台灣支付的下一步要走向何方?
專題故事

非現金支付是全球共同的目標,台灣政府希望在2025年,全台行動支付普及率可以達到9成,今年是新台幣發行70周年的日子,雖然現金依舊是台灣是台灣社會在支付上的主流,許多業者早已在市場上耕耘許久,各家陣營的生態系逐漸成形,究竟台灣支付的下一步將走向何方?

1 新台幣發行70年,支付的下一步在哪裡?

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今年是新台幣發行70周年的日子,現金依舊是台灣社會在支付上的主流,不過根據金管會數據,去年台灣非現金支付比例僅有38%,離政策目標仍有一大段距離,面對支付工具並起的戰國時代,台灣支付市場的下一步,存在著哪些可能與商機?

過去兩年,台灣電子支付發展蓬勃,甚至許多零售品牌,也紛紛投入資源開發自己的支付工具。信用卡、悠遊卡(電子票證)這類的卡片支付,是舊時代非現金支付的代表,但隨著智慧型手機的問世,行動化裝置成為主流,支付的型態也迎來翻天覆地的革命。

台灣擁有密度超高的ATM、完善的基礎金融設施,因為現金支付太方便,所以相對在發展非現金支付的路上,註定走得慢一些。今年是新台幣發行70周年的日子,現金依舊是台灣是台灣社會在支付上的主流,但政府在2017年就訂出目標,希望2025年行動支付普及率可以提升到九成。

不過根據金管會數據,去年台灣非現金支付比例僅有38%,離政策目標仍有一大段距離,面對支付工具並起的戰國時代,台灣支付市場的下一步,存在著那些可能與商機?

無現金社會不是解答,應該朝多元支付環境發展

無現金社會是全球共通的趨勢,瑞典可說是最具代表性的國家之一,除了打算發行「電子克朗(e-krona)」,為了因應低現金使用量,瑞典央行也開始研究數位通貨(CBDC)的可行性。不過,考量到數位落差以及可能存在的社會風險,現金仍有其存在的必要性,更精確地說,朝多元支付環境發展,讓人民有選擇支付工具的權力,才會是支付未來發展的正確方向。

根據資策會近期發表的《行動支付大調查》,LINE Pay、Apple Pay、街口支付是台灣人最常用的三大行動支付,光是這3大行動支付加起來的滲透率就高達61.9%。金管會主委顧立雄曾說:「其實這些行動支付目前都沒賺錢,都還正在培養用戶的階段。」資訊系統建置需要一定成本,行動支付發展必須看得更長遠,才有可能在未來發展出一定程度的經濟規模。

現金仍有其存在的必要性,更精確地說,朝多元支付環境發展,讓人民有選擇支付工具的權力,才會是支付未來發展的正確方向。
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其實台灣現在最強大的非現金支付工具,是悠遊卡這類的卡片支付,拿出來直接就能付款,乘車到小額支付通通都能用,站在消費者的角度,並不需要打開一堆App,或完成一大堆設定,如果沒有補貼、優惠的吸引,為什麼會需要一個新的工具來取代?這是所有支付業者共同的命題。

穩固生態系,是行動支付發展重要關鍵

一款行動支付工具要成功,關鍵在於必須依附於一個穩固的生態系當中,才有可能發展出一定的規模。撇除撒錢補貼,對業者來說最重要的命題可能不是支付產品本身,而是如何商家網絡中的每一方,創造不一樣的價值與意義。

仔細觀察近期台灣市場趨勢,超商、零售、百貨、遊戲業者,都紛紛砸錢開發自家的支付產品,Pi拍錢包營運長韓昆舉分析:「這就像是把自家會員的App,重新包裝再上市。」

說到底,就是希望整合會員數據,在自己的生態系中創造新價值。從中國的例子來看,支付寶是依附在「淘寶天貓」上,以電商平台做為根基;微信支付的根是通訊軟體,憑藉微信龐大的用戶基礎,支撐了微信支付的發展。

在台灣擁有2100萬用戶的LINE,除了擁有超高的滲透率,加上提供電商、內容等多元服務,本身就掌握了生態系優勢,雖然LINE Pay從2014年就在台灣提供服務,但一直到去年一卡通合作推出電子支付功能,讓用戶可以儲值、轉帳,才終於把最後一塊缺失的拼圖補齊;另一大業者街口支付,則是從零開始打天下,靠著對商家、消費者大手筆補貼,才做到今天的的市場規模。

執行長胡亦嘉目光放得很遠,他知道一旦補貼消失,成長的規模就會停滯,無論是投資國票華頓投信,或是收購愛評網,都是一步步在擴大自己生態系的能量。

執行長胡亦嘉目光放得很遠,他知道一但補貼消失,成長的規模就會停滯,無論是投資國票華頓投信,或是收購愛評網,都是一步步在擴大自己生態系的能量。
攝影 / 蔡仁譯

至於PChome集團旗下行動支付公司Pi拍錢包,服務上線以來態度都偏保守謹慎,從串接超商、公部門繳費打地基,一直到去年與玉山銀行合作推出Pi拍錢包聯名卡後,才陸續有比較大的動作,與更多的通路、廠商結盟,透過P幣打通線上與線下支付,P幣生態系逐漸成形。

至於悠遊卡則是擁有10多年歷史的非現金支付方案,跟上面幾家業者不同的是,悠遊卡本身的載體是卡片,而且並非每張都有記名,但因為政策推動加持,以及打通小額支付等方便性,是目前台灣各年齡層滲透率都較高的支付方案。

