決戰!開放銀行
專題故事

開放銀行的風潮正吹到全世界,未來,銀行不再只是場所的代名詞,而是依附生活的每一件事情。開放、共享的浪潮將帶你進入超乎想像的自由境地。

1 開放銀行...怎麼全世界都在熱?圖解全新金融生態系帶來的大變革

蔡仁譯/攝影
台灣正在吹起開放銀行的風潮,如同比爾‧蓋茲說過的,「銀行服務是必要的,銀行不是。」傳統銀行將資料還權於民,不只顛覆你的生活,也帶來了商機。

作為世上僅存的少數特許行業,從13世紀起便存在至今的銀行,為了顧及廣大民眾權益、維持金融穩定,至今仍受到政府高度監管,雖然銀行因此躲過1995年至2001年的網路泡沫化衝擊,卻也讓金融服務的創新,慢上其他產業許多。

金融科技(FinTech)浪潮的興起,就是想瓦解那些不夠科技化的大型金融機構。觀察近年來銀行在金融科技上的發展,火力大多集中在支付的創新,各家銀行紛紛推出自己的行動錢包,接著2017年Apple Pay登台,各類電子支付品牌百花齊放,帶動各銀行刷卡金額、發卡量屢創新高,民眾在連鎖通路甚至是夜市消費,幾乎可以不帶錢包出門。

數位時代/製圖

許多銀行也藉由大數據、演算法,推出智能理財產品,紛紛推出數位銀行副品牌,創造與不同客層溝通的新通路,更有許多新應用,陸續進入監理沙盒實驗階段(Regulatory Sandbox,指新創公司在獨立環境內測試創新服務、商業模式)。

一堆麻煩,顯露金融服務痛點

2019年可以說是台灣金融科技,進入爆發性成長期的一年,然而,這些金融服務的演變,仍處於早期階段。

例如與銀行打交道時,這些困擾你的「麻煩事」:申辦各類金融服務時,得填寫一堆身分驗證;銀行提供的服務與需要的仍有落差;數位服務體驗也有許多改善空間;為了辦理一項業務,必須來回跑銀行,在客服電話上無盡的等待......。

要舒緩這些不夠貼近日常生活的金融痛點,近年被熱烈討論的開放銀行(Open Banking),可能是解方之一。

目前生活上已經可以見到在開放銀行概念下,所營造的商品與服務:消費者只要點開一個App,就能瀏覽名下所有的帳戶收支;想辦信用卡,再也不必重填資料,按一個鍵,財力證明、身分驗證自動帶入審核;甚至電信門號也能用來開戶;要買房地產,直接上銀行網站找房,同步就能算出房貸利率。這樣方便的生活已經來臨,並非天馬行空的幻想。

因應新科技、使用者行為改變及法規的演進,未來金融服務將碎化成標準元件,金融行為也不再局限於銀行,而是隨時隨地都能發生。
蔡仁譯/攝影

新加坡星展銀行發現,占比39%的數位客戶,貢獻60%營收與68%獲利;數位服務不僅獲客成本低,獲利貢獻度也較高。

開放銀行的核心概念,就是將原本就屬於人民的個人資料與交易資料「還歸於民」,用戶自己作主是否同意將自己的資料,分享給任何一家金融機構或第三方服務業者;後二者可以運用這些資料,為顧客提供更加客製化、個人化的金融服務。

數位時代/製圖

放眼全球,英國和歐盟都是開放銀行的先行者。

據統計,英國前四大銀行就包辦了全國8成以上的帳戶(current account),這群用戶更換帳戶的轉換率更只有3%。

這反映出金融業的兩個現狀:其一,大型銀行擁有穩定的高市占率,不需要付出太多努力也能留住客戶,導致金融創新發展龜速;其二,民眾不願更換銀行,也許與金融個資無法互通、轉換成本過高有關。

英國競爭暨市場管理局(Competition and Markets Authority;CMA)開放銀行業務負責人比爾·羅伯茲(Bill Roberts)便曾開玩笑地說:「在英國,大家寧可換伴侶,也不會想換銀行。」

2015年,在英國政府主導下,CMA宣布開放銀行計畫,找來匯豐銀行、愛爾蘭聯合銀行、愛爾蘭銀行在內的9家銀行,共同成立「開放銀行組織」(OBIE),合力制定通用的API(Application Programming Interface,應用程式介面)標準、管理規範、架構、安全機制等。

從2018年1月開始,銀行依規定必須透過開放API(Open API),將顧客資料授權給非銀行的第三方業者使用。

歐盟同樣也是在2015年,通過並執行《第2號支付服務指令》(Payment Service Directive 2,簡稱PSD2),將過去被銀行視為重要資產的客戶資料解放出來,分享給非銀行的第三方存取,包括消費者的帳戶資料、歷史交易資料,及銀行產品、服務等資訊。

