【圖解】台灣零售業賣破4兆元大關！服飾、百貨神助攻，3C碰上寒冬銷售開倒車|數位時代 BusinessNext

【圖解】台灣零售業賣破4兆元大關！服飾、百貨神助攻，3C碰上寒冬銷售開倒車

未來流通研究所團隊定期彙整台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據，並透過產業樹狀圖呈現，可快速有效獲取全年度零售產業各關鍵數據。

3個台灣「零售&電商全體次產業結構數據」新情報news！

2022年整體零售業成長幅度創下近18年新高，實體零售業復甦力道強勁
百貨、免稅店、服飾專賣大幅反彈，電子商務&3C家電零售成長回落
實體零售業網路銷售成長16.9%，傢俱家庭用品、服飾專賣、綜合商品零售業位居網路銷售額增幅TOP 3

2022年台灣零售業整體銷售規模首度突破4兆元大關，達新台幣4兆2,815億元，不僅金額創下新高，7.43%的年增幅亦寫下2004年後的新高紀錄。此外，2022年為台灣零售產業於疫情爆發後首度迎來全產業別正向成長，惟受到疫情後消費模式與偏好轉變影響，各業別間成長表現仍存在不小差異。

未來流通研究所團隊定期彙整台灣「零售&電商全體次產業結構」年度數據，並透過產業樹狀圖呈現，做為觀測整體零售產業結構與脈絡的基礎。樹狀圖可快速清晰的掌握零售各次產業別產業規模及成長率等關鍵數據，並藉由各路徑間數據計算，得知不同次產業別相對於各層產業結構的精準佔比。例如由圖中可以看到，2022年「百貨公司」佔整體「綜合商品零售業」產業規模比例為28.1%，「綜合商品零售業」佔整體「實體店零售業」比例為36.2%，「實體店零售業」佔「總體零售業」比例為90.5%。由上述數據即可以推算出「百貨公司」佔「總體零售業」比例為9.21% (28.1% x 36.2% x 90.5%)。藉由樹狀圖的梳理與呈現，可快速有效獲取全年度零售產業各關鍵數據，做為判讀產業細部情勢的重要參考基準。

2022年整體零售業成長幅度創下近18年新高，實體零售業復甦力道強勁

台灣零售產業發展成熟，2010-2021年間零售業規模年均複合成長率(CAGR)僅1.8%。不過，受惠於疫情管制解封後強勁的消費反彈力道，2022年零售產業規模年增幅達7.43%，寫下2004年後近18年的新高紀錄，同步帶動產業規模首度突破4兆元大關，達新台幣4兆2,815億元。

① 實體店零售業：2022年各實體零售業別規模全數成長，銷售總額增幅達7.34%，遠高於2010-2021年僅1.3%的年均複合成長表現外，亦創下2004年後新高。 包含百貨、超市、超商、量販、免稅店等業態在內的「綜合商品零售業」，2022年銷售額年增7.81%，遠高於2021年僅0.81%的成長表現；包含食品、服飾、美妝藥局、3C家電零售在內的「專賣零售業」，2022年銷售額年增7.08%，同樣高於2021年3.10%的增長幅度。

② 非店面零售業： 非店面零售業產業規模成長幅度在疫情後顯著回落。2022年非店面零售業成長率自2021年的13.97%降至8.26%，其中「電商&郵購業」年增率更自18.33%大幅下滑至8.74%，甚至低於2010-2021年間長期成長表現(CAGR 9.8%)。不過值得一提的是，2022年非店面零售業成長率仍高於實體店零售業，使實體店零售業佔整體零售業比例持續下滑，2022年略減0.1個百分點至90.5%。若進一步扣除實體零售業網路銷售額，則實體零售佔比將降至88.49%(亦即電商滲透率達11.51%歷史新高)，反映出零售業朝向OMO線上線下整合經營的重要性日益攀升。

