打破眾人眼鏡！原本金管會只打算核發兩張純網銀執照，不過在考量到許多國家均發出多張執照，促進金融創新的情況下，金管會30日傍晚宣布打破原先兩張執照計畫，一共發出三張執照，將來銀行、樂天國際商業銀行、LINE BANK人人有獎。台灣金融創新將邁入全新時代。

客群各有不同，三家業者都奪照

金管會30日正式公布純網銀執照名單，由將來銀行、樂天國際商業銀行、LINE BANK三家業者奪下。

金管會主委顧立雄表示，三家申請業者的客群不同，都有助於提升金融創新，參考香港近期已經陸續核發八家純網銀執照，南韓也計劃加發第三張執照，因此決定核發三張純網銀執照，而非一開始所預設的兩張，顧立雄表示，短期內沒有計劃開放其他業者申請純網銀執照。（純網銀會抓到金融小白嗎？

數位時代資料照

將來銀行

由中華電信領軍的將來銀行，一直被外界視為「本土保障名額」，市場一致認為奪照機率相當高。董事長由前蕃薯藤創辦人陳正然出任，執行長、總經理分別由劉奕成、梅驊出任。

將來銀行策略長吳建頤認為，股東皆由本土企業組成是優勢之一，目前光是籌備處成員，就已經有70人，是所有純網銀團隊中最多的。

「我們是唯一沒有文化差異的隊伍。」進一步分析，中華電信除了擁有1千萬的用戶基礎，既有的數據與資安技術，也是發展純網銀重要的資產。占股9.9％的全聯，也讓將來銀行成為三支隊伍中，唯一擁有實體通路的，零售、金融的基礎，都能成為往後發展的利基。（他說：這是一場Unfair Game）

攝影 / 蔡仁譯

南韓的K-Bank當初靠著跟電信業者合作，在推出的前15個小時，就吸引1.5萬人開戶，在短短一個月內就達到50萬的用戶數。梅驊曾表示，有信心在第三年到第四年當月損益轉正，約在第五到第六年累積損益開始打平。

將來銀行強調一切「合法合規」，系統還沒開始建、合約也都沒簽，籌備處目前有大約70名員工。相較於LINE、樂天，將來銀行的劣勢在於，沒有成功經驗可循，除了缺乏既有生態系基礎，客戶也必須從「零」開始經營。吳建頤認為這其實是好事，建立生態圈時不會受繼有包袱限制。

樂天商業銀行

國票金董事長魏啟林強調，「血統純正」是最強優勢。樂天在日本已經累積18年的純網銀經驗，且從未發生過任何詐騙情事，交易監控系統、詐騙防制系統、高風險檢測系統都非常成熟。

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同時，也已在全球市場有超過70項服務與事業群，目前全球約有12億人口在使用樂天服務，生態圈基礎穩固。值得注意的是，日本樂天純網銀是全球少數已經獲利的純網銀，樂天要把日本成功模式移植台灣，據了解，樂天早在執照公布前，就開始著手建置機機房設備，目標開業三年內做到損益兩平。

LINE BANK

LINE純網銀布局態度積極，LINE Bank籌備處執行長黃以孟表示，未來LINE Bank所有的設備、資料通通都會落地台灣，未來規劃是一個主要機房，搭配一個備援地點的配置，預計本季就會開始建置，解決資料落地台灣的關鍵問題。

LINE BANK最大的優勢，是在台灣有2,100萬的用戶基礎，以及LINE Pay結合一卡通電子支付的經驗。2017年開業的南韓純網銀Kakao Bank，發展軌跡類跟台灣的LINE BANK類似，2014年切入金融領域，推出行動支付Kakao Pay，讓Kakao Bank在上線短短五天內，衝到100萬的開戶數量。此外，股東組成包括富邦、中信、聯邦、渣打等四家銀行，是三隊中擁有最多消金銀行股東的隊伍，配上電信、數位服務等股東組成，對於打造金融基礎、發展生態圈相當有利。

