純網銀來了!
專題故事

純網銀終於釋照,不過令人訝異的是,與原先三搶二的預想不同,金管會宣布,三家純網銀候選LINE Bank、樂天銀行以及將來銀行均獲得執照。金管會表示,此項決議主要是基於三家申請人所提營運模式不同,三家純網銀均有助提升客戶使用金融服務創新,因此決議均獲得設立許可,且資本額皆為100億元。

1 推翻3搶2!純網銀釋照,將來銀行、LINE、樂天三家都上榜

攝影 / 高敬原
金管會30日正式宣布,將來銀行、樂天國際商業銀行、LINE BANK三家純網銀申請團隊均獲得執照,隨純網銀2020年服務上線,將對台灣金融科技產業帶來鯰魚還是活水效應,也備受期待。

打破眾人眼鏡!原本金管會只打算核發兩張純網銀執照,不過在考量到許多國家均發出多張執照,促進金融創新的情況下,金管會30日傍晚宣布打破原先兩張執照計畫,一共發出三張執照,將來銀行、樂天國際商業銀行、LINE BANK人人有獎。台灣金融創新將邁入全新時代。

客群各有不同,三家業者都奪照

金管會30日正式公布純網銀執照名單,由將來銀行、樂天國際商業銀行、LINE BANK三家業者奪下。

金管會主委顧立雄表示,三家申請業者的客群不同,都有助於提升金融創新。
攝影 / 高敬原

金管會主委顧立雄表示,三家申請業者的客群不同,都有助於提升金融創新,參考香港近期已經陸續核發八家純網銀執照,南韓也計劃加發第三張執照,因此決定核發三張純網銀執照,而非一開始所預設的兩張,顧立雄表示,短期內沒有計劃開放其他業者申請純網銀執照。(純網銀會抓到金融小白嗎?

將來銀行

由中華電信領軍的將來銀行,一直被外界視為「本土保障名額」,市場一致認為奪照機率相當高。董事長由前蕃薯藤創辦人陳正然出任,執行長、總經理分別由劉奕成、梅驊出任。

將來銀行策略長吳建頤認為,股東皆由本土企業組成是優勢之一,目前光是籌備處成員,就已經有70人,是所有純網銀團隊中最多的。

「我們是唯一沒有文化差異的隊伍。」進一步分析,中華電信除了擁有1千萬的用戶基礎,既有的數據與資安技術,也是發展純網銀重要的資產。占股9.9%的全聯,也讓將來銀行成為三支隊伍中,唯一擁有實體通路的,零售、金融的基礎,都能成為往後發展的利基。(他說:這是一場Unfair Game

將來銀行策略長吳建頤認為,股東皆由本土企業組成是優勢之一,目前光是籌備處成員,就已經有70人,是所有純網銀團隊中最多的。
攝影 / 蔡仁譯

南韓的K-Bank當初靠著跟電信業者合作,在推出的前15個小時,就吸引1.5萬人開戶,在短短一個月內就達到50萬的用戶數。梅驊曾表示,有信心在第三年到第四年當月損益轉正,約在第五到第六年累積損益開始打平。

將來銀行強調一切「合法合規」,系統還沒開始建、合約也都沒簽,籌備處目前有大約70名員工。相較於LINE、樂天,將來銀行的劣勢在於,沒有成功經驗可循,除了缺乏既有生態系基礎,客戶也必須從「零」開始經營。吳建頤認為這其實是好事,建立生態圈時不會受繼有包袱限制。

樂天商業銀行

國票金董事長魏啟林強調,「血統純正」是最強優勢。樂天在日本已經累積18年的純網銀經驗,且從未發生過任何詐騙情事,交易監控系統、詐騙防制系統、高風險檢測系統都非常成熟。

日本樂天純網銀是全球少數已經獲利的純網銀,未來樂天要把日本成功模式移植台灣。
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同時,也已在全球市場有超過70項服務與事業群,目前全球約有12億人口在使用樂天服務,生態圈基礎穩固。值得注意的是,日本樂天純網銀是全球少數已經獲利的純網銀,樂天要把日本成功模式移植台灣,據了解,樂天早在執照公布前,就開始著手建置機機房設備,目標開業三年內做到損益兩平。

LINE BANK

LINE純網銀布局態度積極,LINE Bank籌備處執行長黃以孟表示,未來LINE Bank所有的設備、資料通通都會落地台灣,未來規劃是一個主要機房,搭配一個備援地點的配置,預計本季就會開始建置,解決資料落地台灣的關鍵問題。

LINE BANK最大的優勢,是在台灣有2,100萬的用戶基礎,以及LINE Pay結合一卡通電子支付的經驗。2017年開業的南韓純網銀Kakao Bank,發展軌跡類跟台灣的LINE BANK類似,2014年切入金融領域,推出行動支付Kakao Pay,讓Kakao Bank在上線短短五天內,衝到100萬的開戶數量。此外,股東組成包括富邦、中信、聯邦、渣打等四家銀行,是三隊中擁有最多消金銀行股東的隊伍,配上電信、數位服務等股東組成,對於打造金融基礎、發展生態圈相當有利。