隨著悠遊卡取得電子支付執照,最快今年年底行動支付平台就會上線,正式打通虛實通路的限制,打算以交通的底子為基礎,創造自己的支付生態圈。

純網銀將讓支付更熱,誰是贏家還很難說

過去五年,行動支付出現指數成長,實體卡片也迎來虛擬化的趨勢,悠遊卡公司董事長陳亭如提醒:「不是用手機支付就比較高級,大家過度膨脹行動支付的進步性。」還是要因應不同場景提供用戶選擇。

Visa亞太區總裁柯如龍(Chris Clark)也同意這樣的說法,他舉例,澳洲是行動支付滲透率很高的國家,「有95%的電子交易,都是使用NFC非接觸式的卡片支付。」柯如龍想說的是,每個國家支付環境發展的情況都不同,澳洲靠著卡片感應形式,也能創造多元支付環境,不能用同一套標準去看。

悠遊卡公司董事長陳亭如提醒:「不是用手機支付就比較高級,大家過度膨脹行動支付的進步性。」還是要因應不同場景提供用戶選擇。
攝影 / 賀大新

除了不能忽略數位落差,以台灣來說,還有夜市攤販、過年包紅包等文化習俗,雖說都有技術上的解決替代方案,但也不能忽視背後的文化層面。加上金管會將發放兩張純網銀執照,這將促使更多金融科技業者投入支付戰局。

感應、掃碼還是卡片?哪一種形式,或是生態系能夠稱霸還很難說,讓消費者保有各種支付的選擇非常重要,因為誰也說不準最後的贏家會是誰。

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2 從繳水電費剛需做起,Pi拍錢包生態系要大雞慢啼

攝影 / 蔡仁譯
「前面幾年都沒有人聽懂我們在說什麼。」Pi拍錢包營運長韓昆舉回憶一路打拼的點滴。過去幾年鴨子划水,串起停車、電信、水電等公部門繳費服務,接著再與玉山銀行發行聯名卡,透過點數串聯虛實通路。在殺到見骨的支付市場中,Pi拍錢包用自己的步調耕耘市場,現在市場聽懂他們想說什麼了嗎?

繳稅季剛過,玉山銀行Pi拍錢包信用卡,打著1%P幣的回饋,被外界喻為「繳稅神卡」,早在今年四月時,就宣布與更多連鎖通路串接,種種優惠除了掀起市場討論度,以支付為核心的P幣生態系布局,也日趨完整。

相較於街口支付、LINE Pay,從2015年就進軍超商通路的Pi拍錢包,在策略上顯得格外謹慎,Pi拍錢包營運長韓昆舉回憶:「前面幾年都沒有人聽懂我們在說什麼。」過去幾年鴨子划水,串起停車、電信、水電等公部門繳費服務,接著再與玉山銀行發行聯名卡,透過點數串聯虛實通路。

在補站戰殺到見骨的支付市場中,Pi拍錢包用自己的步調耕耘市場,韓昆舉認為:「消費者不一定都要用我們的App才是成功。」未來重點在於藉由Pi拍錢包,發展更強大的P生態圈。

首個攻進超商的支付業者,韓昆舉:當時沒人懂

找來金鐘獎影帝吳慷仁代言,去年八月,PChome集團旗下行動支付公司Pi拍錢包,宣布與玉山銀行合作發行信用卡,祭出不限通路3.5%的「P幣」回饋,與中信LINE Pay聯名卡,掀起「點數生態系」大戰。

「Pi 拍錢包」是一款PChome集團旗下,QR Code掃碼型態的行動支付平台,結合玉山銀行的「Pi拍錢包信用卡」,關係如同「LINE Pay」和中國信託「LINE Pay卡」一樣。Pi拍錢包可以綁定信用卡與銀行帳戶,不過銀行帳戶只能用於繳納信用卡、電信等費用,因為沒有取得電子支付執照,並不能用於一般消費扣款。

Pi拍錢包是台灣電子支付的先行者之一,在2015年成為國內第一家進軍超商,跟7-11合作導入掃碼支付的業者,不過推出的前面幾年走的辛苦,市場聲量及討論度都不高,到目前無論是在線上或是線下通路,能夠使用的商家據點,都不如其他競爭對手多,營運長韓昆舉感嘆:「當時沒有人聽得懂我們在說什麼。」

2017年,當時政府提出行動支付普及率,要在2025年達到9成的目標,韓昆舉認為這對Pi拍錢包的發展來說是一大轉折,加上這一兩年其他業者狂撒行銷資源,多數民眾漸漸熟悉市面上的電子支付工具,「後面幾年要感謝很多同業,投入大量資源,砸出讓大家都知道的遊戲(指電子支付)。」

Pi拍錢包是台灣電子支付的先行者之一,在2015年就國內第一家進軍超商,跟7-11合作導入掃碼支付的業者。
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挖掘高頻次消費場景,市場聲量不是重點

Pi拍錢包在推出的頭幾年,花了非常多的心力跟政府機關溝通,「台北市政府是最早願意把停車費開放給我們的。」後來像是水電費、臺北市立圖書館借閱證等公家服務,也都陸續串接Pi拍錢包,「過去幾年我們市場聲量確實比較低,但用戶使用狀況是不錯的。」韓昆舉分析,初期Pi拍錢包打重心放在公部門繳費,目前這項功能已經做到全台覆蓋最廣,也是現在的一大特色與強項。

