「罐裝咖啡」銷量大跌6成,沒人在喝了嗎?三得利、伊藤園怎麼突圍,賣出2千萬罐?
「罐裝咖啡」銷量大跌6成,沒人在喝了嗎?三得利、伊藤園怎麼突圍,賣出2千萬罐?

隨著超商現煮咖啡興起、星巴克等國際品牌及在地小眾咖啡廳四起、咖啡豆和鋁等原物料成本節節高升,日本罐裝咖啡整體銷量受到衝擊。

近 10 年來,罐裝咖啡銷量共下降了 60%,為挽救頹勢,三得利旗下品牌 BOSS、伊藤園旗下品牌 TULLY’S COFFEE 紛紛出招,雖然方式不同,但共通點都是將客群最大化,拯救銷量危機。

罐裝咖啡為何陷困境?消費者習慣改變、原物料上漲

罐裝咖啡銷量下滑,與其產品理念有關。罐裝咖啡產品過往主打「在工作休息時間購買,喝完後繼續工作」,受到不少工作者的支持。然而,隨著工作模式的變化,遠距、混合辦公普及,這種購買動機逐漸消失,加上競品的興起,比起休息時間「一口悶」一罐罐裝咖啡,上班族更習慣買一杯現沖咖啡,在工作同時慢慢喝。

過往罐裝咖啡另一項優勢就是「便宜」,然而此優勢隨著超市現沖咖啡的興起也不復存在。日本超商包含全家、7-11以及 LAWSON 小杯美式咖啡價格約在 110 日圓至 120 日圓,但 TULLY’S COFFEE 旗下的 Barista's Black 黑咖啡(390 毫升),因原物料上漲,在前年(2022 年)10 月和去年(2023 年)5 月分別漲價,從原先每瓶 133 日圓(約新台幣 28.4 元 ),漲至 160 日圓(約新台幣 34.2 元),漲幅高達 20%,對銷量產生衝擊。

兩大案例看品牌怎麼救銷量

案例一:BOSS針對消費者喜好推新品,成功接觸年輕客群

面對客群流失,BOSS 決定將產品順應消費者理念。BOSS 觀察到,近期消費者傾向於根據心情、場合或時間,有意識地控制咖啡因攝取量,例如會在需要振奮或熬夜時,選含咖啡因的飲料,而在傍晚或需要休息時,則會買無咖啡因咖啡或麥茶。在消費者調查中也發現,有一批人喝咖啡原因是「我想攝取咖啡因」,而這客群在選擇咖啡時,會傾向選含更多咖啡因(200 毫克)的產品,由於傳統罐裝咖啡只有 70~160 毫克,想比之下就可能被捨棄。

為了讓飲料內含有更多咖啡因又能美味,BOSS 進行了超過 100 次的試驗,使用咖啡因含量高的咖啡豆,混合淺烘培咖啡豆來減輕苦味,並加入少許甜味確保順口。去年 3 月,BOSS 推出全新飲料「BOSS 咖啡因」,直接在瓶身主打「可以攝取咖啡因」,罐上印出英文「CAFFEIN」簡潔清晰的印象,在社群引發討論。9月更換包裝時,更直接把「含 200 毫克咖啡因的咖啡」大字標示於瓶身,更有效抓住客群,也讓此產品推出短短 2 個月,銷量就突破 2 千萬罐。根據 BOSS 的統計,新品接觸了許多 20~30 歲過去未曾買過罐裝咖啡的新客群,並獲得「創新、好喝」的反饋。

為迎合消費者想慢慢喝咖啡的特性,BOSS 也從 2017 年開始推出寶特瓶裝咖啡「Craft Boss」,並於 2021 年 3 月將瓶身改版,讓飲料更適合攜帶。另外,為了將不喝咖啡的人都圈成顧客,BOSS 也全新推出「Craft Boss Tea」系列,旗下有水果茶、無糖紅茶、奶茶等產品,搭配多年來累計的品牌形象,讓消費者接受度高,也有不錯的銷售佳績。

案例二:TULLY'S COFFEE調整口味、增加接觸點,讓飲料銷量創歷史新高

另一間咖啡品牌 TULLY'S COFFEE 則觀察到消費者口味的轉變。伊藤園市場行銷本部咖啡品牌組的品牌經理相澤治分享:「遠距辦公興起後,消費者在家時間增加,多出時間能自己研磨咖啡豆沖泡咖啡,或進行咖啡的創意混合,也讓消費者更注重咖啡品質。」由於母公司伊藤園本身也在飲料產業,能最快速與 TULLY'S COFFEE 溝通討論如何優化產品,或開發哪類新品。

