Roblox、Affirm皆延遲IPO,理由跟Aribnb大成功有關?背後有什麼盤算?

2020.12.14 by
陳建鈞
Roblox、Affirm皆延遲IPO,理由跟Aribnb大成功有關?背後有什麼盤算?
AngieYeoh via shutterstock
2020年是21世紀以來IPO市場最為熱絡的一年,在DoorDash及Airbnb上市繳出約100%的股價成長後,後續計畫上市的公司也考慮抬高價格。

2020年正在走入尾聲,原先外界預期即將到來的另一波IPO浪潮,如今卻硬生生喊卡,已經遞交申請文件的遊戲公司Roblox及金融科技公司Affirm,都傳出將延後上市日期至2021年的消息。

多家外媒指出,Affirm及Roblox原先計畫趕在年底前正式上市,Affirm還預計在本週展開路演(roadshow),向投資者推銷股票,然而這兩間備受矚目的獨角獸公司,現在計畫都生變了。

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Airbnb、DoorDash股價飆漲,卻讓Roblox、Affirm重新考慮?

Roblox執行長大衛.巴祖基(David Baszucki)在一份聲明中表示,他們希望改善IPO的流程,找出對員工、既有股東及未來投資者三方來說最好的方案,「我們已經決定利用這個機會與顧問合作,找出我們可以怎麼進行改善。」但並未明說究竟想做些什麼。

Affirm則沒有針對延後IPO一事對外發布任何說法。不過,《路透社》指出,這兩家臨時決定延後上市的理由,很可能跟稍早IPO的Airbnb及DoorDash有關。

Airbnb上市是2020年最大的IPO事件,開盤後價格即飆升140%以上,使得市值一度衝破1,000億美元,遠遠高於上市前350億美元估值;而DoorDash股價也在交易首日上漲92%,市值超過550億美元。

有消息人士表示,DoorDash及Airbnb極佳的上市表現,這兩家公司決定再等等,貿然IPO可能錯失本來有機會籌措的數十億美元資金,Roblox便計畫承銷的投行討論上市股票訂價。

DoorDash及Airbnb上市後的暴漲,令原先計畫年底前上市的Roblox及Affirm決定重新商議上市價格。
截圖自Google Play

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目前Roblox已為IPO募得10億美元的資金,外界預估今年內上市的話其市值可達到80億美元。2020上半年其估值約為40億美元,財經媒體《Motley Fool》指出,Roblox的管理層可能認為現在的IPO定價過低,導致公司錯失應該獲得的資金。

另外,也因為DoorDash及Airbnb股價的驚人漲幅,《華爾街日報》透露,兩家公司目前都在商討增加IPO時出售的股數,試圖把握時機最大化利益,降低上市後的價格浮動。

21世紀以來最熱絡一年,IPO浪潮在2020年爆發

在新冠狀病毒(COVID 19,俗稱武漢肺炎)威脅全球這最艱困的時期,IPO市場卻在2020年迎來邁入21世紀後,最為熱絡的一年。

佛羅里達大學教授傑伊.里特(Jay Ritter)表示,在DoorDash及Airbnb上市後,今年IPO首日平均上漲幅度達到41%,這是20世紀末網際網路泡沫後的最高紀錄,2000年時這個數字為56%,而1999年則為歷史上最高紀錄的76%。

此外,金融市場平台Dealogic資料顯示,2020年迄今IPO公司數達到430間,同樣創下2000年後的最高數字,融資金額則達到1,600億美元,是史上最高紀錄。

疫情籠罩的2020年,IPO市場無論數量或金額都創下紀錄,是21世紀至今表現最傑出的一年。
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外媒《Business Insider》分析,近期會再次掀起IPO浪潮,一部分理由歸因於美國計畫持續實行的低利率政策、拜登從美國總統大選勝出,以及疫苗出現曙光,外界看好經濟復甦。

Airbnb處於疫情下受創最為慘重的旅遊業,卻榮登2020年最大IPO事件、股票上市後狂漲可見一斑。

甚至不走常規路途,選擇以SPAC(特殊目的收購公司)上市的新創也大幅增加,研究公司SPACInsider的資料指出,2020年借殼上市的公司數達到214間,比過去10年的總和還要來得多。

資料來源:Bloomberg華爾街日報Business insider
責任編輯:錢玉紘

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