「雖然聲量沒有同業大,但這些服務都是跟民眾最相關的。」以四大超商來說,Pi拍錢包是第一個完全覆蓋的支付業者,但當時沒有玉山銀行Pi拍錢包信用卡高額P幣回饋加持,加上當年民眾對於掃碼支付熟悉度不高。韓昆舉語帶無奈的說:「可能沒有人知道或在意。」站在Pi拍錢包的立場,一款支付產品的核心是必須回應用戶需求,而且方便好用,「一個服務如果沒有補貼就不用,這是錯的,我們不斷在辯證這一點。」

行動支付的成功,必須依附在龐大又穩固的生態系中才能茁壯,韓昆舉說:「就像是一顆樹種在哪一塊土地上,對其未來發展至關重要。」
攝影 / 蔡仁譯

韓昆舉把Pi拍錢包定位成一個生活平台,除了支付功能,今年也跟專營電子票券服務的公司Edenred宜睿智慧合作,推出「拍享券」票券服務,供應包括85度C、cama café、ezfly機票、Häagen-Dazs、KKBOX、肯德基、威秀影城、家樂福等50個連鎖通路品牌電子票券;此外,本土美食外送品牌有無外送,也宣布進駐 Pi 拍錢包App,讓更多實體店面導入Pi 拍錢包中,

「我會跟同事說,你要想像每天起床眼睛睜開,會到哪些地方消費?有哪些需求?」就是要挖掘出生活中所有高頻次的消費場景。舉例來說,Pi拍錢包結合了臺北市立圖書館借閱證功能,掃條碼就能借書,「這個功能大家都不會談論,也沒有什麼市場焦點,卻是許多用戶在使用到的功能。」

比起單純的支付工具,韓昆舉更看重的是綜效,母公司PChome集團有發展成熟的電商體系,行動支付的成功,必須依附在龐大又穩固的生態系中才能茁壯,「就像是一顆樹種在哪一塊土地上,對其未來發展至關重要。」

生態系才是重點,支付結合點數有哪些優勢?

2018年與玉山銀行合作推出Pi拍錢包信用卡,加上可以使用P幣的通路,拓展到超過五萬個據點,讓P幣生態圈的輪廓布局更加明顯,市場討論度也逐漸加溫。

這就是為什麼,在今年四月的記者會上,韓昆舉特別強調「P幣生態系」的原因,他分析,今年許多零售商都跳下來做自己的Pay,「大家看重的,其實就是整合會員。」讓業者透過支付數據蒐集,更精準掌握每一位消費者的輪廓。

可是做為一個第三方的支付商,可以跟業者合作達成一樣的效果嗎?韓昆舉的答案是肯定的,他認為Pi拍錢包的優勢是累積較龐大的數據,如果商家有分眾行銷需求,那個可以合作交換雙方資料,提高對顧客的理解。

舉例來說,假設某位消費者在超市平均消費是70塊,若業者想提升到100塊,可以透過數據分析後,以錢包載具發送優惠券,「傳統方式是,只要客單價100塊以上,我就送你東西,但有些人每次消費都會超過100塊,給他額外的好處是無效的。」韓昆舉說:「從這個例子看來,更應該經營的是每次消費70塊的人,才能把消費提升到下一個層次。」

一般的消費補貼,到最後可能是砸到水中,若業者透過P幣生態系一起經營客人,對消費者來說,就不只是一個通路或一家店有回饋,是可以在A店消費,然後在B店用掉折扣。

PChome董事長詹宏志曾分析,過去台灣點數經濟無法大規模發展,是因為零售業定價穩定性不夠。
PChome

韓昆舉認為,點數經濟要成功,一定要奠基在支付的基礎上,PChome董事長詹宏志曾分析,過去台灣點數經濟無法大規模發展,是因為零售業定價穩定性不夠,太常有折扣,所以點數背後的價值輪廓不明確,消費者感受不到背後的衝擊。

「台灣這幾年因為行動支付搭配點數,讓玩法有不一樣體驗。」韓昆舉分析,即便消費者手中點數不多,但搭配支付一起使用,只要在支付時按一個鍵就能直接直抵消費,點數的價值感受就非常明確,而非只能兌換一些不實用的商品或抵用券,「接下來幾年會更加明確,沒有搭配支付的點數計畫,很可能會因此式微。」

韓昆舉認為,PChome集團有龐大的電商基礎,無論消費者用什麼支付,重點是大家共同經營一個P幣生態系。
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無現金重點不在支付?韓昆舉:不是用我的App才叫成功

無現金支付已經是全球趨勢,韓昆舉認為,行動支付標準不統一,是目前業者比較辛苦的地方,加上許多零售通路都紛紛推出自己Pay,他坦言:「這對我們來說,確實會有一點影響,部分通路可能會暫時不想讓其他強勢的支付進來,會有排他性。」

百花齊放的各種Pay,「共通性」才是最後能勝出的關鍵,「最終消費者看的還是廣度跟優惠,事實上就是這樣。」韓昆舉認為,PChome集團有龐大的電商基礎,無論消費者用什麼支付,重點是與各方業者,共同經營一個P幣生態系,一起把餅做大,「透過P幣讓大家生意更好,這是我們要的。」他分析,像透過玉山Pi拍錢包聯名卡,就算到國外外消費等不是Pi拍錢包支援的場域,也都還是可以賺取P幣。

無現金是一個必然發生的趨勢,未來的商機重點並不在支付工具本身,韓昆舉預告,未來會在生活中,創造讓大家接觸到更多P幣的場景,但形式不必然是透過Pi拍錢包,「我覺得消費者不一定都要用我們的App,才叫做成功。」他說。

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3 補貼繼續、跨境支付、發信用卡?胡亦嘉透露街口支付的下一步

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街口靠者補貼策略搶市,過去三年已經燒掉將近三億新台幣,從攻下通路、取得電子支付牌照,甚至買下華頓投信進軍金融產品,胡亦嘉心中的藍圖,正一步步的慢慢拼上,大家都很好奇,街口的下一步將走向何方?