攝影 / 蔡仁譯

LINE Bank董事長將由來自韓國的LINE財務長黃仁埈擔任；總經理由在銀行業有30年服務經驗的前北富銀前執行總裁黃以孟擔任。2,100萬用戶是優勢，也是LINE在發展新服務的包袱，雖然市場聲量大，並不代表繼有用戶能轉換成獲利，像是先前在台灣推出的LINE 旅遊、LINE MOBILE服務，皆未能帶動明顯獲利成長，是LINE Bank未來挑戰之一。（企業最忌諱：新鮮人愛假會）

奪照純網銀比較

最快2020開業

觀察台灣周遭鄰國，腳步最快的日本在2000年就開放純網銀，中國、韓國分別在2014及2017年陸續開放。

台灣雖然網路滲透率、智慧型手機普及率都很高，不過根據金管會數據，國人使用網銀比率不到四成，且大多僅使用「轉帳」、「帳戶查詢」等服務，網銀使用程度仍有很大成長空間。期待純網銀發揮「鯰魚效應」，刺激台灣金融科技創新，同時打破傳統金融體制框架，讓小型企業、年輕人更容易取得金融服務。

台灣金融業存在過度競爭、銀家家數過多（Overbanking）問題，近年傳統實體銀行早已嗅到市場生態改變，紛紛推出數位銀行、帳戶應戰，純網銀可承做業務與現有銀行相同，業者不能只是複製現有網路銀行服務，必須帶來破壞式的創新做出區隔，否則再網路銀行跟純網路界線日趨模糊的狀態下，未來純網銀無論是在爭取客源，或是獲利上都面臨很大挑戰。（團隊臃腫！Uber史上最大裁員）

取得執照的兩家業者，向經濟部登記取得營業執照後，最快在2020年可以開門營業，預估至少三年才有機會損益兩平，未來將端出那些創新服務，值得期待。

責任編輯：蕭閔云

午休時間頂著高溫來到銀行，映入眼簾的是長長的排隊人龍，為的就是要開戶、辦信用卡、換匯。

這是許多人曾有過的生活經驗，為了加速金融創新，2019年是台灣純網銀元年，政府將發出兩家執照。

金融圈內純網銀熱潮喊得火熱，不過將來銀行籌備處策略長吳建頤，回憶他前一陣子到南部某大學演講，問了台下的聽眾：「有誰知道什麼是純網銀嗎？」結果台下一片靜默。

純網銀將替台灣金融創新注入活水，不過許多人仍對概念相當陌生，難以辨別純網銀、網路銀行、數位銀行、傳統銀行之間的差異。

純網銀、傳統銀行有何不同？

簡單來說，所有傳統銀行能做的事情，純網銀也通通都能做，最大的差異在於，純網銀幾乎所有業務，都經由網路、行動裝置進行，特點是不受時間、空間限制。除了總行及客服中心外，依規定 不得設立實體分行 ，沒有任何分支機構、營業據點，提供的業務範圍，則與傳統銀行無異。

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傳統銀行則擁有實體分行、分行員工，缺點是有營業時間限制，部分服務無法隨時辦理，且尖峰時段有可能需要排隊。隨著網路的普及，從2000年代開始，陸續有銀行業者開發網路服務，也就是俗稱的「網銀」，不用到實體銀行排隊、刷存摺，就能在線上查看帳戶狀況、轉帳等簡單的服務；智慧型手機普及後，多數銀行也都有App，可以在手機上操作部分金融服務。

傳統銀行的網銀，是實體分行的延伸，精確來說只是銀行眾多服務的一環，能降低銀行服務成本、提升營業效率，本質上仍是傳統銀行。

隨著民眾對網路服務的依賴加深，近年像是王道O-Bank、台新Richart、永豐大戶DAWHO，這類的數位銀行、帳戶相繼誕生。

與一般銀行帳戶最大差別，在於沒有實體存摺，所有服務全年無休、線上客服隨時待命解決問題。此外，數位銀行可以直接在線上做定存、買基金、貸款等理財服務，能執行的業務內容跟傳統銀行沒有不同，缺點是部分網路交易金額會有上限。

