市場飽和、外來競爭多,台灣OTT業者轉攻東南亞尋新出路
市場飽和、外來競爭多,台灣OTT業者轉攻東南亞尋新出路

2016年起台灣OTT進入百家爭鳴時代。隨著Netflix、愛奇藝等「重量級」外來平台進駐,搶食上網人口僅約1700萬、本身就不大的台灣市場,讓本土業者辛苦萬分,現在紛紛向海外探頭另尋機會,人口超過6億、平均年齡低於30歲的東南亞已成為眾家必爭之地。

布局最早的線上影音服務CATCHPLAY On Demand,在2016年同時在台、印、星上市,經營1年後東南亞兩國的營收,已超過台灣。

而CHOCO TV則是第二家正式插旗東南亞的平台,宣布在新加坡成立「多國語言翻譯暨版權銷售中心」, 從「買進」東南亞作品到台灣的策略, 轉為把台灣原創作品「賣到」東南亞,不排除在海外尋求自製原創劇的合作夥伴。

CHOCO TV靠BL劇致勝,再設立泰劇館

影音串流平台,說到底仍靠內容拚勝負。CHOCOLABS旗下的CHOCO TV,自2015年第四季正式在台營運,不走一般偶像台劇路線,以原創自製BL(Boy's Love,男男戀)劇殺出一條血路,去年2月搶先其他本土業者,推出首部原創自製BL劇《HIStory》,雖然成本只有540萬台幣,但靠著廣告和版權銷售已獲利。

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CHOCO TV因自製BL原創劇《HIStory》系列,獲得高聲量,第二季還未播畢,已創下自家自製劇最高瀏覽量紀錄。
圖/ CHOCO TV

而2018年第二季《HIStory2》播出後大受好評,第一單元《是非》開播約1個月,站上瀏覽次數已逾390萬,整季還未播放完畢,就創下自家自製劇最高瀏覽量紀錄。但想打贏「內容」這場硬仗,CHOCO TV去年已在新加坡設立團隊,觀察東南亞市場動向,並買進其影劇版權。並在平台上開設「泰劇館」、「新加坡劇館」,預計到2018年底,共計有20到30部當地作品可以觀看。

東南亞6國全包,影視內容買進也賣出

這樣還不夠,現在更正式對外宣布插旗東南亞,不只要「買進」,還要「賣出」,已於今年第一季在新加坡辦公室設立「多國語言翻譯暨版權銷售中心」,東南亞6國市場全包下。

「台灣的市場趨於飽和,這一路走來不容易,作品應該讓更多人看見」,CHOCO TV整合行銷傳播總監蔡釋庭解釋,隨著該中心成立,在東南亞營運的重點轉為將台灣的影視作品,賣給東南亞國家。初期會以自家原創劇為主,包括《HIStory》系列、《愛情教會我的事》,也正評估將非原創內容的台灣、東南亞版權一併買下;而隨著《HIStory3》今年即將開始籌備,不排除在當地尋找合作的自製劇夥伴,雖然該中心目前僅由1人經營,但擴展內容範圍很廣,預計今年將擴增到4至6人。

蔡釋庭回憶,2016年CHOCO TV開始自製網路劇集,當時不被看好,市場認為觀看族群太小,但在投入小眾的BL劇後,話題大增而創流量佳績。更有海外觀眾,將《HIStory》系列自行翻譯英文、泰文、印尼文、韓文、西語等多國字幕,且因泰國BL市場成熟,該劇去年已賣給泰國,在當地非常吃香。

但蔡釋庭坦言,寮國、柬埔寨和台灣連結少,市場基礎較小,是6國裡面開發難度最高的。為解決東南亞語言不一致的問題,CHOCO TV預計將在今年暑假推出全球版本App,讓台灣以外的地區也可下載。

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CATCHPLAY執行長楊麗貞認為,台灣OTT業者資源比不過外來業者,但彼此競爭切割市場,難以培養在地領導品牌,2016年出走東南亞, 在地營收已超越台灣。
圖/ CATCHPLAY