因應PSD2規定,歐盟各國必須在2018年1月前,將PSD2納入各國法規中,成為歐盟開放銀行的立法基礎,讓歐盟居民對於個人數據,享有更大的自主權。

由此可見,「客戶資料共享」是開放銀行的核心,也將啟動金融創新的引擎。

在全球企業,計畫全面採用開放銀行所需的重要技術API(應用程式介面)的占比,已經高達6成,全新生態系逐步成形。

銀行將不再是一個場所,而是一種行為。
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兩大好處,吸引傳統銀行釋出資料

首先,從「競爭」的層面來看,開放銀行的推展,有助降低新創業者,尤其是非金融業者進入金融市場的門檻。當各行各業能在更公平競爭的環境中,憑藉自身優勢,挖掘出更多商機和創新,也能激發銀行不再只靠著利率高低吸引顧客,轉而開發更好的商品和服務。

其次,從「競合」的層面來看,未來的金融產業,將由既有金融機構與第三方業者合作共生,邁向利潤共享、資源共用、風險共擔的新模式。

大型銀行來說,與三方業者合作不但可以開發新客戶,也能從既有客戶使用新服務的行為,作為改善和創新的基礎。小型金融機構也能藉由跨業合作、各類服務串接,觸及更大的市場。至於第三方業者,由他們所開創的新商業模式,將能夠在合法合規的架構下,快速串接銀行金流,並透過分潤的型態獲利。

數位時代/製圖

開放銀行的最大受益者,將是在既有金融體系中仍有不滿的族群,以及或許因為身分、社經地位等因素,而無緣被納入金融體系的「金融小白」。當金融市場變得開放且競爭,各方業者的決勝關鍵就在多元服務和客戶體驗。老牌銀行必須擁抱更開放的思維,讓消費者在任何生活場景中,都能無痛、無縫地使用金融服務。

數位時代/製圖

如今,開放銀行風潮也吹向台灣。今年6月,金管會拍板定案,台灣採用不修法、不強制的模式,由銀行與第三方業者合作推動,並將開放銀行的進程分成3大階段:

第一階段:

公開資料查詢。目前已開放業者測試,如比價網之類的第三方平台,可透過API串接各銀行的商品資訊,像是定存利率、貨幣匯率、房貸利率等,民眾可直接在網站中,比較各銀行的利率。

第二階段:

消費者資料查詢。包含帳戶開戶與附屬業務申請、信用卡及附屬業務申請、消費者個人資料查詢等。用戶可以將個人資料打包帶走,例如在A銀行填寫過的個人金融資料,可以直接拿去申請B銀行的戶頭,不必重複填寫資料。

第三階段:

交易面資訊。包含貸款清償、扣帳授權等。用戶可以透過第三方業者的App,直接連結帳戶扣款、消費支付,以及整合不同帳戶的資金。

針對第一階段,金管會已委託財金公司(前身為財政部設立的「金融資訊服務中心」,後改制為「財金資訊公司」),協同銀行和第三方業者參與討論,並交由財金公司制訂API標準。

而財金公司也已於6月間,完成第一階段技術與資安標準制定,統合13家銀行與業者需求,訂出通用的API規格。財金公司的開放API平台在9月底時推出,往後第三方業者可以在開放API平台上,看到所有參與銀行上架的API。

過去各銀行釋出的API,大多是自有規格。財金公司將資訊規格標準化的好處是,第三方業者將來要與各銀行合作時,能直接串接所有銀行系統,更有效率。

根據財金公司統計,第一階段開放的API總數有18支,類型分成存款、貸款、投資理財、其他銀行服務四大類。截至9月,共有24家銀行參與開放銀行通用規格,19家銀行完成第一階段開放API驗證。今年10月就可陸續看到「公開資料查詢」的場景上線,主要包含利率、匯率、ATM位置、分行資訊、產品資訊等。

至於開放銀行第二階段「消費者資訊查詢」,預計今年12月完成技術與資安標準制定,上路時間仍有待主管機關訂定;第三階段「交易面資訊」,則會等第二階段實施6個月後,才會完成技術與資安標準訂定。

雖然目前對多數消費者來說,在生活中會碰觸到的金融服務,依舊是「新舊」夾雜的體驗。然而金融機構正面臨模組化、平台化時代,金融服務像是一塊塊不同功能的小積木,融入各種服務當中。過去,你得跑一家又一家實體銀行、點開一個又一個App來查帳、轉帳、付款,甚至所有與金錢相關的服務都得連接回實體或網路銀行,但這些行為正在改變與瓦解。

今年,台灣金管會發出三張純網銀執照,期待純網銀發揮「鯰魚效應」,刺激台灣金融科技創新,同時打破傳統金融體制框架,讓小型企業、年輕人更容易取得金融服務。
製圖/張庭銉

金融創新教父,布雷特·金(Brett King)曾在《Bank3.0:銀行轉型未來式》將開放銀行的精神作了最佳註解:「 銀行已不再是一個場所,而是一種行為。(Banking is no longer somewhere you go, but something you do.) 」傳統銀行將從封閉走向共享,一個全新的金融生態系已然成形。

