2021年台灣面臨前所未見的邊境封鎖及三級警戒措施，加速零售業市佔率版圖變動：首先，實體零售領域中，領導性企業市佔率持續提升，構成高度集中的產業風貌。 例如量販業中前2大企業好市多(Costco)及家樂福，2021年合計市佔率高達76.7%；超市業中的全聯實業及三商家購(美廉社)、以及超商業中的統一超商(7-11)及全家便利商店，合計市佔率均超越所處產業別的68%。
其次，電商產業集中度快速拉高，少數領導性企業市佔率及線上流量大幅攀升，與其他業者間形成日益明顯的流量鴻溝； 第三，2021-2022年間，以全聯實業及統一集團為首展開的跨業併購戰爭，成為台灣零售產業OMO生活全通路的首張具體藍圖， 同時也是服務業發展歷程中極具意義的里程碑。
未來流通研究所團隊彙整台灣實體零售&電子商務業經營數據，以企業在台灣市場年營收金額進行計算，定期發布主要次產業別市佔率排名，並訪談多位產業資深專家，歸納市佔版圖變化所帶來的產業動向與發展趨勢。
零售龍頭影響力持續提升：百貨、超商、量販、超市前2大企業市佔率達35%-77%
百貨產業：2021年百貨業營收總額繼2020年衰退0.3%後再度下跌3.2%。不過領導業者營業額跌幅較低甚至逆勢攀升，帶動市佔率擴張，拉高百貨產業集中度。排名第1的新光三越百貨市佔率自2020年的21.3%增至21.7%；排名第2的遠東百貨市佔率自13.4%增至13.6%；位居第3的SOGO百貨市佔率自11.8%增至12.0%。台北金融大樓(台北101商場)、高雄地標漢神購物中心、漢神名店百貨市佔率均同步成長。 此外，統一集團旗下百貨事業體南紡流通事業(南紡購物中心)、統正開發(統一夢時代)、統一百華(統一時代百貨)等，合計市佔率約2.9%。
超商產業：做為台灣最大綜合商品零售業別，高度飽和的產業競爭情勢除驅動業者朝向跨業經營及開創餐飲、健身等多型態生活服務發展外，也促使超商業者針對量販、超市等異業品牌展開併購，以構成自身規模優勢並切入更多細分消費市場，成為近年產業策略重心。市佔率方面，排名第1的統一超商(7-11)市佔率約略持平為46.5%；排名第2的全家便利商店市佔率自2020年22.5%降至22.0%；排名第3的萊爾富市佔率維持6.5%，位居第4的OK超商(來來超商)近年市佔率持續下跌，自2019年3.1%降至2021年僅2.5%。
量販產業：量販業亮眼成長表現除受惠於疫情下民生物資補給潮外，不少指標性業者成功拉高網路銷售比例亦為關鍵因素。例如2016年推出線上購物的好市多，2021年營收首度突破新台幣1,000億，並成為台灣線上流量TOP 10電商平台中唯一實體通路業者。市佔率方面，排名第1的好市多市佔率自2020年的42.8%增至43.5%；排名第2的家樂福市佔率自32.3%增至33.2%；排名第3的大潤發(2022年公平會通過全聯實業併購大潤發)市佔率自11.7%降至10.9%；遠百企業(愛買)市佔率自4.6%略降至4.3%，位居第4。
超市產業：超市業為疫情期間營收成長力道最強勁的實體零售業別，2019至2021年間整體產業規模大增19.2%外，更是過去10年年均複合成長率(CAGR)最高的綜合商品零售業別。市佔率方面，排名第1的全聯實業2021年市佔率達64.1%，為台灣零售各業中唯一市佔率超過60%的單一企業；三商投控旗下三商家購(美廉社)市佔率約略持平於5.6%，排名第2；位居第3的為興農集團旗下楓康超市，市佔率自2.0%微幅降至1.9%。 (註：2020年市佔率排名第2的惠康百貨已於2020年併入台灣家樂福，因企業政策未拆分獨立營收，因此未納入2021年度調查排名)
