Tom's planner是什麼? 超實用AI甘特圖工具:4步驟生成圖表、進度一鍵查詢... 完整教學一次看
Tom's planner是什麼? 超實用AI甘特圖工具:4步驟生成圖表、進度一鍵查詢... 完整教學一次看

一般人在製作甘特圖時,光是思考如何將任務細分就十分傷腦筋。若專案包含大量任務和子任務,甘特圖可能變得過於龐大且難以閱讀。此外,當專案中出現不可預測的變更(如任務延遲或需求改變),傳統甘特圖的更新往往非常耗時且容易出錯。

這些問題,都可以透過Tom's planner解決。

Tom's Planner 是一款專門用於製作甘特圖(Gantt Chart),以視覺化地規劃和管理專案的AI工具。

《數位時代》以下整理Tom's Planner的使用方式供讀者參考。

需要注意的是,目前Tom's Planner的介面僅提供英文版本。不過,使用者可以用中文向AI助手輸入指令或問題,AI能夠理解中文輸入,但其回應和生成的內容仍將以英文呈現。

Tom's Planner是免費的嗎?

目前Tom's Planner的免費版本僅供個人線上製作及儲存甘特圖,並且免費版帳號只能製作一份甘特圖。

若需更進階的功能,如專案分享或檔案匯出,或是有多個專案需求,則需升級至付費方案。

建議使用者可先體驗免費版本的功能,再根據實際使用體驗和專案需求,評估是否有必要升級。

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圖/ Tom's planner 官網

Tom's Planner 怎麼使用?

步驟一:註冊並登入Tom‘s planner帳號

若為初次使用,進入Tom's Planner主頁,點擊右上角「Sign Up」,選擇輸入E-mail或以Google帳號完成註冊。

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圖/ 數位時代

進入Tom's Planner 的頁面後,可以看見頁面長得與Excel表格有點相似,只不過在Tom's Planner中,左邊為項目區域,右邊為時間軸。

步驟二:向AI輸入專案需求

選擇上方工具列中的「AI Assist」,系統便會跳出一個輸入框,讓用戶在框內輸入專案需求。

專案需求可以輸入中文,告訴AI專案的規劃後,點擊右下方的more options,選擇甘特圖上需要有幾個「主項目」,以及每個「主項目」中,要有多少個「子任務」。

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圖/ 數位時代

若AI對接收到的需求有需要釐清的問題,也會再次跳出對話框詢問細節事項。

STEP2.jpg
圖/ 數位時代

將細節輸入後,約莫1分鐘,Tom's planner便會產出一份甘特圖,甘特圖左邊會有各個項目需要完成的任務,以及右邊代表各項目進度的進度條。如果對於AI產出的內容想要調整,都可以直接點擊相關欄位進行修改。

步驟三:調整甘特圖細節:負責人、狀態、進度條

在左邊的項目區域中,「Resource」欄位扮演的是「負責人」的角色,因此,如果該任務有指定的負責人,直接在Resource欄位輸入即可。

在「Status」的欄位,可以自行輸入項目的進度,如:未開始、進行中、已完成、已審核。

使用者只需點擊右鍵,便能在右側的時間軸選擇要新增進度條(block)或是符號(icon)。

系統會將每個新增的進度條或符號自動顯示在畫面最下方。使用者可以為這些元素添加自定義說明,清楚標註其代表的含義。例如,若我們選擇以不同顏色代表各部門,便可在下方對應位置輸入部門名稱進行分類,使甘特圖更加一目了然。

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圖/ 數位時代

Tom's planner的最大特點,在於其時間軸上的進度條,都是可以自由拖曳移動的,或是也可以透過左邊項目區域中的日期選項:開始日期(Start)、結束日期(End)以及Days(天數)進行更改,更改後右邊時間軸上的進度條便會自行調整。

這樣的設計使得用戶在製作甘特圖上具有更多的彈性,跟以往用Excel表製作甘特圖相比,不需在前置作業輸入及設定格式,或是人工一格一格地把Excel的格子填滿。

步驟四:建立任務間的關聯性

此外,若需建立任務之間的先後次序關係(例如:A任務必須完成後才能進行B任務),Tom's Planner也提供了視覺化連結功能。使用者只需將滑鼠移至進度條上,點擊右鍵選擇「Add Dependency」,再選取想要關聯的任務進度條,即可看到兩個進度條之間出現箭頭連結,清楚呈現任務間的先後關係。

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圖/ 數位時代
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圖/ 數位時代

進階小技巧:如何快速查詢專案進度?