CATCHPLAY印尼用戶高台灣6倍、Yahoo TV新加坡試營運

專攻電影的CATCHPLAY On Demand,2016年在台上線後,隨即於新加坡、印尼也開始服務,短短1年後,東南亞兩國的營收已超越台灣,是布局最早的業者。

CATCHPLAY執行長楊麗貞淺析這3個市場,台灣像是前鋒實驗室,新的商業模式和服務,都可以先嘗試;而新加坡則是南向跳板,不少合作夥伴的亞洲總部都設在這,但因總人口500萬的市場規模小,且版權費用高,雖然用戶數與營收穩定成長,但成長動能不如台灣、印尼。

印尼人口逾2.6億、上網人口過半,當之無愧東南亞最大、最多元的市場,讓印尼用戶數達台灣的6倍。CATCHPLAY下一階段目標則是在東南亞6國都上線。楊麗貞也直指,東南亞最大問題在於付費概念和付費管道都還不成熟,需慢慢培養。

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Yahoo TV在新加坡開始試營運,播放的兩檔台灣自製節目,都以美食為主題。
圖/ Yahoo TV

而在擴展東南亞市場之路上,第三家有實際行動的便是Yahoo TV。繼在香港、台灣上線後,2018年終於有新進展,開始在新加坡試營運。新加坡播放的兩檔自製節目,皆以美食為主題,包括在Facebook粉絲團受到熱烈討論的短影片節目《Yahoo小當家》,以及藝人美食節目《佼心食堂》。

東南亞除了高消費族群,網路與社群媒體普及率平均達3至4成,經濟成長動能驚人外,資策會數位媒體組產業分析師吳柏羲分析,台灣OTT業者都將東南亞選為海外首站關鍵原因,是東南亞華人市場龐大,對於台灣影視內容接受程度高,易產生共鳴。不過影音串流平台成功與否還是要回歸內容面,加上不少國家OTT市場剛起步,仍有很大的發展空間。

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從「製造中心」到「亞洲NASDAQ」!詹文男揭示創新籌資平臺的附加價值與關鍵策略建議
從「製造中心」到「亞洲NASDAQ」!詹文男揭示創新籌資平臺的附加價值與關鍵策略建議

面對國際地緣政治的「去風險化」浪潮之下,長期觀察臺灣產業發展趨勢的數位轉型學院院長詹文男建議,臺灣不能再依賴單一的製造能力來換取戰略保障,而是將國家戰略從「製造中心」升級為「技術與系統整合」的樞紐。

在此背景下,金管會、證交所與櫃買中心共同成立的亞洲創新籌資平臺,詹文男觀察該平臺的價值,絕不僅是為資本市場引進活水,更能放大產業附加價值,成為驅動臺灣產業整合的關鍵引擎,打造下一波更多護國群山。

亞洲創新籌資平臺可望創造的三個附加價值

亞洲創新籌資平臺的核心宗旨,希望在臺灣本土打造「亞洲的NASDAQ」市場板塊,詹文男認為除了「籌資」的任務之外,其實平臺更可以扮演產業轉型的重要角色,進一步擴大其附加價值,其中可以體現於以下三個面向。

首先是先前美國商務部長提出「美臺晶片產能五五分」的主張,詹文男認為臺灣不能只靠單一「矽盾」作為我國戰略的屏障,也就是調整「重製造、輕解決方案」的現狀,讓製造轉向技術及解決方案的綜合發展,成為我國的新籌碼。隨著亞洲創新籌資平臺的建立,加上精進創新板上市及交易制度,開放當沖交易,提升創新板規模及流動性,都能讓更多具備利基技術的企業有機會進入資本市場。

