讀者聖華上次留言問我，AI 能怎麼幫忙做 EDM 的成效分析。這問我就對了！
我每天都在發電子報，發出去之後，留言、開信率、點擊數，我都很在意，想知道你愛不愛這期啊。這也是為什麼留言我都會看，拜託大家多留言，許願想要我用 AI 做哪些任務哈。
身為 Excel 狂魔，整理數據並不難，但我更想把力氣花在「所以我下期要改什麼」，拉表、做報告這種事，還是交給 AI 吧。
我最近找到的方法是用 Claude Cowork（需要 Claude 付費方案+安裝桌機版 App)，設定一次整理數據到出報告的規則，每周分析都能快速交給我。
步驟一：先確認你追蹤哪些數字
在讓 AI 幫忙之前，你必須先釐清自己看重哪些指標。常見的 EDM 核心數據包含：
總發送數：可觸及多少人。
開信率：有沒有人打開這封信。
點擊率：有沒有人點擊信中的連結。
退訂率：有沒有人因此取消訂閱。
轉換率：有沒有人完成你期望的最終目標（如購買、註冊）。
如果你的行銷目標有其他特殊指標，也可以隨時將需求告訴 AI。
步驟二：建立專屬資料夾並授權給 Cowork
準備好指標後，請在電腦中建立一個專屬的「成效追蹤」資料夾，並將存取權限授權給 Cowork。（請注意：Cowork 功能目前需使用 Claude 桌機版及付費帳號才可使用。）
這個資料夾將作為數據與報告的專屬基地，你只需要每周將匯出的數據資料丟進這裡，AI 產出的分析報告也可以自動存回這個資料夾中，方便集中管理。
步驟三：用 /schedule 設定排程，Prompt 寫一次就好
關鍵來了，Claude Cowork 可以設定自動化排程！
在 Cowork 的對話框中輸入 /schedule ，再寫下你的指令，就能把一次性的指令建成每週固定執行的任務。
在排程設定中，你可以透過 Prompt 要求 AI 讀取資料夾內最新的一份報表，並且跟上一份報告進行對比，列出數據洞察與 EDM 優化建議，直接產出 PPT 簡報檔存回資料夾。
如果你對報告的格式有特定要求，或是需要更深入的分析維度，可以直接在 Prompt 中補充說明，甚至可以把你過去寫好的報告檔案提供給 AI 作為參考範本。
Prompt 範例參考
讀取『EDM成效追蹤』資料夾最新報表，與上一份對比，找出總發送數、開信率、點擊率、退訂率的變化。列 3 個主要發現（說明數字背後可能的原因），以及 2 個下期優化建議。產出 PPT 報告，存回同一個資料夾。
步驟四：AI 給建議，你做最終判斷
自動化報告產出後，最重要的一步就是「人類的判斷」，想怎麼行動？洞察合不合理？這只有你的經驗可以決定。
看完 AI 產出的報告後，如果你認為分析的方向不對，或是想深挖某些異常數據，都可以直接在對話框跟 AI 討論想法。因為 Cowork 已經讀取並了解了你資料夾內的所有背景資訊，它絕對會是你思考行銷策略時最得力的好夥伴。
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