LINE純網銀布局態度積極,LINE Bank籌備處執行長黃以孟表示,未來LINE Bank所有的設備、資料通通都會落地台灣。
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LINE Bank董事長將由來自韓國的LINE財務長黃仁埈擔任;總經理由在銀行業有30年服務經驗的前北富銀前執行總裁黃以孟擔任。2,100萬用戶是優勢,也是LINE在發展新服務的包袱,雖然市場聲量大,並不代表繼有用戶能轉換成獲利,像是先前在台灣推出的LINE 旅遊、LINE MOBILE服務,皆未能帶動明顯獲利成長,是LINE Bank未來挑戰之一。(企業最忌諱:新鮮人愛假會

奪照純網銀比較

銀行 將來銀行 樂天國際商業銀行 LINE BANK
股東 中華電信41.9%、兆豐銀行25.1%、凱基銀行7%、全聯9.9%、新光人壽10%、新光銀行2%、新光保全1%、大台北瓦斯1%、關貿2.1% 日本Rakuten集團51%、國票金控49% 台灣連線金融科技公司49.9%、台北富邦銀行25.1%、聯邦銀行5%、渣打銀行5%、中國信託商業銀行5%、台灣大哥大5%、遠傳5%
優勢 本土團隊、唯一沒有文化差異隊伍、股東組成多元 18年純網銀經驗、日本已開始獲利、生態圈基礎穩固 消金銀行股東多、2,100萬的用戶基礎、資料落地台灣
劣勢 無成功經驗可循、用戶從「零」開始經營、缺乏既有生態系基礎 金融業股東組成較薄弱 用戶能否轉換成獲利仍未知

最快2020開業

觀察台灣周遭鄰國,腳步最快的日本在2000年就開放純網銀,中國、韓國分別在2014及2017年陸續開放。

台灣雖然網路滲透率、智慧型手機普及率都很高,不過根據金管會數據,國人使用網銀比率不到四成,且大多僅使用「轉帳」、「帳戶查詢」等服務,網銀使用程度仍有很大成長空間。期待純網銀發揮「鯰魚效應」,刺激台灣金融科技創新,同時打破傳統金融體制框架,讓小型企業、年輕人更容易取得金融服務。

台灣金融業存在過度競爭、銀家家數過多(Overbanking)問題,近年傳統實體銀行早已嗅到市場生態改變,紛紛推出數位銀行、帳戶應戰,純網銀可承做業務與現有銀行相同,業者不能只是複製現有網路銀行服務,必須帶來破壞式的創新做出區隔,否則再網路銀行跟純網路界線日趨模糊的狀態下,未來純網銀無論是在爭取客源,或是獲利上都面臨很大挑戰。(團隊臃腫!Uber史上最大裁員

取得執照的兩家業者,向經濟部登記取得營業執照後,最快在2020年可以開門營業,預估至少三年才有機會損益兩平,未來將端出那些創新服務,值得期待。

責任編輯:蕭閔云

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2 純網銀、數位銀行、網路銀行差在哪?一張表看懂代表業者與特色

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台灣將進入純網銀時代,不過許多人仍對概念相當陌生,難以辨別純網銀、網路銀行、數位銀行、傳統銀行之間到底有何不同?

午休時間頂著高溫來到銀行,映入眼簾的是長長的排隊人龍,為的就是要開戶、辦信用卡、換匯。

這是許多人曾有過的生活經驗,為了加速金融創新,2019年是台灣純網銀元年,政府將發出兩家執照。

金融圈內純網銀熱潮喊得火熱,不過將來銀行籌備處策略長吳建頤,回憶他前一陣子到南部某大學演講,問了台下的聽眾:「有誰知道什麼是純網銀嗎?」結果台下一片靜默。

純網銀將替台灣金融創新注入活水,不過許多人仍對概念相當陌生,難以辨別純網銀、網路銀行、數位銀行、傳統銀行之間的差異。

純網銀、傳統銀行有何不同?

簡單來說,所有傳統銀行能做的事情,純網銀也通通都能做,最大的差異在於,純網銀幾乎所有業務,都經由網路、行動裝置進行,特點是不受時間、空間限制。除了總行及客服中心外,依規定 不得設立實體分行 ,沒有任何分支機構、營業據點,提供的業務範圍,則與傳統銀行無異。

純網銀依規定不得設立實體分行,所有的服務皆透過網路、行動裝置進行。
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傳統銀行則擁有實體分行、分行員工,缺點是有營業時間限制,部分服務無法隨時辦理,且尖峰時段有可能需要排隊。隨著網路的普及,從2000年代開始,陸續有銀行業者開發網路服務,也就是俗稱的「網銀」,不用到實體銀行排隊、刷存摺,就能在線上查看帳戶狀況、轉帳等簡單的服務;智慧型手機普及後,多數銀行也都有App,可以在手機上操作部分金融服務。

傳統銀行的網銀,是實體分行的延伸,精確來說只是銀行眾多服務的一環,能降低銀行服務成本、提升營業效率,本質上仍是傳統銀行。

隨著民眾對網路服務的依賴加深,近年像是王道O-Bank、台新Richart、永豐大戶DAWHO,這類的數位銀行、帳戶相繼誕生。

與一般銀行帳戶最大差別,在於沒有實體存摺,所有服務全年無休、線上客服隨時待命解決問題。此外,數位銀行可以直接在線上做定存、買基金、貸款等理財服務,能執行的業務內容跟傳統銀行沒有不同,缺點是部分網路交易金額會有上限。

