庫克旋風造訪東南亞，超前部屬去中供應鏈！加重投資外，還傳考慮赴印尼設廠？|數位時代 BusinessNext

庫克旋風造訪東南亞，超前部屬去中供應鏈！加重投資外，還傳考慮赴印尼設廠？

蘋果執行長庫克近日造訪東南亞，外界認為此行應是在為擴展其供應鏈做準備，不論是蘋果或庫克也陸續對增加當地投資進行公開承諾。

第一站越南：供應鏈投資超過160億美元，加碼應援乾淨水和教育機會

庫克的第一站是越南，除了當地已經是蘋果供應鏈的一部份，該國因為是典型的出口導向國家，因此可以運用這點和中國現有供應鏈連結起來。自2019年以來，蘋果已在越南供應鏈上投資近160億美元，創造約20萬個就業機會，例如其供應商富士康（Foxconn）從去年即加強在越南的投資力道，擴大當地生產力，逐漸將iPad的生產線轉移至越南。

而庫克在越南的期間和該國總理范明正會面時，也承諾將會持續增加對越南供應商的支出，同時也會支持當地的乾淨水資源和教育機會，持續加強和越南的連結。

第二站印尼：持續投資App開發者學院，下一步可能考慮設廠

下一站是東南亞最大的經濟體和人口最多的國家─印尼，庫克和該國即將卸任的總統佐科威（Joko Widodo）會面時提及，他將考慮在印尼設廠的事情。目前蘋果在印尼並沒有設廠，不過在庫克造訪印尼期間，蘋果也宣布該公司將在峇厘島設置印尼第四間APP開發者學院。

由於印尼規定在該國銷售的智慧型手機需要有35%的零件由當地製造，雖然目前蘋果並沒有在印尼設廠生產，但其透過開發者學院培育iOS應用程式開發者等科技人才以滿足此要求。印尼的工業部長也表示，即便蘋果沒有在印尼設廠，但也許可以透過和印尼公司合作來取得零件，庫克也在此行中表示將考慮在印尼設廠。

第三站新加坡：投入2.5億美元擴大校園，培育AI關鍵技術人才

這趟東南亞之旅的最後一站是新加坡，其中蘋果在東南亞的5間專賣店，新加坡就佔了3間，目前蘋果將新加坡做為關鍵區域中心，並在當地擁有3,600名左右的員工。

而庫克在抵達新加坡後，蘋果即宣布將投資超過2.5億美元以擴大在Ang Mo Kio區的校園，預計將在此地促進AI和其他關鍵技術的發展。新加坡下任總理黃循財和庫克會面時也針對東南亞的機會，以及新加坡和蘋果間的密切合作夥伴關係討論了一番。

東南亞iPhone銷售量不到全球5%，庫克看中什麼？

研究公司Counterpoint Research資深分析師Ivam Lam表示，東南亞和印度與拉丁美洲一樣，是其中一個蘋果需要瞄準的新興市場。尤其蘋果的品牌形象在東南亞被認為是高級的，儘管2023年東南亞的iPhone銷售量不到全球的5%，但在消費者心目中仍有一席之地，接下來假如隨著東南亞的消費水準提高，蘋果也可能增強其在東南亞的銷售策略，帶動銷售成長。

IDC用戶端設備研究副總Bryan Ma則認為，庫克對東南亞的興趣不是由零售業而是由製造業所驅動的，他懷疑這次參訪東南亞各國的動機是為了接下來在當地開展業務而鋪路，畢竟這意味著要與供應商和政府等相關人士討論相關事宜。

目前中國仍是蘋果最大的製造中心，不過因為新冠疫情造成的供應鏈中斷突顯了將供應鏈集中在同個籃子裡的風險，所以美國也鼓勵企業讓供應鏈多元化以降低風險。因此，在「世界工廠」中國面臨挑戰的情況下，東南亞正在成為一個重要的市場，而蘋果對於東南亞採取的策略則反應其也正在為其供應鏈多元化和擴張做好準備。

責任編輯：蘇柔瑋

從生成式AI訓練、推論，到代理式工作流程（Agentic Workflow）與未來的實體AI，資料流量正以指數級成長，讓記憶體從過去支援運算的配角躍升為決定AI效能與能源效率的關鍵角色。

全球知名的半導體與微電子技術分析機構TechInsights指出，AI競爭正逐漸從晶片算力擴展到記憶體架構設計能力，加速「Computational Memory」等新架構興起；在這波浪潮中，深耕記憶體與儲存技術數十年的美光科技，正與關鍵夥伴展開深度協同設計，包含攜手NVIDIA共同開發適用於新世代資料中心的低功耗記憶體技術，在AI基礎建設的新賽局中成為不可或缺的關鍵。

