福特剛接待完拜登，又傳攜手韓國SKI建電池廠！執行長暗示：垂直整合是電動車競爭關鍵|數位時代 BusinessNext

福特、SKI傳攜手建立電池公司，韓國總統也恰巧來訪

韓國總統文在寅預計會在美國時間週四抵達華盛頓，4天的訪問行程裡便包括探訪SK Innovation位於喬治亞州的電池工廠。SK Innovation已在喬治亞州投資25億美元，預計該廠房今年內正式完工，並會在附近建立一座新工廠，預估2023年啟用。

SK Innovation目前在韓國、美國、中國及匈牙利擁有電池製造設施，年產能接近40GHw，目標2025年將產能提昇至125GWh，可供180萬輛電動車使用。

根據研究公司SNE Research的資料，2020年SK Innovation出貨量約為12GWh，較2019年有著接近200%的成長幅度，目前是全球排名第五大的電動車電池廠商，也是韓國第三大的電池廠商。

本週美國總統拜登才造訪福特位於密西根州的電動車工廠，搶先一睹最新的F-150電動皮卡車。美國正大力推動電動車發展，提出1,740億美元的電動車投資計畫，希望能將電動車及電池的製造留在美國本土，其中一部分便是補助企業在美國建造電池工廠。

福特本身也計畫大舉投資電動車，預計2025年前將投資220億美元在電動車發展上，並強調目前已在美國電動車及電池製造上投入了90億美元。同時福特期望擁有在美國自行生產電池的能力，前陣子也宣佈斥資1.85億美元建立電池實驗室，投入電池技術研發。

車廠加速合作投入電池製造，福特稱垂直整合已是必經之路

而在雙方傳出將合資成立電池公司的消息前，SK Innovation才陷入離開美國市場的危機當中。今年2月，美國對SK Innovation與LG纏訟已久的專利爭議做出裁決，倘若雙方無法順利和解的話，SK Innovation未來10年內將禁售部份電池產品給美國廠商。

最終雙方在4月逼近期限前達成和解，SK Innovation同意支付2兆韓元的和解金，挽回了美國市場的發展機會，股價因而大漲18%。

LG則與通用汽車在電池製造上有著深入合作，4月才宣佈雙方將共同投資至少23億美元，在田納西州建立第二座電池工廠，預計將提供35GWh產能。同時LG還計畫在美國挑選另外兩個建造電池工廠的地點，預計2025年時美國電池產量可提昇至140GWh。

通用汽車同樣對電動車有著龐大的野心，計畫未來5年內在電動車及自駕車領域投資270億美元，以達成2025年時全球推出30款電動新車，銷售100萬輛電動車的目標。

通用汽車本身已是北美電動車市場僅次於特斯拉的第二大業者，今年初更宣佈以插頭、電池組以形象基礎變更Logo，對外宣示了拓展電動車業務的決心。

回到福特，執行長吉姆．法利（Jim Farley）便透露，他們將加強電動車領域的垂直整合，除了身為電動車核心的電池以外，也投入電動車馬達、懸吊系統的製造，強調要在這塊領域保持競爭力，垂直整合將是無可或缺的重要任務。

資料來源：Reuter、CNBC

責任編輯：蕭閔云

從生成式AI訓練、推論，到代理式工作流程（Agentic Workflow）與未來的實體AI，資料流量正以指數級成長，讓記憶體從過去支援運算的配角躍升為決定AI效能與能源效率的關鍵角色。

全球知名的半導體與微電子技術分析機構TechInsights指出，AI競爭正逐漸從晶片算力擴展到記憶體架構設計能力，加速「Computational Memory」等新架構興起；在這波浪潮中，深耕記憶體與儲存技術數十年的美光科技，正與關鍵夥伴展開深度協同設計，包含攜手NVIDIA共同開發適用於新世代資料中心的低功耗記憶體技術，在AI基礎建設的新賽局中成為不可或缺的關鍵。

當GPU不再是唯一主角，記憶體為何躍上AI舞台中央？

過去，半導體的焦點多圍繞在晶片，例如CPU、GPU跟AI加速器等，市場普遍認為，晶片運算能力是左右科技產業發展速度的關鍵，但在進入生成式AI世代後，產業逐漸發現另一個事實：真正限制AI效能的瓶頸不是運算，而是資料能否快速被存取與傳輸。

