網銀熱吹到東南亞,兩大叫車巨頭Grab、Go-Jek猛攻FinTech服務

2019.06.17 by
高敬原
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據《路透社》報導,新加坡政府正在考慮開放純網銀執照,東南亞叫車巨頭Grab,早在去年就開始提供金融服務,現在更進一步想進攻純網銀商機。來自印尼的叫車新創Go-Jek 也同樣在金融服務上投入許多資源,靠著300多萬位司機,成功驅動整個國家的行動支付發展。

走過草創期,全球金融科技(FinTech)發展環境逐漸成熟,台灣金管會將在七月發出兩張純網銀執照,這股網銀熱潮也正在東南亞發生。根據《路透社》報導,新加坡政府正在考慮開放純網銀執照,東南亞叫車巨頭Grab,早在去年就開始提供金融服務,現在更進一步想進攻純網銀商機。

根據KPMG安侯建業報告 ,東南亞有將近73%的成年人沒有銀行帳戶,金融服務的稀缺是一大商機,不只是Grab,來自印尼的叫車新創Go-Jek 同樣在金融服務上投入許多資源,靠著300多萬位司機,成功驅動整個國家的行動支付發展。

新加坡政府考慮開放純網銀,Grab有意角逐

去年(2018)Uber將東南亞業務出售給Grab後,總部位於新加坡的Grab,現在已經是東南亞身價最高的新創,目前估值來到140億美元,淡馬錫控股(Temasek Holdings)預估到2025 年,估值可能達到300億美元。

最近新加坡金融管理局(MAS),正在研議發放純網銀執照,可能在未來幾個月做出具體決定,第一階段計劃發出2到3張執照。根據《路透社》引述多名內情人士說法,Grab已經找來顧問,評估申請執照的可能性,一旦當局遊戲規則出爐,就會出馬角逐;此外,新加坡電信(Singtel)也傳出有意申請執照,拓展行動支付和網路安全等新領域。

根據《路透社》引述多名內情人士說法,Grab已經找來顧問,評估申請執照的可能性。
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目前新加坡的金融市場,大多由星展銀行、華僑銀行及大華銀行所把持,如果其他業者紛紛進軍純網銀領域,未來新加坡的金融市場版圖,可能將迎來新一波的重整。

不只是新加坡,同屬金融中心的香港,最近也發放純網銀執照,由阿里巴巴旗下螞蟻金服、小米、渣打銀行(Standard Chartered)還有中銀香港(BOCHK)等業者取得執照,2019年可以說是亞洲純網銀百花齊放的一年。

Grab衝刺金融服務,純網銀利基大

從蘋果、Google、LINE到Grab,各家科技公司都想以自身廣大的客戶為基礎,挑戰傳統金融機構,提供更多元的服務賺錢。

超過6億人口數的東南亞地區,有高達73%的成年人沒有銀行帳戶,只有三分之一的中小企業具有貸款資格和擁有信貸額度,金融服務的稀缺,成為各家業者都想搶食的市場大餅。

以叫車平台來說,Grab、Go-Jek是市場上的兩大巨頭,都以叫車服務起家,近年紛紛推出各項多元服務,成為囊括食衣住行育樂的一站式超級App。這次傳出有意角逐純網銀執照的Grab,目前在包括新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓等8個國家提供服務;對手Go-Jek的版圖,雖然現在只有印尼、越南、新加坡、泰國這4個國家,但正迅速擴張到其他市場中。

以支付來說,Grab的一大優勢在於,他是唯一一家在新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、越南、泰國等六國,都有電子支付許可證的金融科技公司。
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七歲的Grab不只要當「東南亞Uber」,服務從外送、串流影音、購票早已包山包海,近年正全力衝刺金融服務。去年三月成立Grab金融集團,與日本的世尊信用卡公司(Saison)合作,提供沒有銀行帳戶的用戶貸款服務;此外,也與馬來亞銀行(Maybank)達成夥伴關係,要在馬來西亞市場推廣GrabPay;去年10月也與萬事達卡(Mastercard)合作,提供沒有銀行帳戶的人預付卡服務。

以支付來說,Grab的一大優勢在於,他是唯一一家在新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、越南、泰國等六國,都有電子支付許可證的金融科技公司。現有的包括支付行為、消費者喜好等資料,都是Grab發展純網銀的一大優勢與基礎。

印尼起家的Go-Jek,靠300萬司機驅動電子支付發展

以「機車計程車」起家的 Go-Jek,商業模式跟Grab類似,除了叫車,服務從汽車維修、按摩到打掃包山包海。年初才剛獲得由Google、騰訊、京東、日本三菱集團等公司領頭的 10 億美元的資金,除了積極擴張市場版圖,FinTech服務更是一大重點。

Go-Jek在2017年時,陸續收購三家金融相關公司,透過併購獲取金融相關的開發人才。目前比較成熟的產品是「GO-PAY」,可以做到儲值、轉帳、收錢、提款,通通在App上就能搞定。

Go-Jek在2017年時,就陸續收購了三家金融相關公司,透過併購獲取金融相關的開發人才。
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印尼的金融基礎建設薄弱,要改變民眾支付的習慣並不容易,香港商奧東有限公司台灣分公司董事總經理羅子亮分析,最關鍵的第一步,就是要讓民眾直接感受到服務的方便與好處,讓日常生活跟服務產生連結,用戶自然離不開。

「當初Go-Jek開始叫車服務的時候,是接受付現金。」羅子亮分析, GO-PAY成功的關鍵,旗下300多萬名司機功不可沒,驅動整個印尼電子支付的發展,「每次付現金給司機時,剩下要找的零錢,可以直接透過司機存進GO-PAY錢包中,就能獲得乘車點數作為獎勵。」

羅子亮分析, GO-PAY成功的關鍵,旗下300多萬名司機功不可沒,驅動整個印尼電子支付的發展。
何佩珊/攝

有了點數回饋作為誘因,加上第一線的司機直接跟乘客溝通,自然提高用戶使用GO-PAY的興趣,加上每次儲值都有點數回饋,錢包的錢就能在生態系中使用 ,跟配合的廠商資金交換,產生加乘效果。

羅子亮認為,東南亞無現金發展,不應從提高信用卡比例著手,「東南亞信用卡發展也不會好,」反而像Go-Jek直接跟第一線顧客交流,來提升整體電子支付使用比例。在Go-Jek平台上累積的數據,能讓商家更清楚消費者樣貌,未來用戶無論貸款、買保險都能有所依據,達成普惠金融的目標。

科技巨頭紛紛撒資源進攻金融商機,不外乎就是著眼生態系的發展,想把顧客忠誠度抓得更緊,其實就如同Grab總裁Ming Maa所說,支付讓所有服務緊密相連,是最重要的膠水。

參考資料:ReutersCNBC

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