【圖解】純網銀第3季成績單公布，這家開戶數、存款都第一！將來銀行開幕得過3關|數位時代 BusinessNext

剩下2個月2021年就要結束，今年是台灣的「純網銀元年」，究竟樂天、LINE兩家先開行的業者表現如何？金管會公布第3季成績單，LINE Bank無論是在開戶數、存款金額，都大幅輾壓首家開行的樂天銀行。

外界也關心，先前深陷資訊系統、人事風波的本土團隊代表「將來銀行」，究竟何時能夠開業？金管會主委黃天牧表示，今年底有機會開行，但是必須先通過三關考驗。

LINE Bank開戶數，超車樂天7倍

從國際經驗來看，純網銀剛開行，除了前期一定會經歷虧損，通常市占也都不高，大約落在2%~3%，不過今年台灣剛好碰上疫情升溫，民眾消費、支付習慣都有改變，純網銀是否能開創不一樣的競爭態勢？

根據金管會最新統計，結算至10月26日，第一家開幕的樂天銀行，總開戶數約為6萬戶、總存款數為45億9,800萬元；LINE Bank總開戶數約為45萬9千戶、總存款數為145億1,200萬元。兩項指標中，LINE Bank都是大幅超越樂天，開戶數差了7倍多、存款金額差距約3倍多。

不過，樂天銀行還是有一項指標超越LINE Bank，金管會指出，樂天平均每位客戶的存款約為7萬6,000元，贏過LINE Bank的3萬1,600元。

金管會官員表示，雖然樂天各項數據看起來相對落後，不過每家銀行的策略、鎖定的客群本來就不同，尤其現在開行才一年不到，不能單就這些數字，就論斷業者現階段的表現。

策略、客群不同，樂天：還有很大的成長空間

深入分析，LINE Bank之所以能夠拿下45萬多的客戶，很大關鍵是奠基在通訊軟體LINE本身的基礎上，LINE Bank總經理黃以孟就分析，純網銀是新的銀行，要讓客戶認識，溝通上需要下不少功夫，因為LINE服務本來就已經深入台灣民眾的日常，溝通上，跟客戶介紹是「開在LINE上的銀行」，接受度相對高。

此外，近期也推出多檔行銷活動，回饋LINE POINTS點數，都是帶動LINE Bank開戶數迅速成長的原因；反觀樂天銀行，生態圈周邊的服務如：電商、電子書、點數、旅遊，大眾對品牌熟悉度不如LINE普遍，跟客戶溝通上，需要多花一些時間。

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當然，每家銀行策略不同，樂天銀行先前就曾說過，會鎖定30~50歲的消費者，不會砸大錢做行銷，樂天銀行也跟《數位時代》分享，先前跟Pi拍錢包合作時，正好遇上疫情三級緊戒，很快的把重點放到線上的電商；6月配合政府的紓困貸款，只用兩周時間就推出上線，當許多實體分行大排長龍時，很多客戶透Google找到樂天，短短幾周就撥款近1億，也帶動了開戶動能。

樂天也指出，雖然純網銀是新型態的銀行，但一般民眾可能會覺得純網銀和傳統銀行差異不大，也需要建立長期信任感。樂天坦言：「如何擴大使用數位帳戶的人口數，是目前主要的跳戰，在教育民眾如何聰明使用網銀的方面，還有很大的成長空間。」

純網銀可以承做的業務陸續增加，金管會今（28）日表示，已經跟銀行公會研議，開放三人以下合夥的公司，或是股東三人以下的公司，可以開設「第一類數位存款帳戶」。

白話來說，就是企業可以在線上，就申請到跟臨櫃開戶性質相同的銀行帳戶，交易上沒有特殊限制。企業除了可以在一般銀行的數位帳戶開立企業戶，也意味著純網銀業者，可以開始承做企業金融相關服務了。

將來銀行何時開行？黃天牧：年底有機會

身為唯一本土代表的「將來銀行」，上半年經歷了資訊系統不穩定，遲遲無法通過主管機關查核，以及多位主要大將相繼離職等風波，外界都關心到底何時可以開幕？

金管會主委黃天牧表示，將來銀行應該有機會能在今年底開幕，但是還有三關要過。首先，因為高階負責人換過，管理團隊經過大幅調整，金管會要再看是否適任；第二，是先前檢查局所看到的資訊系統缺失，將來銀行有無改進；最後，是新負責人去將來銀行後，該行策略有無不一樣。將來銀行是否能順利在年底開行，答案很快會揭曉。

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責任編輯：林美欣

隨著代理式AI（Agentic AI）快速發展，人工智慧的角色也從被動問答的對話工具，轉變為能主動代為執行搜尋的商業介面；兩者根本的差異在於，前者仍須仰賴使用者逐步下達指令，後者則能自主完成任務。當AI代理為人類代勞搜尋、比價、甚至決策等任務，品牌競爭的對象便不再限於消費者，也涵蓋替消費者把關的AI代理。

