台灣人口呈現負成長,產業陸續出現大缺工現象。近年來,政府也逐步鬆綁外籍移工來台,並積極耕耘留才政策。根據勞動部資料,截至今年7月底,在台合法外籍移工總數已來到74.2萬人,主要來自印尼、越南、菲律賓、泰國等東南亞國家。但國發會估算,這樣的勞動力還不夠,2030年前至少還要再引進40萬名外來人力,才有機會補足缺口。
然而現實是,台灣的移工資源及環境仍不夠友善,像是沒有任何一家金融銀行針對外籍移工增設對應語言的服務,甚至沒有準備外匯部位,導致多數不懂國語、甚至不懂英語的移工在申辦帳戶或匯款時都遇到困難,必須倚靠仲介或者台商幫忙。
「正是因為如此,我們才有機會拿到生意。」統振總經理何明哲表示,看到外籍移工的需求猶如「藍海商機」。尤其移工的生活圈中最需要金融匯兌服務,於是統振自行發展小額匯兌「QuickPay App」,讓移工領到台灣的薪資後,可以安全又順利地將款項匯到自己的家鄉;此外,還代理電信預付卡業務超過20年時間,將移工的金融生活都拉進事業版圖。
觀察統振財報,受惠於金融科技及電信的業務,今年第二季毛利率已經站上30%水準,締造歷年單季新高成績,更有不斷攀升的趨勢。突出的業務表現也吸引宏碁主動參與私募、入股約10%股權,成為統振單一持股最大股東,未來雙方攜手合作進一步擴展國內及國際業務,讓外界拭目以待。
統振到底怎麼辦到的?如何深耕外籍移工相關的藍海市場商機?
一款金融科技App,搶食「移工金流」市場大餅
「每一位移工,在領到薪水後,都需要匯款到他的家鄉。」何明哲指出,當移工從ATM領出在台灣的薪資後,因為國內銀行沒有準備業務規模偏小的移工匯兌服務,也沒有語言資源,部分貨幣更無法結匯,讓想要匯款回家的移工,只能去東南亞雜貨店等俗稱「黑市」的地下機構。
這些「黑市」雖然有手續費便宜的誘因,但未受主管機關監理,就會連帶產生匯款的風險。於是,統振向金管會遞件申辦移工跨國匯款業務的監理沙盒實驗計畫,自行發展小額匯兌QuickPay App,串接便利商店、國內銀行及國外金融機構等完整服務,讓移工獲得匯款保障,至今活躍會員人數超過20萬人。
QuickPay的特色是,外籍移工僅需下載App、註冊會員、匯款指示、超商繳款等簡單4個步驟,即可在1個小時內完成合法、安全的跨國匯款,不用再面對以往黑市的風險、或代理結匯通路需等待1至2個工作天的時間差,加上有專業的語音客服,讓許多移工建立出信任感及黏著度,甚至主動推薦身邊其他的移工朋友,一傳十、十傳百,逐步建立口碑,使得QuickPay有著很大的攀升力道。
何明哲回想起在時任金管會主委顧立雄面前,親自展示公司簡報的畫面。他說,如果金管會當時沒有開放沙盒計畫,現在許多外籍移工恐怕都還在面對匯款風險,更可能漸漸流失人才。
2021年10月,統振金融科技脫離沙盒正式落地,台灣的跨國匯兌市場出現了明顯的改變。外籍移工擁有更為友善、值得信賴的合法匯兌管道,對於統振的營運也有加分作用,假設全台外籍移工每月約有100萬筆跨國匯款的需求,以每筆匯款收取平均150元手續費計算,光是移工匯兌的手續費收益就高達1.5億元。
整體匯兌事業毛利率30%,已包括落地成本及便利商店通路成本,這樣的金融科技業務規模,猶如是一家銀行「大型分行的發展資質」,任何新進業者要追上統振的水準,至少要花上5年時間。
法人也預期,今年統振匯款金額將突破300億元大關,占台灣整體移工一年匯出金額37%左右;未來更多移工加入台灣產業,匯兌的手續費收入規模,將見到穩定成長的趨勢。
從電信預付卡接觸需求,開啟勞工生活圈版圖
統振接觸外籍移工市場的另一個關鍵,正是代理台灣大哥大預付卡業務超過20年時間,外籍旅客在機場入境處看到電信的申辦櫃檯,幾乎是統振的服務窗口。
「電信業正如同大家理解,是一個很成熟的產業,業績沒有特別的變化,也沒有什麼明顯的起伏。」觀察統振20年來的成長軌跡,何明哲坦言,統振其實歷經多次轉型,最初的業務包羅萬象,從經銷金頂電池、東芝電池,旗下也代理德國保健食品、韓國開架式彩妝品牌。
接著,統振開始幫移工申辦電信預付卡,進而有機會接觸移工的生活,才了解到原來在台灣生活的移工還有金融匯兌的需求,而過去透過電信服務過的移工聚落,都是潛在的客戶對象。
有趣的是,發展電信市場後,統振還曾進一步做電信產業正著墨的娛樂內容,像是有一場小甜甜布蘭妮(Britney Spears)在台灣的演唱會就是統振舉辦,甚至將移工的行銷活動都包下來規劃與執行,邀請印尼樂團到桃園演出,為印尼移工舉辦2萬人演唱會。
「我們其實就是想打造出,對外籍人士生活上更友善、更安全的科技生態系統。」由此可見,除了金融科技、電信服務,統振更想要把移工的「生活圈」都拉進事業版圖,其他如包括代購機票、電子錢包、電商等,幫助移工擺脫不合理的中間剝削,好好地在台灣發展自己要的生活。
新股東宏碁加入,雙方攜手新商業模式
隨著QuickPay App的有效註冊會員數、匯款筆數齊步揚升,加上電信事業的穩健,統振的金融科技與電信服務營收貢獻將來到8成,在成本費用固定下,毛利率和獲利表現已然是國際移工業務的龍頭。
今年8月3日,宏碁公告董事會通過參與認購統振私募,入股約10%股權,成為單一持股最大股東。
據了解,宏碁期盼藉用統振的實力,將筆電3C商品打入外籍移工市場,而統振也想要透過宏碁全球布局的平台及品牌能力,雙方將建置完整的物流系統,打開其他國際市場的格局。
統振的願景目標,就是全力搶占更多外籍移工的市場版圖,積極找到更多策略合作夥伴打造外籍移工「金融科技生活圈」,持續發展更多元的服務,加上台灣政府正積極補足國內勞動力缺口,未來還有百萬名移工的市場空間,這樣的新商業模式將會有什麼新的火花,正受法人期待。
責任編輯:錢玉紘