【獨家】6年情成追憶！廣達將結束Apple Watch業務，轉身擁抱Google智慧音箱|數位時代 BusinessNext

【獨家】6年情成追憶！廣達將結束Apple Watch業務，轉身擁抱Google智慧音箱

兆元級電子大廠廣達將結束Apple Watch生意，轉在泰國生產Google Home，12月量產，廣達能否後發先至，拿下AI智慧家庭戰場一役？

廣達2014年起就跟蘋果合作智慧手錶，從2015年開賣的第一代Apple Watch做起，但如今傳出，廣達將於2020年終止Apple Watch組裝業務。中國常熟廠也將結束營運。

而另一頭，廣達泰國廠則預計12月將啟用，廣達正轉身奔向Google的懷抱。

對於常熟廠將結束，廣達發言人楊俊烈指出，常熟廠才剛增資，沒有結束這件事，但Apple Watch訂單則不評論。

貿易戰火，點燃兆元電子大廠「廣達」的壯士斷腕決心嗎？產業傳出，廣達六年的Apple Watch代工業務，將於2020年畫下句點，常熟廠後續安排不明朗，「結束」成台商圈內解讀。

Apple Watch 5成最後一曲，常熟廠將結束

廣達淡出Apple Watch組裝業務，今年有跡可尋，年初尾牙，副董事長梁次震就指出： 同業拚業績，廣達則追求利潤，首先追求利潤，再來是業績 。

Apple Watch 5今年發表後市場反應樂觀，而即使是Apple Watch 4銷售成績也不俗，根據Strategy Analytics統計，拜Apple Watch 4熱賣，今年第二季Apple Watch穩居智慧錶銷量冠軍，單季衝出580萬支成績，年成長率高達50%。

而Apple Watch主力代工廠就是廣達常熟廠，仁寶是後續加入的第二代工廠。（跟著蘋果庫克走，仁寶吞AppleWatch 4單加速進軍醫療拼出兆元帝國）

根據外資預估，廣達智慧穿戴營收占比約14%，推算一年營收貢獻1,400～1,500億元左右，對於退出Apple Watch組裝業務，後續如何補足千億營收缺口，值得觀察。

立訊接棒，廣達交了很貴的學費

然而根據消息，廣達到今年Apple Watch 5時，組裝占比已經下滑至4成，取而代之的將是仁寶與立訊，而到Apple Watch 6（2020年發表），立訊將取代廣達成為最大Apple Watch代工廠，供貨占比傳上看60%，廣達將退出。

廣達西進中國設立的第一座工廠是上海松江，而江蘇常熟廠，是2006年設立的第二據點，原本是規劃做非筆電業務，一開始生產過OLPC（平價筆電）、MP4、GPS（衛星導航）等產品，2014年起就成為組裝Apple Watch據點，工廠人數也從3,000多人倍增破萬人。

廣達雖成為Apple Watch訂單獨家組裝廠後，卻陷入生產地獄。投資成本過高，組裝難度大，讓廣達儘管拔得頭香，成為第一個跟Apple合作智慧手錶的代工廠，但AppleWatch第一與第二代智慧手錶銷量平平，到第三代才拉開銷售量，Apple就開始談第二代工廠，並讓仁寶從第四代起成為同步生產的第二代工廠，這也使廣達要靠Apple Watch賺錢越來越難。

分析師推估，廣達2014年起投資在Apple Watch組裝的設備、招聘人力等成本迄今，至少燒掉百億元利潤，但除更掌握精密穿戴組裝能力，6年來沒有在Apple Watch嚐到多少甜頭。

對於廣達結束常熟廠，結束Apple Watch訂單，市場並不感到意外，因為利潤率過低一直是該產品線問題，市場傳出，廣達在2020年4月之後將逐漸淡出供應鏈，這一次，算是廣達在智慧錶市場交了一筆龐大的學費。

擁抱智慧居家，Google音箱遷泰國

不過，另一頭，廣達與Google的合作不只在雲端，也走入智慧家居。

廣達位於泰國春武里府Chonburi的「世界電子」（WORLD ELECTRIC，THAILAND）老廠正在緊鑼密鼓裝機修繕，預備12月開始量產。

廣達10月4日宣佈投資10億泰銖設立QMB子公司，算是宣告正式投資泰國設廠，但據了解，這塊365畝的土地，早在政府核准前就先以承租方式展開規劃，廣達也計畫分部分廠區給關係企業廣明，廣達本身則主要生產Google Home相關智慧音箱。

Google正跟Amazon火拼智慧音箱戰場，根據統計，2018年第二季Google一度因Google Home mini熱賣而超越Amazon，拿下全球智慧音箱龍頭，市佔率32.3%，不過2019年第二季最新資料，Google又被百度跟Amazon超車，成為全球第三大智慧音箱品牌，市佔率16.7%，是去年同期的一半。

對於今年第二季Google的智慧音箱出貨衰退20%，同業卻大步向前，分析師歸咎三大原因，首先是旗艦音箱Google Home從2016年推出後就沒有更新，後續推出的是平價版Mini，反觀對手一年推出一款新作，即將登場的Google年會中，具顯示螢幕的Google Nest Hub Max是否推出也備受關注。

