今年10月，國泰世華丟了COSTCO（好市多）聯名卡發卡權，傳出新主人是北富銀，引發信用卡市場震撼，因為這意味著北富銀很可能將從老五變老三，其他發卡銀行也不敢懈怠，紛紛出招搶用戶，像是台新就針對Gogoro車友推出Gogoro Rewards、玉山也傳出拿下星宇航空的發卡權。究竟為什麼銀行業者要這麼擔心簽帳金額、有效卡量的排行？排行對於信用卡服務又有什麼意義？
一張COSTCO聯名卡，帶動信用卡排名大洗牌
其實從2019年起，信用卡簽帳金額的前五家排名就未曾有大改動，由國泰居首、中國信託常駐亞軍、玉山第三，台新與北富銀分別是第四與第五。
市場傳出，北富銀以新台幣12億元的權利金，拿下COSTCO的聯名卡新發行權。而據《經濟日報》報導，COSTCO一年的刷卡額高達2,200億元以上，COSTCO店內消費與店外消費各有1,000億元以上。
若以2021年的數據為基礎推算，全年簽帳金額5,048億元、排名第一的國泰，在失去了COSTCO聯名卡後，等於少了1,000億元的店內消費金額，就算國泰將COSTCO店外刷卡的1,000億元以其他方式補上，還是得拱手把寶座讓給簽帳金額4,800億元的中國信託。如果無法順利補上店外刷卡的1,000億元，國泰就會摔出排行前3名。
反觀排名第五的北富銀，全年的簽帳交易金額3,086億元，如果可以完整地轉移2,000億元的消費力，可以預期在2024年一舉殺進前三名，與年簽帳金額4,539億元的玉山角逐亞軍。
總結來說，COSTCO卡帶來的影響與消費金額都十分巨大，足以撼動信用卡4年不變的簽帳金額排名。
保住市場排名！國泰、玉山、台新陸續翻牌，推新信用卡計畫
除了北富銀帶頭開出第一槍之外，國泰、玉山與台新也嚴陣以待，紛紛在今年公告了新的信用卡計畫。
首先是簽帳金額第一的國泰。今年10月，國泰宣布於2015年推出、定位為數位實驗的KOKO App將於2023年底結束服務，KOKO原有的服務將收攏進唯一的網銀App——Cube。而Cube承載了國泰對信用卡服務的新想像。
「如果沒有App，信用卡就只是一張卡片，App是卡片的靈魂。」國泰世華副總陳冠學表示，讓消費者可以用App自選優惠權益，國泰讓在2021年推出的CUBE卡展現多卡優惠的彈性，搭配刷卡回饋3%無上限的權益，希望原有的COSTCO卡用戶進行內部轉換。
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長年位居老三的玉山，據傳以10億元拿下星宇航空的發卡權。星宇航空目前航線、營運規模較其他業者更小，但採取新穎的行銷策略，擁有一群忠誠度的會員、粉絲。日前交機，星宇董事長張國煒親自駕駛飛機回台，就吸引多位航空迷候機。
第四的台新銀行，也在11月與Gogoro合作，針對車友、共享機車品牌GoShare用戶、換電網路PBGN用戶，推出了Gogoro Rewards聯名卡。根據2022年9月金管會最新資料，有效卡量排名第4的台新，距離排名第3的玉山其實只差了只差了40多萬卡。
值得注意的是，今年8月，Gogoro Network宣布用戶數已超過50萬人，如果可以有效將所有PBGN用戶轉換為用戶，有效卡量有望排進前三名。
綜上信用卡新計畫，銀行分別藉由搭配數位工具如App、攜手聯名航空新銳、交通玩家等不同夥伴的方式，展現出對信用卡爭霸戰的野心。
為何銀行超在意簽帳金額、卡友數字？
那麼為什麼銀行業者要這麼擔心不論是簽帳金額、有效卡量的排行？排行對於信用卡服務有什麼意義？
對此，國際數位商業研究所所長戴凡真觀察，在消費、零售市場上，規模對業者代表的是正循環的「動能」。以一般來說零售業為例，只有龍頭零售通路才對供應商有議價的能力。當規模過小，失去議價能力，以較高的成本進貨、企業成本增加，要拓展通路的難度又更高。
對銀行、信用卡來說，簽帳金額或有效卡量夠高，代表「用你的卡的消費者夠多」，品牌商才有意願建立行銷、促銷合作案，提供更多品牌資源，讓銀行對用戶祭出更吸引人的優惠，進而引來更多用戶數與會員，而更多的會員所帶來的數據，也才能在金融業者推動數位轉型時，成為持續推進轉型的燃料。
當下的市場消息中，不論是已被官方證實、尚未被證實的合作案，都要在2023年才會開始有變化。而值得注意的是，隨著銀行在使用數位工具時越來越熟練，被視為「獲客」關鍵工具的信用卡商業模式，也在搭配新的行銷科技後，變得越來越新穎。未來的信用卡市場上，將可預期看到更多新的合作或產品組合。
責任編輯：林美欣
