金融科技風暴席捲，麥肯錫警告：亞洲傳統銀行將面臨淘汰風險|數位時代 BusinessNext

金融科技風暴席捲，麥肯錫警告：亞洲傳統銀行將面臨淘汰風險

諮詢公司麥肯錫（McKinsey & Company）在最近發布的一份報告中警告，數位銀行的擴張，正迅速奪取傳統銀行服務的市占率，直言若不開始透過科技做出改變，營運效率不彰的銀行，恐將面臨消失的威脅。

亞洲銀行稅前獲利佔比下滑，麥肯錫：跟FinTech脫不了關係

麥肯錫在報告中指出，亞洲銀行業者去年（2018）稅前獲利的全球占比是37%，跟2012年時的49%下滑了12%。報告中點出，銀行獲利下滑的原因，主要跟市場經濟成長放緩、過度放貸後的逾期放款增加有關，最關鍵的因素跟金融科技（FinTech）業者的攻城略地脫不了關係。

如果比較2014年與2018年，銀行業者的股東平均淨資產收益率（ROAE），台灣銀行業從9.7%下降到8.2%、日本從6.3%下降到5.4%、中國從17.4%下降到12.4%。整體亞洲銀行業者平均從12.4％，下降到去年的10.1％。

麥肯錫表示，許多銀行早已投入資源改善作業效率，以及將業務逐步數位化，不過面對數位金融的發展仍不能鬆懈，否則到2023年時，亞洲銀行業者的ROAE甚至有可能降至6.4％。

金融科技風暴來襲，營運效率不彰銀行可能消失

從數字上能清楚看到，亞洲國家銀行的營收和利潤都面臨成長趨緩，報告中指出：「許多銀行將陷入困境。前方的路困難重重，而效率較低的銀行將會消失。」

新加坡麥肯錫資深合夥人Joydeep Sengupta分析，FinTech業者在管理實體分行與人力上，並不需要花太多成本資源，業務效率提高的狀態下，會壓縮傳統貸方的利息，以及侵蝕存款業務。報告中以中國的微眾銀行（WeBank）為例，這家網銀已經擁有超過400億美元的貸款組合，凈資產收益率（ROE）也超過24%。

以台灣人熟悉的LINE來說，目前在日本已經推出許多保險產品，今年夏天也要推出個人免擔保小額借貸服務LINE Pocket Money，依照自家的用戶評分系統LINE Score，來訂出年利率與可借貸金額。

台灣的街口支付、Pi拍錢包，也都預告將以開發多元金融產品為目標，更不用提社群巨頭Facebook，最近推出讓全球金融產業高度關注的密碼貨幣Libra。摩根大通（JPMorgan Chase）執行長傑米．戴蒙（Jamie Dimon）最近受訪時就說：「無論是密碼貨幣或是其他金融科技，我想告訴我們的人（指傳統金融業者），不需要猜，你知道他們（指FinTech業者）就在那邊，想朝銀行業前進，搶走我們的飯碗（they want to eat our lunch）。」

善用AI、數據分析，能減少40%營運成本

傳統銀行的市佔率與獲利能力面臨挑戰，要突破當前困局，麥肯錫建議，銀行業舉必須善用科技的力量改善業務效率，才能抵擋來自科技公司的「數位化攻擊」。

為了加速創新，許多亞太地區的監管單位，正逐步朝開放銀行（open-banking）方向努力，擴大銀行體系外的業者參與金融服務。像是印度在2016年推出統一付款接口（United Payments Interface），讓非金融支付的業者，也能夠串接進入支付體系中；澳洲也已經聯手多家銀行業者導入開放銀行，民眾可以藉由資料分享與生物辨識，找到適合自己的金融商品。

此外，近年中國、南韓純網銀業者陸續冒出頭、香港近期已經八出發張純網銀執照、台灣目前有三支隊伍在角逐純網銀執照、新加坡政府也將在今年八月訂出純網銀執照申請辦法。

這些申請純網銀執照的業者，不乏樂天、LINE、阿里巴巴、Grab等科技業者，大多瞄準大數據應用與AI技術，開發出能追蹤客戶投資決策的數位平台，麥肯錫認為，要融入快速變化的數位金融領域，善用數據分析會是非常關鍵的決勝點。

報告中也點出，如果採取正確的數位戰略，財富管理、零售銀行、小企業貸款、銀行交易業務，將會是未來銀行創造營收的四個重要支柱，此外自動化、AI和數據分析的創新，更能減少40%的營運成本，將能替亞洲銀行每年創造出1,000億美元的新收入。

近年來，台灣零售、金融、服務等 B2C 產業，正面臨營運成長放緩的挑戰。一來本地市場規模趨於飽和，品牌間競爭日益激烈；二來會員結構逐漸高齡化，而年輕族群的忠誠度與黏著度又難以維繫。若想突破現況，企業勢必要尋找新的成長路徑——或是積極佈局海外市場，擴大營運版圖；或是吸引外國觀光客增加消費，創造跨境商機；又或者，精準洞察會員需求與偏好，重新打造客戶關係。

無論選擇哪條路，數據整合與 AI 應用都是推動轉型的重要關鍵。威朋大數據（Vpon）執行長篠原好孝正是看見了這樣的市場契機，提出「以數據串起亞洲市場」的核心願景，善用 Vpon 在數據、AI 與數位廣告上的整合能力和經驗，協助品牌描繪顧客行為軌跡，從而制定更個人化的商品推薦與行銷策略，同時亦能協助企業掌握跨境商機，加速日本品牌深耕台灣市場，也讓更多台灣企業能以數據為翼，飛向更廣闊的亞洲舞台。

