Google揪Shopify槓上亞馬遜!巨頭們都瘋狂的「數據圖譜」,比自建百億物流系統更重要?
Google揪Shopify槓上亞馬遜!巨頭們都瘋狂的「數據圖譜」,比自建百億物流系統更重要?

亞馬遜市占40%的秘密武器:個人化推薦+購物數據圖譜

在亞馬遜每分鐘銷售的超過一萬種產品中,有高達一半的銷售來自個人化推薦。亞馬遜的演算法預測你在造訪網站時可能想要的商品,從大約3.53億件商品中精準篩選,決定你在網站上看到的產品排列方式。

這就好像你與哈利.波特(Harry Potter)一起走進斜角巷(Diagon Alley)的一間商店,貨架彷彿有魔法般會自動重新排列,讓最有可能吸引你的商品出現在面前,而其他商品則逐漸隱入背景中。這在實體商店裡幾乎不可能實現。

過去20年來,亞馬遜將使用者購買紀錄與瀏覽資料、Prime Video的觀看紀錄、Amazon Music的聆聽資料等結合起來,建構了一個「購物數據圖譜」(Purchase Graph)。亞馬遜對客戶的理解還延伸到了語音計算(Alexa)、線上醫療商店(PillPack)、實體零售(Whole Foods、Amazon Go)以及支付平台(Amazon Pay)。

公司演算法會繪製產品之間的關聯圖,並使用協同過濾技術(collaborative filtering),考慮多樣性(推薦項目之間的差異程度)、驚喜性(推薦商品的驚喜程度)以及新穎性(推薦商品的新鮮程度)等因素。

憑藉這些豐富的資料和精緻的個人化推薦,亞馬遜在美國電子商務市場的市占率超過40%,而最接近的競爭對手沃爾瑪僅佔7%。

Amazon reimagines in-store
圖/ Amazon

Google推出購物圖譜,但少了亞馬遜「這一招」

2021年5月,Google宣布推出 「購物圖譜」(Shopping Graph) ,Google描述為:「一個動態、以人工智慧強化的模型,能夠理解不斷變化的產品、賣家、品牌、評論,最重要的是,它能處理直接從品牌和零售商處獲得的產品資訊與庫存資料,並理解這些屬性之間的關係。」

這個購物圖譜模型是以Google的機器學習演算法為基礎,能夠即時提供庫存、評價、顏色、尺寸等產品資料。每天有超過10億人在谷歌上搜尋產品,購物圖譜連結了來自數百萬個商家、超過350億筆的商品清單。

Google Shopping Graph
Google運用機器學習打造 「購物圖譜」,幫助用戶找到符合特定標準的產品。
圖/ Google The Keyword

Google無與倫比的 「知識圖譜」(Knowledge Graph) ,不只能找出最符合使用者查詢的資料,還能關聯相關資訊,挖掘更深入的見解,不只幫助使用者找到答案,還能探索和理解相關概念。

當知識圖譜與Android、語音和圖像搜尋、Chrome瀏覽器外掛程式、Google助理(Google Assistant)、Gmail、Google相簿、Google地圖、Google Cloud、Google Pay、YouTube等服務結合在一起時,使Google有能力應對來自亞馬遜的挑戰。

不過Google仍缺少一項關鍵拼圖——類似亞馬遜的物流引擎,能夠以極高的效率將產品配送至消費者手中。 Google並沒有自行建設,而是選擇與來自加拿大的電商新創企業Shopify加深合作。在這項合作中,Google允許Shopify的450萬名商家在Google平台上曝光商品,Google還提供演算法來連接購物者與消費者,而Shopify上的商家則自行處理物流。

購物戰爭現在已經有了新武器:數據。這並非泛指所有「大數據」(Big Data)概念底下的任何數據,而是能幫助企業領導者打造獨特的「數據圖譜」,並以此制定競爭策略的「智慧數據」(Smart Data)。

數據的策略盲點!為何企業低估了數據價值?