在製作傳統甘特圖時,由於專案中的項目與任務數量繁多,最終圖表往往變得過於龐大且複雜。這使得使用者難以快速定位特定負責人或某個部門所管理的任務,大大降低了工作效率與專案管理的清晰度。

不過Tom's planner頁面上方的兩個小按鈕可以幫我們快速聚焦到特定的負責人或部門。

首先是「Filter/Search」功能,只需在搜尋欄中輸入「Resource」欄位中的人名或「Status」欄位中的狀態,系統就會立即篩選並顯示相關負責人的任務進度,或是特定狀態的任務項目。

此外,使用者也可以直接點擊進度條的顏色標記掌握專案情況。

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圖/ 數位時代

另一個按鈕是「Navigator」,它類似於地圖的導航功能,點擊以後右下角會出現整個甘特圖的縮小版,使用者用它快速拖曳並瀏覽甘特圖,不需要自行在圖表上艱難地滑動。

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圖/ 數位時代

延伸閱讀:Napkin AI教學|只要5步驟,視覺化圖表超好用!文字轉圖、簡報免費工具
Gamma免費版怎麼用?30秒生成簡報、網頁,還能一鍵製作社群圖卡!完整攻略一次收

責任編輯:黃若彤

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永豐「DAWHO × 大戶投」銀證整合 ,三大策略啟動生活金融新時代
永豐「DAWHO × 大戶投」銀證整合 ,三大策略啟動生活金融新時代

數位金融競爭白熱化,永豐不光只是比利率與回饋,今(2026)年開始從「使用者需求」重新定義服務。永豐銀數位帳戶DAWHO推出上市即引發話題,第3年達成損益兩平、第4年開始獲利,至2025年9月底戶數突破211萬。永豐金證券則以自建交易平台「大戶投APP」累積近百萬次下載量,持續深耕投資科技。如今,永豐透過「DAWHO × 大戶投」銀證整合,正在以三大策略打造一站式生活金融體驗,要陪伴客戶從儲蓄、消費到投資、走出一條屬於客戶的財富成長路徑。

數位帳戶不是新服務,當多數銀行仍將焦點放在利率、回饋與開戶規模,永豐選擇從使用者需求出發,重新思考、設計與推出數位金融服務,讓 DAWHO 得以在高度同質化的市場中後發先至,持續推出貼近實際生活場景的數位金融服務體驗。

永豐銀行副總經理暨數位金融處處長嚴國瑞表示:「我們從一開始就設定清楚目標,要用DAWHO(Digital Account With Happiness Openness)打破只有高資產客戶才能享有完整金融服務的既定印象,讓年輕世代也可以享受『豐裕快樂』且備受尊重的金融服務。」隨著客戶年齡與資產結構逐步轉變,永豐將透過 DAWHO 數位生態圈以更細緻的服務滿足 25 至 40 歲亨利族(HENRYs;High Earner, Not Rich Yet)的需求,引領客戶逐步將資產放大。

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永豐銀行副總經理暨數位金融處處長嚴國瑞
圖/ 數位時代

開戶到投資一站完成,永豐「DAWHO × 大戶投」銀證整合推進生活金融

永豐整合銀行與證券帳戶,推出「DAWHO × 大戶投」,讓客戶可以在線上一次完成新臺幣、外幣、信託,以及國內證券與複委託帳戶的開立,省去重複填寫資料、跨機構審核、多次等待的時間,將過往分散、繁瑣的流程,整合為直覺、便利的一站式體驗。「銀證整合」下,在銀行DAWHO APP可輕鬆查看證券台股與複委託庫存,一眼掌握銀證投資分布;在證券大戶投APP,也可以清楚查看銀行餘額與近14日明細,評估交割金額是否足夠,免去切換平台的煩惱。