三大特色構築 Vpon 數據競爭力：多維數據 × 廣告行銷 × 隱私保護

要實現「以數據串起亞洲市場」的願景，背後靠的不只是理想，更需要完整的跨境數據與嚴謹的治理機制，而這正是 Vpon 第三方數據庫的核心競爭力所在。

篠原好孝認為， Vpon 第三方數據庫具備三大特色。第一是提供多維且全方位的消費者洞察。除了透過 App 廣告聯播網收集數據， Vpon 亦以電子發票數據為基礎，並結合政府開放數據，擴大數據收集的維度，使數據庫涵蓋線下消費傾向、地理位置、族群輪廓、興趣偏好、App 使用行為等多元面向。透過多維度數據整合分析，為企業建立涵蓋「人、事、時、地、物」的完整市場視圖。

第二是整合廣告行銷專業。提供從數據收集、受眾分析到廣告投放的一條龍式解決方案，協助企業將數據洞察轉化為具體行銷策略，並精準觸及目標客群，提高廣告行銷的成效。

第三為重視隱私保護與數據合規。 Vpon 的數據收集範圍橫跨亞洲多個國家，考量到各國政府及企業客戶對個資保護的高度要求， Vpon 從一開始就堅持不收集使用者的姓名、電話或其他可識別個人身分的數據，數據庫內僅有匿名化的裝置使用行為數據，除此之外 Vpon 更通過 ISO 27001 資訊安全管理系統認證，從數據收集原則到營運流程全面保障消費者隱私安全及數據使用的合法合規。

以數據助攻國家戰略：從 Cool Japan 到 Cool Taiwan

憑藉在數據整合與分析上的深厚實力， Vpon 成功引起日本政府與企業的關注和採用，包括日本政府觀光局（JNTO）、關西觀光本部、大阪觀光局、AEON MALL 等，皆導入 Vpon 數據解決方案進行精準行銷。

日本政府在 2010 年開始推動 Cool Japan 戰略，在政策推進過程中，適逢 Vpon 進軍日本市場，與日本觀光局合作進行大數據分析，藉由 Vpon 數據解決方案整合與分析海外旅客的觀光旅遊數據，不僅吸引更多海外旅客造訪日本，也帶動日本百貨業者、日本特色食品與文化商品的海外銷售業績成長。近年來，日本觀光局更依據 Vpon 的數據洞察結果精準投放廣告，推動海外遊客到東京、大阪或京都等知名景點以外的地區旅遊，促進地方觀光與產業均衡發展。

Cool Japan 的成功經驗，讓 Vpon 看見跨境數據應用的巨大潛力。因此於 2024 年啟動 Cool Taiwan 計畫，此計畫的兩個重點，一是吸引外國觀光客來台旅遊，二是支援海外企業佈局台灣市場，持續以數據為核心，打造更緊密的亞洲經濟網絡。

篠原好孝舉例指出，若日本品牌要在台灣舖設實體通路，可以透過 Vpon 數據庫了解各個商圈的人流特性、消費習慣與潛在顧客的生活圈，進而判斷哪些地點最適合開設新店。「從店舖開設前的市場評估、選址決策，到開幕後的廣告行銷與宣傳活動，都能藉由 Vpon 的數據洞察持續優化。」篠原好孝強調。

更重要的是，這套數據應用機制不僅能「順向操作」，協助日本品牌登台拓點，也能「逆向操作」，協助台灣企業前進日本市場，同時提升入境（inbound）和境外（outbound）的收入。像佳音英語在佈局日本市場時，便借助 Vpon 的廣告與數據專業，在日本主要城市的戶外看板投放廣告，成功建立品牌知名度。另外，桃園觀光局也與 Vpon 合作，於日本實體展會進行宣傳與曝光，吸引日本民眾來台旅遊。

從第三方到第一方： Vpon 以 CCDP 助企業重掌數據主導權

除了以數據串聯亞洲市場， Vpon 更進一步透過可組合式顧客數據管理平台（Composable CDP；CCDP），推動企業「回到自身」，善用自有數據資產，打造內部數據的增值循環。

篠原好孝表示， Vpon CCDP 以 Google Analytics 4（GA4）技術為核心，協助企業收集網站與 App 的使用者行為數據，並整合品牌自有的會員數據庫。如此一來，企業就能更全面掌握顧客的數位行為軌跡，據此進行更精準的分眾分群，進一步去提升會員活躍度與終身價值。

目前包括中國信託、遠東商銀、ABC Mart 等零售與金融業者，皆已導入 Vpon CCDP 解決方案，在符合法規與隱私保護要求的前提下，有效整合分散的數據資產，並透過 AI 模型進行預測與建模，找出轉換率最高的潛在客群，或是進行個人化商品推薦、優化廣告投放策略等，實現更精準且高效的行銷決策。

展望未來， Vpon 將持續「以數據串起亞洲」的願景，深化在日本、台灣、香港等東亞市場的整合布局，並計畫於東京上市，以取得更多資源推動全球化發展，例如：拓展、越南、歐洲等東亞地區以外的新市場，打造連結亞洲、放眼世界的數據生態版圖。