2020年4月,中國正式承認「數據」是一種新的生產要素,這反映了數據如何改變全球的商業模式、產業邊界和市場結構。但是在商業領域,數據往往被視為理所當然,只用於日常營運,並且與策略缺乏連結。

許多企業淹沒在數據湖(data lakes)中,或將數據埋藏於數據倉庫(data warehouses),卻不認為數據有多麼重要,反而讓其他指標優先考量。並非所有經營者都能理解數據的策略價值。他們雖然意識到數據蘊含的價值,但同時也將其視為風險來源、法規限制,並擔心如何適當使用數據的敏感問題。有些經營者以自己的直覺決策能力為傲,認為無需依賴數據的洞見,也有不少人則在面對重大決策時,根本不信任數據。

數位工具的發展使企業更容易儲存龐大的數據並進行分析。傳統上,企業依賴「記錄系統」(systems of record),收集顧客購買的產品、數量、時間與價格等資料,並將這些記錄用於維修服務或產品保固之類的日常用途。這些數據通常分別由製造、行銷、業務與會計等部門儲存在各自獨立的資料庫中。

隨著2000年代初期網際網路的發展,以及2010年代智慧型手機的爆炸性成長,企業開始使用 「互動系統」(systems of engagement) ,透過電子郵件、網站、行動應用程式和臉書、X/推特、抖音、IG等社群媒體帳戶與顧客保持連結。雖然並非所有顧客都願意與品牌互動,但這已讓企業能建立與顧客的初步關係。「互動系統」比記錄系統更加提升,因此企業一度認為他們已經充分將數據的潛力發揮得淋漓盡致了。

過去10年來,一些企業開始在銷售的每件產品中內建感應器、連接裝置和軟體,即時收集資料。這些技術讓企業能夠追蹤消費者如何使用產品,並收集使用產品的資料,無論這些資料是結構化或非結構化,例如文字、圖片、影片或聲音。透過系統性追蹤即時數據,亞馬遜和谷歌等公司利用數據圖譜在市場上取得競爭優勢。

數據圖譜是什麼?

「數據圖譜」這個概念是我們在幾年前所提出的一個概念,應用於教學與顧問實務工作中。 數據圖譜是用來捕捉企業與顧客之間的關係與互動,主要是根據產品使用數據來建立的。

這個概念受到社交網路和圖形理論(graph theory)所啟發,類似於社交圖譜(social graph):在社交圖譜中,個體(例如朋友、同事、上司)被視為「 節點 」(node),而他們之間的關係則形成「 連結 」(link)。「 圖譜 」(graph)這個詞是指各連結之間的結構特性,以識別這個網路中的重要人常物,例如關鍵節點(hub)、連結者(connector)和有影響力者(influencer)。

這個概念可追溯至社會心理學家史丹利.米爾格蘭(Stanley Milgram)提出的「小世界理論」(small worlds),以及他所提出的理論——「六度分離理論」(six degrees of separation)我們每個人之間平均的連結通常不超過六個人。社交網路理論指出,網路裡的成員(也就是我們)彼此之間的關係和連結具有重要意義,這種觀點對於分析組織、產業、市場與社會的結構和動態十分有價值。

同樣的,公司的數據圖譜所顯示的連結,比起關於個別客戶、產品、功能及其用途的數據更為關鍵。這個論點經得起邏輯的考驗:當不同的資料片段能夠被連結起來,特別是在即時連結下,比起單獨存在時能被更深入的理解。使用靜態數據,最終只會讓公司發展出紀錄系統或互動系統,而這些系統最多只能提供標準化的經驗法則。 但是透過即時追蹤產品使用資料,公司便能建立數據圖譜,進而提供個人化建議,超越那些常讓顧客感到不滿的制式回應。

不同於靜態數據(例如年齡、性別或地理位置),數據圖譜是動態的呈現方式。它們會不斷變化,因為是根據即時輸入所建立,並且反映了數據科學家所稱的「流動數據」(data in motion),也就是在任何網路中不斷流動的數據串流。

數據圖譜的三大特徵:規模、範圍與速度

每個數據圖譜都有三個特徵——規模(scale)、範圍(scope)和速度(speed)。

.「規模」是由公司追蹤的節點或資料點的數量來表示。
.「範圍」取決於公司在每個節點上監測多少屬性有多少。
.「速度」則是顯示組織收集數據的頻率和速度。

隨著數據圖譜的規模增加、範圍擴大以及數據收集速度的提升,數據圖譜價值也會跟著提升。數據圖譜愈豐富,公司就愈能掌握那些對顧客來說非常重要的時刻,並且能夠做出更全面的策略選擇。公司可以根據新產品或服務來開發新的數據圖譜,或是透過聯盟與合作夥伴來豐富現有的數據圖譜,例如Google與Shopify的合作夥伴關係,進一步加深彼此的連結。

企業也可透過收購來擴大數據圖譜的規模、範圍與速度。舉例來說,自從微軟於2015年收購領英(LinkedIn)以來,這間專業社交平台已迅速發展,擁有超過8億名專業人士和超過5,000萬家公司的職場資料。

微軟執行長薩蒂亞.納德拉(Satya Nadella)曾如此描述這項併購的策略價值:

「人們想要求職、培養技能、銷售、行銷,以及完成各種工作並且最後成功,這些都需要一個相互連結的專業世界。這需要一個活躍的網路,將LinkedIn的公開職場資料,與Office 365及Dynamics的資料結合,創造嶄新的使用體驗。舉例來說,LinkedIn的動態消息(newsfeed)會根據你的專案推送相關文章,而Office會建議你連絡LinkedIn上的專家,幫助你完成手上的任務……」

專業圖譜比任何單一人力資源組織所能聚集和運用的還要更豐富、更全面。到了2023年,隨著生成式AI的崛起,LinkedIn、微軟365和Microsoft Teams將共同成為以Microsoft Graph為基礎建構的資料寶庫。

許多數位科技業已經運用數據圖譜(不過有些企業不使用我們的詞,而是用更廣義的「知識圖譜」〔knowledge graph〕,這與Google的Knowledge Graph是不一樣的東西),以成為在消費市場的領導者。

臉書、Netflix、Uber都在用

較成功的數據圖譜——例如亞馬遜的購物數據圖譜(purchase graph)、Google的購物數據圖譜(purchase graph)、臉書的社交數據圖譜(social graph)、網飛的電影數據圖譜(movie graph)、Spotify的音樂數據圖譜(music graph)、Airbnb的旅遊數據圖譜(travel graph)、Uber的移動數據圖譜(mobility graph),以及LinkedIn的職業數據圖譜(professional graph)——這些都是數位科技業所開發出來的,而且他們的產品與服務已深植在消費者的日常生活中。

這些市場龍頭企業利用數據圖譜,以及公司專用的人工智慧與商業演算法,來 獲取即時洞見 ,從個人化化推薦、產品開發、服務提供,到行銷、廣告與銷售等各個領域,都能超越競爭對手。

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AI融合策略
圖/ 商周出版

本文授權轉載自《AI融合策略:工業巨頭如何擁抱人工智慧、即時數據,華麗轉型成為未來智慧工業》, Vijay Govindarajan , Venkat Venkatraman著,商周出版

責任編輯:蘇柔瑋

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AI 造浪席捲跨境電商!亞馬遜揭「科技、價值、信任」三大趨勢,引領台灣企業搶賺全球商機
AI 造浪席捲跨境電商!亞馬遜揭「科技、價值、信任」三大趨勢,引領台灣企業搶賺全球商機

在全球市場競爭日益激烈、消費持續升級的時代,消費者比起追求最低價格,更願意為品質、安全與品牌信任買單。品牌之間的競爭,也逐漸從價格競爭,轉向價值競爭。真正決定品牌能否站穩全球市場的,不只是做出好產品,而是能否持續理解消費者需求、快速創新,並建立值得信賴的品牌。

對擁有深厚製造底蘊的台灣品牌而言,這正是一項重要優勢。近年來,越來越多品牌透過產品創新回應市場需求,並以品牌信任建立長期競爭力,在全球市場脫穎而出。而亞馬遜透過全球市場、消費者洞察與數據工具,協助品牌快速驗證市場、持續優化產品,讓更多台灣品牌得以將在地優勢轉化為全球競爭力。

拒絕等待完美,MOOIMOM 透過出海、迭代快速進化

新創母嬰品牌 MOOIMOM 自 2016 年創立起,便瞄準全球市場,MOOIMOM 創辦人周靖棠指出,近年來,台灣新生兒人數持續下滑,若一開始就只做台灣市場,花去的時間、開發成本都無法撐起未來的成長性,「所以我們第一天就決定『Go Gloabl』,這對新創非常重要。」

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新創品牌MOOIMOM瞄準母嬰市場,有鑒於台灣新生人口持續負成長,從2016年創立的第一天,創辦人周靖棠就決定Go Gloabl,決心用優質產品,挑戰更大的市場。
圖/ MOOIMOM

MOOIMOM 是從印尼市場起家,再逐步拓展回台灣,但周靖棠隨即又意識到,若「Go Global」僅在東南亞、台灣,仍然有侷限,於是 MOOIMOM 決定加入亞馬遜,跨出亞洲、進軍澳洲等市場,「MOOIMOM 需要一個已經有高信賴度、強大物流、精準數據的夥伴,協助我們降低跨足北美、澳洲等市場的門檻。」

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MOOIMOM創辦人周靖棠、共同創辦人李沆澎及團隊,透過運用亞馬遜數據與工具,以最真實的消費者反饋,反覆打磨產品。
圖/ MOOIMOM

