花最多時間美化PPT?一張表教你最全簡報設計流程,下次會議別再放錯重點
花最多時間美化PPT?一張表教你最全簡報設計流程,下次會議別再放錯重點

今天,我想系統地聊一下簡報(演示)設計。

如果你在意所謂的「乾貨」,那可以直接收藏下面這張圖:

PPT
圖/ 少數派

當然,如果想要理解每一部分究竟是怎麼回事,建議閱讀全文。

內容很長,一共3,000多字,是一套系統性思考。

引言

很多人說想學PPT,核心訴求是學習PPT技能,也就是操作。這無可厚非,畢竟PowerPoint是一個軟體,軟體的門檻便是操作。

而這其實也是最容易的部分:隨便買一本書,照著裡面的內容練習一遍,基本可以掌握得七七八八。即使很多東西記不住,大概知道功能叫什麼,日後上網一查大概就能解決。

只要能馬上搜索到答案的,都不會是大問題。那大問題是什麼?大問題是它的前因後果。就像我們要理解自己現在為什麼迷茫。

要真正解決這個問題,必須回溯自己的過往,找到一路的軌跡,然後發現自己為什麼成為現在的自己的動因,繼而便了解清楚導致迷茫的核心關鍵點。

PPT也是如此。

對大多數人來說:PPT是用來輔助簡報的

這是它存在的價值——很像廢話對吧?但是,這句話的資訊量其實有很多。

一、PPT是用來輔助簡報,但演示輔助並非只有PPT

這裡有兩個觀點:

  1. 任何工具存在的價值,都是用來解決問題的。
  2. 解決問題的,永遠不只有一個工具。如果覺得沒有,那是因為還沒有找到。
ppt
圖/ 少數派

其實如果接觸多了,你會發現,還有很多工具可以輔助簡報,比如思維導圖、手繪、影音,甚至只是幾張紙。

它們提供的都是線索,幫助簡報者傳遞資訊。

二、PPT只是輔助,重要的是背後的內容

很多人會沉醉於PPT設計上,喜歡去研究最炫酷的效果。如果你的場景是發布會、晚會,那無可厚非。但是,如果是匯報、演講,那很容易就本末倒置。

因為聽眾過來的目的,不是為了看那幾個動畫,而是看動畫裡面的內容。如果內容不行,那就只是浪費他人的時間。

三、既然是輔助簡報,那麼時間就應該更多花在簡報設計上

這句話看起來很繞對吧。

PPT設計只是簡報設計中的一環。它做得好肯定會帶來整體效果的提升,但整體效果的提升不只是關於它。

還有哪些呢?

1、你的表達

是的,PPT再好,你說得語無倫次、邏輯不通,那也只是徒勞。

2、你的架構

這背後就是體驗設計的內容。它又要分兩個場景:

  • 如果是工作匯報,那麼亮明觀點、繼而闡述內容的「金字塔結構」,是最穩妥的架構。
  • 如果是公眾演講,那麼就需要考慮:故事引入、觀點亮出、舉例論證、情緒高潮和引起思考。

3、你的技巧

在傳遞資訊時,不同的技巧可以帶來不同的體驗。比如金句,讓人醍醐灌頂;比如幽默,讓人意外驚喜。

理解了以上內容後,我們重新來看演示設計,便會有一個不同的視角。

也基於此,我們可以重新分配一次演示設計的時間安排。

簡報設計全流程

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圖/ 少數派

如果看了上圖,你便可以看出,PPT設計(美化)這件事,其實只佔全流程中不到30%的時間。更多的,則是內容生產和邏輯梳理。

好了,我們一步步來。

第一步:準備初稿

永遠不要想着一開始就打開PowerPoint ,一鼓作氣,一步到位,這不現實。

現實是,先明確演示目標。

1、明確演示目標

先問三個問題:

(1.)聽眾是誰?

這解決的是整體風格問題。

  • 如果是主管,那最好是嚴肅認真;
  • 如果是新員工,那可以考慮活潑有趣;
  • 如果是同級,那最好多點乾貨、不要來虛的。

(2.)我要傳遞什麼資訊?核心資訊是什麼?

