【圖解】全聯取得電子支付執照、新App搶攻年輕族群!一文看全家、全聯如何把門市變「微銀行」
【圖解】全聯取得電子支付執照、新App搶攻年輕族群!一文看全家、全聯如何把門市變「微銀行」

2022.3.1更新:全聯取得電子支付執照
繼全家、玉山銀行與網家子公司拍付國際共同投資的「全盈支付」取得電子支付營業執照,不到一週後,金管會今(1日)宣布核發全聯100%投資「全支付(全支付電子支付股份有限公司)」電子支付營業執照,正式進軍電子支付市場,預計於第二季前開業,也宣告全聯、全家的「通路共享」策略正式成形。

全支付設立資本額為5億元,董事長由全聯董事長林敏雄長子林弘斌擔任,值得注意的是,全支付開業後將以「獨立App」與「全新品牌形象」登場,全聯表示,「有別於PX Pay的目標族群,全支付App將更為年輕、活潑、開放,拓展千禧世代的年輕人市場,」除了提供支付、儲值、轉帳、金流整合等服務,未來將新增更多元及生活化服務功能於全支付App內,同時加強電子支付首重的資訊安全服務。

未來全支付App將跨通路使用,除全聯超過上千的門市外,第一階段範圍涵蓋連鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園、交通等,並持續拓展多元通路,以成為各銀行的開放平台為目標。

全聯表示,原本行動支付App「PX Pay」會員權益不受影響,消費者可在PX Pay App內完成全支付會員註冊,升級成全支付,或是下載全支付App,未來兩邊會獨立運作。

2022.2.24更新:全家取得電子支付執照

全家便利商店投資的專營電支機構「全盈支付」24日宣布,獲金管會核准取得專營電子支付機構正式營業執照,成為首家零售通路結合金融產業的電子支付,可望於今年第二季前開業!將提供代理收付實質交易款項、收受儲值款項及國內小額匯兌等金管會核准之業務。

同時,全家、玉山銀行與拍付國際資訊股份有限公司共同籌組的「全盈支付」,也已於董事會正式遴選出首任董事長由「全家」總經理薛東都擔任,並延攬具有多年數位金融經驗、被市場譽為「數位大將」的玉山金控副總經理劉美玲成為總經理。

甫獲營業執照的「全盈支付」將加速規畫推出金融科技服務,未來除了可在「全家」近4000間店舖及餐飲集團使用外,更拓展至跨通路場景,以期提供更便利、更好買及更多元的服務平台,藉以串接消費者每一天的生活場景與生活金融需求。此外,全家和全聯先前也宣布,要「通路共享」,也就是說,之後拿著全家的支付工具到全聯也能刷,反之亦然,以開放合作取代過去的封閉競爭。 隨著全家、全聯的支付執照到位,也宣示台灣電子支付市場進入新戰國,背後有哪些值得注意的觀察和趨勢,又有哪些關鍵玩家,以下為2021年6月報導,帶您一次看懂:

「現在推全支付剛剛好,疫情讓數位化又往前推動一大步,」全聯高層告訴《數位時代》,「接下來,將會擴大支付戰場。」

本周,金管會核准全盈支付(全家便利店)、全支付(全聯)兩張新的電子支付執照,值得注意的是,背後的大股東都是零售業者。

明明自家的會員App都已經有支付功能,為什麼還要大費周章去申請一張電支執照?業者看到的,是在本身龐大的會員、通路基礎下,可以建立生態圈王國的絕佳機會。

《電子支付機構管理條例》將在七月上路,最大的亮點就是可以跨機構支付,甚至經過申請,電支業者還可以在到買賣外幣、小額匯兌,有人形容這些功能如同一家「微型銀行」,傳統銀行該害怕嗎?

服務越推越多,從金融業到零售業,所有人最後爭奪的,都是用戶手機銀幕上的「唯一」,誰能成為消費者日常生活中最常使用的支付、會員App,將能成為贏家。

電子支付
圖/ 王郁倫

延伸閱讀:全家、全聯的電子支付都獲核准,門市變身「微銀行」!將如何衝擊支付戰場?

