【圖解】全聯取得電子支付執照、新App搶攻年輕族群!一文看全家、全聯如何把門市變「微銀行」
【圖解】全聯取得電子支付執照、新App搶攻年輕族群!一文看全家、全聯如何把門市變「微銀行」

2022.3.1更新:全聯取得電子支付執照
繼全家、玉山銀行與網家子公司拍付國際共同投資的「全盈支付」取得電子支付營業執照,不到一週後,金管會今(1日)宣布核發全聯100%投資「全支付(全支付電子支付股份有限公司)」電子支付營業執照,正式進軍電子支付市場,預計於第二季前開業,也宣告全聯、全家的「通路共享」策略正式成形。

全支付設立資本額為5億元,董事長由全聯董事長林敏雄長子林弘斌擔任,值得注意的是,全支付開業後將以「獨立App」與「全新品牌形象」登場,全聯表示,「有別於PX Pay的目標族群,全支付App將更為年輕、活潑、開放,拓展千禧世代的年輕人市場,」除了提供支付、儲值、轉帳、金流整合等服務,未來將新增更多元及生活化服務功能於全支付App內,同時加強電子支付首重的資訊安全服務。

未來全支付App將跨通路使用,除全聯超過上千的門市外,第一階段範圍涵蓋連鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園、交通等,並持續拓展多元通路,以成為各銀行的開放平台為目標。

全聯表示,原本行動支付App「PX Pay」會員權益不受影響,消費者可在PX Pay App內完成全支付會員註冊,升級成全支付,或是下載全支付App,未來兩邊會獨立運作。

2022.2.24更新:全家取得電子支付執照

全家便利商店投資的專營電支機構「全盈支付」24日宣布,獲金管會核准取得專營電子支付機構正式營業執照,成為首家零售通路結合金融產業的電子支付,可望於今年第二季前開業!將提供代理收付實質交易款項、收受儲值款項及國內小額匯兌等金管會核准之業務。

同時,全家、玉山銀行與拍付國際資訊股份有限公司共同籌組的「全盈支付」,也已於董事會正式遴選出首任董事長由「全家」總經理薛東都擔任,並延攬具有多年數位金融經驗、被市場譽為「數位大將」的玉山金控副總經理劉美玲成為總經理。

甫獲營業執照的「全盈支付」將加速規畫推出金融科技服務,未來除了可在「全家」近4000間店舖及餐飲集團使用外,更拓展至跨通路場景,以期提供更便利、更好買及更多元的服務平台,藉以串接消費者每一天的生活場景與生活金融需求。此外,全家和全聯先前也宣布,要「通路共享」,也就是說,之後拿著全家的支付工具到全聯也能刷,反之亦然,以開放合作取代過去的封閉競爭。 隨著全家、全聯的支付執照到位,也宣示台灣電子支付市場進入新戰國,背後有哪些值得注意的觀察和趨勢,又有哪些關鍵玩家,以下為2021年6月報導,帶您一次看懂:

「現在推全支付剛剛好,疫情讓數位化又往前推動一大步,」全聯高層告訴《數位時代》,「接下來,將會擴大支付戰場。」

本周,金管會核准全盈支付(全家便利店)、全支付(全聯)兩張新的電子支付執照,值得注意的是,背後的大股東都是零售業者。

明明自家的會員App都已經有支付功能,為什麼還要大費周章去申請一張電支執照?業者看到的,是在本身龐大的會員、通路基礎下,可以建立生態圈王國的絕佳機會。

《電子支付機構管理條例》將在七月上路,最大的亮點就是可以跨機構支付,甚至經過申請,電支業者還可以在到買賣外幣、小額匯兌,有人形容這些功能如同一家「微型銀行」,傳統銀行該害怕嗎?

服務越推越多,從金融業到零售業,所有人最後爭奪的,都是用戶手機銀幕上的「唯一」,誰能成為消費者日常生活中最常使用的支付、會員App,將能成為贏家。

電子支付
圖/ 王郁倫

延伸閱讀:全家、全聯的電子支付都獲核准,門市變身「微銀行」!將如何衝擊支付戰場?