這解決的是主題問題。在大多數場景下,他人能留下的資訊就那麼三四點,所以我們需要明確重點。最關鍵的篇幅大一點,其次的點到即止即可。

(3.)這個匯報在什麼場景下展示?是演講場景還是工作匯報場景?

這解決的是邏輯問題。

  • 如果是演講,那就要考慮「矛盾導入」、「發現問題」、「分析問題」、「解決問題」的邏輯。
  • 如果是工作匯報,那就要考慮「結論先行」、「論據補充」的「金字塔邏輯」。

把這三個問題想清楚後,整個演示設計的「風格」、「邏輯」、「重點」都十分清晰了。接下來,我們便需要整理思路。

2、整理思路

在這個階段,我們可以從兩個維度來展開:

  • 過往案例。例如年度工作匯報,前幾年肯定也做過,那找到它們,作為參考。
  • 其他企業案例。要實現差異化,肯定不能照搬去年的,那可以看看其他企業的相關案例,取其精華,作為輸入。

除此之外,還可以考慮跟領導溝通,和同事頭腦風暴。

3、確定大致提綱

有了大概的思路後,可以考慮把提綱畫好,並明確清楚哪些素材有了,哪些素材還欠缺。

ppt
圖/ 少數派

4、準備數據、案例和知識

基於提綱,補充相應的數據、案例和知識。

數據和案例好理解,這個「知識」又是什麼?

對於大多數匯報,我們都習慣於有一說一——但是,總感覺缺乏高度。

這時候,可以考慮找到一些相關領域的專業知識,用它來提綱挈領,整體便有了高度。

例如,在做一個策劃的複盤分享時,如果只是把流程重述,大家會覺得「也就那樣」。這時候可以考慮用「認知升級」「體驗升級」來貫穿始終,這便有了體系感。

5、準備「粗版」PPT/講稿

到這一步,才正式開始準備簡報材料了。但也謹記!千萬不要抱著「完美」的態度來行動,直接把既有的材料先丟進去即可,不難看出即可。

這有兩個原因:

之後大改的可能性存在。

避免糾結在某頁的美化上,拖延了進度。

第二步:溝通並修正

有了大致的內容後,這時候便可以去與主管(同事)溝通了。

為什麼現在才溝通?

因為帶著方案去,比空手去會更尊重他人(也更有效率)。畢竟空對空的時候,就是讓主管做問答題,對方壓力大,也很難有耐心。

向主管溝通
圖/ 少數派

類似的就像點菜。你問朋友想吃什麼,對方肯定是「隨便啦」、「額……」。但如果拿著一個菜單問他怎麼樣,他馬上就會說「要不來個辣菜?」「這個最近吃不了」。

在溝通前,自己也要適當審查三個方面的內容:

  • 有沒有敏感資訊?比如不太適合分享的機密。
  • 有沒有不合適的內容?比如比喻用得不恰當。
  • 核心目標是否清晰?比如非重點內容佔比過大。

也正是因為此時的修改可能性大,所以第一步的「初稿」環節要盡量快,不要糾結。

溝通完成後,馬上進行修改。

第三步:校稿和美化

當內容層面沒有大問題後,這時候就可以考慮校稿和美化了。

校稿最好交給另一位同事來做,因為自己寫的東西,很難看出問題。

美化的話,有兩個小建議:

(1.)封面和開頭幾頁一定要美

人有一種「聚光燈效應」,一旦覺得你不錯後,之後會不斷驗證你的不錯;反之,則會找更多你不行的理由。所以,開頭一定要讓人覺得不錯。

(2.)重點內容要美

這個好說,畢竟是要傳遞的核心資訊。而且,這也是聽眾最容易拍照留存的部分。

第四步:展示準備

簡報文稿設計好後,並不意味著簡報設計做好了。接下來還有一系列工作要完成:

1、設計包袱

這點主要針對的是演講。畢竟演講場合觀眾的「愉悅訴求」佔比更高,我們需要設計體驗感。

一般來說,可以考慮:

  • 互動:比如有的部分先拋出問題,隨機抽取一位前排觀眾回答;或者給出選擇題,讓大家舉手回答(同意的請舉手)。
  • 影音:如果有相關的影音,請一定要用!特別是放在演講中途。它有兩個好處:其一是吸引注意力,其二是給自己整理思路和節奏的空間。
  • 幽默:設計一些出其不意的梗,讓大家的神經舒張。

2、排練三次

這是個人給自己的要求。任何簡報或匯報,提前都要準備三次:

  • 第一次是看著完整材料準備,主要是熟悉全部內容。
  • 第二次是看著框架準備,保證大體脈絡清晰。
  • 第三次是臨場前準備(什麼都不看),主要是讓自己安心。

3、印出文稿

同時列印兩份:摘要版和完整版。

摘要版可以是思維導圖,也可以是目錄。拿著它,無論出現什麼問題,都心中有數(後面還有多少)。

有人可能會說,電腦上有簡報者模式啊!但是,有的電腦真的還放不出來。

完整版則是為了給他人,比如領導。

4、提前準備

最後就是盡量提前到達簡報場地:

  • 複製文件
  • 測試裝置
  • 現場走位

現場走位很有必要,特別是演講。大概知道什麼時候站在舞台中央鞠躬,哪裡不會被投影的光閃瞎雙眼。

你看,這就是全流程,PPT設計只是其中一環,更多的是邏輯梳理、素材整理、技巧設計和開場準備。

總結

總結都在這張圖裡:

PPT
圖/ 少數派

最後,我想回歸到最初的問題:很多人說想學PPT,那學習的到底應該是什麼?

  • PPT的技能肯定是基礎,但不是全部。
  • 邏輯思維能力很重要,它決定了內容的安排。
  • 講故事的能力也需要,因為它決定了愉悅程度。
  • 溝通能力必須要有,因為大多數PPT都需要與領導確認、與同事合作。
  • 專案管理的意識要有,幾個時間節點必須把控到,例如「初稿完成」「領導確認」。

這看起來會有點頭大對吧?但是,難走的路,才能走出競爭力。

責任編輯:林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自:少數派

關鍵字: #簡報技巧
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懂保險的 AI 才有用!國泰人壽數據暨人工智慧發展部如何解開壽險業的 AI 實戰難題
懂保險的 AI 才有用!國泰人壽數據暨人工智慧發展部如何解開壽險業的 AI 實戰難題

金管會調查顯示,國內金融機構與周邊單位已有 33% 導入 AI,其中壽險業導入比例達 67%,僅次於銀行業的 87%。事實上,保險業應用 AI 的難題不在技術,真正的挑戰是要在高度監理、複雜流程與專業領域中,找到可落地的應用場景。國泰人壽數據暨人工智慧發展部走過八年、歷經三次組織定位演進,如何摸索出自己一套的 AI 轉型路徑?

國泰人壽養兵練 AI

國泰人壽數據團隊的起點,可以追溯到 2016 年成立的「客群經營部」。2018 年,隨著公司希望讓 AI 發展更具基礎架構、更具規模地展開,團隊轉型為「數據經營部」;到了 2024 年,正式成立「數據暨人工智慧發展部」,角色也從推廣,轉向更專注的技術發展。

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國泰人壽數據暨人工智慧發展部目前為一約 65 人的團隊,平均年齡 33 歲。
圖/ 數位時代

八年間,團隊的任務始終圍繞同一件事:深入業務現場,釐清痛點,再與 IT、業務、客服等單位協作,推動 AI 從研究走向實踐。國泰人壽數據暨人工智慧發展部協理莊淑儀形容,這個過程更像是傳教士的工作:「很多數據產品是由我們發想,從核保到理賠,有哪些導入機會?我們要去和各部門溝通,AI 可以協助什麼。」

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國泰人壽數據暨人工智慧發展部協理莊淑儀。
圖/ 數位時代