責任編輯:張庭銉、林美欣

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69 百分比
根據優利系統(Unisys)在今年公布的報告,台灣有69%的消費者在選擇銀行服務時,將資料的安全性視為最重要考量;只有19%願意將個資分享給銀行,這對開放銀行的推動,將造成不小的困難。
開放銀行大商機
第 305 期
出版日期:2019-10-01
台灣正在吹起開放銀行的風潮,如同比爾‧蓋茲說過的,「銀行服務是必要的,銀行不是。」傳統銀行將資料還權於民,不只顛覆你的生活,也帶來了三大商機。
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2 API經濟崛起!快速串接金流,為什麼銀行「愈開放愈好賺」?

侯俊偉/攝影
開放銀行的核心在於「開放」,銀行在顧客同意的前提下,利用API與第三方業者、產業對接,提供消費者更便利的服務,「API經濟」將崛起。

API(Application Programming Interface,應用程式界面),可以想像成是連接軟體與軟體之間的橋梁,能幫助開發者省去從頭開發的精力,快速達成目的。 比較知名的API像是Google Maps、Windows API、Facebook Graph API等。

金融業要挖掘出新客戶,必須透過網路資源,開放API(Open API)就是非常重要的工具。比如說,串接銀行API的第三方業者,可讓消費者在直接在頁面上付款、轉帳,而不需要跳轉到銀行網站。

如果將「開放銀行」(Open Banking)的概念比喻為一支交響樂團,那麼銀行、消費者和第三方服務公司(Third-Party Service Providers,以下簡稱TSP業者)個個都是不能缺少的樂器,各自扮演不同的角色與功能,如何整合三方,奏出和諧優美的音色,將決定演出的成敗。

在開放銀行生態圈裡,握有金融資料的銀行,可在消費者同意的前提下,將資料開放給TSP業者使用,發展新的金融服務與場景;銀行也能以TSP業者收到的消費者回饋、數據為依據,提供更符合消費者需求的產品。

在過去,金融資料涉及個人隱私,資訊的流通受到法令的嚴格規範,跨業串接金流也是非常麻煩費工。當開放銀行的時代到來,來自新創或各產業的TSP業者,就可以發揮所長,靈活運用獲得解禁的金融資料,為消費者提供多元的服務與應用場景。

而要讓資訊與金流順暢串接,「開放API」(Open API) 便是關鍵之一。

無界新金融的致勝關鍵即是「提供完美體驗」。
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開放API兩個特徵:標準化、規模化

API(應用程式介面)是串連「金融數據」與「TSP業者提供的服務」的介面設計,開放API有兩大特徵:第一是「標準化」,API的格式統一,合作雙方的資料可以相互使用、分析;第二是「規模化」,開放API能帶動更多潛在客戶使用第三方服務,同時擴大銀行數據庫的資料,藉由流量接觸新客群,獲取更多利潤。

有了開放API,TSP業者可以向顧客提出存取其金融資料的要求,開發出比價、資產管理、一站式平台、繳費等應用,打造可獲利的商業模式。

舉例來說,當通訊軟體的支付服務,在獲得消費者授權開放自己的金融資料後,可以透過API與銀行串接,方便用戶直接在通訊軟體中完成轉帳,而不必再回到銀行網站主體,也不需要登入網路銀行或是手機App。

金融服務「平台化」、「模組化」已是必然趨勢,第三方平台也將是銀行接觸客戶的管道之一。
數位時代/製圖

由於消費者往後將能夠自行決定要將個人金融資料分享給誰,做出最有利於自身的選擇,例如將資料授權給比價平台,節省比較各家銀行產品的時間,或是將資料開放給其他金融機構,以節省重複輸入個資的次數,加快投資交易速度,因此,銀行業者之間將存在著微妙的競合關係,TSP業者也將成為連結銀行和消費者之間的重要角色。

根據市場研究機構IDC統計,到了2020年,銀行和客戶接觸的管道將超過12種,包括社群平台、行動網銀、影音及物聯網裝置等。

過去一年來,台灣許多電商零售品牌、科技公司,也紛紛跨足金融支付領域,像是全聯推出PX Pay、遠東集團推出HAPPY GO Pay,可見銀行業者單打獨鬥的時代已經是過去式,積極參與不同的生態圈,在民眾的日常生活中,適時地提供金融服務,將成為金融機構的優先要務。

銀行異業結盟背後盤算:接觸新客群

未來銀行的經營模式,將不再是從頭到尾通包,而是透過與產業共享價值鏈,發展出新的獲利模式,才能一起把市場做大。然而,過去銀行將客戶數據視為獨占的金礦,開放API將迫使銀行與其他業者共享資訊和利潤,銀行這麼做的誘因何在?

