半導體大地震!40年的代理合作情斷,德儀分手大聯大、文曄、Avnet轉直營
半導體大地震!40年的代理合作情斷,德儀分手大聯大、文曄、Avnet轉直營
2019.10.07 | 合作

代理商的宿命?全球最大半導體元件代理商大聯大與亞洲第二大元件代理商文曄,7日先後發布重大訊息,宣布合作原廠德州儀器(TI)因策略調整,將於2020年底終止經銷代理,雙方將結束40年合作情誼,世平執行長張蓉崗甚至對內部坦言「遺憾」。

而事情最初發生,是美商Avnet在4日宣佈德儀合作關係將終止,緊接著台灣兩大通路商大聯大與文曄宣佈合作停止,將使德儀四大代理商將僅剩美商Arrow還有業務關係。

事情嚴重在於,德儀是國際大型半導體元件原廠,大聯大控股底下的世平興業是德儀代理經銷商,這家大咖客戶占世平年營收22.1%,占大聯大合併報表營收也有11.28%,受到衝擊不小,以大聯大2018年營收5,451億元來說,相當於614億元營收貢獻。

對文曄來說,德儀這一家大客戶占2018年營收比例20.05%,占今年上半年也有19.7%,以2018年營收2,734億元來算,也貢獻文曄一年548億元交易額,即便不是最大客戶,也是前三大。

等於說,兩大台灣通路商明年底就將失去年近1162億元生意。

受到如此大變故,文曄7日股價一度觸及跌停,最終跌幅6.39%,以35.9元做收。大聯大則相對平穩,跌幅1%。對此大聯大發言人袁興文說,這件事在代理產業屬於正常,客戶因高層政策改變,結束代理轉直銷,也有直銷客戶決定轉代理,未來會跟德儀洽談客戶移轉細節。

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TI公布亞洲九大代理商名單
圖/ TI

世平CEO發內部信:遺憾,期望同仁波瀾不驚

世平在公司內部也以執行長張蓉崗署名發布聲明,強調TI因政策改變,將採取「直接經營」面對客戶,從此大聯大與TI合作近40年關係,將在2020年宣告劃下句點。

張蓉崗說,雖感到遺憾,但也理解原廠因為時局所做的變化,而世平一直以優質模範代理商為目標,固守本分競競業業,自詡是通路標竿,努力創造原廠跟客戶最大價值,而大聯大集團早已開始數位轉型,提升系統、培育精英、建置大大網、智能倉儲,為的就是有一天能「波瀾不驚」。

張蓉崗也信心喊話,雖跟TI會合作到2020年底,但不可避免的是市場跟客戶都將有些許衝擊,期許同仁要勇於承擔,堅持負責過渡,為客戶做最好的安排跟移轉。而TI相關團隊同仁也會做最好的安排,板蕩識英雄,期望寫下典範新頁。

德儀陸續終止代理合作,轉型做直銷?

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TI宣布轉型提高直銷比例,意味代理策略大轉彎。
圖/ TI

根據截至目前為止,德儀宣布終止三家代理商合作關係,包括大聯大集團的世平、文曄、Avnet(安富利),網路傳出先前已終止新曄集團合作,從TI官網顯示,亞洲代理(不含日本)總計有九家代理商。

大聯大2014年就啟動數位轉型,官方針對這個重大事件於7日做出三點回應,「將按合約持續溝通爭取延續經銷權,雙方仍依循合約約定條款,完善履行契約義務,目前服務客戶訂單,仍依原訂時程完成並認列營收,相關庫存銷售與收款也不受響。」

大聯大也宣稱所代理的德儀產品線,也有其他同類型產品線代理可相互取代,未來也將積極拓展客戶及新產品代理。同時,將加速擴大營銷隊伍投資,推動數位轉型,有效調整營運架構。