而其次是Google正重整智慧家庭系列產品，計畫從Google Home更名為Google Nest，可能會讓消費者陷入混淆，第三是Google已經很久沒有發佈上市新國家，擴張服務版圖。

然而，或許製造基地轉移過慢也是原因。貿易戰開打，智慧音箱立即陷入課稅壓力，Canalys預估，今年第二季全球智慧音箱有50%仍銷往美國，這意味Google必須盡快將生產基地從中國移往其他地區，減緩關稅壓力，而廣達泰國廠將成為Google新年度衝刺市佔率的重要合作夥伴。

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責任編輯：蕭閔云

當GPU不再是唯一主角，記憶體為何躍上AI舞台中央？

過去，半導體的焦點多圍繞在晶片，例如CPU、GPU跟AI加速器等，市場普遍認為，晶片運算能力是左右科技產業發展速度的關鍵，但在進入生成式AI世代後，產業逐漸發現另一個事實：真正限制AI效能的瓶頸不是運算，而是資料能否快速被存取與傳輸。

從大型語言模型訓練，到AI推論、代理式工作流程（Agentic Workflow），甚至未來的機器人與自駕車，龐大的資料流量正持續推升對高頻寬、低延遲、高容量記憶體的需求，讓記憶體產業從過去相對標準化、以價格競爭為主的市場，逐漸轉變為AI基礎建設的重要核心。

「仔細觀察AI應用服務會發現，大多數工作負載都被頻寬限制。」美光科技全球業務執行副總裁Mike Cordano認為，記憶體是突破（頻寬）瓶頸的關鍵，也讓AI競賽從晶片算力升級到記憶體與儲存架構的系統級競爭。這樣的產業洞察，也正是Mike在歷經二十餘年的儲存產業資歷，加上四年半的創投生涯後，選擇加入美光的核心原因之一：在AI重塑產業結構的浪潮下，記憶體將成為這波成長最直接的動能所在。

從零組件供應商到策略夥伴，記憶體共創時代來臨

AI的崛起，正在改變記憶體廠商與客戶的關係。

過去，記憶體產品多是標準化元件，客戶關注的是價格、供貨與規格；合作模式也偏向短期採購與交易導向。然而隨著AI系統規模愈來愈大，從資料中心、雲端平台到終端裝置，記憶體已經成為決定系統效能的重要關鍵，也因如此，越來越多企業將記憶體視為「策略性資產」，而非單純零組件。

Mike表示：「現在，我們跟客戶合作的時間跨度改變了，在產品正式上市前三到四年便開始合作，從系統架構階段就共同規劃未來需求。」例如，美光科技與NVIDIA共同研發的資料中心所使用的低功耗記憶體，便是雙方提前多年展開深度合作（co-design）的成果。

值得特別注意的是，美光科技除從技術層面與晶片製造商等夥伴共創產品，也在需求層面與客戶進行密切合作，例如，將過去較無約束力、期限僅一年的長期協議（LTA）轉變成為期五年、條款更具約束力的策略性客戶協議（SCA），藉此掌握客戶的未來需求，進而在技術層面做更深度的合作。Mike坦言，深度協同設計是高成本的投入，美光的做法是先廣泛進行市場感知，理解不同場域的需求方向，再與生態系統中的夥伴們展開客製化合作。

從裝置導向轉為Token導向，AI浪潮重寫記憶體成長模式

除了合作模式改變，更大的典範轉移是需求的改變。

Mike解釋，過去記憶體需求跟PC、手機跟伺服器出貨量息息相關，但在AI新世代，推動記憶體需求成長的核心不再是設備數量，而是AI模型所產生的運算與資料消耗量。「AI產業逐漸走向以『Consumption』或『Token』為主的新經濟模式，每一次的模型運算都需要消耗大量的記憶體跟儲存資源，這意味著，即使設備銷量成長趨緩，記憶體需求仍可能持續上升。」

更重要的是，AI應用正從資料中心外擴至手機、PC、自駕車與機器人等場域，儘管不同場域對記憶體的需求不盡相同，但是，Mike認為：所有AI裝置都存在三項共同需求：更快的速度、更大的容量，以及更高的能源效率。

正如Mike在受訪時提到的：「我們最大的挑戰，是如何與客戶和整個生態系保持高度一致，一方面創造供給與產能，另一方面持續推動技術創新。」可以預期，在接下來的五年，記憶體產業面臨的挑戰不僅僅是擴展產能，而是如何與客戶共同規劃需求、同步投入技術創新，而這也是美光科技積極經營AI生態體系的原因。

總的來說，AI帶來的改變，不只是算力提升，而是重新定義整個運算架構：過去，記憶體被視為支援運算的基礎元件；現在，則是決定AI效能、能源效率與創新速度的關鍵資源；當產業競爭從晶片性能延伸到資料流動效率，從裝置數量轉向Token消耗量，記憶體的重要性也將隨之水漲船高，對美光科技來說，這將是其從供應商走向AI生態系核心夥伴的關鍵角色轉變。