隨著民眾對網路服務的依賴加深,近年像是王道O-Bank、台新Richart、永豐大戶DAWHO,這類的數位銀行、帳戶相繼誕生。
蕭閔云/攝影

數位銀行與傳統銀行,是屬於同一種執照類別,因此沒有設立實體分行的限制,以2017年開業的原生數位銀行王道銀行來說,目前全台就設有多個線下體驗分行。

銀行種類比較

純網銀 數位銀行 網路銀行
代表業者 將來銀行、LINE Bank、樂天國際商業銀行 王道O-Bank、台新Richart、永豐大戶DAWHO 各家傳統銀行
特色 沒有實體分行、能進行所有傳統銀行業務,透過異業結盟打造生態系,刺激金融服務創新。 數位帳戶沒有實體存摺、可以設立實體分行,不過多為線下體驗性質;服務範圍跟一般銀行沒有區別,所有服務皆透過網路進行。 能執行轉帳、查詢餘額等簡單金融服務,部分服務受到銀行營業時間限制。

為什麼要推動純網銀?

純網銀最早起源於1995~2001年網際網路泡沫(dot-com)時期,當時美國有超過500家純網銀相繼成立,然而歷經泡沫化後,許多業者相繼倒閉。2014年後,在金融科技(FinTech)浪潮的帶動下,英國、日本、中國、香港引爆了第二波純網銀熱潮,新加波政府也正在考慮開放純網銀執照。

台灣金管會去年11月開放純網銀執照申請後,共有將來銀行、LINE Bank、樂天國際商業銀行三家業者投入角逐,預計在七月底釋出兩張執照。金管會表示,目前國人使用網銀比例不到四成,期待純網銀發揮「鯰魚效應」,刺激台灣金融科技創新,同時打破傳統金融體制框架,讓小型企業、年輕人更容易取得金融服務。

台灣金管會去年11月開放純網銀執照申請後,共有將來銀行、LINE Bank、樂天國際商業銀行三家業者投入角逐,預計在七月底釋出兩張執照。
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純網銀優、缺點有哪些?

對用戶來說,純網銀時代透過一台手機就能隨時隨地使用金融服務,不受時間、地理的限制,也因為大部分服務都自動化,可以大幅降低人為操作的失誤,像是過去需要跑流程審核的貸款服務,作業時間將大幅縮短。

對業者來說,純網銀只需要建構網站、系統軟體就能開始營運,營運成本平均只佔營收的10%;相較之下,傳統銀行需要負擔實體分行的租金與人事成本,光是這些平均就佔掉營收的60%。

正因為所有服務全都網路化,純網銀也面臨交易數據可能被竄改、網路詐騙等資安問題,同時因為少了實體分行,與客戶無法面對面交流,缺乏情感溫度,民眾對於銀行的信任必須重新建立。對於長者、科技弱勢族群來說,少了行員的協助,取得金融服務時可能臨困難。

而傳統銀行開設數位銀行,是否將與網路銀行業務展開競爭呢?由於數位銀行跟網銀界線很模糊,未來純網銀要拿出夠創新的東西,才能有優勢,不很多業務都會重疊。

純網銀不能只是複製現有網路銀行服務,這也就是為什麼,金管會多次強調純網銀必須凸顯與現有銀行的不同之處,必須跨業合作才能發揮綜效。
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台灣純網銀挑戰?

在台灣隨處可見ATM,加上銀行數本來就很多,金融普及程度相當高,年輕人要開戶、辦信用卡門檻也不高,加上幾乎所有傳統銀行,近年都紛紛轉型發展網路銀行服務,網路銀行跟純網路界線越來越模糊,這也讓未來純網銀無論是在爭取客源,或是獲利上都面臨很大挑戰。

從純網銀先行者美國、中國、日本、南韓的例子來看,目前沒有一個國家的純網銀能夠完全取代傳統銀行,純網銀業者不能只是複製現有網路銀行服務,必須帶來破壞式的創新,才有可能吸引消費者目光存活下來。

這也就是為什麼,金管會多次強調純網銀必須凸顯與現有銀行的不同之處,藉由跨業合作發揮綜效。目前台灣三家申請執照的業者,主要股東包含電信、通訊軟體、電商業者,除了不同產業可以相互刺激金融服務創新,產業合作所構成的生態圈,也能快速拓展客戶、業務的多元性,來加速獲利腳步,釋照後將端出那些創新服務,值得期待。

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3 五分鐘就開戶的純網銀來了,破壞式創新的「鯰魚效應」還有哪些?

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金管會期待純網銀發揮「鯰魚效應」,刺激台灣金融科技創新。純網銀必須凸顯與現有銀行的不同之處,藉由跨業合作發揮綜效,而這些「鯰魚效應」又有那些呢?