零售業者搶進電子支付,有兩大優勢

為什麼大家都搶著去申請一張電子支付執照?原因在於過去的限制被打開了。

多數零售業者,在自家會員App中,本來都有支付服務,只要綁定一張信用卡,就能刷條碼付錢,但缺點是不能跨通路交易,像是不能用Fami Pay在小七買咖啡。這樣的狀況將會因電子支付新法迎刃而解,未來就可以跨機構交易,打破了通路限制,讓零售業者的影響力走出自家通路,所以我們才會看到這一波申請電子支付執照的熱潮

相較於銀行或支付業者,零售通路做支付有兩大獨特的優勢,分別為「會員」和「使用場景」。

優勢一:會員

以會員來說,街口支付現在是市佔第一的電支品牌,用戶數約為440多萬,而統一超、全家的會員數,就有多達1300多萬,等於每兩個台灣人,就有一人是會員,全聯也有720多萬,是街口的2~3倍之多,且人數都還在持續成長中。

全家表示,由於疫情驅動了非現金支付工具的使用率,帶動FamiPay(綁信用卡)、Fami錢包(儲值)兩大自有支付工具的使用人數,目前使用人數破百萬,且非現金使用率也邁向25%,到了2021年初,全家會員貢獻營收已達近5成。

全聯則在受訪時表示,藉由PX Pay完成的成交金額,占全聯整體營收已達三成,每月交易金額近40億元,今年目標是達到四成,龐大會員數、交易金額的基礎,是進軍電支領域的優勢。

不過電子支付服務需要實名認證才能開通,因此零售業者現在的會員數,並不直接等同於電支用戶,但可以預見的是,有龐如此大的基礎,加上業者在服務上線初期,勢必會端出行銷優惠,零售業者的電支用戶數,應該會以非常快的速度追趕。

優勢二:通路/場景

全台銀行的分行數量,約為3千多家,但光是統一超的分店數,就有多達6,072家,四大超商加起來分店超過一萬多家,再算上關係企業的品牌,使用場景相當可觀。

以統一超來為例,現在共有16大通路可以使用OPEN POINT App來支付、累積點數、兌換點數,包含:康是美、速邁樂加油中心、21風味館與21PLUS、Mister Donut、COLD STONE、Semeur聖娜、統一時代百貨(台北店與高雄店)等,都是統一集團旗下的品牌。

關鍵決勝點:生態系

台灣電子支付的用戶數,在去年(2020)底首度突破千萬。根據金管會最新統計,截至今年4月底,國內電子支付總使用者人數約1315萬人,也就是說已經有超過一半的台灣人,都有使用過電子支付的經驗。

根據資策會統計,台灣民眾在2020下半年,偏好用行動支付作為主要付款工具的比例為37.2%,比信用卡的34.5%還要高了,現金的比例則為18.8%。

簡單來說,大家都願意用電子支付,且市面上能提供電子支付服務的品牌眾多,但誰能夠成為多數消費者留在手機上、最常用的「唯一」,是所有人努力的目標,而關鍵就是生態圈的經營策略,讓業者「走出」自家的通路範圍。

《電子支付機構管理條例》上路之後,電子支付業者在金流、資訊流上,都能互聯、互通,KPMG審計部營運長陳俊光觀察,用戶可以只使用一款App的情況下,任選不同支付品牌,與有簽約的商家進行電子支付交易、轉帳,「開放電子支付跨機構,應將有利於支付生態圈的推展, 」

據電支業者說法,後台可以看到消費者消費的金額、地點、購買商品種類等數據,零售業者可以透過分析數據,跟生態圈夥伴做更精準的商品個人化推薦、行銷活動。

實體零售業者,近年都在發展「OMO(虛實整合)」策略,透過會員經營,串起實體門市與電商服務體驗,而「金流」就是所有事情的關鍵,當金流數據被打開、互相串連,可以「玩」的空間與想像也有非常多。

從2020年開始,《數位時代》多次在報導中分析,「生態系經營」是未來10年金融零售產業重要趨勢。舉例來說,全聯在官方新聞稿中提到,電支服務上線時,首波預計有10家合作銀行,並提到「全支付目標,是成為各銀行的開放平台,提供會員多樣化優質特約商店」。