遠東商銀數位金融事業群副總戴松志分析,過去幾年,許多銀行推出行動錢包,最後卻有不少服務因為經營不善退出市場,主因就在於銀行將服務建在自家平台,只服務自家用戶,沒有好的合作夥伴關係,導致缺乏生態系場景。

銀行可透過開放API,與其他業者合作發展出新業務,讓服務範圍不限於自家客戶,瞄準金融產業的「API經濟」正蓄勢待發。
數位時代/製表

API經濟的核心,仍舊必須回到用戶體驗。銀行必須具備資料導向思維(data-driven thinking),透過API,與第三方業者串接,不但能夠透過異業結盟,接觸到新客群,還可以加速銀行的數位化轉型,讓民眾有更多機會與銀行互動。

搭上開放API風潮,小型金控也有機會跨大打擊面,展開「主動型服務」。
永豐銀行電子金融處處長黃品睿

以信用貸款為例,過去是客戶有資金需求,銀行提供相關資訊,屬於「正向查詢」。未來透過開放API,用戶可以自行決定,是否將他們在信貸比價平台上輸入的個資(年齡、年收入、任職公司等),以不公開的方式,個別傳送到各家銀行,銀行進一步依據自身所能提供的條件,即時告知用戶可以借貸的金額和利率,做到「反向報價」。

資策會分析師朱師右認為,未來十年,金融服務將變得無所不在,商品模式會依照需求目的客製化。研究與諮詢公司Gartner也預測,2021年將有65%的網路服務新應用,會透過API串聯跨產業服務,顯示「API經濟」正在快速崛起。

未來,誰能夠在API經濟中勝出,關鍵不在於技術先進與否,而是取決於誰能夠提供好的用戶體驗,自然融入消費者的生活場景。

案例:凱基銀行

逾30家銀行串接它的API,信貸、繳帳單一站搞定

前身是萬泰銀行、2015年正式更名的凱基銀行,自知在傳統金融服務上,難以與大型行庫競爭,所以在重新出發之際,就將「數位創新」視為重要戰略,自詡為「挑戰者銀行」(Challenger Bank),試圖透過金融科技(FinTech)的力量,突圍而出。

凱基銀行創新科技金融處資深副總經理周郭傑認為,金融服務就像交響樂團,過去銀行是指揮家,負責主導產品服務的方向,FinTech、各產業業者各自演奏擅長的樂器,台下的聽眾就是消費者。而在未來,各行各業都有可能擔任指揮家的角色。他指出,銀行從頭到到尾掌握客戶價值鏈的時代終將過去,「共享、開放」的商業模式將取而代之。

未來十年,消費者與銀行的關係將達到前所未有的緊密。圖為凱基銀行的「開放銀行」。
蔡仁譯/攝影

首波攻勢:敲碎「一體式」金融服務

凱基銀行的第一波攻勢,是將傳統的產品與服務敲碎、變形,把金融服務「碎片化、模組化、API化」,並在2017年底推出金融API平台「KGI inside」。

對新創業者來說,API有「隨插即用」、無縫接軌的優勢,將銀行業者的金融服務元件,運用在自身的創新服務中組裝成想要的產品,最直接的好處之一,就是節省開發成本。截至目前,已推出4大類、21支API,供18家業者串接。

開發API初期,凱基將目標鎖定在「生活繳費」服務。周郭傑解釋,經營數位平台的業者非常仰賴流量,繳費是「剛性需求」,每人每月平均會有4~5次需求,只要服務好用,用戶每個月都會來報到,黏著度相對高。

創新力量往往來自關鍵少數。
周郭傑

凱基的繳費API,像是把超商繳費流程搬到手機上,都是建立在開放的基礎上,任何人只需拿出帳單,店員根本不會問繳費的人是誰、要繳哪家銀行的帳單。

不過,凱基剛開始構思繳費API的提案時,卻遭金融業人士質疑:「銀行都有自動扣繳,誰還需要這種服務?」但周郭傑觀察,既有銀行App內建的繳費功能,屬於封閉型交易,只能繳自己銀行客戶的帳單,而且必須額外下載App,認證過程繁瑣,每年交易成長率頂多4%~5%。

相比之下,由於API的開放特性,不只是凱基銀行的客戶,國內超過30家銀行的客戶,都可以透過串接凱基繳費API的支付工具繳費,目前交易量累積超過10萬筆,月成長率達50%;而包括LINE、Pi行動錢包、麻布記帳等多個異業策略夥伴,也都已經串接凱基的繳費API,方便用戶繳交信用卡、水電、停車等帳單。

周郭傑分析,銀行做開放API的目的,並非要把流量導回自家平台,或強制用戶使用凱基的平台,而是希望讓消費者無須轉換平台,就能使用金融服務。
蔡仁譯/攝影

打鐵趁熱:把門開得更大,與新創合作

今年初,凱基和全台最大的信用貸款比較網站Alphaloan合作「數位信貸API」。過去若要貸款,沒有一個公開平台可以比較不同銀行的貸款方案、利率,AlphaLoan的服務,就是做為貸款者和銀行之間的橋樑,在貸款前,AlphaLoan會分析客戶授信數據,例如:Facebook、電商平台、個人實名資料等,給出銀行核貸結果預測。