蕭閔云／攝影

數位銀行與傳統銀行，是屬於同一種執照類別，因此沒有設立實體分行的限制，以2017年開業的原生數位銀行王道銀行來說，目前全台就設有多個線下體驗分行。

銀行種類比較

為什麼要推動純網銀？

純網銀最早起源於1995~2001年網際網路泡沫（dot-com）時期，當時美國有超過500家純網銀相繼成立，然而歷經泡沫化後，許多業者相繼倒閉。2014年後，在金融科技（FinTech）浪潮的帶動下，英國、日本、中國、香港引爆了第二波純網銀熱潮，新加波政府也正在考慮開放純網銀執照。

台灣金管會去年11月開放純網銀執照申請後，共有將來銀行、LINE Bank、樂天國際商業銀行三家業者投入角逐，預計在七月底釋出兩張執照。金管會表示，目前國人使用網銀比例不到四成，期待純網銀發揮「鯰魚效應」，刺激台灣金融科技創新，同時打破傳統金融體制框架，讓小型企業、年輕人更容易取得金融服務。

攝影 / 蔡仁譯

純網銀優、缺點有哪些？

對用戶來說，純網銀時代透過一台手機就能隨時隨地使用金融服務，不受時間、地理的限制，也因為大部分服務都自動化，可以大幅降低人為操作的失誤，像是過去需要跑流程審核的貸款服務，作業時間將大幅縮短。

對業者來說，純網銀只需要建構網站、系統軟體就能開始營運，營運成本平均只佔營收的10%；相較之下，傳統銀行需要負擔實體分行的租金與人事成本，光是這些平均就佔掉營收的60%。

正因為所有服務全都網路化，純網銀也面臨交易數據可能被竄改、網路詐騙等資安問題，同時因為少了實體分行，與客戶無法面對面交流，缺乏情感溫度，民眾對於銀行的信任必須重新建立。對於長者、科技弱勢族群來說，少了行員的協助，取得金融服務時可能臨困難。

而傳統銀行開設數位銀行，是否將與網路銀行業務展開競爭呢？由於數位銀行跟網銀界線很模糊，未來純網銀要拿出夠創新的東西，才能有優勢，不很多業務都會重疊。

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台灣純網銀挑戰？

在台灣隨處可見ATM，加上銀行數本來就很多，金融普及程度相當高，年輕人要開戶、辦信用卡門檻也不高，加上幾乎所有傳統銀行，近年都紛紛轉型發展網路銀行服務，網路銀行跟純網路界線越來越模糊，這也讓未來純網銀無論是在爭取客源，或是獲利上都面臨很大挑戰。

從純網銀先行者美國、中國、日本、南韓的例子來看，目前沒有一個國家的純網銀能夠完全取代傳統銀行，純網銀業者不能只是複製現有網路銀行服務，必須帶來破壞式的創新，才有可能吸引消費者目光存活下來。

這也就是為什麼，金管會多次強調純網銀必須凸顯與現有銀行的不同之處，藉由跨業合作發揮綜效。目前台灣三家申請執照的業者，主要股東包含電信、通訊軟體、電商業者，除了不同產業可以相互刺激金融服務創新，產業合作所構成的生態圈，也能快速拓展客戶、業務的多元性，來加速獲利腳步，釋照後將端出那些創新服務，值得期待。

從純網銀先行者美國、中國、日本、南韓的例子來看，目前沒有一個國家的純網銀能夠完全取代傳統銀行，純網銀業者不能只是複製現有網路銀行服務，必須帶來破壞式的創新，才有可能吸引消費者目光存活下來。