當GPU不再是唯一主角，記憶體為何躍上AI舞台中央？

過去，半導體的焦點多圍繞在晶片，例如CPU、GPU跟AI加速器等，市場普遍認為，晶片運算能力是左右科技產業發展速度的關鍵，但在進入生成式AI世代後，產業逐漸發現另一個事實：真正限制AI效能的瓶頸不是運算，而是資料能否快速被存取與傳輸。

從大型語言模型訓練，到AI推論、代理式工作流程（Agentic Workflow），甚至未來的機器人與自駕車，龐大的資料流量正持續推升對高頻寬、低延遲、高容量記憶體的需求，讓記憶體產業從過去相對標準化、以價格競爭為主的市場，逐漸轉變為AI基礎建設的重要核心。

「仔細觀察AI應用服務會發現，大多數工作負載都被頻寬限制。」美光科技全球業務執行副總裁Mike Cordano認為，記憶體是突破（頻寬）瓶頸的關鍵，也讓AI競賽從晶片算力升級到記憶體與儲存架構的系統級競爭。這樣的產業洞察，也正是Mike在歷經二十餘年的儲存產業資歷，加上四年半的創投生涯後，選擇加入美光的核心原因之一：在AI重塑產業結構的浪潮下，記憶體將成為這波成長最直接的動能所在。

從零組件供應商到策略夥伴，記憶體共創時代來臨

AI的崛起，正在改變記憶體廠商與客戶的關係。

過去，記憶體產品多是標準化元件，客戶關注的是價格、供貨與規格；合作模式也偏向短期採購與交易導向。然而隨著AI系統規模愈來愈大，從資料中心、雲端平台到終端裝置，記憶體已經成為決定系統效能的重要關鍵，也因如此，越來越多企業將記憶體視為「策略性資產」，而非單純零組件。

Mike表示：「現在，我們跟客戶合作的時間跨度改變了，在產品正式上市前三到四年便開始合作，從系統架構階段就共同規劃未來需求。」例如，美光科技與NVIDIA共同研發的資料中心所使用的低功耗記憶體，便是雙方提前多年展開深度合作（co-design）的成果。

值得特別注意的是，美光科技除從技術層面與晶片製造商等夥伴共創產品，也在需求層面與客戶進行密切合作，例如，將過去較無約束力、期限僅一年的長期協議（LTA）轉變成為期五年、條款更具約束力的策略性客戶協議（SCA），藉此掌握客戶的未來需求，進而在技術層面做更深度的合作。Mike坦言，深度協同設計是高成本的投入，美光的做法是先廣泛進行市場感知，理解不同場域的需求方向，再與生態系統中的夥伴們展開客製化合作。

從裝置導向轉為Token導向，AI浪潮重寫記憶體成長模式

除了合作模式改變，更大的典範轉移是需求的改變。

Mike解釋，過去記憶體需求跟PC、手機跟伺服器出貨量息息相關，但在AI新世代，推動記憶體需求成長的核心不再是設備數量，而是AI模型所產生的運算與資料消耗量。「AI產業逐漸走向以『Consumption』或『Token』為主的新經濟模式，每一次的模型運算都需要消耗大量的記憶體跟儲存資源，這意味著，即使設備銷量成長趨緩，記憶體需求仍可能持續上升。」

更重要的是，AI應用正從資料中心外擴至手機、PC、自駕車與機器人等場域，儘管不同場域對記憶體的需求不盡相同，但是，Mike認為：所有AI裝置都存在三項共同需求：更快的速度、更大的容量，以及更高的能源效率。

正如Mike在受訪時提到的：「我們最大的挑戰，是如何與客戶和整個生態系保持高度一致，一方面創造供給與產能，另一方面持續推動技術創新。」可以預期，在接下來的五年，記憶體產業面臨的挑戰不僅僅是擴展產能，而是如何與客戶共同規劃需求、同步投入技術創新，而這也是美光科技積極經營AI生態體系的原因。

總的來說，AI帶來的改變，不只是算力提升，而是重新定義整個運算架構：過去，記憶體被視為支援運算的基礎元件；現在，則是決定AI效能、能源效率與創新速度的關鍵資源；當產業競爭從晶片性能延伸到資料流動效率，從裝置數量轉向Token消耗量，記憶體的重要性也將隨之水漲船高，對美光科技來說，這將是其從供應商走向AI生態系核心夥伴的關鍵角色轉變。