過去做完比較後,使用者仍要填寫大量個人資料,以及跳轉到銀行網站申貸,但串接「數位信貸API」後,使用者可直接在Alphaloan的頁面上申請信貸,不需要進入銀行網站或下載額外的App。因為資料互通直接帶入,將原本客戶必要填寫的21個欄位資訊,簡化為14個,申請時間比過去縮短30%以上,而且就算原本不是凱基銀行客戶,也能在信貸比較網「一鍵」申請信貸。

帶著滿滿的經驗,凱基不僅成為財金公司「開放API研究暨發展委員會」創始會員之一,更成功協助3家新創商轉,其中一家從申請API到商轉只花了3周。

周郭傑認為,唯有把門開得更大,新的商業模式才有竄出的可能,未來在開放API的模式下,即使是小規模的銀行和新創,也能有機會接觸到大市場。

責任編輯:張庭銉、林美欣

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3 場景金融商機!這個App讓你記帳兼繳費,20萬用戶狂給4.8星高評價

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未來的金融服務,將發生在任何時間、任何地點,無形地融入你的生活中。場景金融背後的關鍵是數據,銀行必須透過消費行為,建構最適合的應用場景。

長期以來,金融服務和商品幾乎只與金融機構劃上等號。不過,在金融科技(FinTech)的推波助瀾與開放銀行(Open Banking)的趨勢下,金融業者當前的關注焦點,已經從自身所處的場域「銀行」,日漸轉移到消費者在生活中使用到金錢交易與金融服務的「場景」,使得「場景金融」應運而生。

場景金融,指的是在適當的時間、地點,提供消費者對的服務,讓金融服務融入消費者生活日常;數據,則是場景金融的重要基礎。過去金融數據受到嚴格法規監控,產品與服務的創新局限於業內。在技術與進展與開放的浪潮下,可望為金融業引進破壞性創新的力量。

例如,當金融數據開放給各行各業運用,諸如付款、餘額查詢、身分認證等服務,都可以透過API(應用程式介面),與第三方服務公司(Third-Party Service Providers,以下簡稱TSP業者)串接,未來包括連鎖商店、電信業、醫療業、商場百貨等生活場景,將成為金融業可以合作的領域。

透過各類第三方服務,節省轉換App的適應成本,享受方便的「日常性金融」。
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中信金控數位金融處處長蘇美勳分析,以政府推動開放銀行三大進程「公開資料查詢」、「消費者資料查詢」、「交易面資訊」來說,場景金融會在第二階段發生。

隨著資料的開放,銀行的界線將變得模糊,也不再只是提供金融服務,而是會延伸成發展成一站式的整合性服務,其中又可細分為「場景金融化」以及「金融場景化」。

記帳順便繳費,不必再跳轉到銀行App

「場景金融化」目前已經發生,以生活中很普遍的繳費行為來說,假設消費者使用了手機記帳App,綜合管理自己所有的開銷,當他在記帳App中看到自己一張或多張信用卡帳單費用,可以直接在App中繳交所有卡費,不必再跳出、轉到另一個銀行App完成繳費,這就是繳費、記帳結合創造出來的場景金融。

在開放金融數據的同時,銀行也必須憑藉對於客戶消費行為的了解,積極建立新的產品與商業模式,拓展新的客戶與銷售管道。

「金融場景化」則像新加坡星展銀行在2018年推出的線上房地產交易平台,結合了東南亞地區的不動產資料庫,民眾可以直接在銀行網站上瀏覽房源、查詢房貸資料,整合房仲、物業管理、銀行、家庭財管,打造一站式服務平台,帶動用戶跟金融機構往來。

逛超商、找房子、上餐廳......開放金融的商機涵蓋各種場景,是未來商業模式必備的基本應用服務。
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要做到場景金融的關鍵是,金融業者必須拋開傳統銀行思維,不能被動等待顧客上門,而是要用網路產業的角度出發,讓服務、產品出現在目標客群的生活之中

像是國泰人壽與易遊網合作的「監理沙盒」(sandbox,指在風險可控的範圍內,讓業者測試創新產品或服務),近期已通過並開啟新的服務模式:過去民眾只能在保險公司網站投保旅平險,想在旅遊網站購買行程時加保旅平險,需要跳轉不同網頁,國泰人壽將投保流程拆成幾個模組,透過開放API(Open API)將保險服務與易遊網串接,日後民眾在旅行社網站買行程,也能一站式滿足保險需求。