文曄也表示,將開發新生意,並控制成本及提升營運效率,並確保TI產品供應正常順暢,未來幾周內會開始就業務移轉相關事宜進行溝通協商,並達成共識。在雙方依共同制定計畫執行業務移轉,並正式終止代理合約前,與TI業務往來依原代理合約繼續維持不變。

代理商生意做不好很慘,做太好,客戶眼紅就收回代理 ,」這是業界對代理生態的描述,而早在TI出重手之前,半導體設備代理商蔚華2018年也接獲營收7成的原廠「Xcerra」終止代理通知,而這也是合作30年搭檔。(技嘉老董入股蔚華的第一挑戰:占7成營收大客戶跑了

從財報來看,代理商也是一門相當不好做的生意,文曄毛利率僅3~3.5%,大聯大也僅4~4.5%,而原廠為何要把這樣薄利的生意取回,改採直銷模式?也讓市場不解。

業界分析,未來若TI全面直銷,勢必要增加業務服務投資,並流失中小型、微型客戶,過去德儀直銷比例約4-5成,砍掉台灣兩大伙伴後,有機會提升直銷比至8-9成,不過隨數位時代,線上下單也成趨勢,或許這股風現在也吹進半導體元件市場。

責任編輯:陳映璇

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關鍵字: #半導體
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Computex 大展台灣科技實力,看圓剛、TRYX、Silicon Power 如何透過亞馬遜布局全球市場?
Computex 大展台灣科技實力,看圓剛、TRYX、Silicon Power 如何透過亞馬遜布局全球市場?

2026年,台北國際電腦展(Computex)再度引爆全球科技熱潮,來自世界各地的業者、買家與媒體蜂擁而至,讓台北成為最受矚目的世界科技中心。

在這場盛會背後,除了有大眾熟悉的半導體、晶片代工等產業巨頭 ,還有一群具深厚底蘊的台灣科技品牌,早已利用亞馬遜全球開店,跨越線下通路的傳統壁壘。例如:用一套影音設備點燃創作者經濟的圓剛、以散熱器重新定義電競美學的TRYX,以及提供完整的記憶卡方案陪伴全球用戶記錄每個珍貴瞬間的廣穎電通,逐步以產品征服全球市場。

進軍跨境電商市場,圓剛精準觸及數位原生客群

對許多造訪寶島的旅客來說,圓剛科技(AVerMedia)是踏入國門遇到的第一個台灣品牌,「不管在桃園、松山、台中、高雄機場,旅客通關時抬頭看的那顆鏡頭,就是圓剛產品。」資深處長Betty Kuo透露,圓剛成立36年來對品質有著近乎「龜毛」的堅持,要求研發、製造都要留在台灣,深信企業有著不容妥協的使命與社會責任。

這份硬實力也充分展現在今年的Computex。圓剛除了展示影音擷取本業,還秀出攜手Nvidia耕耘多年的邊緣運算(Edge AI)量能,利用AI晶片打造能辨識車流的智慧紅綠燈、救護車優先通行等智慧城市基礎建設和服務。

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圓剛攜手Nvidia,利用AI晶片打造能辨識車流的智慧紅綠燈,可以判別讓救護車優先通行或是依據交通狀況調節秒數,為智慧城市提供更多可能。
圖/ 數位時代

在深耕線下B2B的大型基礎建設之餘,面對線上B2C的消費市場,圓剛同樣具備精準洞察。近年隨著創作者經濟爆發,圓剛發現,自家產品的主力客群,多為千禧世代、Z世代等相當依賴線上消費的數位原生族群。看準亞馬遜的高觸及和曝光率,圓剛決定透過亞馬遜全球開店,進軍跨境電商市場,「當企業進軍陌生的海外市場,亞馬遜的物流系統、商機探測器等工具,能大幅降低進入門檻。」Betty Kuo說。