從大型語言模型訓練，到AI推論、代理式工作流程（Agentic Workflow），甚至未來的機器人與自駕車，龐大的資料流量正持續推升對高頻寬、低延遲、高容量記憶體的需求，讓記憶體產業從過去相對標準化、以價格競爭為主的市場，逐漸轉變為AI基礎建設的重要核心。

「仔細觀察AI應用服務會發現，大多數工作負載都被頻寬限制。」美光科技全球業務執行副總裁Mike Cordano認為，記憶體是突破（頻寬）瓶頸的關鍵，也讓AI競賽從晶片算力升級到記憶體與儲存架構的系統級競爭。這樣的產業洞察，也正是Mike在歷經二十餘年的儲存產業資歷，加上四年半的創投生涯後，選擇加入美光的核心原因之一：在AI重塑產業結構的浪潮下，記憶體將成為這波成長最直接的動能所在。

從零組件供應商到策略夥伴，記憶體共創時代來臨

AI的崛起，正在改變記憶體廠商與客戶的關係。

過去，記憶體產品多是標準化元件，客戶關注的是價格、供貨與規格；合作模式也偏向短期採購與交易導向。然而隨著AI系統規模愈來愈大，從資料中心、雲端平台到終端裝置，記憶體已經成為決定系統效能的重要關鍵，也因如此，越來越多企業將記憶體視為「策略性資產」，而非單純零組件。

Mike表示：「現在，我們跟客戶合作的時間跨度改變了，在產品正式上市前三到四年便開始合作，從系統架構階段就共同規劃未來需求。」例如，美光科技與NVIDIA共同研發的資料中心所使用的低功耗記憶體，便是雙方提前多年展開深度合作（co-design）的成果。

值得特別注意的是，美光科技除從技術層面與晶片製造商等夥伴共創產品，也在需求層面與客戶進行密切合作，例如，將過去較無約束力、期限僅一年的長期協議（LTA）轉變成為期五年、條款更具約束力的策略性客戶協議（SCA），藉此掌握客戶的未來需求，進而在技術層面做更深度的合作。Mike坦言，深度協同設計是高成本的投入，美光的做法是先廣泛進行市場感知，理解不同場域的需求方向，再與生態系統中的夥伴們展開客製化合作。

從裝置導向轉為Token導向，AI浪潮重寫記憶體成長模式

除了合作模式改變，更大的典範轉移是需求的改變。

Mike解釋，過去記憶體需求跟PC、手機跟伺服器出貨量息息相關，但在AI新世代，推動記憶體需求成長的核心不再是設備數量，而是AI模型所產生的運算與資料消耗量。「AI產業逐漸走向以『Consumption』或『Token』為主的新經濟模式，每一次的模型運算都需要消耗大量的記憶體跟儲存資源，這意味著，即使設備銷量成長趨緩，記憶體需求仍可能持續上升。」

更重要的是，AI應用正從資料中心外擴至手機、PC、自駕車與機器人等場域，儘管不同場域對記憶體的需求不盡相同，但是，Mike認為：所有AI裝置都存在三項共同需求：更快的速度、更大的容量，以及更高的能源效率。

正如Mike在受訪時提到的：「我們最大的挑戰，是如何與客戶和整個生態系保持高度一致，一方面創造供給與產能，另一方面持續推動技術創新。」可以預期，在接下來的五年，記憶體產業面臨的挑戰不僅僅是擴展產能，而是如何與客戶共同規劃需求、同步投入技術創新，而這也是美光科技積極經營AI生態體系的原因。

總的來說，AI帶來的改變，不只是算力提升，而是重新定義整個運算架構：過去，記憶體被視為支援運算的基礎元件；現在，則是決定AI效能、能源效率與創新速度的關鍵資源；當產業競爭從晶片性能延伸到資料流動效率，從裝置數量轉向Token消耗量，記憶體的重要性也將隨之水漲船高，對美光科技來說，這將是其從供應商走向AI生態系核心夥伴的關鍵角色轉變。