與咖啡店供應的冷、熱咖啡不同,罐裝或瓶裝咖啡商品都需要長時間保存,因此必須具備即使經過高溫滅菌處理、無論是喝熱的還是冷的,都能保持美味的技術。在這一點上,相澤說明:「伊藤園在綠茶飲料製作方面,已經確立了從茶葉採摘後迅速製造的 SOP,因此把經驗複製到咖啡產品上,也沒有太大問題。」

TULLY'S COFFEE 指出,一般罐裝咖啡飲料的主要銷售渠道是自動販賣機,然而據日本飲料市調公司飲料總研統計,可口可樂在全日本擁有約 76 萬台販賣機、三得利也有約 37 萬台,而伊藤園僅有約 14 萬台,因此相較於其他罐裝飲料品牌,TULLY'S COFFEE 的主要銷售渠道是便利商店。

為了增加與消費者的接觸店,伊藤園開始把目標放進超市和藥妝店等量販商店。Barista's Black 在全日本量販商店的引入率,已從 2019 年的 30%,接近翻倍上升至 2022 年的 56%。伊藤園未來也將進一步加強促銷活動,擴大店內陳列,以實現更大的銷售成長。

種種措施讓 TULLY'S COFFEE 的罐裝咖啡在銷售上取得佳績,不只 2022 年銷售量突破了 1,600 萬箱,2023 上半年的銷售量更創下了歷史新高。目前在 TULLY’S COFFEE 中,瓶裝、罐裝咖啡占銷售量的約 80%,而 Barista's Black 更已連 6 年躍居品牌銷售的首位。相澤自豪地說:「即使原物料價格上漲對咖啡市場造成巨大變化,我們 TULLY'S COFFEE 的業績依然良好。」

面對客群流失的危機,罐裝咖啡品牌所做的,都是去探索現在消費者的思維,並順勢去做改變,想辦法與新客做更多的接觸。不硬去跟現煮咖啡做競爭,而是把罐裝咖啡當成飲料,反而找到一條全新出路。

資料來源:東洋経済ITmedia

本文授權轉載自:FC未來商務

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不只守成,更下一城!看kure.fit、Fullicon、華夏玻璃如何用亞馬遜讓傳產翻轉成國際潮牌
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台灣上市櫃公司高達七成為家族企業,其中,中小企業佔比高達95%,在二代傳承創新的過程中,不僅面臨信任、制度、認同等管理議題,還必須透過創新思維與數位平台工具打造與持續深化市場競爭優勢,方可在瞬息萬變的市場中生存、茁壯,甚至是成為產業變革者。事實上,這也是kure.fit、Fullicon與華夏玻璃積極透過品牌重塑、擁抱創新科技,以及透過跨境電商佈局全球市場的原因,並且成功在詭譎市場中屢屢創新突圍、締造佳績。

不只是傳承,更透過品牌經營讓家族企業酷起來!

成立於2019年的kure.fit是一間專注於女性健身器材與居家運動的品牌,透過亞馬遜美國站、英國站與中東站進行產品銷售,2025年上半年度,創下美國銷售年成長率358%好成績。kure.fit創辦人暨執行長黃永沅認為其中的關鍵是:「提供客戶高價值產品與服務,並透過亞馬遜全球開店快速拓展站點創新局。」

亞馬遜全球開店
kure.fit創辦人暨執行長黃永沅分享品牌打造經驗時,提到父親常說「服務」是家中工廠發展最關鍵的因素,這也是他創業以來一直銘記在心的價值。
圖/ 數位時代

黃永沅的創業故事——kure.fit 的成立——與家族企業息息相關。他說:「我父親黃泰翔擁有敏銳的市場嗅覺,幾乎你想像得到的消費性居家電子產品,我們家都生產製造過。為跳脫傳統製造思維、進一步擴展全球布局,2019 年回到家族公司後,我開始積極導入數位化與數據化手法以維持市場競爭力,同時也嘗試建立品牌,透過亞馬遜全球開店進軍海外市場,讓 kure.fit 在 2024 年憑藉可調式啞鈴組、壺鈴、加重手環等商品大幅提升營收獲利。」

他坦言,選擇亞馬遜全球開店,是綜合研究過市場及相關條件的必然之選。「台灣具有高度彈性的製造實力,卻苦無與全球用戶直接接觸的機會;而亞馬遜正好打開了這扇窗,讓我們能用最經濟、高效率的方式快速測試、修正與擴張,對新品牌來說,是極具價值的通路。」

他進一步補充:「上一代累積的資產讓我擁有比較多的機會探索與試錯,而亞馬遜全球開店則讓我可以用最具成本效益的方式布局全球市場。」例如,透過參與亞馬遜全球開店官方團隊為賣家提供的在地支持計畫與課程,kure.fit獲得一次性的帳號健檢、選品分析、營運問題排除,以及 1 對 1 經理輔導,大幅提升全球布局與品牌行銷的能力。