街口靠者補貼策略搶市,過去三年已經燒掉將近三億新台幣,今年初超過10億元增資資金到位。 從攻下通路、取得電子支付牌照,甚至買下華頓投信進軍金融產品,胡亦嘉心中的藍圖,正一步步的慢慢拼上,大家都很好奇,街口的下一步將走向何方?

補貼燒資金,胡亦嘉:還會繼續做

2015年回台創業,今年39歲的胡亦嘉,是前開發工銀董事長胡定吾的兒子,在政商界人脈廣闊的胡定吾,成為胡亦嘉創業路上最佳的後援。靠著補貼策略,現在無論是在電商平台、百貨商場、夜市攤販,都能看到街口支付的蹤跡。

但這樣的策略,卻也讓街口在過去三年燒掉將近三億新台幣,加上對手LINE去年跟一卡通聯手,推出電子支付業務「LINE Pay一卡通帳戶」,靠著發紅包等優惠活動,在第一個月就成功衝出52萬用戶成績,上線四個月會員數已經突破100萬,讓街口自然面對不少壓力。

「財務上,我覺得我們沒有壓力。」胡亦嘉答得輕鬆,即便燒掉大筆資金,仍堅定地說:「補貼還是會做,但會偏向大型活動方向。新通路上線,還是會做活動。」

對胡亦嘉來說,公司的願景早在創業之初就設定好了,從一開始攻下通路、取得電子支付牌照、打通銀行帳戶,甚至買下華頓投信進軍金融產品,這些都是藍圖中,被逐一拚上的拼圖。

街口執行長胡亦嘉表示,跨境支付將會是街口今年的重點目標。
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街口下一步:跨境支付

許多人都很好奇,究竟街口的下一步在哪裡?

「支付寶跟微信進來台灣也3~4年了,台灣的電子支付業者也應該往外走。」胡亦嘉認為,讓中國的業者進入台灣市場,而本土的業者卻走不出去,實在有些說不過去,而這背後最大的關鍵,還是法規的問題,街口表示,先前也跟金管會溝通過,「他們持開放態度,相關法規很快就會開放。」

正因為如此,跨境支付將會是街口今年的重點目標。

為了讓街口走出台灣,胡亦嘉第一步鎖定國人最常去的日本,更親自跑到日本,跟許多大型商戶談合作。目前日本市場,由樂天Pay以15.2%的市佔率達奪冠,為了讓服務順利在日本推行,胡亦嘉也曾到樂天總部商討合作方向,「會是多方面合作,未來在日本的合作夥伴會非常多元。」

未來街口在日本的跨境支付服務,將會優先鎖定連鎖的便利超商、百貨公司、機場等通路。一般民眾在體驗上感受到最大的改變,就是海外交易手續費消失了。胡亦嘉表示,跨境支付服務將限定採用電支帳戶扣款的模式,直接與銀行帳戶連結,每筆交易完成後,街口會直接把錢轉給海外的合作商,合作商再撥錢給商戶,用戶就不需要付手續費。

不僅如此,在匯率方面也會優於一般市場行情,「我們會一次跟銀行談比較好的匯率,往後消費者去日本不用換那麼多錢,而且我們還會再送街口幣回饋。」胡亦嘉表示,未來跨境支付服務將會鎖定日本為主要戰場,大致的合作夥伴都已經談好,主打免手續費、優惠匯率、街口幣回饋,就只等主管機關放行。

對街口來說,發行信用卡其實並不是真正想做的事情,「我們自己街口發展理念,是望變成一種支付工具,」
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街口或將與台新推出聯名信用卡

無論是先前的LINE Pay或是Pi拍錢包信用卡,都在市場上創造不少討論度,因此外界也十分好其街口在信用卡產品上的規劃。

不過對街口來說,發行信用卡其實並不是真正想做的事情,「我們自己街口發展理念,是望變成一種支付工具,」就像是去年陸續與momo、Pchome 24hr串接支付,就只開放街口帳戶扣款的選項。

之所以會這麼做,胡亦嘉歸納兩大原因。首先,台灣信用卡盜刷情況嚴重,若是用戶將卡號流失的信用卡綁定街口,就會大幅增加盜刷風險;另外,台灣信用卡優惠方案多、太複雜,胡亦嘉認為會讓產品的定位不清。「現在網購可以用貨到付款、超商繳費、ATM轉帳,我們希望先替換掉ATM轉帳行為。」尤其電支帳戶採實名制,可以大幅降低詐騙發生的機率。

早從去年開始,市場就盛傳街口要跟台新發聯名卡的消息,選擇台新最為合作對象其實也不易外,街口支付創辦人胡亦嘉的妹妹胡亦蓮,在2015年嫁給台新銀董事長吳東亮次子吳昕豪,雙方的關係非常密切。在最近一次的法說會上,台新銀行總經理尚瑞強透露要跟街口發行聯名卡的消息,未來在數位金融發展也會有進一步合作。

胡亦嘉鬆口表示,確實去年10月開始就開始跟台新討論,「有些條件還沒談定,合約也沒簽,雙方有互信基礎是肯定的。」之所以會發行信用卡,是考慮到台灣還是很多人有需求,「還是要照顧到信用卡族群,才會考慮到發聯名卡,台新是很自然的合作夥伴。」但現階段不能保證是否一定會發行,以及推出的時間點。

「我們不是打信用卡,是打現金市場,」胡亦嘉更在意的是找到品牌定位,而不是跟信用卡搶市場,終極目標,是要把街口打造成一種支付方式,而不是一個品牌,「電支跟信用卡應該要一起努力,完成無現金社會,而不是去打架。」

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4 力拚6個月內超越一卡通,沉睡的悠遊卡如何力挽狂瀾?