從純網銀先行者美國、中國、日本、南韓的例子來看,目前沒有一個國家的純網銀能夠完全取代傳統銀行,純網銀業者不能只是複製現有網路銀行服務,必須帶來破壞式的創新,才有可能吸引消費者目光存活下來。

金管會表示,目前國人使用網銀比例不到四成,期待純網銀發揮「鯰魚效應」,刺激台灣金融科技創新。

純網銀必須凸顯與現有銀行的不同之處,藉由跨業合作發揮綜效,而這些「鯰魚效應」又有哪些呢?(純網銀、數位銀行、網路銀行差在哪?一張表看懂代表業者與特色

減少繁複流程,回歸消費者真正需要

傳統銀行的一大缺點,就是服務的效率不佳,純網銀不只是把實體分行、人員省下來的錢,用來提供更低廉的服務,更重要的是要讓消費者不是只為「優惠」而來,而是因為純網銀提供的服務、頻繁使用,進而對品牌產生黏著度。

像是日本樂天,首創Facebook進行P2P轉帳服務,只要轉帳人擁有樂天銀行帳戶,可以在不知道對方帳號細節的情況下,直接點選Facebook朋友列表轉帳。

國立台北商業大學商業設計與管理系副教授溫明輝指出,在設計產品時,必須把使用者需求、商業價值性、技術可行性這三件事情放在一起思考。好的用戶體驗不一定要靠多先進的技術才能滿足,提供消費者真正需要的服務才是最重要的。

像是LINE在日本推出腳踏車、單日駕駛保險,還有可以轉送給親朋好友的地震保險,這類主題式的保險產品有將近60多種,在手機上只需要五分鐘就能完成購買。

德國的N26主打客服透過視訊認證身分,最快8分鐘就能開戶完成。
N26

在純網銀時代,改善繁雜流程、提高使用者近用性非常重要。韓國Kakao Bank開戶平均只要七分鐘,直接在手機上就能完成身分驗證;德國的N26主打客服透過視訊認證身分,最快8分鐘就能開戶完成,LINE BANK籌備處執行長黃以孟表示,未來LINE要挑戰做到五分鐘開戶。

改善流程效率,也是純網銀邁向獲利的關鍵,以中國微眾銀行推出的招牌產品「微粒貸」為例,導入行動化流程後,比起傳統銀行大大增加貸款申請、風險評估、個人理財服務等效率。以風險評估來說,過去需要花上一個月的時間,微眾銀行用AI做風險評估,可以在幾微秒內就完成工作,讓微眾銀行上線第二年就轉虧為盈,拿下4.01元億人民幣的獲利。

透過資料分析,建構生態系服務

純網銀的另一個特色是資料導向思維(data-driven thinking),透過API串接跨域服務架構,創造出來的生態系服務,才能成為純網銀跟一般商業銀行差異化的利基。

建立純網銀生態系有三種模式,分別為透過電信公司、社群媒體、電商,在日本擁有多年生態系經驗的樂天銀行認為,透過電商做網銀生態圈是最快的,理由是電商的核心是買賣,過程中本來就會產生金流,是三者中黏著度最高,較容易成功。

樂天銀行認為,透過電商做網銀生態圈是最快的,理由是電商的核心是買賣,過程中本來就會產生金流,是三者中黏著度最高,較容易成功。
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樂天國際商業銀行籌備處董事長簡明仁表示,未來樂天會員機制會非常靈活,能藉由物流、金流、資訊流數據,進一步分析用戶行為。以日本經驗來看,具體作法會替每一位顧客打造一個Digital Twin(數位雙胞胎)透過分析,把細節喜好摸透。

這些資料就能用在金融產品的廣告上,以信用卡貸款來說,就能依據個人行為模式投放網路廣告,樂天國際商業銀行總經理佐伯和彦分享,透過這套模式,廣告點擊增加778%、轉換率增加356%,確實透過預測模型達到提升業績的目標。

洞察用戶行為,開放銀行資料也能加強信用

許多低度銀行服務(underbanked)族群,因為沒有信用紀錄、利潤貢獻也不高,並非傳統銀行業者想積極獲取的客群。台灣金融研訓院金融研究所所長林士傑建議,純網銀業者可以跟傳統銀行業者合作,開發普惠金融信用風險機制,如此一來,能讓消費者把開放銀行資料,拿來增強個人信用,這些資料可以一起列為與傳統銀行往來的信用評分項目,透過信用連線來降低兩者的信用風險成本。

今年六月,LINE在日本推出用戶評分機制「LINE Score」,會根據用戶的行為模式給出一個積分。這個分數會跟金融服務結合,假如用戶想購買汽車保險,LINE除了會從第三方取得使用車輛紀錄,還會結合LINE Score分數,去審視用戶的年齡、理解能力等資訊,依過往行為建立模型,來判斷哪些用戶開車是比較安全可信任,作為提供保險服務的依據。

此外,也能讓過去與金融機構沒有互動的用戶,因為有了LINE Score信用依據,更容易得到想要的金融服務。(一鍵登入所有金融服務,開放銀行能幫你省荷包?FinTech業者現身說

