網銀熱吹到東南亞，兩大叫車巨頭Grab、Go-Jek猛攻FinTech服務|數位時代 BusinessNext

網銀熱吹到東南亞，兩大叫車巨頭Grab、Go-Jek猛攻FinTech服務

據《路透社》報導，新加坡政府正在考慮開放純網銀執照，東南亞叫車巨頭Grab，早在去年就開始提供金融服務，現在更進一步想進攻純網銀商機。來自印尼的叫車新創Go-Jek 也同樣在金融服務上投入許多資源，靠著300多萬位司機，成功驅動整個國家的行動支付發展。

走過草創期，全球金融科技（FinTech）發展環境逐漸成熟，台灣金管會將在七月發出兩張純網銀執照，這股網銀熱潮也正在東南亞發生。根據《路透社》報導，新加坡政府正在考慮開放純網銀執照，東南亞叫車巨頭Grab，早在去年就開始提供金融服務，現在更進一步想進攻純網銀商機。

根據KPMG安侯建業報告，東南亞有將近73％的成年人沒有銀行帳戶，金融服務的稀缺是一大商機，不只是Grab，來自印尼的叫車新創Go-Jek 同樣在金融服務上投入許多資源，靠著300多萬位司機，成功驅動整個國家的行動支付發展。

新加坡政府考慮開放純網銀，Grab有意角逐

去年（2018）Uber將東南亞業務出售給Grab後，總部位於新加坡的Grab，現在已經是東南亞身價最高的新創，目前估值來到140億美元，淡馬錫控股（Temasek Holdings）預估到2025 年，估值可能達到300億美元。

最近新加坡金融管理局（MAS），正在研議發放純網銀執照，可能在未來幾個月做出具體決定，第一階段計劃發出2到3張執照。根據《路透社》引述多名內情人士說法，Grab已經找來顧問，評估申請執照的可能性，一旦當局遊戲規則出爐，就會出馬角逐；此外，新加坡電信（Singtel）也傳出有意申請執照，拓展行動支付和網路安全等新領域。

目前新加坡的金融市場，大多由星展銀行、華僑銀行及大華銀行所把持，如果其他業者紛紛進軍純網銀領域，未來新加坡的金融市場版圖，可能將迎來新一波的重整。

不只是新加坡，同屬金融中心的香港，最近也發放純網銀執照，由阿里巴巴旗下螞蟻金服、小米、渣打銀行（Standard Chartered）還有中銀香港（BOCHK）等業者取得執照，2019年可以說是亞洲純網銀百花齊放的一年。

Grab衝刺金融服務，純網銀利基大

從蘋果、Google、LINE到Grab，各家科技公司都想以自身廣大的客戶為基礎，挑戰傳統金融機構，提供更多元的服務賺錢。

超過6億人口數的東南亞地區，有高達73％的成年人沒有銀行帳戶，只有三分之一的中小企業具有貸款資格和擁有信貸額度，金融服務的稀缺，成為各家業者都想搶食的市場大餅。

以叫車平台來說，Grab、Go-Jek是市場上的兩大巨頭，都以叫車服務起家，近年紛紛推出各項多元服務，成為囊括食衣住行育樂的一站式超級App。這次傳出有意角逐純網銀執照的Grab，目前在包括新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓等8個國家提供服務；對手Go-Jek的版圖，雖然現在只有印尼、越南、新加坡、泰國這4個國家，但正迅速擴張到其他市場中。

七歲的Grab不只要當「東南亞Uber」，服務從外送、串流影音、購票早已包山包海，近年正全力衝刺金融服務。去年三月成立Grab金融集團，與日本的世尊信用卡公司（Saison）合作，提供沒有銀行帳戶的用戶貸款服務；此外，也與馬來亞銀行（Maybank）達成夥伴關係，要在馬來西亞市場推廣GrabPay；去年10月也與萬事達卡（Mastercard）合作，提供沒有銀行帳戶的人預付卡服務。

以支付來說，Grab的一大優勢在於，他是唯一一家在新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、越南、泰國等六國，都有電子支付許可證的金融科技公司。現有的包括支付行為、消費者喜好等資料，都是Grab發展純網銀的一大優勢與基礎。

印尼起家的Go-Jek，靠300萬司機驅動電子支付發展

以「機車計程車」起家的 Go-Jek，商業模式跟Grab類似，除了叫車，服務從汽車維修、按摩到打掃包山包海。年初才剛獲得由Google、騰訊、京東、日本三菱集團等公司領頭的 10 億美元的資金，除了積極擴張市場版圖，FinTech服務更是一大重點。

Go-Jek在2017年時，陸續收購三家金融相關公司，透過併購獲取金融相關的開發人才。目前比較成熟的產品是「GO-PAY」，可以做到儲值、轉帳、收錢、提款，通通在App上就能搞定。

印尼的金融基礎建設薄弱，要改變民眾支付的習慣並不容易，香港商奧東有限公司台灣分公司董事總經理羅子亮分析，最關鍵的第一步，就是要讓民眾直接感受到服務的方便與好處，讓日常生活跟服務產生連結，用戶自然離不開。