金管會表示，目前國人使用網銀比例不到四成，期待純網銀發揮「鯰魚效應」，刺激台灣金融科技創新。

純網銀必須凸顯與現有銀行的不同之處，藉由跨業合作發揮綜效，而這些「鯰魚效應」又有哪些呢？（純網銀、數位銀行、網路銀行差在哪？一張表看懂代表業者與特色）

減少繁複流程，回歸消費者真正需要

傳統銀行的一大缺點，就是服務的效率不佳，純網銀不只是把實體分行、人員省下來的錢，用來提供更低廉的服務，更重要的是要讓消費者不是只為「優惠」而來，而是因為純網銀提供的服務、頻繁使用，進而對品牌產生黏著度。

像是日本樂天，首創Facebook進行P2P轉帳服務，只要轉帳人擁有樂天銀行帳戶，可以在不知道對方帳號細節的情況下，直接點選Facebook朋友列表轉帳。

國立台北商業大學商業設計與管理系副教授溫明輝指出，在設計產品時，必須把使用者需求、商業價值性、技術可行性這三件事情放在一起思考。好的用戶體驗不一定要靠多先進的技術才能滿足，提供消費者真正需要的服務才是最重要的。

像是LINE在日本推出腳踏車、單日駕駛保險，還有可以轉送給親朋好友的地震保險，這類主題式的保險產品有將近60多種，在手機上只需要五分鐘就能完成購買。

N26

在純網銀時代，改善繁雜流程、提高使用者近用性非常重要。韓國Kakao Bank開戶平均只要七分鐘，直接在手機上就能完成身分驗證；德國的N26主打客服透過視訊認證身分，最快8分鐘就能開戶完成，LINE BANK籌備處執行長黃以孟表示，未來LINE要挑戰做到五分鐘開戶。

改善流程效率，也是純網銀邁向獲利的關鍵，以中國微眾銀行推出的招牌產品「微粒貸」為例，導入行動化流程後，比起傳統銀行大大增加貸款申請、風險評估、個人理財服務等效率。以風險評估來說，過去需要花上一個月的時間，微眾銀行用AI做風險評估，可以在幾微秒內就完成工作，讓微眾銀行上線第二年就轉虧為盈，拿下4.01元億人民幣的獲利。

透過資料分析，建構生態系服務

純網銀的另一個特色是資料導向思維（data-driven thinking），透過API串接跨域服務架構，創造出來的生態系服務，才能成為純網銀跟一般商業銀行差異化的利基。

建立純網銀生態系有三種模式，分別為透過電信公司、社群媒體、電商，在日本擁有多年生態系經驗的樂天銀行認為，透過電商做網銀生態圈是最快的，理由是電商的核心是買賣，過程中本來就會產生金流，是三者中黏著度最高，較容易成功。

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樂天國際商業銀行籌備處董事長簡明仁表示，未來樂天會員機制會非常靈活，能藉由物流、金流、資訊流數據，進一步分析用戶行為。以日本經驗來看，具體作法會替每一位顧客打造一個Digital Twin（數位雙胞胎）透過分析，把細節喜好摸透。

這些資料就能用在金融產品的廣告上，以信用卡貸款來說，就能依據個人行為模式投放網路廣告，樂天國際商業銀行總經理佐伯和彦分享，透過這套模式，廣告點擊增加778%、轉換率增加356%，確實透過預測模型達到提升業績的目標。

洞察用戶行為，開放銀行資料也能加強信用

許多低度銀行服務（underbanked）族群，因為沒有信用紀錄、利潤貢獻也不高，並非傳統銀行業者想積極獲取的客群。台灣金融研訓院金融研究所所長林士傑建議，純網銀業者可以跟傳統銀行業者合作，開發普惠金融信用風險機制，如此一來，能讓消費者把開放銀行資料，拿來增強個人信用，這些資料可以一起列為與傳統銀行往來的信用評分項目，透過信用連線來降低兩者的信用風險成本。

今年六月，LINE在日本推出用戶評分機制「LINE Score」，會根據用戶的行為模式給出一個積分。這個分數會跟金融服務結合，假如用戶想購買汽車保險，LINE除了會從第三方取得使用車輛紀錄，還會結合LINE Score分數，去審視用戶的年齡、理解能力等資訊，依過往行為建立模型，來判斷哪些用戶開車是比較安全可信任，作為提供保險服務的依據。