LINE在日本推出用戶評分機制「LINE Score」,會根據用戶的行為模式給出一個積分。這個分數會跟金融服務結合。
LINE

此外,純網銀跟傳統銀行業者,可以透過建立一個開放銀行平台相互合作,能讓用戶開設一個可以一站式完成存款、貸款、信用卡、保險、外匯、基金投資、理財的純網銀帳戶,雙方透過分潤模式共享收益。

黃以孟以現代人的痛點來舉例,現代人擁有多本存摺、保單,卻缺乏一個儀表板(dashboard)功能讓消費者一次檢視、歸納清楚。LINE Bank希望用開放銀行(Open Banking)的概念,打造一個與所有銀行對接的金融平台,在純網銀的時代,用戶只需要開立一個銀行帳戶,就有望從手機中完整檢視所有資產。

責任編輯:蕭閔云

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4 台灣純網銀終於釋照!先看德國、巴西、日韓前輩如何殺出血路?

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純網銀將替台灣帶來一波新的金融變革,許多國家早已開放純網銀多年,從國外純網銀業者的經驗,一窺未來可能的改變與創新,如今,這些純網銀的先行者都發展得如何?

隨著純網銀執照發放,台灣將迎來一波新的金融變革。看看台灣周遭鄰國,腳步最快的日本在2000年就開放純網銀,中國、韓國分別在2014及2017年陸續開放。

除了可以從海外業者的經驗,一窺未來可能的改變與創新,如今,這些純網銀的先行者都發展得如何?

純網銀主打生態系經營,日本樂天銀行已走在獲利的路上

台灣民眾對樂天最熟悉的可能是電商服務,事實上,光是金融服務就佔樂天營收的五成,其中最核心的關鍵,就是純網銀服務。

生態系,是日本樂天銀行最為人稱道的一項特色,只需要一個ID帳號,就可以暢行無阻使用生態圈內,從保險、信用卡、電商到旅遊多達70項以上的服務。
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日本樂天銀行的前身,是在2001年取得銀行執照的eBank,當時的核心業務是網路結算,根據樂天銀行社長永井啟說法,當時eBank營運狀況並不好,2009年樂天看中背後的結算以及支付潛力收購了eBank,隔年(2010)正式更名為樂天銀行,目前是樂天100%持股的子公司,eBank被樂天收購後的第一年就成功轉虧為盈,除了用戶大幅成長,過去九年存款額和貸款金額也分別大幅成長170%和500%。(點數生態專業級玩家,樂天幫每位會員都做了一位「數位雙胞胎」

生態系,是日本樂天銀行最為人稱道的一項特色,只需要一個ID帳號,就可以暢行無阻使用生態圈內,從保險、信用卡、電商到旅遊多達70項以上的服務。

其中最關鍵的武器就是「樂天超級點數」,宛如一種密碼貨幣,打破虛實通路分界,在取得、使用管道都方便充足的設計下,提升顧客使用服務的意願以及動機,促進生態圈整體正向發展。

日本樂天純網銀是全球少數已經獲利的業者,過去幾年來獲利不斷成長,以2017年來說,淨利為230億日圓,年增幅度超過20%;2018年淨利273億日圓,年增幅度超過15.5%。

南韓純網銀K-Bank、Kakao Bank持續虧損中

韓國金融監督委員會(FSC)在2015年,發出執照開放K-Bank、Kakao Bank這兩家業者辦理純網銀業務,接著在2017年正式營業。

K-Bank當初成立時,在推出的前15個小時,就吸引1.5萬人開戶,在短短一個月內就達到50萬的用戶數,南韓每年開設線上理財帳戶的人數,平均不過1.2萬人而已。

K-Bank的優勢在於與電信業者合作,透過電信業業者完整且大量的用戶個資以及徵信資料,很快地建立出一套信用評分系統,加速手機小額貸款等服務發展,這樣的合作模式,讓K-Bank一登場就開出紅盤。

K-Bank當初成立時,在推出的前15個小時,就吸引1.5萬人開戶,在短短一個月內就達到50萬的用戶數。
k-bank

K-Bank去年淨損800億韓元,至今持續燒錢仍未獲利。更慘的是,去年七月發行新股增資還失利,僅透過發行新股籌集300億韓元,跟當初1,500億韓元目標相去甚遠,讓K-Bank面臨沉重財務壓力,甚至影響新產品推出的進度,《Korea Times》當時甚至以「生死交關」來形容K-Bank遭遇的困境。(台灣純網銀之爭打得火熱,先借鏡南韓兩大業者怎麼做

南韓另一家業者Kakao Bank,是由南韓最大通訊軟體KakaoTalk延伸發展出來的產品,跟台灣LINE純網銀的發展軌跡類似。

Kakao Bank在上線短短五天內,衝到100萬的開戶數量,甚至一度導致系統癱瘓,營運一個月後,開戶數更一舉突破300萬、超過1.9兆韓元的存款金額。之所以會吸引這麼大量的用戶加入,跟Kakao Bank與通訊軟體串接的基礎脫離不了關係,此外行政總裁Lee Yong-woo也曾談到,交易手續費至少要壓低到傳統銀行十分之一的程度,在釋放利多以及掌握龐大用戶基礎的態勢下,才能在短時間內衝高用戶數。