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悠遊卡票證市占率年年下滑,傳統優勢不再,原本占盡優勢的先發位置,卻被一卡通超車。邁入電子支付時代,身為後進者的悠遊卡面臨著巨大威脅,該如何力挽狂瀾?去年上任的悠遊卡總經理陳亭如,正是背後關鍵的掌舵者。

走進便利商店,可接受的非現金支付工具,少說也有10幾種,可以見得台灣支付市場競爭有多激烈。許多人從小用到大的悠遊卡,今年二月取得電子支付執照,宣布要整合線下到線上 (O2O)業務,但這一步,已經晚了對手一卡通整整一年。

去年,LINE與一卡通攜手推出電子支付業務「LINE Pay一卡通帳戶」,靠著發紅包等優惠活動,在第一個月就成功衝出52萬用戶成績,上線四個月會員數已經到100萬。不只如此,檯面上還有街口支付、橘子支、歐付寶等競爭對手,電支市場早已殺得血流成河。

悠遊卡票證市占率年年下滑,傳統優勢不再,原本占盡優勢的先發位置,卻被一卡通超車,邁入電子支付時代,身為後進者的悠遊卡面臨巨大威脅,該如何力挽狂瀾?去年上任的悠遊卡總經理陳亭如,正是背後關鍵的掌舵者。

如何急起直追?陳亭如:不覺得補貼是一個長期策略

悠遊卡電支布局之所以會慢對手這麼一大步,是因為過去在前董座林向愷時代,內部擔心難以獲利,對兼營電支的意見相當分歧,林向愷曾質疑:「市場還需要多一個電子支付業者嗎?」甚至一度堅持不申請電支執照。

過去在前董座林向愷時代,內部擔心難以獲利,對兼營電支的意見相當分歧。
悠遊卡公司

後來台北市長延攬了過去在永豐銀行服務的陳亭如,才讓悠遊卡的電支路邁開腳步,「我本身比較了解電支運作跟法規,加上當時外界環境轉變,我來了以後,內部很快形成共識去申請。」今年二月取得電支執照後,正式宣告悠遊卡邁入線下、線上(O2O)業務整合的時代,電支服務讓悠遊卡服務走向虛擬化,能直接在手機上執行帳戶間轉帳、儲值、代收付,將迎來全新的商業模式。

但,面對早已經爭激烈的電支市場,身為後進者的悠遊卡還有哪些優勢?

目前悠遊卡整體數量達到8000萬張,活躍卡數也有超過2000萬張,陳亭如認為,過去17年累積下來的客群以及社會信任,會是推電支服務堅持的基礎,相較於其他電支服務從0開始打地基,悠遊卡不需要撒資源爭取新客群,「只需要說服既有用戶開始使用電支服務就好。」

以用戶數較多的LINE Pay以及街口支付來說,電支服務剛起步時,都採取補貼策略搶客,不過陳亭如不這麼想,「我不覺得支付用補貼的,會是一個長期策略,」她認為悠遊卡最大的價值,在於整合學生優惠、老人優惠,既是社福卡也是學生證,「悠遊卡是補貼你才去用的嗎?是因為他有需求而且方便,補貼是一種形式,要把支付做到有價值化。」

但場景換到電支服務,用戶一樣買單嗎?

瞄準線上交易,跨境支付也是未來藍圖

根據金管會最新數據,截至今年四月,電子支付用戶來到510萬人,跟去年同期相比成長近110%。吸引用戶使用電支的主要關鍵,不外乎就是補貼跟使用場景多寡。

與其他競爭對手相比,悠遊卡比較大的優勢,是已有龐大的電票客戶基礎,幾乎人人都有一張悠遊卡,也熟悉悠遊卡的服務模式。除了一般的交通乘車,過去在小額支付上的表現也都很穩定,加上許多商家通路、交通運輸、販賣機都已經可以支援悠遊卡,本身就具備多元的使用場景,但在缺少補貼的誘因下,悠遊卡是否能在初期就說服既有用戶加入電支服務,仍充滿著未知。

陳亭如表示,跨境支付同樣也是悠遊卡服務發展的方向之一。
攝影 / 賀大新

對悠遊卡來說,電支不只要跟本來的電票互通,還要做實體卡片做不到的事。過去悠遊卡都是主攻小額消費,大多不會儲值太多錢在卡片,而電支是將儲值金額以Token 代碼化放在雲端,安全性比起卡片高出許多,民眾不需要再到機台加值,交易時不需要實體機台,也能完成交易,且可以儲值、支付的金額也能擴大。

此外,電支還有另一項優勢,可以做「價金保管」。白話來說,就是可以作為被信任的第三方,在個人賣家的C2C交易上,悠遊卡可以暫時保管交易款項,等待客戶收到商品後再撥款給商家,替悠遊卡開拓新的業務型態。