此外，也能讓過去與金融機構沒有互動的用戶，因為有了LINE Score信用依據，更容易得到想要的金融服務。（一鍵登入所有金融服務，開放銀行能幫你省荷包？FinTech業者現身說）

LINE

此外，純網銀跟傳統銀行業者，可以透過建立一個開放銀行平台相互合作，能讓用戶開設一個可以一站式完成存款、貸款、信用卡、保險、外匯、基金投資、理財的純網銀帳戶，雙方透過分潤模式共享收益。

黃以孟以現代人的痛點來舉例，現代人擁有多本存摺、保單，卻缺乏一個儀表板（dashboard）功能讓消費者一次檢視、歸納清楚。LINE Bank希望用開放銀行（Open Banking）的概念，打造一個與所有銀行對接的金融平台，在純網銀的時代，用戶只需要開立一個銀行帳戶，就有望從手機中完整檢視所有資產。

責任編輯：蕭閔云

隨著純網銀執照發放，台灣將迎來一波新的金融變革。看看台灣周遭鄰國，腳步最快的日本在2000年就開放純網銀，中國、韓國分別在2014及2017年陸續開放。

除了可以從海外業者的經驗，一窺未來可能的改變與創新，如今，這些純網銀的先行者都發展得如何？

純網銀主打生態系經營，日本樂天銀行已走在獲利的路上

台灣民眾對樂天最熟悉的可能是電商服務，事實上，光是金融服務就佔樂天營收的五成，其中最核心的關鍵，就是純網銀服務。

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日本樂天銀行的前身，是在2001年取得銀行執照的eBank，當時的核心業務是網路結算，根據樂天銀行社長永井啟說法，當時eBank營運狀況並不好，2009年樂天看中背後的結算以及支付潛力收購了eBank，隔年（2010）正式更名為樂天銀行，目前是樂天100%持股的子公司，eBank被樂天收購後的第一年就成功轉虧為盈，除了用戶大幅成長，過去九年存款額和貸款金額也分別大幅成長170%和500%。（點數生態專業級玩家，樂天幫每位會員都做了一位「數位雙胞胎」 ）

生態系，是日本樂天銀行最為人稱道的一項特色，只需要一個ID帳號，就可以暢行無阻使用生態圈內，從保險、信用卡、電商到旅遊多達70項以上的服務。

其中最關鍵的武器就是「樂天超級點數」，宛如一種密碼貨幣，打破虛實通路分界，在取得、使用管道都方便充足的設計下，提升顧客使用服務的意願以及動機，促進生態圈整體正向發展。

日本樂天純網銀是全球少數已經獲利的業者，過去幾年來獲利不斷成長，以2017年來說，淨利為230億日圓，年增幅度超過20%；2018年淨利273億日圓，年增幅度超過15.5%。

南韓純網銀K-Bank、Kakao Bank持續虧損中

韓國金融監督委員會（FSC）在2015年，發出執照開放K-Bank、Kakao Bank這兩家業者辦理純網銀業務，接著在2017年正式營業。

K-Bank當初成立時，在推出的前15個小時，就吸引1.5萬人開戶，在短短一個月內就達到50萬的用戶數，南韓每年開設線上理財帳戶的人數，平均不過1.2萬人而已。

K-Bank的優勢在於與電信業者合作，透過電信業業者完整且大量的用戶個資以及徵信資料，很快地建立出一套信用評分系統，加速手機小額貸款等服務發展，這樣的合作模式，讓K-Bank一登場就開出紅盤。

k-bank

K-Bank去年淨損800億韓元，至今持續燒錢仍未獲利。更慘的是，去年七月發行新股增資還失利，僅透過發行新股籌集300億韓元，跟當初1,500億韓元目標相去甚遠，讓K-Bank面臨沉重財務壓力，甚至影響新產品推出的進度，《Korea Times》當時甚至以「生死交關」來形容K-Bank遭遇的困境。（台灣純網銀之爭打得火熱，先借鏡南韓兩大業者怎麼做）