Kakao Bank目前狀況好些,淨損由前年的1044.9億韓元,下降到去年的209.5億韓元。
kakaobank via facebook

Kakao Bank目前狀況好些,淨損由前年的1044.9億韓元,下降到去年的209.5億韓元。本月Kakao Bank公布最新數據,帳戶數已超過1,000萬個,截至6月存款和放款金額,分別為17.5兆韓元和11.3兆韓元,跟2017年成立時相比,分別成長近20倍和30倍。

主打手機號碼就能開戶,德國「N26」成最新獨角獸

歐洲純網銀也發展多年,其中又以英國最為積極,2012年至2017年Revolut、Atom、Starling、Monzo這些純網銀一個接著一個冒出,德國也有N26以及Fidor等。

2019年最新一隻獨角獸(指估值超過10億美元,且未上市的新創公司)就是來自德國的純網銀「N26」,年初獲得3億美元的D輪融資,本月又宣布獲得1.7億美元資金,為歐洲身價最高的金融科技(FinTech)新創之一。(2019新獨角獸!歐洲身價最高FinTech新創,N26估值達27億美元

主打用手機號碼就能開戶、跨國轉帳免手續費,N26在歐洲擁有超過350萬顧客。2015年創立以來,投資者包括PayPal共同創辦人彼得·泰爾(Peter Thiel)、騰訊,目前最大股東則是李嘉誠旗下的維港投資(Horizons Ventures)。

來自德國的純網銀「N26」,年初獲得3億美元的D輪融資,本月又宣布獲得1.7億美元資金,為歐洲身價最高的金融科技(FinTech)新創之一。
N26 via Twiter

沒帳戶也能辦卡,巴西Nubank降低金融門檻

拉丁美洲最大的國家巴西,過去金融體系過去由官僚體系把持,許多人無法享受好的金融服務。(免年費、憑手機就能辦卡,巴西純網銀Nubank為何讓軟銀、騰訊搶著投資?

為了解決巴西社會金融服務的痛點,Nubank在2013年誕生,最大的成就,在於,讓許多沒有銀行帳戶的民眾,在手機上就能開戶申辦信用卡、管理帳戶和消費,且不收年費,除了門檻降低,也可以避免治安不佳的恐懼。

Nubank非常受到巴西年輕人的歡迎,截至今年已經拿下850萬信用卡用戶,成為巴西五大信用卡發行商之一。
Nubank

Nubank非常受到巴西年輕人的歡迎,截至今年已經拿下850萬信用卡用戶,成為巴西五大信用卡發行商之一,騰訊、紅杉資本、軟銀都搶投資,現在是拉丁美洲最有價值的新創,Nubank下一步打算推出貸款等其他服務,以及向國際市場積極擴張。

靠AI、大數據,中國微眾銀行上線兩年就獲利

中國得益於行動支付盛行,在2014年就批准了第一家純網銀「微眾銀行(WeBank)」,靠著大股東騰訊旗下通訊軟體微信、騰訊QQ等龐大的用戶基礎,成為全球規模最大的純網銀業者。
98%顧客需求由機器人處理!中國第一家網銀如何用AI讓服務升級?

善用人工智慧(AI)、大數據,是微眾銀行一大優勢,以科技為訴求打造個人化服務場景,明顯區隔出與傳統銀行的不同優勢。這也讓微眾銀行上線第二年就轉虧為盈,獲得4.01億人民幣的獲利。

微眾銀行之所以能夠順利崛起,靠的就是騰訊訊旗下通訊軟體微信、騰訊QQ,龐大的用戶數撐腰,一舉成為全球最大的純網銀。
微眾銀行

背後的關鍵,靠的是小額貸款服務「微粒貸」,標榜從借款申請至到帳平均不超過15分鐘,目前累計放貸款金額高達1,987億元人民幣(約台幣8,809億元)、服務超過2千萬用戶。

責任編輯:蕭閔云

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5 數位帳戶1年內大增百萬組!為何純網銀鯰魚來襲,老行庫沒在怕?

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金管會的「獲准申設名單」即將出爐,純網銀將在2020年開業,而傳統銀行老神在在,究竟做了哪些準備,以面對這股金融版圖的新浪潮?

台灣邁入純網銀時代,傳統銀行嗅到新科技對金融帶來的衝擊,早已練兵備戰多年,搶在純網銀開門前,積極開拓新客群。不僅在功能上強調行動化、數位化,還推出數位存款帳戶、數位銀行服務

但純網銀挾創新服務兵臨城下,傳統銀行為什麼沒在怕?