透過「DAWHO × 大戶投」的持續優化,串聯起儲蓄、消費、投資正三角的美好生活。為了實踐 DAWHO 願景,永豐的第二步是把儲蓄、消費、投資串成一個正三角的生活金融服務。客戶可以將刷卡回饋直接存入DAWHO 數位帳戶,再透過大戶投進行投資,讓日常消費自然銜接到長期理財,把最直覺的刷卡回饋變成「有紀律的資產累積」。

永豐金證券副總經理暨數位金融處處長劉柏甫表示:「我們希望讓投資成為生活的一部分,而不是高門檻的專業行為。」因此,團隊不僅提供貼近日常、低門檻的理財商品,也將證券交易工具「大戶投APP」,打造成引導新手投資人建立投資觀念的平台。

例如投資新手容易入門的股票申購,於今年重磅推出的「智慧申購」功能,使用者只要透過「大戶投APP」預先設定申購條件,並於交割帳戶內保留足額圈存款項,系統便會在符合條件時,自動代為執行新股抽籤,功能可連續運作達三個月不中斷,助投資人參與新股市場更便捷、更高效,不再錯過申購良機。

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永豐金證券副總經理暨數位金融處處長劉柏甫
圖/ 數位時代

讓投資科技賦能 永豐「DAWHO × 大戶投」以創新服務擴大普惠金融

第三步是透過智慧化技術提供客戶所需的普惠金融服務、持續完善永豐 DAWHO 數位金融生態圈。例如,永豐銀行於 2019年推出智能理財服務「永豐 ibrAin」,打破傳統複委託大額投資的限制、讓年輕族群與小資族可以低門檻(新臺幣1,000元起)、高度自動化的方式進行全球 ETF 定期定額投資,降低參與全球資產配置的門檻。另一方面,若投資人已擁有自己喜好的投資標的,則可以利用永豐金證券存股平台,除了享低門檻定期定額申購服務,也提供業界首創的「美股股利再投入」自動化服務。

「2025 年初獲金管會核准上線的『股票禮品卡』服務,也是響應普惠金融而生的全台獨創應用。」劉柏甫指出,團隊觀察到愈來愈多民眾希望以金融商品取代現金紅包,在滿月、年節或畢業等重要時刻傳遞祝福外,還能多賦予傳承財富累積的價值觀,因此推出百元面額、人人可負擔的股票禮品卡,讓投資成為日常送禮的選項。
值得特別一提的是,股票禮品卡不僅僅是一張「卡片」,而是可以直接導向投資行動,可用來扣抵存股平台購買股票的手續費、與證券交割款,將「送禮」轉換成「啟動投資」的第一步。

分群經營深度留客 陪伴客戶累積長期財富

從銀證整合、生活金融到智慧化服務,永豐銀行與永豐金證券的核心目標,始終是陪伴客戶,讓客戶可以隨著使用的時間增加,逐步放大財富成為「大戶」;也因此,2026 年永豐DAWHO在既有「大大」與「大戶」分級之外,新增「大戶 Plus」等級,回應資產成長型客戶的進階需求。

嚴國瑞副總經理表示,平均財富達百萬元,且單筆換匯新臺幣五仟元以上,或以DAWHO綁定為永豐金證券交割戶,買入一筆證券台股現貨交易成交(含豐存股)的客戶,即可成為「大戶 Plus」,享每月跨行提款或轉帳共30 次免手續費禮遇、DAWHO 現金回饋信用卡消費最高 6% 現金回饋等優惠,同時還享有訂閱制知識學習平台—豐學 Prime 2.0 30天的免費體驗,以基礎的投資觀念、理財小技巧等實用理財知識,協助投資人強化基礎理財觀念與風險管理能力。

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圖/ 數位時代

展望未來,永豐銀行與永豐金證券除持續深化既有服務外,將持續舉辦DAWHO × 大戶投相關活動,DAWHO APP也將推出外幣新功能,及導入更多個人化智慧服務,藉此降低資訊落差、強化金融教育,打造能真正提升大眾財務韌性的整合式數位金融平台。

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