最近聽了一段Appier獨立董事簡立峰博士的Podcast，談到全球前100強AI模型，幾乎全是美、中2國企業，而且美國AI人才有45％是中國人。中國人才很多，但受到美國禁令影響而無法出海，例如中國阿里雲目前只有中國市場在用，出不了海就很難有阿里AI的應用。
簡立峰也認為，中國AI內捲（指內部競爭激烈）嚴重，第4名以後要出海、爭取歐美的信任，可能需要台灣的幫忙。因此， 台灣企業的機會是：白天講英文，晚上講中文 。
簡立峰博士的看法一直都具有洞見與啟發性，這段訪談也讓我重新思考，在美中賽局中，台商要如何選擇市場、爭取商機的問題。
事實上，不只台商關心這個話題，近2年與日韓媒體及業界交流時，大家也有類似疑問。他們最關心的題目是，台灣半導體企業如何在中國市場競爭？台灣如何看待中國產業的競爭力？
台灣大部分半導體企業其實很清楚美中對抗下，台商難以在中國與其本地企業競爭，因此包括日月光、力成、京元電及南茂等，已陸續賣掉中國生產線。封測是進入障礙較低的行業，成了第一波退出的台商。
至於台灣的晶圓製造業及IC設計業，雖然沒有明顯降低在中國的產能及人才布局，但大多數都擴充到中國以外的市場 ，例如在東南亞、新加坡、印度、歐美或日本等地增加人馬及據點。
此外，不少台商反映，這幾年從中國撤出時，其實吃了不少苦頭。若選擇離開，就會被要求計算過去曾獲得多少稅務與投資補貼，把這些錢通通吐回去，結清後才能「淨身出戶」。
台商加入「內捲」行列，搶揮中國資本市場的千倍全壘打
至於選擇留在中國市場的企業，也要下定決心，未來以深耕中國市場為主，很難再腳踏兩條船，既要中國又要歐美市場。
一位專注投入在中國創投業的朋友說，他以前在台灣做創投，投資的公司從美國、台灣到中國企業皆有。但如今選擇投資中國就得專注中國市場，同僚們都清楚，其意味著與歐美的關係必須斷掉。
他說，目前關心的大事幾乎都圍繞微信裡的各種群組，雖與台灣朋友還有聯絡，但大家投入到不同的產業動態與人脈關係，已是很不一樣的世界了。
此外，中國對科技新創的關注與投資，可說是舉全國之力，金額相當龐大，雖然非常捲、競爭激烈，不過投資成功的回報倍數也很驚人，像AI公司寒武紀近來股價大漲，是過去台灣資本市場難以想像的千倍全壘打。這是美中這種資本市場才會有的回報，他們沒有後悔選擇中國。
大部分企業做出選擇後，就必須切割美中兩地，鮮少聽到有兩邊做生意的情況。但凡事都有例外，我發現有部分領先的台灣半導體供應鏈可以兩邊做。
原因也不難理解，由於台積電在先進製程具有優勢，因此帶領台灣本地供應鏈投入前後段設備、材料、化學等領域，這部分台灣的領先優勢明顯，中國也想積極爭取，因此讓部分企業在兩岸都有生意。
台積帶頭打群架，劍指英特爾、三星供應鏈
在今年9月初的台灣半導體展中，有設備商就跟我說，台灣設備、材料及化學供應鏈，目前努力跟著台積電練功。假以時日，不只隨著台積電出海到歐美日市場，甚至還有機會攻進英特爾、三星及Rapidus的供應鏈，這是台積電帶著台灣產業打下的一道天險。
由於是先進製程，中國企業也很想要，但有些公司為了避免惹麻煩乾脆不做；也有企業對美國禁令做了詳細研究，確定沒問題才做。
如今，中國培養了一批在地供應鏈，例如中國股市很紅的半導體設備商北方華創，今年也來台灣半導體展擺攤，不過只做形象廣告，一部機台都沒擺出來。北方華創開發各種設備機台，目前只在中國市場銷售，若想出海會立即面臨國際大廠的專利侵權訴訟。另外，有台灣企業反映，買了北方華創設備後發現並不好用、品質有差，顯示中國設備商仍有段距離。
我曾大致調查1990年我在交通大學同屆畢業的同學，如今大部分都是選擇美系產業鏈，只有少數人專注於中國市場。美中G2把世界硬切成兩半，而我的同學圈自然形成「美中兩國、一邊一國」的態勢。
當然，不管世界怎麼變，40年的同學情誼不會變，無論美中這一仗如何打，台灣產業只要持續往前進，保持領先優勢，也不用太擔憂競爭力會下滑。
然而，人生進入下半場必須美國或中國二選一，竟成了這一輩台灣人無法迴避的選擇，許多同學都走出了不一樣的人生景致，這倒是過去從未想過的事。
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責任編輯：蘇柔瑋