家樂福併購頂好、Jasons加速超市通路電商化?
家樂福併購頂好、Jasons加速超市通路電商化?

家樂福在6/2宣布收購頂好超市,占據更大新聞版面,聲明如下:

...家樂福集團與Dairy Farm集團已經簽署協議,收購Dairy Farm集團在台灣的惠康百貨股份有限公司的全部股份,打造台灣家樂福成為零售市場的全通路領導品牌。此次交易,包含224間超市分店(199間頂好Wellcome超市及25間Jasons Market Place),同時也包含了物流中心的資產及土地。整筆交易價值9700萬歐元,台灣的惠康百貨股份有限公司2019年營業額約為3億9千萬歐元。...

這筆交易使得家樂福在台門市超過350家,總合營收超過23億歐元,一躍而上占據頂好過去幾年搶占的精華地段門市,這筆「優惠」的捆包價,讓人首先冒出的最大疑問是,頂好怎麼了?

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頂好為什麼失敗?

在台深耕超過30年的頂好,店內販售自有品牌,有效增加毛利10到15%,早期卡位,早已深入住宅門式的黃金地段,更從1998年開始主打24小時營業,滿足夜貓族、上晚班的朋友購買商品的需求,明顯做出品牌區隔,打造差異化,2003年深入各大百貨的Jasons,特別引進國外知名品牌,占門市營收八成,深受貴婦喜愛,但仍舊趕不上時代的變化,即將退場。

通路定位不明

相比另外兩間超市通路,頂好的定位較為模糊。全聯的目標非常明確,販賣生鮮,重視時效的生鮮商品需要強大的物流系統配合,規模龐大,物流網路密集,降低邊際成本,因此全聯大幅展店,至今已達千家,讓物流系統發揮最大效用,品牌「善美的」流通在每間門市,也讓全聯有更大的議價能力,壓低成本。

美聯社放棄生鮮產品,販售其他民生產品,巧妙選址,以小坪數、畸零地,拼圖式深入各個住宅社區,再透過特色進口商品、低價自有品牌增加客戶黏著度。頂好除了被兩大超市通路夾擊,進貨價格沒有優勢外,同時也面對四大超商的威脅。

超市與超商的界線模糊化

台灣超商密度高居世界第二,並且每年仍在持續擴店,四大超商總數已超過一萬間,而超市與超商販售商品重疊度高、門市位置相近,相互競爭,全家和天和鮮物合作開啟特色門市,四大超商也販售香蕉、水果,全聯超市引進阪急麵包、賣起咖啡,也搶攻上班族客群,除了原本各自的客群外,複合式經營讓超市與超商都能觸及到不同的族群,沒有做出差異化的通路,將難以成為顧客站在十字路口上選擇走進的那間店。

輸給便利商店的24h模式

更重要的是,頂好的最大特色與形象,也在不斷的被瓜分。24小時營業在23到7點時段不管是便利商店或是頂好幾乎都是賠錢的,但打造的品牌形象與其他效益卻相當重要。對於品牌形象的經營,24小時營業深入人心,過去在晚上有購物需求的人就會自動走入頂好,同時店員能在凌晨補貨、叫貨,滿足隔天的需求。零售和量販的界線漸漸模糊,便利商店快速展店,夜晚的客群遭到瓜分,連帶的固定成本沒有降低,因此虧損漸增,過去打造的品牌優勢無法延續,最終退場。

法商家樂福在台動作頻繁

2019年4月家樂福及併購了台糖旗下的門市與量販店,10月宣布將在桃園建立大型物流中心,2020年6月買下頂好與Jasons,即便目前全球經濟放緩,但家樂褔在台灣卻有如此大動作,似乎另有所圖。

台灣是家樂福在亞洲灘頭堡

家樂福的主要市場仍在法國,亞洲市場的營收在其占比一直不高,但在2019年中國家樂福拱手讓出經營權退出中國市場後,台灣成了家樂福亞洲最大的營收來源,且逐年攀升。在中國量販、超市電商化的戰場上吃下敗仗,家樂福將在台灣另闢戰場。

電商、實體通路開始整合

線下通路有其不可取代性,其一是效率,不需要等待就可以買到;其二是體驗,消費者可以觸摸、觀察,因此電商開始整合線下通路。如Amazon併購全食超市,中國大陸電商也與超市合作。

於是超市通路也被迫開始往線上發展,過去家樂福量販店為提供給消費者更多元、良好的體驗,因此有些店內設有美食街、遊樂場等等,但這對於配送服務並不便利,動線、倉儲都不方便配送員撿貨、外送。其次愛買、頂好也都有發展電商,但對台灣的消費者而言宅配門檻太高,始終無法有爆炸性的成長,舉例而言,家樂福目前訂購網站需要滿800買免運,1到3天內送達,且因為店數太少,到店取貨也不方便。

貨車到機車:外送平台打造最後一哩路

外送平台幫家樂福改善了上述問題:暫時免運(或約略50元運費)、30分鐘左右送達。從去年11月開始,家樂福與外送平台合作,上架300項商品,率先嘗試,搶先練兵,力求改善撿貨、外送動線。同時必須更為精準的上架商品,讓消費者可以更快速的從300樣商品中找到自己所要的(逛賣場是體驗,但在外送平台內找不到自己要的東西卻不是)。

有了外送經驗後,同時計畫建置桃園物流中心,讓物流更具規模化來降低成本,現在併購頂好,可以更深入住宅社區,讓350間門市配合外送員快速撿貨、送貨,或是消費者到店取貨,推進目前的消費模式,讓人跑腿買生鮮、民生商品,用App下單將成為消費者的日常。

超市通路自建購物官網快速送貨,或是上架到外送平台類似目前商家上架到電商平台,2019年外送平台的成功,以及2020年疫情帶來的危機感,都加速了數位化的生活,超市的購物體驗也有機會在這個趨勢下順勢數位化。

責任編輯:陳建鈞

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街口攜手酷遊卡,出國上網一站搞定!支付與電信的異業整合怎麼做?
街口攜手酷遊卡,出國上網一站搞定!支付與電信的異業整合怎麼做?

