，協助來訪保戶掌握最新詐騙趨勢；更主動走入偏鄉、校園與新住民社群，並針對聽語障人士製作友善素材，以多元形式推廣防詐知識，降低詐騙事件發生的可能性。

在公私協力方面，李淑娟表示，南山人壽積極培育、鼓勵每一位壽險業務員成為「防詐大使」，在拜訪客戶時主動觀察各種異常徵兆，例如可疑的投資文宣或陌生人的頻繁出入，並將這些現場蒐集到的「軟性數據」提供回公司，作為模型判斷的補強資訊，以提升事前預警效果。

為了更好的保護高齡與失智等高風險族群，南山人壽也積極推動「保單安心聯絡人」機制，鼓勵保戶指定第二聯絡人，在其申請保單借款或終止契約時，可以主動通知聯絡人介入確認，降低詐騙風險；此外，亦針對受詐保戶提供「喘息關懷服務」，以低利紓困貸款協助保戶在遭遇詐騙後仍能穩定度過財務壓力，將防詐保護從事中攔阻延伸到事前預警與事後援助兩個層面，樹立產業新標竿。