為了找到市場缺口、實踐價值創新,MOOIMOM 積極運用亞馬遜上的數據與賣家工具。相較於其他品牌可能會注意自家產品有多少五顆星的評價,周靖棠尤其重視「四顆星」的留言,「因為那往往是能不能從『好』做到『更好』的關鍵。」以 MOOIMOM 的「涼感產後束腹帶」為例,團隊透過評論,發現邊緣縫線會造成皮膚的些微摩擦,加上產婦穿不住悶熱的材質,於是,MOOIMOM 花了近兩年時間,參考亞馬遜後台數據,包括消費者留言、競品的包裝顏色、排名落差等資訊,將產品從 1.0 迭代至 3.0 版本,不僅改採涼感透氣材質,更做到無縫線的舒適感。周靖棠透露,1.0 版的束腹帶,原先一週賣不到 1000 美元,但發展至 3.0 時,除了評價穩定保持在 4.3 顆星以上,一週甚至可以達到1萬美元的營業額,等於成長十倍。

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圖/ MOOIMOM
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產後束腹帶三代迭代圖,不僅涼感透氣,更做到無縫線的舒適體驗,讓產後媽媽可以穿得住,真正達到束腹的效果。
圖/ MOOIMOM

另外,周靖棠也善用亞馬遜的「A+ Content」等工具,將「永續」元素植入 MOOIMOM。由於澳洲對環保、安全規範的要求,向來以嚴格聞名,對於跨境電商無法「觸摸實品」的鴻溝,團隊便運用 A+ Content,在產品頁面中將小麥桿融合PP材質等無毒認證和安全細節,讓消費者一目瞭然。針對各國嚴格的母嬰用品法規,團隊也在亞馬遜協助下,一一完成合規程序,把出海阻礙轉化為讓消費者安心買單的保證。

科學實證敲開日本大門,大研生醫靠極致細節贏得信任

以德國頂級魚油、視易適葉黃素等產品聞名的大研生醫,起初是為了自己和家人的保健需求創立,在台灣取得佳績後,大研決定將這份堅持帶向世界。而出海的首站,是保健食品發展逾百年、相當競爭的日本市場。

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大研生醫出海首站就挑戰保健食品發展逾百年、相當競爭的日本市場,大研生醫董事長林東慶表示,進入日本市場真的很辛苦,但當收到日本消費者正向的回饋時,對團隊帶來很大的鼓舞。
圖/ 數位時代

大研生醫董事長林東慶解釋,先選擇日本,是因為當地消費者偏好網購、多居住於公寓,購物習慣、商業環境和台灣相近。至於決定透過亞馬遜進軍日本,一方面出於亞馬遜是日本使用率最高的電商網站之一。其次,在日本市場想「從 0 到 1」發展不易,溝通成本高,「但亞馬遜上的消費者,都很願意接受新東西。代表我們更容易在上面找到對的人。」

林東慶特別提到,日本保健食品市場歷史悠久,卻並非完全沒有切入機會。例如:日本延續過往經驗,原料進展未必跟上時代需求,市面的魚油濃度普遍都不足。除了端出創新的產品之外,想進入相對成熟的日本保健品市場,安全有效、建立信任是唯一真理,「大研經營的正是『信任』,信任背後代表了你的產品、服務和品牌。而亞馬遜就是過程中的最強後盾。」

大研透過亞馬遜的後台數據,從消費習慣與市場需求兩個面向,深入了解日本市場。例如,日本消費者偏好小顆粒、一天可服用多顆保健品;另一方面,日本社會因工作壓力大,助眠、舒緩情緒等產品需求也持續成長。團隊再搭配「在地製造、世界原料」的策略,讓「Made in Japan」成為敲門磚,「就和在台灣帶起『高濃度魚油』的風潮一樣,我們以國際頂級專利原料、強大的科學實證及嚴格的產品檢驗,帶起新趨勢。」

大研甚至將細節延伸至包裝、服務。比方說,日本家戶的信箱尺寸偏小,大研的包裝設計,便要確保能順利投遞進信箱;消費者認為用紙盒包裝更安全,大研也從善如流,採精緻紙盒而非美國市場的簡約瓶裝。由於在每個環節都做到極致,大研才進軍日本亞馬遜半年,就奪下 Omega-3 魚油類目排名第一,整體 BSR 也達到 1000 至 1200 名以內。