因此，「Business to Agent」（B2A）成為當代企業必須面對的新命題，為了擁抱嶄新的思路，跨國AI轉型解決方案供應商iKala舉辦第二屆「iKala Connection Day」論壇，以「數據領航：AI時代的真實價值」為題，邀集Google Cloud、Google Ads等產業領袖，一同剖析企業如何從基礎建設走向市場端，搶佔AI先機。

不只SEO，還要GEO！企業如何讓AI認識你

回顧過往科技發展週期，新科技普遍需10至12年才能成熟。iKala共同創辦人暨集團董事長程世嘉引述AMD執行長蘇姿丰的比喻來說，若AI是一場棒球賽，目前僅走到第三局。這意味著，只要企業採用率持續攀升，尚且毋需擔憂AI泡沫化；反之，AI產業可能才正要邁入超級循環。

不過，程世嘉也提出「智慧通膨」的現象，他表示：「各大廠不斷推出新模型，資本支出也不斷提升，但使用成本並沒有因此下降，因為算力供不應求；不過長期來看，成本曲線一定會往下走，未來AI智慧會像水龍頭一樣，打開就有。」

隨著AI逐步普及，使用者尋找資訊的方式也隨之轉變。程世嘉強調，搜尋行為正從關鍵字轉向AI對話與生成式搜尋。企業除經營傳統SEO，更需布局GEO（生成式引擎優化），提高被AI引用與推薦的機會。這波版位重分配與十餘年前SEO興起時無異，及早掌握規則者，才能在新流量分配中卡位。

迎戰Business-to-Agent，如何搶進AI決策新戰場

要爭取AI時代的流量紅利，關鍵前提在於企業內部的基礎建設是否到位。「現在超過9成的企業都有AI焦慮症，大家都很急著導入AI工具，但背後缺乏整體的策略與架構。」iKala AI服務事業部副總經理Gary Yang認為，AI專案應如培訓新進員工，結合商業策略與數據資產雙向評估，才能真正落地。

「如果沒有穩定的雲端基礎，企業的AI就會是空中樓閣。」他強調，雲端即是企業佈局AI的關鍵基礎建設之一。如多數企業選擇Google Cloud，看重的就是技術護城河、數據主權與總體擁有成本；而iKala推出的企業級AI代理平台iKala Nexus，定位為策略中樞與營運大腦，即立基於此。

然而，架構穩固只是起點。Google Workspace銷售總監Murray Chiang指出，全球僅約3%企業成功透過AI達成深度轉型，關鍵就在AI代理能取得多少企業資料與情境。因此，企業級Gemini Enterprise App結合個人級Google Workspace，構成Google所主張的「代理型工作轉型」（Agentic Workplace Transformation，AWT）主軸，讓AI從被動對話框升級為跨系統執行的代理，並恪守數據主權歸屬企業的原則，讓企業級AI能真正發揮效益。

當企業打穩內部地基，外部競爭也才能順勢轉向市場端。「Google Search全球年搜尋量達5兆次，近八成消費者認為AI讓購物決策更快、更有信心。」Google Ads廣告產品行銷資深總監Alvin Tsai指出，「B2A」（Business to Agent）的時代來臨，當AI代理主導決策時，看重的是API串接流暢度與數據結構化程度，企業必須從爭取「被看見」的SEO排名，走向爭取「被推薦」的AI清單，並進一步走向「被選擇」。其中，信任將成為AI時代品牌經營的關鍵。

從洞察到執行，iKala全方位解方引領品牌佈局

這份信任要能落地，關鍵在於底層數據是否可信。對此，iKala行銷科技事業部總監Donna Hsu提出的IMC整合行銷架構，正是iKala因應Agentic Commerce時代所提出的整體解決方案。

面對高度碎片化的行銷環境，品牌需要建立的，是一套能從市場洞察延伸至全通路執行、並持續優化的整合行銷系統。Ontix即時掌握消費者社群聲量與市場趨勢，代表品牌對人的理解；Kuroma則從AI搜尋視角，分析品牌在生成式搜尋中的能見度與引用表現，代表對AI的理解；兩者合力，讓品牌同時掌握人類與AI代理的決策脈絡。再透過Kolr行銷數據平台，將洞察轉化為具體行銷執行，使每一次決策都能以數據驅動、持續優化，協助品牌在AI時代建立長期競爭優勢。

最後，在論壇壓軸的高峰對談中，程世嘉強調，當前正是典範轉移的關鍵時機，如同過往率先布局SEO的業者得以享有紅利；他認為，這同樣是企業重生的契機，提早深耕者將在此波轉型中佔得先機。尤其，AI轉型已非單機運作所能達成，企業應優先建立基礎建設與治理架構；當自身能力有限，也須慎選合作夥伴、借助外部資源，並在安全可信任的前提下，實現共同成長。