Anthropic 旗下的 AI 助理 Claude 不只在網頁上幫你解答，如今更整合至 Excel 軟體中，除了能回答一般問題，還能直接讀取並理解 Excel 內的數據邏輯。
不管是算報表、會計對帳，還是管理公司的營運數據，Claude 都能聽指令直接動手操作，使用者不用再辛苦地拉表格、找公式和功能鍵。
Claude 官方近期釋出 Claude in Excel 的操作影片，《數位時代》整理7種實用功能，幫助使用者了解如何在工作情境中，運用這項AI功能：
如何在 Excel 安裝 Claude？
首先，要在 Excel 中使用 Claude，可透過 Excel 內建的「增益集」商店來進行安裝。需要注意的是， 這項功能目前僅提供給 Pro、Max、Team 和 Enterprise 方案用戶，免費帳戶需要付費升級才能使用。
安裝步驟：
- 在 Microsoft Marketplace 中搜尋「Claude by Anthropic in Excel」，點我直接下載
- 點擊「立即取得」，並登入Microsoft帳號，下載完成後，點選「在Excel打開」圖示。
開啟 Excel 啟動外掛程式：
- Mac：工具 > 增益集
- Windows：首頁 > 常用 > 增益集
登入 Claude 帳號後，就能開始使用
必學快捷鍵：開啟側邊欄位與 AI 進行即時對話
- Mac：Control + Option + C
- Windows：Control + Alt + C
功能1：自動運算與預算達標分析
在基礎運算方面，以預算清單為例，如果希望將交通與餐飲預算控制在總支出的 40% 以內，只需直接詢問 Claude怎麼做，它會自動掃描清單中的項目，加總所有相關費用後計算百分比。
指令範例：「我希望將差旅和餐飲的預算控制在總支出的 40% 以內，我有達標嗎？」
最關鍵的是，Claude 會完整展示運算過程，讓使用者能即時核對數據來源是否正確，不須手動輸入加總公式並計算比例。
功能2：自動偵錯、精準抓出公式來源
Excel 報表最怕看到出現錯誤訊息（Error），Claude支援自動偵錯，能辨識出錯誤代碼的含義，並從數據中找出問題根源。
例如，例如當 5 月份的平均價格顯示 #DIV/0! 錯誤時，Claude會發現是因為 C6 欄位（數量）為空值導致公式除以零，並建議使用者補齊數據。
指令範例：「為什麼五月的資料會出現錯誤？請告訴我原因並建議如何修復。」
功能3：把艱澀函式翻譯成白話文
接手由他人建立或邏輯複雜的Excel，例如遇到「VLOOKUP(B2,$E$2:$F$6,2,TRUE())」這類參照繁雜的函式時，Claude 能將公式拆解開來，白話解釋搜尋值、表格陣列、欄位索引等參數的具體含義。
指令範例：「請問這個等級成績的公式是如何運作的？請拆解每個參數的含義。」
Claude還會提供引用方框功能，使用者點擊後可直接跳轉至公式所參照的來源儲存格，迅速掌握背後的計算邏輯。
功能4：雜亂數據一鍵變整齊
面對雜亂無章的原始銷售數據，Claude 可執行多步驟的清理任務，依照你的指令將所有日期格式統整為 YYYY-MM-DD，同時自動辨識並刪除重複項目，隨後按日期進行排序。
在完成數據整備後，Claude 還能建立「歷史數據」的新工作表，彙整年度營收總計與交易數量。
指令範例：「清理這份原始數據。請將所有日期格式統一為 YYYY-MM-DD，刪除重複項目，按日期排序，並在一個名為『歷史數據』的新工作表中建立摘要。」
功能5：財務預算與動態預測
清理完數據後，Claude 能根據過往營收，建立為期N年的預測模型。Claude會自動計算平均年增長率，並在專門的「假設工作表」中設定成長率變數，讓預測結果具備動態連動性，日後在假設表調整增長率時，後續三年的預測會自動同步更新，且 Claude 還能洞察數據是否不全，避免預測失真。
指令範例：「請根據歷史營收數據，在『預測』工作表上建立一份三年期的預測模型。請計算平均年成長率，並用來推估 2026、2027 與 2028 年的數值。另外，請將成長率的假設條件放在『假設』工作表上，以便我日後調整。」
功能6：進階 DCF 模型與企業估值
針對高階財務需求，Claude 具備建構 DCF (現金流量折現模型) 的能力。
使用者只需提供折現率與終值成長率等參數，Claude 便能自動推算未來現金流並計算出企業估值。這個模型的數值完全由公式連動，且具備動態調整能力，讓專業人士能快速進行不同情境的壓力測試。
指令範例：「建立一個 DCF 模型來評估這家公司。請使用 10% 的折現率、3% 的終值成長率，並推算未來 5 年的現金流。」
功能7：樞紐分析與動態視覺化圖表
最後，Claude 簡化了 Excel 中的「樞紐分析表」功能。使用者只要描述想要的維度（如依地區與產品分類的總營收），Claude 就會自動設定列與欄的對應關係。
在建立表格後，使用者可進一步要求 Claude 生成圖表，並以對話方式修改細節，例如將一般條型圖更換為堆疊條形圖，或是新增圖表標題與修改配色，讓數據呈現更直覺且專業。
指令範例：「建立一個樞紐分析表，顯示各地區和產品的總營收。接著，請根據此表製作一張堆疊條形圖並加上標題。」
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本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 蘇柔瑋