事實上,圓剛就是將各項工具用到極致的最佳案例。圓剛科技課長Jimmy Liu舉例,團隊在線下展會發現美國玩家對「寶可夢卡牌」二手交易、拆卡直播的熱潮後,便立刻回到亞馬遜賣家後台,透過數據交叉驗證需求,接著迅速重新包裝一款能同時拍攝玩家臉部表情、卡牌等細節的雙鏡頭攝影機,結果一上線便被搶購一空。又或者是圓剛直接將消費者購物後留下的評論,視為內部研發的重要KPI,Betty透露,如果新產品的評價掉到4.2顆星以下,就會被團隊視為「大事」,立即啟動跨部門檢討,徹查問題,「那些最真實的回饋,其實正是我們研發、創新的來源之一。」

憑藉著出色的研發、製造實力,再搭配亞馬遜的後台數據、多元工具,2025年Prime Day,圓剛創下年增長59%的佳績;2026年第一季,即便競爭對手狂砸行銷預算,圓剛依然靠著產品硬實力和精準的高階產品定位,寫下年增長6%的成績。

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圓剛科技透過亞馬遜後台數據與線下展會洞察,敏銳捕捉到玩家對「寶可夢卡牌」拆卡直播的熱潮,迅速推出能同時拍攝玩家臉部表情與卡牌細節的雙鏡頭攝影機(Dual-View Live Streaming),一上線即被搶購一空。
圖/ 數位時代

TRYX 注入創新靈魂,將散熱器化身藝術品

有別於圓剛身處的多媒體視訊產業,電腦零組件(PC DIY)市場早已是一片紅海、競爭激烈,也因此,新銳品牌TRYX的崛起,顯得格外引人注目。

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TRYX全球電商營運負責人Paso分享品牌如何憑藉來自亞馬遜的數據洞察,精準預判市場狀況與玩家痛點,成功將具備美學與科技感的裸眼 3D 水冷散熱產品推向全球市場。圖為本次重量級新品「HOLO全息視覺顯示水冷散熱器」,利用佩珀爾幻象(Pepper’s Ghost),將GIF動畫、短影音直接投射在散熱器上。
圖/ 數位時代

TRYX創辦人Nelson認為,電腦零組件市場長年深陷價格、效能戰,讓許多品牌失去「創新的靈魂」。但機會就藏在痛點中,為了改善市場現況,Nelson先是融合了設計、美學和頂尖技術,打造出全球第一款裸眼3D水冷散熱器PANORAMA、融入家居布面設計的FLOVA機箱等代表性產品;今年Computex中,TRYX再端出重量級新品「HOLO全息視覺顯示水冷散熱器」,是利用佩珀爾幻象(Pepper’s Ghost),將GIF動畫、短影音直接投射在散熱器上,並和圖庫平台GIPHY合作,讓玩家能無限擴充素材,將冰冷的硬體化做藝術品。

有趣的是,這份創新並非憑空想像,而是來自亞馬遜的數據洞察。TRYX全球電商營運負責人Paso指出,TRYX採用了亞馬遜的「選品指南針」(Product Opportunity Explorer),「這就像我們的『市場雷達』。過去團隊決策可能只憑感覺,現在透過細分類目的銷售數據和趨勢,團隊能精準預判市場狀況,讓供應鏈更穩、現金流更健康。」

而「VINE評論工具」則是TRYX的「信任放大器」。團隊會邀請評測者,針對新品發表影片、照片與專業分析等回饋,這對整合了抗反光塗層、克服曲率折射等複雜工程技術的3D水冷散熱器來說,無疑是最具說服力的評價。

2024年,TRYX首度在亞馬遜上架高單價的螢幕水冷散熱器時,原先預估一天只能賣個3到5台,沒想到美國市場強大的購買力,加上團隊善用亞馬遜的各項工具拆解數據,讓單日銷量直接飆破20台;而TRYX進軍亞馬遜後僅1年,品牌營收便達到197%的成長,「亞馬遜的多站點優勢,讓我們只要專心把產品做好,就能在全世界找到最適合的市場!」Paso透露,接下來,TRYX預計再進軍德國、法國、英國等歐洲市場和亞太地區,「我們希望讓更多玩家,體驗到TRYX的創新精神。」