全家便利商店
全家表示,目前非現金使用率也邁向25%,到了2021年初,全家會員貢獻營收已達近5成。
圖/ 全家便利商店

透過跟銀行的合作,全聯可以在App上提供更多元的服務;銀行也能藉由異業合作,拓展更多業務機會,甚至跟理念相同的品牌合作,讓消費者透過全支付,可以累積點數、拿優惠,創起規模龐大的「全聯生態系」

全聯表示,全支付董事長會由全聯董事長林敏雄長子林弘斌擔任,並由全聯內部的新創團隊主導,目前正積極洽談合作通路, 透過全支付觸及到各大通路,透過合作夥伴串起零售生態圈,能讓全聯朝向更多元的客群靠攏,進而掌握消費者的數據金礦,延伸商品開發。

就如同全聯副董謝健南曾說:「全聯第一個20年是省錢、方便,下一個20年的發展重點是有趣,」如何透過實體賣場結合數位科技、特別是智慧型手機,將是相當關鍵的一步。

競爭重新洗牌,誰能勝出?

總結來說,零售業者挾帶龐大會員、通路優勢,勢必會對現在的兩大電支龍頭街口、LINE Pay構成威脅,不過上述兩家業者也已經有非常清楚的策略,也積極透過點數回饋、通路合作、造節,建構屬於自己特色的生態圈,培養出大批死忠用戶。

街口支付
街口積極透過點數回饋、通路合作、造節,建構屬於自己特色的生態圈,也培養出大批死忠愛用的用戶。
圖/ 街口支付

延伸閱讀:LINE Pay擴大燒錢、街口踩住煞車,台灣行動支付大戰下一步怎麼走?

在傳統金融機構方面,電支業者經過申請,未來也能做到外幣買賣、小額匯款等業務,雖然功能不如銀行齊全,可以想見的是,傳統銀行的競爭優勢,或多或少會受到一些影響。不過銀行現在也都樂於異業合作,縱使部分消費者的部分需求,可能轉往電支業者,背後的基礎建設服務,依然有可能是銀行提供。

隨著電支新法的上路,我們將能看到各種不同的生態圈陸續成形,未來市場會如何變化?誰會是贏家?還要看各生態系端出的服務與特色,不過對全聯、全家來說,當務之急,還是必須盡快在六個月的期限內,盡快取得執照。

責任編輯:錢玉紘

本網站內容未經允許,不得轉載。
往下滑看下一篇文章
全球最佳!中國附醫積極打造安全智慧醫院,亮眼表現獲 HIMSS肯定
全球最佳!中國附醫積極打造安全智慧醫院,亮眼表現獲 HIMSS肯定

為提供以病患為核心的醫療照護服務,中國醫藥大學附設醫院(以下簡稱中國附醫)早在數年前就展開智慧醫院布局,並獲得國內外獎項肯定、創下許多台灣第一。舉例來說,中國附醫不僅連續完成美國醫療資訊與管理系統學會(HIMSS)的 INFRAM Stage7認證、EMRAM Stage7認證、AMAM Stage6認證並獲得亞洲首座HIMSS Davies Award of Excellence大獎,更進一步獲得HIMSS「數位健康指標(Digital Health Indication,DHI)」全球最高成績殊榮。

中國附醫是如何辦到的?

中國醫藥大學附設醫院資訊副院長陳俊良面帶微笑的說:「在蔡長海董事長以及周德陽院長高瞻遠矚領導下,我們早在2021年就擘劃清楚的智慧醫療藍圖,還有專職單位負責各項工作,此外,還可以彈性因應業務需求敏捷展開跨部門合作。」舉例來說,在數據管理與應用這個領域,資訊室負責臨床醫療數據資料的蒐集,大數據中心則肩負巨量數據挖掘與應用,至於人工智慧中心則是將人工智慧技術應用到智慧醫療各個領域的關鍵推手。「在實踐智慧醫院這個旅程中,資訊室肩負數據治理重責,必須從(醫護)需求面、(數據)來源面、(安全/隱私)技術面等構面進行規劃與啟動相關實務。」