第二個是亞洲創新籌資平臺能成為「軟硬整合」與「以大帶小」的創新引擎。詹文男指出,臺灣有數家市場領頭的電子硬體製造商代表,亞洲創新籌資平臺能進一步驅動這類科技業者與新創企業合作,例如以大帶小模式,當新創技術獲得大廠的認可,進而藉助大廠的商業人脈,打進全球大型客戶的供應鏈合作網絡,讓新創開發的技術方案與服務,有更多機會在全球落地。

詹文男認為第三個附加價值,有助於加速中小企業的AI轉型及數位化落地。他觀察臺灣多數中小企業仍處「數位化」階段,加上目前政府積極推動「百工百業用AI」,當越多加入創新板的企業推出類似AI as a Service的解決方案,能讓資源相對不足的中小企業,以較低門檻、不需高成本導入AI解決方案,又為新創企業帶來實際營收。「此模式促使新創和中小企業的Win-Win局面,同時驅動產業朝向AI轉型的助力,」詹文男補充道。

勿為上市而上市!登板企業應具備「全球思維」與「治理韌性」

不過對於渴望進入資本市場的創新經營團隊,詹文男院長也提醒,切忌把「募資作為單一手段,上市視作唯一目標」。詹文男提供企業創辦者幾個思考方向,第一是確立全球市場目標,臺灣可當成實地試驗(Field Try)和建立最佳實踐(Best Practice)的試煉場,但也建議新創在發展初期以全世界市場為目標,募資的規劃也可以從全球市場的角度出發,確保產品應用在國際市場獲得青睞。

第二是提升透明度與公司治理能力。上市後,投資人會高度關心公司治理及獲利能力,若要提升流動性,新創必須加強企業的透明度。因此詹文男院長強調,千萬不要「為上市而上市」,而是要有一個完整的規劃並依據目標按部就班,資本市場會給予相對的回饋。另外他也建議平臺針對上市前的企業,能提供「治理的輔導」,而非僅是「程序上的協助」,協助新創導入更健全管理制度。

建構亞洲NASDAQ的驅動引擎,給平臺的三大策略建議

因應亞洲創新籌資平臺成立後,迎來創新板交易制度改革、放寬外國企業上市櫃規範、帶動轉板彈性、鼓勵大眾參與等多項舉措。在此基礎之上,詹文男分享三大策略建議,期許平臺日後運作持續成長茁壯。

首先是強化非傳統資訊揭露,提升市場流動性。詹文男觀察創新板企業多處早期發展階段,傳統財報資訊較不足,導致降低投資人進場意願。為了強化流動性,他建議主管機關要求企業揭露更多反映成長性的實質指標,例如使用者數據、研發進度、商轉里程碑或專利成果。透過降低資訊不對稱,以活絡交易量。

第二個建議是建立研究報告體系,深化產業洞察。由於創新板企業的研究報告仍稀少,導致價格難以反映基本面,降低機構投資人的參與意願。詹文男認為平臺可透過獎勵機制、研究補助或資料庫資源的方式,邀請投信、券商或研究機構成立專責團隊,藉由定期提供具產業洞見的研究報告給投資人參考。

第三個方向是促進制度國際化,吸引跨國創新企業來臺上市。詹文男表示,「亞洲創新籌資平臺不僅是鼓勵臺灣企業在地上市,也希望吸引國際創新企業走進來。除了持續制度鬆綁開放,也要讓制度與流程國際化。」他舉例,推動跨境申報文件與流程的全面英語化、提供具預測的審查流程、以及稅務制度透明化,讓臺灣在全球資本競爭持續脫穎而出。

對於亞洲創新籌資平臺的最終期許,詹文男認為其價值可從「募資導向」轉向「品牌導向」。一方面讓全球瞭解臺灣除了半導體之外,還有領先的解決方案,進而建立起全球市場對我國產業的信任;另一方面,強化「說故事」能力,讓登板的企業協助全球打造AI及ESG「雙軸轉型」,進而建立起嶄新的國家形象。透過上述的努力,相信臺灣將能持續造山,確保下一波的護國群山如春筍般持續成長茁壯!

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