金管會在今年四月,公布了電支跨境合作辦法,開放台灣電支機構能跟國外商家合作,讓民眾出國消費時,也能用平常熟悉的電支帳戶付款。目前,一卡通已規劃申請與日本LINE合作,未來民眾赴日消費,有望使用LINE Pay一卡通帳戶付款;街口支付執行長胡亦嘉,日前接受《數位時代》專訪也表示,今年下半年的目標就是跨境支付,首波目標也是鎖定日本。

陳亭如表示,跨境支付同樣也是悠遊卡服務發展的方向之一,未來民眾到海外消費,也可能使用悠遊卡帳戶支付,不過她強調,現階段還是會以做好國內電支服務為優先。悠遊卡電支服務,預計在今年第四季上線,將會以原本的「Easy Wallet」為基礎,整合新功能與介面,不會再開發額外的App。

火力全開拚轉型,陳亭如:我們不會放棄電票

加入悠遊卡前,陳亭如曾擔任PChome露天拍賣財務長,後來一路從永豐銀行電子金融處處長,升至永豐金控副總經理,管過信用卡業務也當過發言人,是永豐銀行數位轉型重要推手之一。

剛加入悠遊卡時,陳亭如坦言,一開始確實面臨不小衝擊,「我從一個連線環境,到了一個離線環境,所有餘額都在卡端。」她認為悠遊卡在小額支付上非常專業,但電支、行銷領域就相對陌生,「我本身比較瞭解電支,這邊是電票,我跟團隊有個互補作用。」

電子支付要能夠脫穎而出,「精準行銷」是很大的關鍵。陳亭如認為,悠遊卡下一步的挑戰會在客戶經營。過去17年,悠遊卡掌握大量使用者數據,但礙於卡片型態,以及並非每張卡片都有記名,較難精準掌握每位用戶輪廓,「以前靠卡片,對客戶溝通是難的,因為電支需要實名制,未來對客戶的溝通,可以更進一步。」

剛加入悠遊卡時,陳亭如坦言,一開始確實面臨不小衝擊,「我從一個連線環境,到了一個離線環境,所有餘額都在卡端。」
攝影 / 賀大新

也就是說,透過電支服務的帶動,悠遊卡可以蒐集到更多有效的消費行為資訊,「這是悠遊卡走向電支重要的契機。」之所以會這麼說,是因為悠遊卡是非常需要靠硬體才能運作的工具,陳亭如分享,過去在連線環境沒那麼好的時代,電票系統需要修改東西時,人力、物力、勞力都要配合,「現在有新的技術(指電支),未來在行銷靈活度,對比成本效益上會更好。」

陳亭如想把悠遊卡既有的交通優勢,跟電子支付結合在一起發展「交通經濟」,藉由分析每個人的交通乘車習慣,幫公車、捷運站附近有合作的商家做媒合,「行銷曝光上可以貼近商家需求。」此外,透過分析老人悠遊卡交通、消費的數據,也能作為社福政策制定的參考資料。

進入電支時代的悠遊卡,仍會維持實體卡的發卡,陳亭如提醒:「不是用手機支付就比較高級,大家過度膨脹行動支付的進步性。」還是要因應不同場景提供用戶選擇,她強調:「我們不會放棄電票,」未來會帶著電子票證去衝電子支付。

近日有議員質疑,悠遊卡錯失進入電支市場的良機,被對手一卡通搶先一步,台北市長柯文哲表示,悠遊卡目前有73%市占率,在行政上也有優勢,要在6個月內殲滅敵軍。悠遊卡憑藉既有的基礎,想在電支戰場重新掌握市場主導地位,6個月後是否真能撼動其他競爭者仍不得而知,可以確定的是,沉睡已久的悠遊卡已經甦醒,正火力全開拚轉型。

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8000萬
目前悠遊卡整體數量達到8000萬張,活躍卡數也有超過2000萬張。
電子支付
electronic payment
電子支付機構是指經金管會許可,以網路或電子支付平臺為中介,接受使用者註冊及開立電子支付帳戶,並利用電子設備以連線方式傳遞交易訊息,於付款方及收款方間經營「代理收付實質交易款項」、「收受儲值款項」、「電子支付帳戶間款項移轉」等業務之公司。 (來源: 行政院 )

5 LINE結帳小綠機年底擴大布建,它會是行動支付普及的引擎嗎?

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今年五月,「LINE Pay mini 行動支付收款機」已正式開放業者申請,官方預計在年底前,要讓全台各地都能看到LINE Pay mini 的蹤影,這真的能成為台灣行動支付普及關鍵的那顆引擎嗎?

無現金支付要在台灣社會普及,除了要擴大消費場景滿足消費者,更重要的是簡化業者導入的流程,才能夠真的提升用戶、商家雙方的意願。

「金融支付」是LINE今年在台灣市場的一大重點,今年一月時正式宣布在台灣推出「LINE Pay mini 行動支付收款機」,目的就是要解決業者導入的痛點,以及擴大生態系網絡。今年五月,LINE Pay mini 已經正式開放業者申請,官方預計在年底前,要讓全台各地都能看到LINE Pay mini 的蹤影。

同時LINE也預告,將加速跨境支付的腳步,未來到日本、泰國、韓國商旅,都可以用LINE付錢。不過令人好奇的是,LINE Pay mini 真能成為台灣行動支付普及關鍵的那顆引擎嗎?