百貨、免稅店、服飾專賣大幅反彈，電子商務&3C家電零售成長回落

① 消費景氣回溫+管制措施放寬：百貨公司、免稅商店、服飾專賣銷售大幅反彈

「百貨公司業」歷經連續兩年衰退後，2022年營收大幅反彈，全年成長15.19%至3,946億，增長幅度與營業額雙雙創下歷史新高外，更超越便利商店業，重新成為規模最大的綜合商品零售通路別。 2022年前10大百貨單店營業額全數成長，營業額前3高的分別為新光三越台中中港店，營業額年增14.49%達245億，大遠百台中店年增20.24%至202億，台北101(台北金融大樓)年增14.65%至180億。

2022年「服飾專賣零售業」產業規模首度突破3千億、增至3,494億，且18.82%的年成長幅度不僅遠高於2021年2.09%的增幅，更位居所有零售次產業別首位。 蓬勃的市場景氣帶動多家大型服飾專賣領導業者展現亮眼營運績效，例如UNIQLO台灣無論銷售額、毛利、來客數均創下10年新高。以免稅店為主的「其他綜合商品零售業」受惠於觀光旅行人潮回流，營運表現擺脫疫情下連續兩年大幅衰退的困境，年增16.2%至1,237億元，不過整體規模仍低於疫情前2019年的1,679億元。

此外，在通勤上班人潮回流等因素帶動下，「便利商店業」2022年產業規模年增5.7%至3,821億元的歷史新高，代表性業者如統一超商2022年合併營收年增10.47%至2,902.4億元，全家便利商店合併營收年增8.46%至907.4億元，增幅均超越產業整體平均水準。

② 疫後消費模式轉變+產業回歸理性成長：電子商務&3C家電零售增長幅度回落
「電商&郵購業」成長率自2021年的18.33%大幅降至8.74%，不過成長幅度於各項次產業中仍位居前段，顯示整體產業仍處於持續擴張階段。代表性業者如富邦媒體科技(momo購物網)2022年合併營收年增17.01%至1,034.4億元，成長幅度遠高於整體產業水準外，亦成為台灣首家營運規模突破千億元的電商業者。

「3C&家電專賣零售業」疫情期間受惠於居家上課、遠距辦公型態的快速普及，推升個人電腦、平板、耳機等3C設備以及視聽家電採購需求強勁攀升，成功扭轉2012至2019年間連續8年的衰退走勢。2021年產業規模成長幅度達11.8%，為2004年後新高，同步帶動相關業者營收大幅增長。不過，疫情管制措施逐步解除後，2022年產業規模成長率回落至1.79%，重回產業規模長期下滑的保衛戰。

實體零售業網路銷售成長16.9%，傢俱家庭用品、服飾專賣、綜合商品零售業位居網路銷售額增幅TOP 3

2020年及2021年實體零售業網路銷售額年增率高達54.21%及26.23%，遠高於同期電商產業16.09%及18.33%的增長幅度。2022年雖然面臨消費重新回歸線下的挑戰，實體零售業網路銷售額仍年增16.9%至1,589億元，持續高於同期電商產業8.74%的成長表現。2022年實體零售業網路銷售額約為電商產業網路銷售額的56.4%，此項指標於疫情前的2019年僅達38.0%，快速縮小的差距意味著實體零售業者已成為網路銷售市場中成長最強勁的挑戰者，對既有電商業者形成不容忽視的競爭態勢。

① 傢俱家庭用品專賣零售業： 2022年傢俱家庭用品專賣零售業網路銷售額增長32.38%至101.4億元，為2022年各項實體零售業中，網路銷售額成長幅度最高的業別。 代表性業者如台隆手創館線上銷售額於疫情期間成長逾10倍，佔整體營收比例已突破20%等。自業者動向可以看出，過往高度專注於實體場域體驗的傢俱家庭用品專賣通路，近年均已積極跨足電子商務，線上銷售做為營收第二支柱的重要性日益顯著。

② 服飾專賣零售業： 2022年服飾專賣零售業網路銷售額年增22.22%至207.2億，規模超越3C&家電專賣零售業，首度成為台灣各項實體專賣零售業別中的網路銷售額冠軍。 代表性業者如UNIQLO線上商城至2022年已累積超過500萬會員，並推出直播電商、2小時門店快速取貨等創新服務，帶動網路銷售額持續成長。