數據、科技與金融業的結合,將以開放、多元、彈性的精神,創造出真正以消費者需求為中心金融服務,各種場景化金融的商業模式即將引爆。

案例:麻布記帳

可以記帳兼繳費的高人氣App

在App Store上擁有4.8顆星高評價的手機記帳App「麻布記帳」(Moneybook),就做到了這件事!它整合了27家銀行帳戶、信用卡、發票載具、icash、悠遊卡、一卡通三家電子票證,是台灣第一家做到銀行帳戶整合、數據同步更新的記帳App業者,更是台灣首家實現開放API應用的TSP業者。

麻布記帳能讓用戶在一個介面中,掌握個人的收支負債,並在記帳的情境中直接繳交帳單,創造無斷點的體驗,推升用戶數從今年7月的逾10萬人、月活躍用戶數(MAU, Monthly Active User)5萬人,成長到8月的20萬用戶數、10萬月活躍用戶數(MAU),成果驚人。

麻布記帳App讓你無需動手紀錄,即可隨時掌握個人財務狀況。
麻布記帳官網

然而,這樣一張亮眼成績單的背後,麻布記帳也曾吃盡苦頭

創辦人張耀鐘在美國使用了跨行記帳軟體Mint後,2013年將這套開放金融資訊的商業模式引進台灣,隔年1月正式上架。當時的麻布記帳支援23家銀行,使用者只需透過同一個介面,就可以如同儀表板一般,即時掌握各家銀行帳戶、信用卡等所有收支、消費狀態,解決了過去必須個別登入不同銀行網銀的麻煩。

過去,被批詐騙集團、遭銀行界封殺

麻布記帳的運作模式,是在用戶「主動提供網銀帳密」的情況下,由系統代為登入,再將擷取的帳戶資料加以彙整之後,呈現在App頁面上。雖然作法上並未突破銀行的網銀機制,但當時卻遭銀行判定是駭客行為,批評麻布記帳是詐騙集團,後來甚至透過封鎖IP,阻止麻布記帳取得顧客帳戶資料。就連銀行公會也發出公告,建議銀行不要跟麻布記帳合作,部分銀行甚至寄出存證信函加以抵制。

儘管之後銀行局討論後認為,業者只要取得使用者同意,這類服務並不違法。不過,此時麻布記帳已經燒掉1000萬元資金,在資源耗盡、又找不出各方互利模式的情況下,在2017年4月走向停業。

回顧當年的衝突,張耀鐘過去在華碩工作的同事、也是麻布記帳現任CEO陳振榮表示,開放銀行的觀念當年還不盛行,普遍認為財務資料是「屬於銀行、而非用戶」。他自己在實際試用產品、研究國外類似新創之後,認為台灣的相關政策已逐漸開放中,「覺得有市場、有機會,」便決定在2018年接下麻布記帳的經營權。

麻布記帳現任CEO陳振榮回憶,開放銀行觀念不盛行前,麻布也曾面臨停業的窘境,如今隨著政策開放,麻布已成功與多家銀行合作,帶給用戶更方便的服務。
侯俊偉/攝影

未來,一次提供銀行匯率、定存利率等資料

陳振榮坦言,剛接手麻布記帳時,找了很多銀行,「發現他們不是沒意願,而是不知道該怎麼做。」即便確知資安無虞,用戶數不多,銀行還是不願承擔與TSP業者合作的風險。

不過現在金融科技的觀念以及環境慢慢開放,過去一年來,政府成立金融科技創新園區(FinTechSpace),替FinTech開通與監管單位的溝通管道,讓業者有了明確的開發方向。麻布記帳也成功與凱基銀行的繳費API串接,用戶可以直接在App中,用任何帳戶繳交任何銀行信用卡帳單,省去跳出App的麻煩。

此外,因應金管會在今年6月訂出開放銀行發展,分成「公開資料查詢」、「消費者資料查詢」、「交易面資訊」三大階段。麻布記帳已規劃出第一階段「公開資料查詢」的應用場景,訂於今年10月上線。

透過與多家銀行合作串接API,未來麻布記帳的用戶可以直接在App中,一次取得十多家銀行的公開產品資訊,像是ATM位置、定存利率、貨幣匯率、房貸利率等,作為日常收支、理財的參考,成為台灣第一個實現「公開資料查詢」應用的TSP業者。

陳振榮相信,目前政府政策開放的進度,已經比想像快很多,麻布記帳也將擺脫金融駭客與詐騙集團的污名,並搭上開放銀行的列車,擾動封閉已久的金融服務。

責任編輯:張庭銉、林美欣

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20萬
手機記帳App「麻布記帳」,於2013年創立至2019年9月,擁有20萬用戶數、10萬月活躍用戶數。
開放銀行大商機
第 305 期
出版日期:2019-10-01
台灣正在吹起開放銀行的風潮,如同比爾‧蓋茲說過的,「銀行服務是必要的,銀行不是。」傳統銀行將資料還權於民,不只顛覆你的生活,也帶來了三大商機。
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4 誰是金融邊緣人?有手機門號就能辦卡,銀行瞄準金融小白背後盤算