零售業者搶進電子支付,有兩大優勢

為什麼大家都搶著去申請一張電子支付執照?原因在於過去的限制被打開了。

多數零售業者,在自家會員App中,本來都有支付服務,只要綁定一張信用卡,就能刷條碼付錢,但缺點是不能跨通路交易,像是不能用Fami Pay在小七買咖啡。這樣的狀況將會因電子支付新法迎刃而解,未來就可以跨機構交易,打破了通路限制,讓零售業者的影響力走出自家通路,所以我們才會看到這一波申請電子支付執照的熱潮

相較於銀行或支付業者,零售通路做支付有兩大獨特的優勢,分別為「會員」和「使用場景」。

優勢一:會員

以會員來說,街口支付現在是市佔第一的電支品牌,用戶數約為440多萬,而統一超、全家的會員數,就有多達1300多萬,等於每兩個台灣人,就有一人是會員,全聯也有720多萬,是街口的2~3倍之多,且人數都還在持續成長中。

全家表示,由於疫情驅動了非現金支付工具的使用率,帶動FamiPay(綁信用卡)、Fami錢包(儲值)兩大自有支付工具的使用人數,目前使用人數破百萬,且非現金使用率也邁向25%,到了2021年初,全家會員貢獻營收已達近5成。

全聯則在受訪時表示,藉由PX Pay完成的成交金額,占全聯整體營收已達三成,每月交易金額近40億元,今年目標是達到四成,龐大會員數、交易金額的基礎,是進軍電支領域的優勢。

不過電子支付服務需要實名認證才能開通,因此零售業者現在的會員數,並不直接等同於電支用戶,但可以預見的是,有龐如此大的基礎,加上業者在服務上線初期,勢必會端出行銷優惠,零售業者的電支用戶數,應該會以非常快的速度追趕。

優勢二:通路/場景

全台銀行的分行數量,約為3千多家,但光是統一超的分店數,就有多達6,072家,四大超商加起來分店超過一萬多家,再算上關係企業的品牌,使用場景相當可觀。

以統一超來為例,現在共有16大通路可以使用OPEN POINT App來支付、累積點數、兌換點數,包含:康是美、速邁樂加油中心、21風味館與21PLUS、Mister Donut、COLD STONE、Semeur聖娜、統一時代百貨(台北店與高雄店)等,都是統一集團旗下的品牌。

關鍵決勝點:生態系

台灣電子支付的用戶數,在去年(2020)底首度突破千萬。根據金管會最新統計,截至今年4月底,國內電子支付總使用者人數約1315萬人,也就是說已經有超過一半的台灣人,都有使用過電子支付的經驗。

根據資策會統計,台灣民眾在2020下半年,偏好用行動支付作為主要付款工具的比例為37.2%,比信用卡的34.5%還要高了,現金的比例則為18.8%。

簡單來說,大家都願意用電子支付,且市面上能提供電子支付服務的品牌眾多,但誰能夠成為多數消費者留在手機上、最常用的「唯一」,是所有人努力的目標,而關鍵就是生態圈的經營策略,讓業者「走出」自家的通路範圍。

《電子支付機構管理條例》上路之後,電子支付業者在金流、資訊流上,都能互聯、互通,KPMG審計部營運長陳俊光觀察,用戶可以只使用一款App的情況下,任選不同支付品牌,與有簽約的商家進行電子支付交易、轉帳,「開放電子支付跨機構,應將有利於支付生態圈的推展, 」

據電支業者說法,後台可以看到消費者消費的金額、地點、購買商品種類等數據,零售業者可以透過分析數據,跟生態圈夥伴做更精準的商品個人化推薦、行銷活動。

實體零售業者,近年都在發展「OMO(虛實整合)」策略,透過會員經營,串起實體門市與電商服務體驗,而「金流」就是所有事情的關鍵,當金流數據被打開、互相串連,可以「玩」的空間與想像也有非常多。