收款機走進全台各商家,預告日、泰、韓跨境支付不遠

根據資策會近期發表的《行動支付大調查》,LINE Pay、Apple Pay、街口支付是台灣人最常用的三大行動支付,光是這3大行動支付加起來的滲透率就高達61.9%。當時金管會主委顧立雄曾說:「其實這些行動支付目前都沒賺錢,都還正在培養用戶的階段。」資訊系統建置需要一定成本,行動支付發展必須看得更長遠,才有可能在未來發展出一定程度的經濟規模。

不只是消費者願不願意使用的問題,業者導入多元支付的態度也很關鍵。這也是為什麼LINE在去年(2018)日本的LINE開發者大會上,向外界介紹行動支付收款機LINE Pay mini,這是一台重量只有430公克,有綠、白兩色的小機器,結帳時由店員輸入金額後,只要掃描機台上的 QR code就能付款;或者也可以使用NFC感應,手機靠近機台就能開啟支付流程,LINE特別強調機器無線、輕巧的設計,只要簡單的軟體設定就能立刻使用,未來無論是夜市小攤販、餐廳、零售業者都能輕易導入使用。

此外,官方也預告LINE Pay與一卡通正在積極規劃跨境支付服務,會鎖定日本、泰國、韓國三大市場用戶,優先打造訪台時的支付體驗。
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LINE Pay mini在今年五月已經開放商戶申請,現在G2000、喫茶小舖與三元花園韓式餐廳等通路都已經完成鋪設;官方預告在6月下旬,也能在喜樂時代影城、台北萬豪酒店和金石堂書店等品牌使用,目標在今年底前遍布全台各地。

此外,官方也預告LINE Pay與一卡通正積極規劃跨境支付服務,會鎖定日本、泰國、韓國三大市場用戶,優先打造訪台時的支付體驗;未來台灣 LINE Pay 用戶到這三個國家商旅,也能直接用LINE Pay消費。上週LINE Pay大動作宣布與VISA策略聯盟,新聞稿中就有提到:「透過Visa,LINE Pay用戶將可在Visa全球5,400萬商家中使用旗下各項功能,享有LINE Pay的優惠與服務。」《數位時代》求證LINE,官方表示跨境支付功能最快在今年底前會推出。

月租300元,還幫商家經營會員

不過既然商家都已經可以用QR Code立牌收款,這台機器的優勢到底在哪裡?LINE Pay台灣營運團隊負責人吳孟芝先前受訪時表示,LINE Pay mini月租費300元,比起安裝刷卡機無論是在方便度、價格上都很有優勢,而且安裝收款機,商家還能獲得整套的行銷、會員經營方案,讓商家或是LINE都能取得彼此想要的好處。

從數字來觀察,LINE Pay在2014年底進軍台灣市場,目前累積604萬用戶、12萬個以上的支付據點;去年推出的電支服務「LINE Pay 一卡通帳戶」,不到一年的時間已經累積145萬用戶。LINE認為,LINE Pay mini除了申請容易,店家也不用串接 POS 系統就能使用。未來的願景,是希望搭配LINE Points以及行銷活動,經營會員經濟以及點數生態圈。

LINE Pay台灣營運團隊負責人吳孟芝表示,LINE Pay mini月租費300元,比起安裝刷卡機無論是在方便度、價格上都很有優勢。
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吳孟芝曾在年初的記者會上分享,過去掃碼付款,從開啟LINE Pay到輸入消費金額,中間需要操作的步驟太多,此外,許多用戶消費金額可能輸錯,商家若要退款、增收都是一件麻煩事。加上商家想要透過多元支付經營忠誠客戶,也沒有適合的工具可用,種種狀況都不是一個理想的支付場景。

能使用的支付有限,LINE Pay mini優勢在哪?

許多人好奇的是,LINE Pay mini 真的能成為台灣行動支付普及關鍵的那顆引擎嗎?根據LINE提供的資訊,機器的月租費是新台幣300元,每筆交易會向商家收取3%手續費。

目前市面上有以感應式、QR Code掃碼兩種型式為大宗。相較印一張QR Code供用戶掃碼付款,成本只要1~2塊台幣,但LINE Pay mini 一個月卻要支付300塊月租費,成本考量會是商戶採用的考量重點之一;此外,雖說裝設刷卡機的成本可能比較高,但是新型刷卡機可以接受市面上大多信用卡支付,也能滿足Apple Pay、Google Pay等感應式需求,反觀LINE Pay mini,雖說支援「LINE Pay 綁定信用卡」、「LINE Pay 一卡通帳戶」、「LINE POINTS 點數」,以及「iPASS 一卡通票卡」共四種付款方式,但說白了,這台機器就是只能收LINE Pay體系的支付,顯得比較有侷限性。

LINE Pay mini支援「LINE Pay 綁定信用卡」、「LINE Pay 一卡通帳戶」、「LINE POINTS 點數」,以及「iPASS 一卡通票卡」共四種付款方式。
攝影 / 高敬原

不過LINE Pay mini的優勢可能在於生態圈經營,如同顧立雄所說的,必須先培養用戶才可能創造經濟規模,LINE強調未來會進一步優化「合作通路」功能,讓用戶更容易找到配合商家,以及索取優惠券。LINE想談的不只是支付,而是如何透過龐大的社群基礎,創造更活絡的生態圈,讓用戶進得來、宣傳擴散出去,一起發大財。

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LINE Pay台灣營運團隊負責人吳孟芝表示,LINE Pay mini月租費300元。