③ 綜合商品零售業： 2022年綜合商品零售業網路銷售成長幅度雖自2021年的48.51%回落至18.36%，但成長幅度在各項實體零售業別中仍位居第3高。代表性業者如全聯線上購物網站PXGo! 2021年營業額已達17.1億，會員總數突破200萬人。若加計線上購物網站與外送服務，2022年家樂福與全聯網路銷售總額已分別超過新台幣40與50億元，顯示零售業OMO經營模式已非短期疫情對策，正醞釀成為零售業下一波強勁的長期成長動能。

本文授權轉載自：未來流通研究所

責任編輯：傅珮晴、錢玉紘

當觀看與被觀看成為當代人的日常時，直播早已褪去昔日單純的娛樂外衣，從 Twitch 上挑燈夜戰的電競實況、YouTube 的第一手開箱、TikTok 與 Instagram 隨手刷過的短影音，到現今風靡全球的電商帶貨——直播不僅重塑了人們的視覺感受，更淬鍊出一條成熟蓬勃的商業路徑。

「現在是全民直播的時代！」台灣直播設備龍頭圓剛科技全球品牌行銷處處長蔡柏輝說。在台灣影像擷取盒、擷取卡市場，搶下超過 90％市占的圓剛，是眾多螢幕後，撐起無數流暢畫面的關鍵推手，就連在日本、韓國也有很高市占率，不論是剛敲開創作大門的新手，或是專業級的直播團隊，圓剛以全方位產品線，滿足不同創作者對影音設備的需求。

MIT 高品質研發，提供創作者直播台上的安心感

從電視盒起家的圓剛，始終專精「訊號轉換與整合」技術，早在 15 年前，便踏入直播市場，靠著百分百 MIT 研發高品質，拿下龍頭地位。在占有率幾乎觸及市場天花板之際，「我們現在追求的，是拓展更多不同領域的使用者，以及深入更多不同的直播場景。」

這些年，圓剛觀察到直播趨勢轉變。蔡柏輝打趣道，早期的遊戲直播多半是「一個人在昏暗房間裡默默開台」；時至今日，這股風潮早已跨出房門，延伸至客廳、戶外，成為大眾都能參與的影音浪潮。承載內容的平台也從桌上型電腦，擴展至遊戲掌機、家用遊戲機和智慧型手機，直播型態與使用者需求也開始走向分眾。

蔡柏輝觀察，對剛踏入直播領域的新手來說，最大的心理障礙往往來自對設備不確定性的恐懼，「最怕開播時，觀眾聽不到聲音或畫面卡頓。我們想給創作者的是，『三分鐘輕鬆搞定』的從容與信任感。」

而對頂尖實況主與專業直播團隊來說，設備則是不能有絲毫閃失的「生財利器」。專業直播主高度追求流暢幀率與畫質細節，唯有極致的視覺體驗，才能吸引觀眾留存並化為實質贊助與互動。更重要的是，長達數小時的高強度直播，不能出現黑屏或無預警斷線，一旦畫面中斷，累積的流量和觀眾也瞬間消失。

針對不同成長階段的直播主，圓剛提供從 1080p 到 4K144 的擷取盒畫質，滿足從入門到細緻畫質的需求，高規格的產品穩定度，確保長時間直播不黑屏卡頓，許多產品更提供長達「3+2」5 年保固，「我們敢喊5年，就是對自己的產品很有信心！」這正是圓剛高品質與高穩定的最好證明，「我們賣的不是冷冰冰的產品規格，而是創作者的夢想與直播台上的安心感。」

從規格堆疊走向場景拆解，滿足不同直播應用

「圓剛這幾年做的不是一直堆疊規格，而是場景拆解。」嗅到行動世代對攜帶性與靈活度的渴望，圓剛特別打造「GO 系列」產品線（ GC313Pro、GC313 ），高度整合多元功能，身兼 USB-C 影像擷取/傳輸、螢幕跨屏輸出和 100W 快充技術，把繁複線材與驅動程式全都收納進一個掌心大小的充電頭裡，極致輕巧方便攜帶。