這樣的溝通並不容易,因為壽險業的專業門檻極高。國泰人壽數據暨人工智慧發展部首席數據分析師黃喬敬博士指出,一張保單牽涉的關係人本來就複雜:「在保險業,一張保單的銷售,涉及要保人、被保人、受益人,是多方關係,尤其在金管會的要求下,還必須兼顧模型的公平性與可解釋性。」核保邏輯、理賠判斷、業務員培訓,每個環節都有各自的專業門檻與監理要求,通用技術難以直接套用。這也是國泰人壽選擇自己養兵練 AI 的原因,唯有深度理解壽險場景,AI 才有落地的條件。

從真實需求長出來的 AI 實戰力

要讓技術模型真正為前線人員所用,數據暨人工智慧發展部團隊長期觀察業務現場,確保 AI 產出都能有效銜接既有作業流程。去年,團隊面對的挑戰,是在十三個部門提案中,篩選出值得投入的場景。莊淑儀說明,評估標準有三項:「是否能複製到多元場景?對公司有什麼效益?技術可行性?」最終六個案子出線,其中包括「AI Coach」。

AI Coach 以 AI 陪練業務員磨練銷售技巧,同步縮短培訓週期,讓業務員能更快提供專業、貼近保戶需求的服務。看見 AI Coach 的成效後,國泰人壽也將同一套模式延伸至客服中心及直效團隊,評估面向包括禮貌、問題回應、服務要點...等面向,給於評分及建議。黃喬敬博士解釋背後的難度:「以往這些評估指標是由人來判斷,現在則是要做到標準化,讓 AI 系統可以自己判斷。」今年一月上線後,客服新人有超過九成以此作為教育訓練工具,業務端使用率也過半,不僅省下資深人員帶新人的時間,也讓保戶獲得更一致、更高品質的服務體驗。

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國泰人壽數據暨人工智慧發展部協理莊淑儀(左)與首席數據分析師黃喬敬博士(右)帶領團隊在國泰人壽保險領域驗證 AI 應用。
圖/ 數位時代

另一項落地應用則是「Cathay Eye」,是國泰人壽自行開發的智能風險控管模型。莊淑儀說明:「這最主要是幫案件的複雜度做分級,讓新進同仁處理複雜度低、資深同仁處理複雜度高的案件,一來反映人力價值,二來加速案件處理流程,讓客戶更快獲得所需服務。」

黃喬敬博士也補充背後的機制:「Cathay Eye 是把公司過去數千萬筆資料整合起來,藉此建立一個平均的判斷基準,用來做複雜度分級與派工。」目前,Cathay Eye 的識別能力相較原流程提升一倍精準度,也讓流程的判斷效率明顯加快。

壽險業 AI 應用的新標竿

對國泰人壽而言,讓 AI 發揮作用的關鍵,在於將產業領域知識與技術能力結合,而這仰賴的是兩條並行的人才路徑。對內,是強化已熟悉保險核心業務人才的 AI 素養;對外,則是網羅生成式 AI 工程與系統設計、AI 治理、雲端數據工程...等專業人才,補齊技術深度。莊淑儀強調:「在人才 AI 素養上,以往我們著重精兵制。去年開始,我們要做到全員素養提升,在人人都會用 AI 的時代,如何善用、如何合規,這都是需要教育訓練的。」

黃喬敬博士則從技術端點出下一步的方向,如 Agentic AI 是明確的發展趨勢,但在企業級的應用上,不可能讓它完全自由運作,如何兼顧安全與效益,是關鍵任務。「檢視整個 Workflow,如何建立更好的決策流程,人員的角色和流程都會慢慢轉換。」他也指出,把端到端的自動化流程建置起來,是團隊接下來的重點工程。

國泰人壽-5.jpg
國泰人壽數據暨人工智慧發展部首席數據分析師黃喬敬博士。
圖/ 數位時代

導入 AI,或許已是壽險業的產業常態;但能不能真正走進核心業務的第一線,關鍵仍是有沒有先搞懂保險本身。從需求出發、從場景驗證,國泰人壽正以這套方法,定義壽險業 AI 應用的新標竿。

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