南韓另一家業者Kakao Bank，是由南韓最大通訊軟體KakaoTalk延伸發展出來的產品，跟台灣LINE純網銀的發展軌跡類似。

Kakao Bank在上線短短五天內，衝到100萬的開戶數量，甚至一度導致系統癱瘓，營運一個月後，開戶數更一舉突破300萬、超過1.9兆韓元的存款金額。之所以會吸引這麼大量的用戶加入，跟Kakao Bank與通訊軟體串接的基礎脫離不了關係，此外行政總裁Lee Yong-woo也曾談到，交易手續費至少要壓低到傳統銀行十分之一的程度，在釋放利多以及掌握龐大用戶基礎的態勢下，才能在短時間內衝高用戶數。

kakaobank via facebook

Kakao Bank目前狀況好些，淨損由前年的1044.9億韓元，下降到去年的209.5億韓元。本月Kakao Bank公布最新數據，帳戶數已超過1,000萬個，截至6月存款和放款金額，分別為17.5兆韓元和11.3兆韓元，跟2017年成立時相比，分別成長近20倍和30倍。

主打手機號碼就能開戶，德國「N26」成最新獨角獸

歐洲純網銀也發展多年，其中又以英國最為積極，2012年至2017年Revolut、Atom、Starling、Monzo這些純網銀一個接著一個冒出，德國也有N26以及Fidor等。

2019年最新一隻獨角獸（指估值超過10億美元，且未上市的新創公司）就是來自德國的純網銀「N26」，年初獲得3億美元的D輪融資，本月又宣布獲得1.7億美元資金，為歐洲身價最高的金融科技（FinTech）新創之一。（2019新獨角獸！歐洲身價最高FinTech新創，N26估值達27億美元 ）

主打用手機號碼就能開戶、跨國轉帳免手續費，N26在歐洲擁有超過350萬顧客。2015年創立以來，投資者包括PayPal共同創辦人彼得·泰爾（Peter Thiel）、騰訊，目前最大股東則是李嘉誠旗下的維港投資（Horizons Ventures）。

N26 via Twiter

沒帳戶也能辦卡，巴西Nubank降低金融門檻

拉丁美洲最大的國家巴西，過去金融體系過去由官僚體系把持，許多人無法享受好的金融服務。（免年費、憑手機就能辦卡，巴西純網銀Nubank為何讓軟銀、騰訊搶著投資？ ）

為了解決巴西社會金融服務的痛點，Nubank在2013年誕生，最大的成就，在於，讓許多沒有銀行帳戶的民眾，在手機上就能開戶申辦信用卡、管理帳戶和消費，且不收年費，除了門檻降低，也可以避免治安不佳的恐懼。

Nubank

Nubank非常受到巴西年輕人的歡迎，截至今年已經拿下850萬信用卡用戶，成為巴西五大信用卡發行商之一，騰訊、紅杉資本、軟銀都搶投資，現在是拉丁美洲最有價值的新創，Nubank下一步打算推出貸款等其他服務，以及向國際市場積極擴張。

靠AI、大數據，中國微眾銀行上線兩年就獲利

中國得益於行動支付盛行，在2014年就批准了第一家純網銀「微眾銀行（WeBank）」，靠著大股東騰訊旗下通訊軟體微信、騰訊QQ等龐大的用戶基礎，成為全球規模最大的純網銀業者。
（98%顧客需求由機器人處理！中國第一家網銀如何用AI讓服務升級？ ）

善用人工智慧（AI）、大數據，是微眾銀行一大優勢，以科技為訴求打造個人化服務場景，明顯區隔出與傳統銀行的不同優勢。這也讓微眾銀行上線第二年就轉虧為盈，獲得4.01億人民幣的獲利。

微眾銀行

背後的關鍵，靠的是小額貸款服務「微粒貸」，標榜從借款申請至到帳平均不超過15分鐘，目前累計放貸款金額高達1,987億元人民幣（約台幣8,809億元）、服務超過2千萬用戶。

責任編輯：蕭閔云