「當初Go-Jek開始叫車服務的時候，是接受付現金。」羅子亮分析， GO-PAY成功的關鍵，旗下300多萬名司機功不可沒，驅動整個印尼電子支付的發展，「每次付現金給司機時，剩下要找的零錢，可以直接透過司機存進GO-PAY錢包中，就能獲得乘車點數作為獎勵。」

有了點數回饋作為誘因，加上第一線的司機直接跟乘客溝通，自然提高用戶使用GO-PAY的興趣，加上每次儲值都有點數回饋，錢包的錢就能在生態系中使用，跟配合的廠商資金交換，產生加乘效果。

羅子亮認為，東南亞無現金發展，不應從提高信用卡比例著手，「東南亞信用卡發展也不會好，」反而像Go-Jek直接跟第一線顧客交流，來提升整體電子支付使用比例。在Go-Jek平台上累積的數據，能讓商家更清楚消費者樣貌，未來用戶無論貸款、買保險都能有所依據，達成普惠金融的目標。

科技巨頭紛紛撒資源進攻金融商機，不外乎就是著眼生態系的發展，想把顧客忠誠度抓得更緊，其實就如同Grab總裁Ming Maa所說，支付讓所有服務緊密相連，是最重要的膠水。

參考資料：Reuters、CNBC

臺灣籌資環境迎來雙向開放新時代！金管會推動亞洲創新籌資平臺，從制度開放到信任重建的創新實驗

亞洲創新籌資平臺正式啟動，透過法規鬆綁、產業聚焦與整合服務，打造更友善的籌資環境，吸引國內外創新企業進入資本市場，為臺灣新創生態注入加速成長新動能。

制度鬆綁、產業聚焦、整合服務，以新架構為創新開路

「這次改革展現的決心和行動力，真的很令人佩服。」陳素蘭說。從今年初的創新板2.0到如今的亞洲創新籌資平臺啟動，不到一年的時間，臺灣的資本市場已完成制度再升級的腳步。

她認為，這反映出臺灣在「亞洲資產管理中心」政策下的一股新決心，已不再只是守成而是學會擁抱創新。「過去我們總覺得資本市場很保守、怕風險，但現在證交所和櫃買中心聯手改革，代表他們真的看到新經濟的潛力，也準備好迎接更大的挑戰。」陳素蘭以自身的角度觀察到，這樣的制度開放，其實也是種社會文化的變化，意味著政府願意冒風險，市場才有機會長大，不只是法規鬆綁，更是種思維轉向，能從保護市場變成陪著創新一起成長。

根據陳素蘭的觀察，亞洲創新籌資平臺這次改革的核心精神，是把資本市場導向創新，成為新經濟發展的推進器。她指出，這次的改革聚焦在三個主要方向，這不只是一次制度升級，更像是「結構性開放」：

聚焦重點產業，鎖定半導體、人工智慧、綠能、生醫、資安、航太等新經濟領域，以集中資本與政策資源，她認為這種作法讓資源能被更有效利用，也讓政策更務實。

法規鬆綁，這包括調整創新企業與外國公司在臺上市條件，如縮短保薦期間、簡化內控審查，並開放非陸港澳企業以更彈性的規範掛牌。她認為這代表政府願意冒風險，市場才有機會成長，是從保護市場變成陪著創新一起成長的思維轉向。

整合服務，成立「資本市場服務團」與「單一服務窗口」，由證交所與櫃買中心共同提供輔導。她最有感於這項創舉，因為它有助於解決新創最怕的「資訊不對稱」問題。有了單一窗口，企業不會再迷路，投資人也更容易理解市場，是「重新建立信任的開始」。

陳素蘭也強調這次改革最大的突破在於「雙向開放」，從以往較著重讓新創「走出去」，轉變成讓「世界走進來」，當更多國際創新公司選擇臺灣作為籌資基地，不僅能帶動資金流動，更能促進學習與合作。

讓台灣從籌資市場，走向亞洲創新的連結樞紐

長期觀察創業生態的陳素蘭也提醒創業者，進入資本市場不只是募資，更是品牌與信任的挑戰。「上市應該是永續發展的起點，而不是終點。能被市場檢驗，是企業成長的另一種保護。」她說。

談到臺灣新創的未來，陳素蘭再次提起她長期倡議的「品牌、信任、資本」三支點理論。她認為，這次制度改革正是三者開始匯聚的時刻。當法規鬆綁與轉板機制逐步成熟，資本的流動性得以被釋放；當資訊揭露與公司治理更加透明，信任就有了根基；而當企業願意在公開市場中接受檢驗，品牌本身便成為最有力的背書。「當企業能在透明的市場中持續成長，品牌就會變成信任的代名詞，而信任又會吸引更多資本，這就是正向循環的開始。」陳素蘭說。她相信，唯有這三個支點相互強化，創新企業的價值才能被看見，整個生態系也才能真正形成健康的長期動能。

展望未來，她希望臺灣不只是一個籌資市場，更成為亞洲創新資本的「中介者」。「我們既擁有堅實的科技產業，也有成熟的資本市場。若能持續深化制度與國際鏈結，臺灣完全有條件成為亞洲創新企業的試金石。」創新不是口號，而是場社會共識的累積。陳素蘭表示，亞洲創新籌資平臺的成功，關鍵在於我們是否願意一起相信，創新的價值值得被投資。