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新銳品牌 TRYX 顛覆傳統電腦零組件市場,結合設計、美學與頂尖技術,將冰冷的硬體化做藝術品,為玩家帶來無限的視覺擴充體驗。
圖/ 數位時代

Silicon Power 建立即時地區化策略,開拓 B2B 商機

全球記憶體領導品牌Silicon Power看準線上通路的潛力,並為了貫徹「國際化品牌」的定位,將亞馬遜全球開店視為品牌跨境的關鍵,「Silicon Power每進入一個新市場,亞馬遜都是我們優先考量的線上通路選擇,因為它能迅速幫助我們建立品牌曝光和銷售體系。」Silicon Power Sales Deputy Manager Benson指出,透過亞馬遜賣家中心(Amazon Seller Central),採靈活的「地區化策略」,針對當地消費者習慣、法規稅務,即時調整價格和庫存。

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看準線上通路潛力,Silicon Power將亞馬遜全球開店視為品牌跨境的關鍵,透過靈活的「地區化策略」即時調整價格與庫存,更運用 Amazon Business 功能敲開全球企業級 B2B 市場的大門。圖為Silicon Power 銷售副理 Benson(左)與董事長陳慧民(右)於 Computex 展位合影。
圖/ 數位時代

在行銷上,Silicon Power則善用亞馬遜廣告(Amazon ADs),精準設定投放目標、掌握搜尋趨勢。更重要的是,亞馬遜的「Amazon Business」功能,讓Silicon Power的醫院、教育機構等企業用戶,能以批量採購方式下單,等於敲開了B2B市場的大門,「這是一個關鍵轉折,因為我們不再只服務個人消費者,也能為企業客戶提供企業級需求的記憶體解決方案。」

正因從亞馬遜獲得了全方位數據,Silicon Power利用這份對消費者的理解,在今年的Computex中,跳脫了「單一產品框架」的思維,首度展出專為創作者打造的「CreatePro 系列」。團隊不盲目模仿競品,而是精準切入內容創作者的工作流程,將需求拆分為錄影、後製、備份、長期保存等四個階段,並為每個階段提供完整對應的儲存方案,「不是競爭者做什麼,我們就去做什麼,我們還是會利用從亞馬遜等平台獲得的數據,回到消費者需求,完整提供產品的解決方案。」Benson笑稱,如今,團隊已將「亞馬遜賣家學習中心」視為內部的成長基地,同仁會搭配亞馬遜的建議、策略,持續升級自身戰力。

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廣穎電通跳脫單一產品框架,利用從亞馬遜等平台獲得的全方位數據回到消費者需求,精準切入內容創作者的工作流程,完整提供相對應的儲存方案。
圖/ 數位時代

對圓剛、TRYX和Silicon Power來說,在這場跨境出海的戰役中,亞馬遜不僅是銷售貨物的通路,更扮演了品牌向全球拓展的「加速」角色。從前期透過商機探測器,進行市場洞察、需求驗證,進而預判趨勢、調整選品、開發新品;到中期藉由真實的消費者評論和成熟的廣告系統,快速累積海外信任度、建立品牌;最後再利用強大的FBA物流網絡和多站點優勢,將台灣的創新產品遞送至全球,正是亞馬遜被視為出口跨境關鍵的原因。

從三家品牌的成功軌跡,可以看出科技產業的全球化趨勢,已從過去的「硬體代工製造」,邁向「數據驅動品牌」的階段。無論是哪一種產業,品牌只要專心將產品做到極致,搭配亞馬遜全球開店提供的成長與加速服務等,就能在全球找到最適合的市場,讓世界看見台灣的創新能量。

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圖/ Amazon

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