蔡仁譯/攝影
開放銀行將使得金融數據走出封閉高牆,推動金融服務進入跨系統、跨平台的新時代,傳統的大銀行、小銀行,也都能服務到「金融小白」。

高密度的便利商店、ATM,遍布城市鄉鎮的郵局、銀行,人手一張的信用卡⋯⋯乍看之下,台灣雖擁有相對便捷的金融服務,但也存在著過度競爭、銀行家數太多(overbanking)的問題。

然而,在社會上依舊有人享受不到完整的金融服務,在傳統金融體系下的申辦服務(如貸款或信用卡)時常碰壁。這個「金融邊緣族群」以大學生或收入不穩定的消費者為主,其中又有很多人是願意嘗試新事物,且熟悉網路的新世代。

開放銀行將使得金融數據走出封閉的高牆,推動金融服務進入跨系統、跨平台的新時代,不只是純網銀,傳統的大銀行、小銀行,也都能透過開放API(Open API),用更接地氣的方式,為這些「金融小白」提供服務。

隨著行動金融服務愈來愈完善,未來人類一輩子走到ATM前的次數可能會屈指可數。
蔡仁譯/攝影

舉例來說,針對從未與傳統銀行體系有過業務往來、因而缺乏信用紀錄的族群,凱基銀行與中華電信在今年9月宣告合作成功的沙盒實驗(sandbox,指在風險可控的範圍內,讓業者測試創新產品或服務),便開闢了新的服務管道:未來消費者只要有手機門號,就可以直接申辦信用卡和信貸,電信業者會以客戶繳款紀錄,作為核貸的依據,延遲繳款紀錄越多,分數就越低。

電信門號幾乎人人都有,透過資料交換做信用審核,打造開放的服務,可以「讓尚未享有金融服務的族群不必照銀行的老規矩走,銀行也能服務到新的客群,」凱基銀行創新科技金融處資深副總周郭傑表示。

從日常需求優先開發API,力拚讓客戶有感

事實上,許多傳統銀行早已經透過API(應用程式介面)的串接,讓沒有信用卡、但有銀行帳戶的族群,也能享受行動支付的便利。像是銀行帳戶綁定LINE一卡通、街口的電支帳戶,用戶消費時直接從帳戶扣款,使得帳戶變成直接性的支付工具。

台灣最大發卡、收單行的中國信託,也是很早就開始應用API。策略上,是以一般大眾日常使用頻次最多的場景優先開發,像是LINE官方帳號的個人化設定,當帳戶有款項進出、刷卡交易時,都會推播告知用戶,這類API的對接,讓金融服務走進社群平台。

中信金控數位金融處處長蘇美勳指出,以一般大眾日常使用頻次最多的場景,優先開API,是讓客戶最「有感」的服務,也是銀行業務的延伸,光是與LINE串接的API,平均每月的使用量都破千萬。

而中信從2018年第四季起,就陸續開放中信卡紅利點數兌換API給7-ELEVEN、中華電信串接,供消費者直接在合作商家轉換、折抵點數,不但讓創業者透過點數支付模式,創造更多元的收益來源,更拓展了傳統銀行與網路世代客戶接觸的新管道。

金融App會變成一個重要入口超級App,可以訂餐、買電影票、叫車、繳費等。
中信金控數位金融處處長蘇美勳

在開放銀行浪潮下,不再局限於提供金融服務,轉而成為一站式服務平台,帶動更多用戶與金融機構往來,甚至創造金融商品收益。

透過開放銀行,打破傳統金融的高牆與不平等,不只是金融小白,而是所有人都有機會在任何時候接觸到金融服務,普惠金融才能真的落實,消費者也將成為最大贏家。

案例:星展銀行

當日車資即時入戶頭,讓運將愛上刷卡交易

來自新加坡的星展集團,在2018年歡慶成立50周年。面對本地市場有限、以及拓展海外觸角的壓力,星展銀行早早就啟動數位轉型,並曾在2016、2018年兩度獲《歐元》(Euromoney)雜誌選為「全球最佳數位銀行」。

對許多消費者來說,開放銀行(Open Banking)、API(應用程式介面)的概念或術語,與現實生活還是很有距離感。不過,早在新加坡政府公布開放銀行的法規之前,星展就已經著手布局開放API(Open API),於2017年推出全球最大的API開發平台「DBS Developers」。目前平台上已有超過20支API,涵蓋超過20種類別。

超方便!上銀行官網也能同步查房貸

現年59歲的星展集團執行總裁高博德(Piyush Gupta)這樣詮釋星展的Open API策略:API可將兩個完全不同的應用程式連結在一起,對於擴大應用場景、開發新商業模式,可以達到互利、互補的成效。

今年8月,星展宣布與餐廳訂位平台EZTABLE合作,在台灣創下銀行App與網路餐飲平台串接API的首例。星展用戶可以在App中,利用EZTABLE的平台找餐廳,直接使用星展信用卡預付訂金,一站式完成餐廳預訂。