電商產業邁入高集中化階段：momo & 蝦皮購物近2年市佔率及線上流量大幅攀升
電子商務業為近10年台灣零售業最耀眼的一顆星。產業規模自2010年1,021億元翻漲至2021年達2,854億元，期間成長率高達179.5%，營業規模陸續超越超市及量販業。疫情期間(2019-2021年)營收增幅更高達37.4%，展現驚人成長動能。
在產業高強度競爭下，物流設施、營運資金、線上流量等規模經濟優勢成為電商營運至關重要的競爭護城河，因此拉開不同規模業者間的營業額差距，使台灣電商產業結構近年朝向大者恆大方向發展。蟬聯電商產業市佔率第1的富邦媒(momo)，2021年合併營收年增31.6%至884億元，市佔率自2020年的27.9%增至31.0%，市佔表現與營業總額雙雙創下自身歷史新高； 蝦皮購物未單獨揭露台灣市場營收，故未納入本次市佔率排行調查結果。但觀察平台流量指標可以看到，2019-2021年疫情期間月均流量成長近20%，至2021年底月均流量已突破7,000萬人次，在台灣市場遙遙領先。 雖每單消費金額較低，但營收成長幅度仍十分可觀； 此外，網路家庭集團(PChome)雖面對艱辛的盈利及轉型階段，但仍保有17.0%的市佔規模，近年積極投入具高成長性的金融科技領域。
(註：蝦皮購物、Yahoo奇摩購物等部分外資電商企業因未單獨揭露台灣市場營收，故未納入本次市佔率調查排名。另有部分企業因電商業務非主要營收來源，故以電商相關營收佔比進行計算，而非直接採用合併營收。)
併購大戰重塑產業風貌：統一集團描繪台灣OMO生活全通路藍圖
台灣綜合商品零售&電商產業近5年展現積極跨業併購與聯盟競合動向，主因除自行展店成本持續拉高外，更關鍵的驅動力在於零售業別間界線趨於模糊化，使大型零售&電商集團將跨業別、跨通路布局視為長期共通性戰略，也帶動越來越多企業積極參與跨業整併與異業聯盟。例如美廉社、OK超商與蝦皮購物合作，萊爾富與車麗屋、愛國超市等業者合作建立萊到店服務大聯盟等，以鞏固全通路營運實力。
台灣零售業者中，全聯實業為採用併購擴張模式最具代表性的業者之一。 全聯多年來陸續併購同屬於超市業的善美的超市、台北農產超市、楊聯社、全買超市及松青超市，已於超市業中取得逾60%市佔率的絕對優勢，2018年進一步透過併購白木屋，切入烘焙製造供應鏈，並於2021年收購台灣第3大量販企業大潤發，未來將採雙品牌經營，象徵全聯正式切入量販領域，邁出跨業經營的第一步。
此外，統一集團2022年7月宣布收購60%台灣家樂福股權(原持有40%)，由於台灣家樂福已於2020年收購惠康百貨(頂好超市&JASONS)，此舉相當於使統一集團成為台灣唯一營運範疇橫跨4項核心綜合商品零售業別(百貨、超商、量販、超市)的全通路集團。加上統一集團長期布局餐飲、藥妝、物流、支付及電商領域，在各業別中均已孕育出具代表性產業地位的關聯企業。統一集團此後如何針對迥然不同的異業經營特徵、品牌差異、會員服務/數據及顧客生命週期價值(LTV)等面向，進行精緻的整合與優化，將成為台灣零售產業OMO生活全通路的第一張具體藍圖。
以綜合商品零售(百貨、超商、量販、超市)經營規模變化分析，統一集團若合併計算統一超、台灣家樂福(合併惠康百貨)及旗下百貨企業，2021年整體營收規模達2,591億，成為台灣唯一營業額超越2,000億的綜合商品零售業者；合併大潤發的全聯實業則以合計營收1,857億排名第2；位居第3的為量販龍頭好市多，單一品牌即創造出1,060億的龐大營收規模，吸引美國母公司於2022年斥資10.5億美元購買大統集團持有45%股權，全資經營台灣好市多事業。
本文授權轉載自：未來流通研究所
責任編輯：傅珮晴、錢玉紘