類似的二代傳承與創新旅程也發生在保健收納藥盒創新品牌–護立康(Fullicon)-身上。Fullicon副總經理李承樺認為:「二代不是只能接班,相反的,可以透過自有品牌創業、以亞馬遜全球開店將產品服務推向全球各地,創造嶄新的營收獲利。」

把時間回溯到2019年,為解決OEM與ODM客戶削價競爭亂象,李承樺在家人與客戶的支持下,啟動自有品牌–護立康(Fullicon)上架亞馬遜拓展業務,爾後,透過產品設計、功能強化、專利佈局與亞馬遜全球開店擴展國際市場業務,不僅成功將藥品收納盒打進日本站前三的成績、創下4.8/5的高消費者評價,更榮獲亞馬遜全球開店2024年度傑出賣家–「最速全球布局轉型獎」–的肯定。

亞馬遜全球開店
Fullicon副總經理李承樺分享,加入亞馬遜之後,透過世界級的品牌與市場資訊,他更了解專利的重要,經過多年努力,目前專利已經成為Fullicon營收來源一環。
圖/ 數位時代

對台灣百年玻璃製造商–華夏玻璃–來說,傳承固然重要,但是,唯有突破既有框架才能創造第二成長曲線,因此,成立自有品牌–SOUL ONE,透過亞馬遜全球開店銷售自有產品以深入了解北美消費者輪廓,例如對玻璃製品的需求與偏好,進而提供最佳產品服務,為前進北美零售商店市場做最佳準備。

華夏玻璃執行長廖冠傑進一步解釋會加入亞馬遜、以亞馬遜全球開店布局北美等國際市場的原因有三:「首先是品牌形象佳、是北美消費者喜愛的購物網站;其次是可取得消費者回饋聲音以及後台提供豐富的市場洞見,讓團隊成員可以快速調整產品、包裝與行銷等策略;最後是透過功能強大的亞馬遜物流(FBA)機制輕鬆擴展全球業務。」

從上述的kure.fit、Fullicon與華夏玻璃SOUL ONE的布局,可以清楚看到:二代不僅是傳承與守成,更是主動出擊與翻轉市場的關鍵推手,讓家族企業經營也可以很酷且創新。

亞馬遜全球開店
華夏玻璃執行長廖冠傑於專訪時指出,作為企業核心的決策者,在面對爆炸的資訊與選擇時,更應該專注而冷靜,謹慎為公司營運做出最適切的選擇。
圖/ 數位時代

亞馬遜全球開店助二代繼承者高效打造品牌與布局全球業務

亞馬遜全球開店不僅讓企業以自有品牌布局跨境電商,更有助於企業重整商業邏輯、發揮OEM、ODM與OBM的經營綜效。對此,Fullicon副總經理李承樺面帶微笑地解釋:「我們公司–益麟企業–的業務分成三塊,分別是負責台灣市場的業務部門、以官網與參展等方式經營的OEM與ODM外貿部門,以及由我負責的、透過亞馬遜全球開店布局的全球電商部門;其中,電商部門的營收雖然僅占公司整體營收的一小部分,但帶來的成效遠超乎預期。」

首先是產品開模與製造後即可直接(透過電商)銷售,不像過去必須花費1到2年的時間跑市場與找客戶;其次,可以直接傾聽客戶心聲以加速產品功能的迭代與優化,例如方便關節炎患者取用藥品的彈跳保健盒設計等;最後則是挹注外貿業務發展。李承樺表示:「我們有韓國客戶因為看到亞馬遜的Fullicon藥品收納盒而主動找上門、向外貿部門下單,開啟跨業務單位的合作綜效。」

kure.fit創辦人暨執行長黃永沅則直言:「做工廠最怕離消費者太遠。」需要像亞馬遜全球開店這樣的外部夥伴提供協助,讓kure.fit可以突破區域限制、深入了解各個市場脈動,為每一個產品找到新出路。例如,亞馬遜商機探測器與選品指南針等官方選品工具讓kure.fit可以同時掌握產品類別與市場資料以高效布局新市場,如將女性健身器材銷向中東等新市場,讓品牌營運穩健邁向全球市場。

「企業的創新轉型旅程是一個又一個關鍵決策交織而成,亞馬遜提供的數據資料讓我們可以更精準且有憑據的下達各項決策,以更有責任感與使用感的方式推進二代傳承與創新。」關於亞馬遜全球開店帶來的綜效,華夏玻璃執行長廖冠傑如是總結。

總的來說,二代接班不僅是傳承,更是品牌重塑、通路重組與文化再定位的新起點,在這個過程中,與亞馬遜全球開店這種世界級企業合作,不僅有益於簡化傳統外貿的繁雜談判流程,更讓台灣企業可以更精準且高效的方式布局全球、透過出口電商快速回應市場需求,進而加速創新步伐與鏈結業務績效,讓台灣企業走出新路、演變為令人驚豔的「酷」品牌關鍵。

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