台灣成為AI時代的供應鏈核心，從晶片、零組件、系統組裝和模組製造等，都有國際大廠支持！
隨著GB200晶片下半年可能出貨，電子五哥身為AI伺服器的重要供應鏈，也開出下半年的營運展望。
誰賺到錢、五哥們與鴻海又怎麼看下半年的營運展望？《數位時代》以下整理電子五哥2024年6月及上半年營運概況和未來展望。
鴻海：下半年是旺季，第三季季增、年增皆看好
雖然鴻海不屬於電子五哥，但也是伺服器的重要大廠。鴻海6月合併營收達新台幣4,907.25億元，雖月減10.8%，但年增仍達16.07%，累計前6月合併營收為2兆8,739.42億元，年增3.92%。
關於四大產品線的營運狀況，鴻海指出，年對年方面，「雲端網路產品類別」由於AI伺服器拉貨動能增加，而「元件及其他產品類別」因主要業務相關零組件出貨增加、車用業務也有出貨成長，因此兩者表現強勁成長。
而「電腦終端產品類別」受惠於新產品上市，年對年有顯著成長，但「消費智能產品類別」則因為拉貨動能保守，表現相較去年衰退。
展望下半年，鴻海表示，基於已進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，展望第三季營運將會有季增及年增的表現。
廣達：掌握3大雲端客戶，下半年成長顯著
廣達6月合併營收為1,113.18億元，月增9.9%，年增23.4%；2024上半年累計營收達5688.94億元，較去年同期增加11.3%。
廣達2023年公司營收比重為：PC類產品佔43%，伺服器佔35%、非PC類產品佔25%；PC產品部分，2024年6月受惠於季底拉貨動能，6月筆電出貨450萬台，月增50萬台；累計至第2季筆電出貨為1,170萬台，季增11.4%，年減7.1%。
廣達表示，由於GPU的物料供應狀況改善，帶動下半年AI伺服器的出貨表現，目前維持2024年伺服器營收成長雙位數的展望，預計AI伺服器營收佔比將超過5成。
據悉，廣達手握三大雲端服務廠Google、微軟及亞馬遜的AI伺服器訂單，並且掌握NVIDIA最強晶片GB200至少30%的市占率。
廣達董事長林百里也在股東會上提到，隨著AI時代的到來，現在就是市場的「爆發期」，看好未來2年市場將百花齊放。
緯創：AI伺服器將季增兩位數，一般伺服器小幅成長
緯創6月合併營收約887.87億元，月增11.68%，年增9.48%；上半年累計營收4791.59億元，較去年同期成長14.48%。
緯創2023年營收佔比：伺服器35%、筆電37%、智慧裝置9%、顯示器5%、桌機5%、其他8%；而緯創2024年6月的筆電出貨量為180萬台，月增10萬台；第2季筆電出貨510萬台，季增10.9%，年增10.9%。桌上型電腦6月出貨80萬台，與5月持平；顯示器6月出貨90萬台，月增10萬台。
緯創表示，由於2024第2季基期較高，預估第3季的筆電出貨將持平或有小幅增長，桌機將有季增兩位數的表現，顯示器將與第2季持平。AI伺服器部分，第3季出貨量將會季增兩位數，一般伺服器則是持平或小幅季增。
緯創近年積極布局發展AI領域，並拿下NVIDIA、AMD、Intel的代工訂單，緯創總經理暨執行長林建勳先前在股東會表示，2024年AI相關產品會有3位數的成長，AI相關產品的營業額也會超過總營業額的2成以上。
英業達：掌握輝達伺服器水冷訂單
英業達6月營收509.3億元，月減2.4%，年增6.73%。第二季營收1541.58億元，季增18.1%，年增18%。累計今年上半年營收2846.65億元，年增13.5%。截至2024第1季營收佔比，電腦相關佔55%、伺服器相關佔45%、智能裝置佔5%。
英業達總經理蔡枝安先前在法說會上表示，今年展望正面看待，筆電出貨量將有個位數成長，伺服器成長幅度較明顯，又以AI伺服器動能最強，整體伺服器出貨可望有雙位數成長。財務長游進寶預期，今年營收將會逐季成長。
英業達目前手握NVIDIA的B100水冷AI伺服器及其主機板設計訂單，同時供應A100、GB200 GPU等機款，以及超微（AMD）MI300系列GPU架構AI伺服器訂單，2024首季已有出貨，為AI伺服器營收貢獻新動能，預計GB200產品線年底至明年初開始出貨後，將大幅提升營收表現。
英業達2023年AI伺服器占整體伺服器營收占比約7%，蔡枝安表示，今年以來動能更強勁，首季占整體伺服器營收比重已達到20%，全年有機會維持相當比重。
仁寶：衝刺AI PC及車電市場，投資5億擴大歐洲車用布局
仁寶6月份營收為826.57億元，較上月增加6.9%，較去年同期增加1.3%。累計至6月合併營收為4,367.80億元，年減3.7%。
仁寶表示，6月PC出貨量300萬台，月增3.44%，年減9.09%；第2季PC出貨量870萬台，季增16%，較去年同期持平，優於預期。仁寶原預估第2季PC出貨量將季增個位數百分比，由於客戶需求較預期強，帶動實際出貨量季增16%。
另外，非PC產品包括伺服器、智慧型手機與穿戴式產品，出貨量也呈現雙位數成長。仁寶在第2季整體營收大幅優於首季，主要因為PC和非PC業務都有明顯成長，PC、智慧型手機、穿戴裝置和伺服器這四大產品線都呈現季增雙位數百分比，提升第二季營運表現。
仁寶表示，未來會持續優化產品組合、提升營運效率。仁寶去年非PC佔營收約31%、PC佔69%，盼未來三年達成PC營收占比降至60％，非PC提升至40％。
在非PC業務方面，仁寶持續拓展車用電子布局，日前宣布在歐洲設廠，斥資約7,770萬元取得波蘭切拉季（Czeladz）土地，同時斥資1,228萬歐元（約新台幣4.3億元）興建廠房，總投資金額約新台幣5億元。
仁寶表示，過去在波蘭只有售後服務的業務，此次建廠將新增生產車電相關產品，而波蘭廠房是在歐洲的第1個車電據點，預計會在2025年第2季完工，明年年底之前小量試產。
和碩：受iPhone新舊產品交接期影響，6月營收月減23%，預估下半年逐季成長
由於智慧型手機相關業務銷售下降，和碩6月合併營收為709.28億元，為四個月以來低點，月減23.82%、年減14.21%。然而隨著蘋果新機下半年邁入備貨周期，法人看好和碩2024下半年將會有逐季成長的表現。
和碩第2季合併營收2,537.08億元，季增1.32%，年減9.61%；上半年合併營收5,041.07億元，年減15.82%。產品出貨方面，和碩統計，6月筆電出貨75萬至80萬台，優於5月的74萬台；第2季筆電出貨200萬台，季增29%；累計上半年筆電出貨360萬台。
伺服器部分，和碩6月初於關渡總部展示主機板到系統整合的研發能力，更同步展示GB200 NVL72及NVL36伺服器方案，目標2026年交出成績單。
展望下半年，由於iPhone是和碩的主力產品線，隨著iPhone 16系列新機有望於9月公布，且新機將搭載AI功能，第2季雖為和碩傳統淡季，但相關業務進入量產，法人預估，和碩第3季營收將優於上季，下半年營運將逐季成長。
責任編輯：李先泰