從2020年開始,《數位時代》多次在報導中分析,「生態系經營」是未來10年金融零售產業重要趨勢。舉例來說,全聯在官方新聞稿中提到,電支服務上線時,首波預計有10家合作銀行,並提到「全支付目標,是成為各銀行的開放平台,提供會員多樣化優質特約商店」。

全家便利商店
全家表示,目前非現金使用率也邁向25%,到了2021年初,全家會員貢獻營收已達近5成。
圖/ 全家便利商店

透過跟銀行的合作,全聯可以在App上提供更多元的服務;銀行也能藉由異業合作,拓展更多業務機會,甚至跟理念相同的品牌合作,讓消費者透過全支付,可以累積點數、拿優惠,創起規模龐大的「全聯生態系」

全聯表示,全支付董事長會由全聯董事長林敏雄長子林弘斌擔任,並由全聯內部的新創團隊主導,目前正積極洽談合作通路, 透過全支付觸及到各大通路,透過合作夥伴串起零售生態圈,能讓全聯朝向更多元的客群靠攏,進而掌握消費者的數據金礦,延伸商品開發。

就如同全聯副董謝健南曾說:「全聯第一個20年是省錢、方便,下一個20年的發展重點是有趣,」如何透過實體賣場結合數位科技、特別是智慧型手機,將是相當關鍵的一步。

競爭重新洗牌,誰能勝出?

總結來說,零售業者挾帶龐大會員、通路優勢,勢必會對現在的兩大電支龍頭街口、LINE Pay構成威脅,不過上述兩家業者也已經有非常清楚的策略,也積極透過點數回饋、通路合作、造節,建構屬於自己特色的生態圈,培養出大批死忠用戶。

街口支付
街口積極透過點數回饋、通路合作、造節,建構屬於自己特色的生態圈,也培養出大批死忠愛用的用戶。
圖/ 街口支付

延伸閱讀:LINE Pay擴大燒錢、街口踩住煞車,台灣行動支付大戰下一步怎麼走?

在傳統金融機構方面,電支業者經過申請,未來也能做到外幣買賣、小額匯款等業務,雖然功能不如銀行齊全,可以想見的是,傳統銀行的競爭優勢,或多或少會受到一些影響。不過銀行現在也都樂於異業合作,縱使部分消費者的部分需求,可能轉往電支業者,背後的基礎建設服務,依然有可能是銀行提供。

隨著電支新法的上路,我們將能看到各種不同的生態圈陸續成形,未來市場會如何變化?誰會是贏家?還要看各生態系端出的服務與特色,不過對全聯、全家來說,當務之急,還是必須盡快在六個月的期限內,盡快取得執照。

責任編輯:錢玉紘

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HPE Networking Instant On來助力,初咖啡打造像家一樣的咖啡體驗空間!
HPE Networking Instant On來助力,初咖啡打造像家一樣的咖啡體驗空間!

走進位於台中沙鹿四平街的「初咖啡」,芬芳滿室的咖啡香、溫暖療癒的陽光、綠意盎然的植栽,以及便捷舒適的空間體驗,不僅讓人流連忘返、更是訪客不斷回訪的關鍵。初咖啡主理人楊倩如表示:「我心中的理想咖啡廳不僅要有引人的裝潢外觀、舒適的空間規劃、便捷的WiFi服務,每一季,我們都會更換咖啡豆以滿足客戶嘗鮮的需求,此外,我們設有兩座咖啡豆烘培機器,以淺培、中培的方式處理咖啡豆,讓訪客可以品嘗最原始的咖啡風味。」