6 第四次支付革命升空!邁向無現金社會,QR Code共通標準成關鍵推進器

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或許有些人會認為,在各類行動、電子支付產品的爆發下,信用卡將變成明日黃花,Visa當然也意識到了趨勢所在,多管齊下的優化支付體驗,QC Code、感應支付都是Visa在台灣推動行動支付的重要關鍵。

非現金支付是全球共同的目標,台灣政府希望在2025年,全台行動支付普及率可以達到9成。以亞太區來說,目前的電子支付滲透率只佔了45%,連一半都還不到,Visa亞太區總裁柯如龍(Chris Clark)認為,我們現在正邁入第四次支付革命,仍有龐大的商機等待被挖掘。

或許有些人會認為,在各類行動、電子支付產品的爆發下,信用卡將變成明日黃花,Visa當然也意識到了趨勢所在,多管齊下的優化支付體驗,QC Code、感應支付都是Visa在台灣推動行動支付的重要關鍵。

感應式消費過半,無現金未來不一定要靠App?

根據金管會數據,去年台灣非現金支付比例僅有38%,離2020年52%的政策目標仍有一段距離。Pi拍錢包營運長韓昆舉就認為,無現金社會不一定要仰賴App為主的支付型態,台灣人非常習慣卡片支付,「卡片也還是可以扮演重要角色,政府有政策目標,但不必然是QR Code型態的。」

Visa在2005年在台灣推出感應交易,從官方數據看來,目前感應式的商戶數普及率已達到62%,僅次於澳洲(91%)位居亞太地區第二,Visa感應交易筆數滲透率,台灣市場也有55%的成績,以線下實體商店消費來說,已經有超過一半的Visa交易是使用感應式卡片或是行動支付,感應支付型態在台灣已經有相當的基礎。

Pi拍錢包營運長韓昆舉就認為,無現金社會不一定要仰賴App為主的支付型態。
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Visa亞太區總裁柯如龍(Chris Clark)認為,卡片支付的優勢在於不會有使用摩擦,不需要任何App,只要一張卡片隨時可以使用。台灣Visa總經理麻少華先前受訪時也曾表示,台灣感應式支付發展能夠成功,主要是因為採用國際化共通的EMV支付標準,讓消費者和商家在世界各地能夠安全、快速、大規模地使用電子化支付。

Visa推動行動支付引擎:共通QR Code標準

行動支付大致可分成「NFC」感應和「QR Code」掃碼兩大類,雖然以Apple Pay為首的NFC感應支付很方便,但以台灣的消費場景來說,仍有許多地方不適合裝設感應式刷卡機。

台灣QR Code掃碼支付業者眾多,面對五花八門的支付工具,讓消費者眼花撩亂,商家也不見得每一種都會串接,像是街口支付、歐付寶、LINE Pay、Pi拍錢包等業者,都採用自家的掃碼系統,彼此之間是不互通的,商家收銀檯上就必須擺上多個不同的QR Code牌子。

共通性絕對是QR Code掃碼支付普及的一大關鍵,因此,萬事達卡、Visa、銀聯卡、JCB、AE等國際信用卡組織,共同發起發起了一個共通QR Code標準「EMV QR Code」,就算店家和用戶使用不同款支付App,只要是導入共通QR Code標準,就能互相支援使用。

目前台灣Pay就是採用與Visa合作的EMV QR code。
程駿明/攝影

對消費者來說,使用QR Code支付不用負擔額外軟硬體成本,就能支援行動支付;對行動支付業者來說,導入共通QR code的好處在於不用單打獨鬥,以降低和商家洽談的不便和成本。

Visa從去年開始,積極在台灣市場推動EMV國際標準的QR Code掃碼支付應用,也成為Visa在台灣推動無現金支付的第二顆重要引擎。

目前台灣Pay就是採用與Visa合作的EMV QR code;永豐銀行則是與萬事達卡合作,在自家支付App「fun錢包」導入共通QR Code。不過對於街口支付、LINE Pay這些規模較大的業者來說,目前採用共通QR code標準的誘因可能不大,過去Visa台灣區總經理麻少華曾表示,EMV QR Code是全球通用標準、可同時支援國內外商店交易,只要共通QR code的基礎商戶逐漸變多,會吸引更多業者加入。

Visa亞太區總裁柯如龍:我們正邁入第四次支付革命

在第15屆Visa亞太資安高峰會上,Visa亞太區總裁柯如龍(Chris Clark)認為,我們正在逐步邁入第四次支付革命,將由AI、IOT、量子運算等科技,從根本改變支付行業。

「數據、數據、數據」就是第四次支付革命最核心的關鍵,柯如龍在演講中一連說了三次,因為交易行動化、數位化的現在,說白了,其實都是資料在多方之間相互交換,「數據可以加強用戶體驗,可以做到更個人化,支付也會滲透到每一個設備當中。」

Visa亞太區總裁柯如龍(Chris Clark)認為,我們正在逐步邁入第四次支付革命,將由AI、IOT、量子運算等科技,從根本改變支付行業。
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Visa可以讓發卡行開發App,讓持卡人決定開啟或關閉某些信用卡功能。像是沒有網購習慣的人,就可以將線上交易功能關閉;沒有海外消費需求的持卡人,也可以關閉海外交易功能等等,持卡人依據自己的消費習性,對於信用卡的收全開放有更大的控制程度,就能降低遭到盜刷的風險,「Visa一直以來都是開放的體系,全球都是互通的,我們要做負責任的創新,保護安全與隱私。」

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