傳統銀行早推出數位帳戶,轉型備戰純網銀

穩定的客戶量,是傳統銀行優勢之一,而缺乏金融信用紀錄的「金融小白」,則是傳統銀行過去忽略的客群。

早已嗅到市場生態變遷,像是永豐、國泰、台新、王道、一銀、遠銀等銀行,近年都推出數位帳戶,結合信用卡、優惠活存利率、基金、外匯服務,加上特色鮮明的品牌風格,受到許多學生、小資族喜愛。

蕭閔云/攝影

根據銀行局數據,截至去年底,廣受年輕族群喜愛的台新Richart以77.3萬戶穩坐市場第一,第二名則是31.5萬戶的王道銀行,第三名是國泰的KOKO,共有24.1萬戶。

全台數位帳戶數量,截至去年底共有150萬8,481戶,跟2017年底相比,短短一年的時間內共增加111.7萬戶,年增幅達284.86%。

傳統銀行以副牌的模式,經營數位帳戶品牌,從銀行局的數據,可以看出線上操作為主的金融服務相當普遍,大眾的使用習慣已日漸養成。

傳統銀行擁抱數位科技,樂見純網銀帶動金融改革

面對純網銀壓境,傳統銀行可能沒有想像中的擔憂。

依照國外純網銀的案例,初期都會以低手續費、高活存利率為號召,來吸引用戶加入,如果要比補貼、比價格戰,傳統銀行資金一定比較雄厚;此外,純網銀想要做「金融小白」的生意,但這些人沒有那麼多財力,需要慢慢培養,對初期獲利貢獻度恐怕也不高。

純網銀跟一般銀行最大不同,在於不能設立實體分行,可以承做的業務皆相同,起跑點基本上是一樣的,金管會並沒有特別獨厚純網銀,或是優先讓純網銀做新業務。

國泰世華數位暨數據發展中心副總經理姚旭杰認為,每個金融機構都有做網銀、數位服務,純網銀帶給台灣的意義,在於是否能真的帶動法規上的改變,否則純網銀也很難做到客戶真正想要的服務,「法規一直都是金融科技發展的挑戰。」

國泰世華數位暨數據發展中心副總經理姚旭杰認為,純網銀帶給台灣的意義,在於是否能真的帶動法規上的改變。
攝影 / 蔡仁譯

台灣金融市場存在競爭激烈問題,目前國內的銀行早已熟悉市場競爭環境,且多數早已開始獲利,反觀純網銀樂觀預估,最快要3~4年才有辦法損益兩平。王道銀行策略長魏政祥就說,當更多業者投入競爭時,可以發揮「鯰魚效應」,不僅有助於金融法規的開放、鬆綁,也能激勵更多的創新發生。

金管會規定指出,純網銀業者要拿出100億資本額,在資安、洗錢防制、內稽內控等規範也沒有打折,也就是說所有銀行業者的法遵成本都是一樣的。

據國外業者經驗,光是建置IT系統的資金,就遠高於最低資本額,純網銀的優勢在於能省下分行、人員成本,初期的虧損仍無可避免。

除了本身的財力優勢,加上提早耕耘的數位化基礎,轉型後的傳統銀行不會對於純網銀的加入感到憂心,此外,純網銀帶動下的金融業網路業務法規鬆綁,意味著傳統銀行還有充裕的時間應戰。十足的準備以及環境優勢,這些都是傳統銀行把握能在金融新浪潮站穩的原因。

責任編輯:張庭銉

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111.7萬
全台數位帳戶數共有150萬8,481戶,跟2017年底相比,短短一年的時間內共增加111.7萬戶,年增幅達284.86%。
鯰魚效應
Catfish Effect
意指透過引入強者、補充新血,為同質性過高的組織帶來刺激,進而激發固步自封的懶惰員工變強、競爭環境喚起危機意識的一種效應。就像漁夫在一桶沙丁魚中,放入一條牠們的天敵鯰魚,沙丁魚就會為了求生而不斷游動,因而能保持旺盛的生命力。鯰魚效應是組織進行變革時,常用的方法之一。 (來源: 經理人 )
數位存款帳戶
Digital deposit account
數位帳戶依開戶安全等級分3類,第一是全新客戶透過自然人憑證在線上開立。 第二類是已開戶的客戶在線上加開的數位帳戶。 第三則是其他銀行的存款或信用卡戶,或銀行自有的信用卡戶,在線上開立的數位帳戶。 (來源: 經濟日報 )

6 「將來銀行」純網銀鎖定同溫層商機,策略長:這是一場Unfair Game

攝影 / 蔡仁譯
隨著金管會公布純網銀3家都上榜,2020年將來銀行開業時間也進入倒數,今年才剛上任的策略長吳建頤,接受《數位時代》專訪,除了暢談在服務、產品上創新的信念,他說還要把「美學概念」帶進金融產業。

隨著金管會公布奪照榜單,純網銀2020年開業的目標也進入倒數,釋照前市場普遍認為「國家隊」將來銀行是「本土保障名額」,但今年才剛上任的策略長吳建頤認為,這場仗從一開始就不好打,「對新進者來說,這都是一場Unfair Game(不公平的遊戲)。」

為什麼這麼說?開放銀行(Open Banking)第一階段測試預計7月底上路,各銀行積極開發API,加速推出創新應用;為預備純網銀來襲,傳統銀行近期強打廣告,新數位服務陸續推出,可以預見的是,2020年純網銀開台前,消費金融服務市場早已是戰國局面。

而不拚速度,拚創新,一向強調合法合規的將來銀行,在釋照結果公布前,系統還沒建、合約也還沒簽訂。儘管起步最晚,但吳建頤信心滿滿的表示,在2020年底前,將來銀行的各種金融創新將會風起雲湧。