鉅晶
圖/ 數位時代

關鍵拼圖,初咖啡以HPE Networking Instant On完善咖啡空間體驗

初咖啡對理想的堅持,不僅自然而然的形成差異化服務優勢、吸引一群死忠消費者,挺過疫情衝擊後,初咖啡將咖啡廳二樓打造成小型體驗空間,開始提供各種咖啡課程、或者是做為舉辦小型活動的場地,為了順利擴展業務,初咖啡除進行相應的空間裝潢,更計畫更新店內的WiFi服務。
協助楊倩如一起打理初咖啡、主導WiFi設備升級工作的邱俊銘表示:「無論是咖啡、空間還是服務,我們的理念一直是:只要可以就做到最好。」以WiFi服務為例,一開始,初咖啡使用的是家用型WiFi AP,隨著裝潢的調整與訪客的增加,不僅店內空間出現WiFi連線訊號死角問題、一樓室外空間也無法連結WiFi,再加上WiFi AP的外觀與店內裝潢風格不搭,只能擺放在訪客看不到的吧檯櫃內空間,設備線材雜亂也影響連線品質,為改善這些問題,以及確保二樓空間也能夠順利連網,開始評估系列解決方案,最終決定採用HPE Networking Instant On系列產品:導入Instant On 1930系列交換器、在一樓室內安裝1台Instant On AP22、一樓戶外安裝1台Instant On AP17,以及在二樓安裝1台Instant On AP22。

鉅晶
圖/ 數位時代

邱俊銘進一步解釋會決定採用HPE Networking Instant On的原因有三:首先是既有的訊號死角與連線覆蓋率不足等問題迎刃而解,而且,HPE Networking Instant On只要透過網路線就可以供電,大幅降低室內與室外拉線問題,此外,美觀的外型也與初咖啡欲打造的空間氛圍一致,有相互加分的成效;其次是合作夥伴 – 鉅晶國際 – 提供專業且貼心的諮詢與技術支援服務,例如在一開始的評估階段就針對初咖啡的室內裝潢提出最佳規畫建議,以及在一周左右的時間完成施工與架設工作,安裝上線後,鉅晶國際的團隊也總是在最短時間內提供相應的支援;最後,同時也是最重要的是,系統設備高度整合且易於管理,完全符合初咖啡的管理需求。

鉅晶
圖/ 數位時代

「透過HPE Networking Instant On App,無論在哪都可以輕鬆掌握各個網路設備的即時運行狀況,甚至是從中找出異常事件、防範於未然。」邱俊銘面帶微笑地說,導入HPE Networking Instant On後,初咖啡又往理想–讓訪客可以像在家一樣的悠閒品嘗咖啡、渡過美好時光–邁進一步,是咖啡廳營運的最佳幫手。

鉅晶
圖/ 數位時代

為未來做最佳準備,初咖啡以別具一格的咖啡體驗持續擴展業務版圖

導入HPE Networking Instant On除有助於初咖啡解決當務之急:連網與管理問題,更為未來的商業擴展做好最佳準備,例如可以因應業務需求輕鬆設定、擴展WiFi 服務,以內建的安全性閘道和防火牆將業務與訪客流量分開,以及透過(遠端)監管的方式即早發現異常連線行為以降低惡意攻擊、將危害降低到最低,提供訪客安全無虞的WiFi連線體驗等。
「我們想提供給客戶最好的體驗,透過HPE Networking Instant On除可提供訪客提供高品質的連網服務,還可以進一步落實安全防護,這是以前想都沒有想過的事情。」邱俊銘面帶微笑地解釋,初咖啡除提供咖啡、餐飲服務,販售自家烘培的咖啡商品,以及開設與咖啡相關的課程與活動,亦不排除開設二店甚至是三店,在這樣的前提下,功能強大且可輕鬆管理的WiFi服務顯得尤其重要,不僅能完善空間服務體驗,也讓團隊可以無後顧之憂的衝刺咖啡等核心業務。
「我們十分滿意HPE Networking Instant On帶來的絕佳使用體驗,除會視需求擴展使用,也會不藏私地介紹給同業。」關於HPE Networking Instant On的未來規劃,邱俊銘如是說道。

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