自由系統
圖/ 自由系統

從身分驗證管理到內部通訊,自由系統助中國附醫深化安全防護力

為發揮醫療數據的最大價值,中國附醫尤其重視資訊安全防禦,陳俊良表示:「第一前提是合規、因應資安法優化系統、數據、裝置設備與人員的安全性。」具體作法有二:首先是因應資安法以縱深防禦的方式持續強化對私有雲環境與設備的安全管理;其次是加強整體資安可視性與自由系統合作,由其協助導入微軟各項的解決方案,並提供資安監測與即時異常通報等服務,讓中國附醫可以更具效率與效能的方式過濾與發現異常事件。

中國醫藥大學附設醫院資訊室系統維護組組長李祥民進一步解釋:「資安威脅無所不在,過去幾年,勒索軟體威脅更是防不勝防,為了解決這個問題,光是保護數據資料還不夠,必須從身份、裝置、帳戶等多元角度切入,因此,微軟在2021年開始提供資安解決方案時,我們就開始評估有能力解決問題的廠商,決定合作廠商的原因有三:首先是原廠推薦,由原廠的角度評估廠商有解決問題的能力,其次是自由系統展現出的專業技術與符合客戶需求的服務;最後,同時也是最重要的是,他們可以提供即時監測並提供通報服務,極大程度緩解中國附醫在資安人力與能力的欠缺,讓我們可以更好的落實安全防護。」

因此,中國附醫順利在2022年導入微軟資安解決方案,而這,不僅提升了中國附醫的資安防護能力,例如分別在2022年跟2023年預先偵測異常事件並成功防堵來自外部的安全攻擊,也讓資訊同仁可以專注在核心業務上,極大化資訊與數據價值。良好的合作體驗也讓雙方合作關係進一步擴展到應用程式端的安全防護,例如,將地面郵件系統搬遷到微軟的雲端服務,藉此降低Email Server的維運成本與損壞風險,同時,優化帳戶登入管理等。

陳俊良表示:「過去幾年,資安威脅不減反增,但是,透過縱深防禦的強化並且經由合作廠商加強即時監控與協助行政通報等服務,我們可以逐步優化資訊安全防護能量,並成功讓異常事件的發生頻率下降,而這,也是中國附醫可以順利獲得HIMSS的INFRAM Stage7跟EMRAM Stage7等認證的關鍵原因之一,為此,後續將持續與合作夥伴共同努力、與時俱進的深化安全防護能力。」

自由系統
圖/ 自由系統

透過雲端身分驗證落實Single Sign On以提升縱深防禦能力

除了導入資安與雲端郵件之外,李祥民表示,中國附醫更於日前將雲端身分驗證跟院內簽核系統的登入機制彙整在一起,以優化登入安全。「接下來,我們會與自由系統合作,重新盤點、評估有哪些院級服務適合以Microsoft Azure AD進行單一登入與多因素驗證,藉此提升安全防護機制。」

自由系統業務經理許廷輔表示,資訊安全不可能一步到位,相反的,需要長期、動態的進行調整與優化,因此,需要組織上下齊心、一同落實安全防禦。「從2021年至今,我們發現,中國附醫不僅重視資訊安全,更身體力行、彈性敏捷的因應潛在威脅做出調整、改變,這是很難能可貴的地方,為進一步擴大成效,自由系統將針對中國附醫在(數據)資料安全與雲端服務等策略提供更多適合中國附醫的產品及服務。」

「智慧醫療、智慧醫院涉及的面向既廣且深,不可能單憑己力完成,需要專業的外部夥伴提供最佳支援與服務,我們很開心可以有自由系統這樣的夥伴,期待未來有更多合作火花,讓中國附醫可以一步一腳印的建構與完善安全智慧醫院布局。」關於中國附醫與自由系統的未來合作,陳俊良如是總結。

自由系統
圖/ 自由系統
本網站內容未經允許,不得轉載。

登入數位時代會員

開啟專屬自己的主題內容,

每日推播重點文章

閱讀會員專屬文章

請先登入數位時代會員

開啟收藏文章功能,

請先登入數位時代會員

開啟訂閱文章分類功能,

請先登入數位時代會員

我還不是會員, 註冊去!
追蹤我們
台日半導體新局 全解讀
© 2024 Business Next Media Corp. All Rights Reserved. 本網站內容未經允許,不得轉載。
106 台北市大安區光復南路102號9樓