金管會釋照前,市場普遍認為將來銀行是「本土保障名額」,這樣的說法對團隊來說是包袱嗎?吳建頤說形容此時「就像是Airbnb要去跟飯店競爭。」這場仗從一開始就不好打,「我們無法控制別人說什麼,的確有一些困擾,只要做出好的東西,我不在意。」

打造有感的金融服務,將來銀行要搶「同溫層」商機

提供傳統銀行沒有的價值,是純網銀最大的武器。吳建頤接受《數位時代》專訪時,除了暢談在服務、產品上創新的信念,吳建頤還提出「金融美學」概念,他並語帶預告的表示,將來銀行的策略是:搶攻同溫層商機。

將來銀行要做的,並非傳統銀行鎖定的大眾市場,而是要替過去沒被注意到的客群,用金融創新解決問題,吳建頤把它稱為「同溫層」商機,目前內部已經至少規劃四個同溫層。

在吳建頤眼中,儘管台灣金融普及程度相當高,年輕人要開戶、辦信用卡門檻也不難,但這並不代表金融服務已經完善,讓金融服務可以更好的關鍵,在習以為常的生活細節中。

iPhone出來前,大家會覺得Nokia好用,我們不應該覺得金融服務就是這樣。
將來銀行策略長吳建頤

舉例來說,沒有實體分行的純網銀,需要重新建立民眾的信任,將來銀行皆由本土企業組成,是唯一沒有文化差異的隊伍。

占股41.9%的中華電信,是將來銀行第一大股東,針對中老年族群在行銷上,若強打與中華電信的關聯性,品牌信賴度高,就會變成一項優勢,可以做到market segmentation(市場劃分),讓長輩也能接觸到純網銀服務。

這樣的例子無所不在,吳建頤舉例,有一次媽媽住院開刀,出院那天正好碰上周日,醫院不收信用卡,28萬的醫療費必須付現金,痛點是什麼?一個銀行帳戶用ATM提款,一天最多只能領十萬元,即便在ATM普及的台灣,卻也不是每次有資金需求時,都能被滿足。

另外,吳建頤觀察到的另一個痛點是「繳費不要逾期」,一般人透過設定自動轉帳,在信用卡帳單到期前自動帳戶扣款,避免逾期繳費的問題,「然而把扣款這關鍵的一步授權給銀行做,用戶便失去財務最終控制權。」

吳建頤說,繳費是需求,遲繳是痛點,「消費者在意的是不要遲繳,更不願意早繳。」將來銀行的服務,是取得中間的平衡,讓用戶緊握財務的控制權,又不會落得遲繳的窘境。

被顛覆的不只是服務,吳建頤還提出「金融美學」概念。跟其他產業相比,金融業比較少花資源強調美學設計,以致於現在多數的金融服務、產品界面都稱不上好看,採訪時吳建頤激動的說:「真的太醜太醜了。」

德國的「N26」、巴西「Nubank」等純網銀業者,在產品介面設計上,都採用簡潔線條與大膽配色。
Nubank

德國的「N26」、巴西「Nubank」等純網銀業者,在產品介面設計上,都採用簡潔線條與大膽配色。近年許多銀行推出數位帳戶服務,介面設計美感已經慢慢改變。純網銀雖然沒有實體分行,現實生活中所看到廣告、介面設計也會進一步影響使用體驗,「設計」、「美感」會是將來銀行希望重塑外界對金融服務印象的一大重點,「要用不一樣角度切點切入市場,不然不會贏。」吳建頤說。

吸納跨領域人才,吳建頤:思維要改,千難萬難

曾經待過中國信託、國泰金控、國泰世華銀行、國泰證券的吳建頤,在金融圈打滾多年,加入將來銀行前,在中租控股待了五年,曾推動與Yahoo!奇摩購物中心合作「零卡分期」服務,中租是銀行企金放款部門,無論是定價、產品等思考邏輯,跟銀行都有很多不同,「當時的磨練,顛覆我對銀行既有的看法。」

將來銀行的目標,是要成為一家有銀行牌照的科技公司,需要大量跨領域人才,成員來自IT、金融、做過電商、網路服務等產業,加入團隊這半年的時間,吳建頤發現,許多銀行背景的員工,很難拋開舊有的金融思維,「較大的衝突,是人的思維要改,千難萬難。」

在獲客方面,吳建頤提出「同溫層」商機,意思是針對不同的市場族群,推出符合個別需求的服務。
攝影 / 蔡仁譯

相較於LINE、樂天,外界認為將來銀行的劣勢在於,沒有成功經驗可循,除了缺乏既有生態系基礎,客戶也必須從「零」開始經營。吳建頤不這麼認為,沒有包袱、沒有顧慮,反而是一項優勢,生態圈建立的樣態、合作的夥伴,甚至是生態圈經營手法,可以不受既有框架限制。

在既有的股東外,將來銀行對外部合作夥伴也敞開大門,吳建頤透露,目前已接觸了三家電商、兩家便利商店,「我常常跟內部說,多想一點、多做一點, 事情就會做的不一樣。」未來的純網銀,將以創新服務顛覆大眾對銀行的認知。

責任編輯:蕭閔云

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