接下來,大研計劃進軍極度重視天然與健康的澳洲市場,以及競爭激烈的美國市場,林東慶強調,大研期望透過亞馬遜,將對品質的堅持帶出台灣,成為具影響力的全球品牌。

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大研生醫因應不同市場消費習慣,推出日本、美國、台灣三種版本魚油產品,同樣訴求高濃度、高品質。不僅在生產上呼應其「在地製造、世界原料」的全球化策略,更配合當地市場習慣,量身定做外包裝規劃,左:日本版、中:美國版、右:台灣版德國頂級魚油)
圖/ 數位時代

跳脫傳統代工宿命,特力集團用數據算出市場需求

擁有 30 年歷史的特力集團,從傳統 B2B 貿易起家,如今再下一城、攻入跨境電商市場,在亞馬遜上的營收,每月穩定達到美元六位數。這背後,是一場為了解決傳統代工痛點發起的 DNA 轉型。

特力集團業務總監 Isaac Liao 指出,傳統 B2B 貿易是特力深厚且穩固的根基,但為了在全球供應鏈重組的變局中更具敏捷度,特力必須打破過去與終端市場之間的隔紗。但中上游企業打下游 B2C 戰局,最怕盲目下注或因為怕虧損而不敢試錯。特力的心法,是建立一個「基於數據的科學容錯機制」,把亞馬遜當成全球導航儀,大膽做小規模的市場實驗,算準了、看清了再重注出擊。

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特力集團業務總監 Isaac Liao(右三)分享:特力發揮多軌營運優勢,結合在地團隊實體佈局與供應鏈韌性,打造品牌護城河。
圖/ 特力集團

Isaac 透露,特力在歐美家居市場突圍的關鍵,在於用「數據」找出消費者的痛點,再據此創新產品,「中上游企業常覺得自家產品無敵,怎麼會賣不好?但在電商戰場,消費者沒搜那個關鍵字,產品再好都等於不存在。」特力是用亞馬遜的商機探測器、品牌分析工具,抓出高需求、低競爭的藍海市場,並將自家產品、競品的負評,作為研發參考。例如團隊抽絲剝繭後,發現消費者通常在購買資源回收桶時,最痛恨「異味洩漏」和「腳踏板易壞」;買烤肉推車時,則有「說明書看不懂」、「組裝太複雜」等痛點。團隊會再據此回頭改良製程、產品,並將行銷時,將這些痛點的「解方」直接放大在亞馬遜的產品頁面 A+ Content 和主圖影片中。

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結合質感美學與實用功能,特力熱銷居家產品主打極窄隙縫省空間設計(左)與質感靜音緩降上蓋(右),精準切中消費者痛點。
圖/ 特力集團

Isaac 特別提到,近期特力導入了亞馬遜行銷雲(Amazon Marketing Cloud, AMC),拆解完整的消費旅程。以特力在亞馬遜熱銷的烤肉推車為例,透過 AMC 的底層數據藍圖,團隊發現歐洲消費者從心動到行動平均需要三週。消費者可能在第一週看球賽時,先被特力的品牌影片廣告(DSP)吸引;第二週滑亞馬遜時,看到展示型廣告(SD)被再次提醒;直到第三週週末要辦派對了,才在搜尋框輸入關鍵字並透過商品廣告(SP)下單結帳,「AMC 讓我們看清這條跨渠道的『消費旅程藍圖』,把過去盲目砸廣告的焦慮,變成每分錢都能精算回報率的高精準 ROI 投資。」

特力已立下月營收達七位數美元的新目標。Isaac 透露,團隊正積極布局生成式引擎優化(GEO)等最新 AI 搜尋趨勢,並根據亞馬遜的後台數據,延伸家居周邊產品線,期望推動內部從「製造思維」進化為「市場和品牌思維」,讓台灣深厚的製造底蘊,能在國際零售舞台上走得更深、更遠。

從 MOOIMOM、大研生醫到特力集團,三個品牌雖然來自不同產業,卻走出了一條相似的成長路徑:透過產品創新回應市場需求,並以品牌信任建立長期競爭力。事實證明,真正的品牌優勢,並非一次打造出完美的產品,而是持續傾聽消費者、快速迭代,並把每一次優化都累積成更深厚的品牌價值。

對台灣企業而言,全球化已不只是把產品賣到海外,而是直接面對全球消費者、持續學習並打造品牌的過程。亞馬遜提供的不只是跨境銷售的管道,更是一套串聯市場洞察、消費者數據、全球物流與在地營運的全球基礎設施,協助品牌更快理解市場、更快優化產品,也更快建立品牌信任。當台灣品牌將製造優勢結合持續創新的能力,並善用全球資源加速成長,就更有機會站穩世界市場,實踐「Go Global From Day One」的全球布局。

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