全球半導體大缺貨、疫情讓人們將3C預算重新分配到個人電腦裝置上,兩股力量,正讓電腦品牌大廠跟晶片廠靠攏。
受晶片缺貨嚴峻考驗,惠普傳出5月初已洽台灣7家電源、電腦周邊、驅動IC業者預約訂單,一路看到2022年,對此宏碁3日也證實跟進,共同營運長黃資婷證實,將延伸影響力介入更多零件;看好電腦需求興起,聯發科跟高通再加把勁要卡位市場。
過去品牌電腦大廠,多半直接採購面板、金屬機殼、硬碟與處理器等關鍵零件,以單價可以大致做一個判斷是否直接採購,但現在,單價低小零件若缺了,整台出不了貨,讓電腦大廠零件防守範圍擴大,關心的料件更多,得料者得天下,成為後疫情時代關鍵。
手伸向上游,宏碁證實跟代工廠合力追料
「對的,之前宏碁很多事情都靠ODM,我們也會愈來愈為了零件往上游接觸,但我們不是要跳過現有夥伴(代工廠),我們是要跟夥伴緊密結合去追料。」黃資婷追料功夫一流,共同營運長高樹國透露,半夜12點看到黃資婷發信給仁寶總座翁宗斌,不一會兒,翁在清晨4點回信了。「我是跟總經理談,我們應該做更多。」她說。
黃資婷表示,未來會跟代工廠一起追更多料,跟更多上游技術廠商合作,換言之,先前宏碁投資觸控IC業者敦泰,也一樣是為了對供應鏈有更深的掌握,「這是趨勢,不可能回頭的。」她說。
為保產能,晶片廠商向上游晶圓代工廠包產能,而下游3C品牌廠商也被迫向上包晶片訂單,多元化關鍵零件貨源,成後疫情時代從上游到下游都在忙著做的事。
宏碁2020年宣佈與聯發科合作Chromebook,6月3日高通也宣佈與宏碁及三星合作,推出採用高通第二代入門級平台 Snapdragon 7c Gen 2 運算平台及第二代高速電腦晶片8cx開發的Windows與Chromebook筆電。
「聯發科晶片是好東西!我們不是因為缺料才跟其合作。」高樹國強調,因應不同晶片方案,跟不同廠商合作開發解決方案,是宏碁一直在發展的方向。
Chromebook龍頭2020年換人,惠普聯想橫空出世
為何宏碁要把手伸向上游?在全球晶片缺料下,大者恆大效應更為彰顯,根據Canalys調研數據,2020年第4季全球Chromebook狂賣1120萬台,年成長高達287%,是2019年同期的快3倍,累計2020年Chromebook市場規模達到3060萬台,創下歷來新高。
關鍵是全球政府補助學校採購教育筆電,甚至日本GIGA School計畫(中小學生每人一台平板/筆電方案)也提前實施,讓聯想跟惠普趁勢而起。
2020年第4季度惠普以單季350萬台銷量衝第一,拿下Chromebook龍頭寶座,而聯想以280萬台出貨量居第二,而宏碁150萬台居第3,跟戴爾平起平坐,三星則超越華碩拿下第5。
而在往前一季度,也就是2020年第3季成績,惠普依然以323.5萬台居冠,聯想依舊第二,出貨179.3萬台,而戴爾居第3,出貨139.2萬台,宏碁以134.5萬台排名第4。
宏碁雖過去10年早早佈局Chromebook市場,多年稱霸北美Chromebook市場龍頭,但在這波疫情全球大買Chromebook下,卻被橫空出世的惠普跟聯想兩強擠出,落居老三,回頭看今年第1季度,惠普以436.4萬台絕對多數,繼續稱霸Chromebook龍頭,而聯想出貨310.8萬台居次,宏碁出貨142.8萬台,仍居第3。
宏碁Chromebook出貨並沒有下滑,每季度出貨量仍然維持130~150萬台規模,但市場長大了,宏碁排名因而退至第3,「疫情加速了競爭者的動作,我們過去10年是第一,跟Google合作情誼高,但市場變大,確實競爭者變多。」高樹國強調。
董事長陳俊聖也坦言,市占率都是因為供貨問題,能供貨多少,就影響市占率。
切入晶片不論單價高低,而是策略性考量
不只宏碁要掌握晶片產業,根據外電,聯想在晶片領域透過聯想創投也投資10家公司,包括寒武紀、思特威Smartsens、芯馳、華興半導體、中科物棲、銳思智芯、蘇州慧聞、昂瑞微電子、比亞迪半導體、馭光科技。
「過去我們會介入單價高的策略性零件,但現在很多料都有介入,因為現在的缺料相當不平衡,破碎化,缺的都不是我們以前介入的零件,因此我們現在延伸到更多零件,即使單價低,但若具策略性角色現在都會規劃。」宏碁數位顯示事業群總經理簡慧祥說。
舉個例,過去宏碁顯示器產品線,會直接採購面板及讓面板科技有差異性晶片如縮放控制器(Scaler),但對驅動面板IC或時序控制晶片(TCON)這類成熟料件,過去介入不深,但現在即使這些零件單價很低,但接下來內部也會過清楚的規劃。
陳俊聖也坦言,現在CPU(處理器)庫存很高,都是在等搭配的周邊零件。至於未來是否繼續擴大投資半導體晶片商,陳俊聖說,這還是要看天時地利,投資並不是說要就馬上有適合機會的。