對頻繁跨國移動的旅客與商務人士而言,行前配置海外上網常有多重斷點:需在不同平台下載陌生 App、反覆填寫個資;取得 eSIM QR Code 後,也常因單機無法掃碼、得借他人螢幕操作;甚至常等到班機落地,才驚覺尚未開通。

瞄準出境漫遊商機,街口支付攜手富爾特科技,將旗下漫遊服務酷遊卡整合進 App,主打「一張卡,走遍全球」:使用者無須每趟重複購買、安裝,僅依目的地與流量需求線上加值,即可沿用同一張 eSIM。

隨著出國頻率增加、短天期差旅普及,是支付平台與電信服務商的跨界整合,如何把海外連網需求從一次性消耗品,轉為可長效管理的數位旅遊工具?

打造出國上網全新體驗

「過去消費者購買 eSIM 多屬一次性使用,用完即刪;但隨出國頻次增加、短天期旅遊普及,商務人士更常因反覆安裝、刪除感到不便。我們與街口合作,提供使用者一張長效型出國 eSIM,隨時支援跨國連網需求。」

富爾特科技股份有限公司總監毛睿烽指出,使用者取得酷遊卡 eSIM 後,365 天內都能以同一張卡串接不同目的地並直接啟動;即便航班延誤或天候滯留,也能線上即時升級流量,省去重新設定的麻煩。

街口支付副總經理張廷軒則從使用者旅程切入:「以往出國前總要重新尋找方案,現在街口使用者不需額外註冊即可直接啟動。」單一 App 完成購買與開通,也深化了街口作為一站式生活服務平台的完整性。

張廷軒也舉例分享,「針對不熟悉 eSIM 的長輩需要海外網路,在街口 App 就能協助不熟悉 eSIM 的家人完成購買與設定;如果家人在海外臨時流量不足,也能從國內協助加值,省去長輩摸索 App 操作的麻煩。」

街口支付副總經理暨商務長張廷軒指出,街口酷遊卡 eSIM 服務效期長達 365 天,可跨國串接不同目的地,並支援線上即時升級流量。
圖/ 數位時代

此外,實體網卡需求也不可忽視。根據 BICS 與 YouGov 全球洞察報告,67% 消費者對 eSIM 仍感陌生;毛睿烽也指出,現行手機也有近六成不支援 eSIM。對此,酷遊卡整合 7-ELEVEN 通路推出超快取服務:線上下單後,即可至超商透過 ibon 機台即時領卡,免除物流寄送的等待。

富爾特科技總監毛睿烽表示,酷遊卡整合 7-ELEVEN 通路,消費者線上下單後可至 ibon 機台即
圖/ 數位時代

S2B2C 模式,供應商攜手通路拓商機

酷遊卡作為網路漫遊供應商(S),提供連線、技術與客服;街口支付則是通路端(B),憑藉會員基礎觸及消費者(C),擴大 App 應用場景。供應端無須自建流量入口,通路端也能取得差異化服務——毛睿烽將此稱為「S2B2C」模式。

「eSIM 是旅遊行程中的一個上網元件,如果只靠自有 App 獨立經營,使用頻次不夠高,很難存活。」毛睿烽指出,市場同類品牌眾多,消費者難以建立記憶,因使用場景侷限於出國期間,這也是他鎖定既有大型 App 作為入口的原因。除了長期合作的 Klook,電子支付也成為酷遊卡鎖定的通路入口,也呼應街口拓展海外跨境支付布局。

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街口支付與富爾特科技採 S2B2C 模式合作,由酷遊卡提供漫遊技術、街口支付觸及會員通路,共同拓展跨境上網服務市場。
圖/ 數位時代

根據交通部觀光署統計,今年一至六月國人出境已突破千萬人次,張廷軒認為,這正是提升 App 開啟頻率與黏著度的機會。「我們其實已經合作一段時間,連動最頻繁的場景就是海外旅遊。」他透露,街口也著手規劃海外旅遊專屬頁面,讓使用者在單一 App 完成更完整的生活服務體驗。

場景延伸,街口布局跨境服務

eSIM 資安問題近期成為市場熱議話題,毛睿烽指出,相較於市場上多屬中小型規模的漫遊業者,富爾特科技也是台灣唯一由上市櫃公司出品的漫遊 SIM 卡品牌,長期經營中華電信預付卡業務,須符合嚴格法規規範;除了供應鏈本身,富爾特也引入非紅資源,提供消費者更多元的選擇。

著眼下一步,毛睿烽表示,酷遊卡將持續布局通路合作:「從產品、商業模式、技術到營運、財務支援,我們都能協助不同國家的通路夥伴,共同提供出國上網服務。」

對他而言,這次與街口的合作,是酷遊卡在台灣市場驗證商業模式的一次練兵;待模式成熟後,將逐步複製至亞洲其他國家的通路體系,並藉此將服務範圍由台灣延伸至周邊亞洲市場,持續以供應商角色,協助更多通路夥伴切入海外連網服務的市場缺口。

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