自2020年下半年開始,8吋晶圓廠產能吃緊這件事情,就早已不是新聞,但礙於8吋晶圓廠的產能近年沒有被擴充,加之車用市場的回溫、相關應用需求量大增,對產能供給端而言可說是「樂不可支」,漲價消息甚囂塵上,但對於需求端來說真的是「雪上加霜」。
就為了這晶圓代工產能一事,德國經濟部長更是致函給我國政府請求協助,希望能舒緩車用電子的需求,這樣的層級已經不是企業端的商業行為,而是國與國之間的對話。對此,經濟部長王美花也緊急召開會議,與包括台積電、聯電、力積電及世界先進等晶圓代工業者商討,如何解決當前車用晶片缺貨的問題。
聯電:8吋產能吃緊,不排除透過非有機成長一途
聯電作為被政府「徵召」的一員,在昨(27)日的法說會上也明確表示,第四季產能利用率為99%,受惠於終端市場,尤以消費性產品和與電腦相關的應用,如WiFi、數位電視、微控制器、及電源管理IC等的強勁需求所致,這也讓聯電2020年全年獲利年增2倍,稅後純益(EPS)為2.42元、創下近20年新高,預期今年第一季更是火力全開、產能利用率達100%。
同時聯電今年的資本支出也創下史上新高、為15億美元(約合450億新台幣),其中8吋佔15%,12吋佔85%,主要擴充28奈米製程,預期今年相關產能將成長20%,其中有部分是從40奈米轉移所致。聯電共同總經理王石不諱言表示,因為產能擴增有限,因此全年產能將成長3%,其中8吋成長1%,12吋成長5%,
而外傳聯電有意出手併購旺宏即將關閉的6吋晶圓代工廠一事,王石在法說會上指出,隨著市場對於產能的強勁需求,透過非有機成長(inorganic growth)一途勢在必行,只要是能提升客戶跟股東權益的決策,對於任何機會都抱持著開放的態度。
旺宏:出售6吋晶圓廠是目前的選項之一
另一方面,目前手握一座6吋晶圓廠並準備關閉的旺宏,反倒成了市場的「搶手貨」。
作為主以提供記憶體解決方案的旺宏,晶圓代工反而不是旺宏業務的主力項目,旺宏電子總經理盧志遠明確表示,每一片記憶體的晶圓所得到的毛利跟利潤,其實不比輸給晶圓代工。目前6吋廠每月營收貢獻約1億多新台幣、全年貢獻營收不到20億新台幣,因此會在今年3-4月的時候結束掉,「出售是我們目前其中一個選項,」盧志遠說。
攤開旺宏的營收項目確實也能發現,2020全年NOR型快閃記憶體佔整體營收42%、YoY 7%,ROM唯讀記憶體則以41%緊追在後、YoY 20%,止於NAND型快閃記憶體則是10%、YoY 9%,而FBG(晶圓業務)則僅佔7%、YoY 27%,確實晶圓代工這塊在營收占比上,不是旺宏的主要來源。而盧志遠也分析到,今年ROM唯讀記憶體會在遊戲客戶的驅動下有好的表現,而NOR型快閃記憶體則受惠於汽車、工規的需求強近,也會是個好表現的一年。
疫情打亂,遠距應用填滿空缺造成車用電子產能荒
對於目前全球因為搶產能早成缺貨而漲價的現象,盧志遠也不諱言,若是因封測產能吃緊而有價格調整的動作,旺宏將本求利,在可容忍的前提下還能維持,但若是撐不住了也會主動跟客戶討論,「此時正是有產能者得天下的時候,」盧志遠說,無形中也反映了作為供應產能的一方,在此時此刻是手握話語權的主動方。
盧志遠也以目前記憶體喊漲的現象,對照2017年的情況做一個說明,表示這是完全不同的因素驅動。2017年的漲價是來自於傳統的循環(Cycle),因為價格好、產品缺貨然後增加產能,接著因為產能過剩造成價格下跌,但這一回不同,肇因於2020年新冠肺炎對全球的衝擊,有些產業因此砍單、像是車用電子,但是疫情也驅動了一些創新的應用,包括相關的遠距商機、遊戲(gaming)產業,導致空出來的產能不只是立即被遞補、更因為需求來得又快又急,造成供不應求,「現在車用電子要回頭跟人家要產能真的很困難,」更何況面對許久沒有擴增產能的8吋廠,要為了當前的難題來大興土木,「那起碼是1年半到2年的時間。」
責任編輯:錢玉紘