蔡柏輝分享，創作者在直播 Switch 或手機遊戲畫面時，最怕連接埠占滿而電量枯竭，「GO 系列」讓使用者能「邊直播邊充電」，解決使用痛點，還有很多靈活應用，像是在國外旅遊時，可將手機螢幕投放至飯店電視，直接用大螢幕觀看 Netflix，避免在其他裝置登入 Netflix 個人帳密的風險，「不只滿足直播需求，也能充電、小螢幕轉大螢幕，拓展更多使用情境。」

為了解決直播設備軟硬體複雜的相容性問題，圓剛也不斷擴充產品線，蔡柏輝笑說，「我們稱作『直播三寶』！」在影像擷取外，還提供各種規格的視訊鏡頭與高音質麥克風，其中，台灣市場熱銷產品之一的 AM310G2 麥克風，以高性價比廣受歡迎，首代產品全球累計銷量突破10萬支，第二代也延續市場熱銷氣勢，透過麥克風輕鬆連接手機，從直播到行動唱歌都能滿足。相比創作者過去必須東拼西湊不同品牌、解決多個軟體衝突問題，圓剛透過三位一體的完整配置，成了台灣極少數能提供一站式直播生態系的品牌。

有了高品質硬體後，圓剛又以自主研發的直播軟體平台「直播大師 Streaming Center」，協助使用者軟硬整合，省去安裝繁瑣的驅動程式，透過直覺易上手的介面，連接上直播設備後，便會自動完成基礎設置，同時只要一個按鈕就能一鍵切換鏡頭特寫、AI自動降噪去背景雜音、甚至微調人像膚色，蔡柏輝比喻，「直播大師就是創作者的個人導播。」透過軟體輕量化與一站式整合，圓剛也把電腦寶貴的運算效能，最大化發揮在遊戲和直播上。

布局全球電商與商業活動直播，讓直播體驗深入各行各業

面對近年興起的電商直播帶貨，圓剛也積極佈局。蔡柏輝指出，與其他直播領域相比，電商直播更在意能否精準還原色彩、細節和清晰畫質，因為這不只攸關畫面表現，更是決定成交與否的關鍵，「電商最怕退貨，如果消費者收到的實品跟鏡頭前不一樣，對品牌信任度也會瞬間瓦解。」

圓剛的高階擷取卡支援 RGB24 無損色彩還原，能將商品最真實的細緻色彩忠實呈現；針對動輒數小時的直播馬拉松，也打造高效散熱機制，確保賣家可長時間穩定使用，甚至還能延伸至醫療與科研診斷領域，像是當醫生透過畫面看病理切片時，同樣提供毫釐不差的精準度。針對電商帶貨直播發展火熱的亞洲市場，圓剛也推出旗艦級擷取卡產品，支援多機位擷取、橫豎屏同步直播，並輸出至多個直播平台，同時又兼具高性價比。

在消費市場扎穩根基後，圓剛也正將產品優勢一步步延伸至企業與商業直播領域，像是企業透過直播宣傳產品，或是各式活動現場直播，如演講、論壇甚至畢業典禮，透過提供適切的軟硬體解決方案，展現跨越多元情境的影音實力，讓高品質的直播體驗深入各行各業。

「我希望圓剛可以成為創作者的解憂雜貨店！」蔡柏輝指出，從個人到商用，從單人到團隊，從遊戲直播到企業直播，圓剛都能滿足不同需求，解決各種疑難雜症，甚至針對還未開始直播事業的人，也能提供硬體搭配建議，「創作者只要負責發光發熱，剩下 99% 的繁雜技術，圓剛在背後全幫你簡單搞定！」從敲開創作大門的第一張擷取卡，到支撐商業王國的直播系統，未來圓剛將以全方位的影音設備，持續陪伴創作者在影音時代中綻放耀眼光芒。