星展銀行(台灣)營運長楊真理認為,2020台灣數位身分證上路後,或許能成為個人資料共享的起點。
蔡仁譯/攝影

這樣的使用場景,與星展集團新的品牌標語「Live More, Bank Less」精神相符,如同星展銀行(台灣)營運長楊真理所說,「金融服務應該自然而然地在生活中發生,而不是讓客戶感覺需要額外去操作。」

楊真理以東南亞最大的叫車平台Grab與DBS IDEAL RAPID企業帳戶即時管理服務的合作,進一步說明星展的API方案。過去,使用Grab服務的乘客刷卡付費後,車隊與信用卡公司通常需要一周的時間,才會將款項轉給司機,造成部分司機抗拒非現金交易。

但當星展的API串接Grab的財務系統之後,司機跑車完只要7秒,就能結算當日收入,再透過DBS IDEAL RAPID開發的「Cash OUT」服務,立即將車資轉入自己的銀行賬戶。

API的串連,不僅可以提升企業效率、節省成本,也能鼓勵更多司機採用非現金交易。
楊真理

台灣IBM全球企業諮詢服務事業群總經理吳建宏形容,新加坡的星展App很像台灣的街口支付,可以付錢、叫車、訂餐、購票;星展的API平台也有超過50家公司使用,當中不乏麥當勞、foodpanda(空腹熊貓)、Grab等知名企業。

他舉例說,現在在新加坡看房子不必找房仲,在星展的官網就能瀏覽不動產資料庫,還能同步查詢房貸資訊;要去旅行,也不必到Agoda、Expedia等OTA平台訂房訂票了,星展直接和航空公司、旅宿業者串接API,為用戶提供服務。

以前客戶是銀行的,以後客戶「是市場的」

「在數位化的路上,星展將自己當成是新創公司,過程中不斷開放各種產業夥伴進入生態系。」IBM副總裁暨星展首席客戶合夥人Chandra Somani指出。

「以前都說『客戶是銀行的』,以後『客戶是市場的』,跨業合作會很頻繁。」楊真理觀察,開放銀行在新加坡之所以進展順利,除了產業間彼此資料互通,更重要的是先做到了「開放資料」(open data)。

新加坡在2016 年推出國家資料庫「Myinfo」,民眾可自願上傳職業收入、家庭婚姻、身分證等個人資料,並授權第三方業者使用,往後到公家機關辦理業務,需要身分驗證時,就不必重複填寫資料。

2017年,新加坡政府科技局宣布,計畫將Myinfo資料庫提供給經過審核的私人企業使用。楊真理解釋,當企業可以在客戶同意前提下,調閱報稅、教育程度、房地產等資料,將來辦理開戶、貸款等金融業務、與各產業的往來將會更便利。2020年台灣數位身分證即將上路,或許能成為個人資料共享的起點,為開放銀行之路打穩基礎。

每日精選科技圈重要消息

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開放銀行大商機
第 305 期
出版日期:2019-10-01
台灣正在吹起開放銀行的風潮,如同比爾‧蓋茲說過的,「銀行服務是必要的,銀行不是。」傳統銀行將資料還權於民,不只顛覆你的生活,也帶來了三大商機。
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5 席捲歐洲的新服務!創新金融三大領頭羊,看它們如何玩轉開放銀行

shutterstock
三個各來自西班牙、英國、瑞典的創新服務案例,看他們如何定義開放銀行、玩轉數據並打造全球新金融典範。

說到開放API的銀行,西班牙的BBVA(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)銀行可說是全球最著名的領頭羊之一。

成立於1857年的BBVA,在全球35個國家累積了超過7,500萬名用戶,是西班牙第二大金融機構。BBVA雖年邁但不遲緩,它積極投入創新,是世上首先開放API的銀行之一。

2016年時,BBVA啟動了開放API平台的試營運企劃,一年後,他們正式開放BBVA的API市場,將用戶個人資料、信用卡交易紀錄、企業收支紀錄、支付及貸款服務等授權給第三方開發者。

銀行App上做到商品比價,還能同步教你省錢撇步

如今,BBVA的App上已有了許多創新功能。像是最近推出的專案Bconomy,能讓用戶在App上比價,並依據消費習慣提供客製化的省錢建議,還能預測下個月的開銷狀況提供參考。

對於想要省錢的用戶,Bconomy也可透過大數據分析,找出消費習慣雷同的用戶消費情況,讓民眾參考。例如別人用了多少水電費,而自己用了多少。如此一來,用戶就有更多資訊來協助他們達成省錢目標。

此外,想買房的人也能透過BBVA的「Valora」應用,來尋找理想中的房屋。BBVA Valora結合了地圖、房產價格、坪數大小、售價金額,讓用戶可以輕鬆找房。該應用還能夠幫用戶估算未來水電費、房屋貸款以及裝潢的費用,讓用戶能更加精準地評估預算。這項功能目前已有約1/3的BBVA用戶在使用。

BBVA飛快的創新速度,來自於他們和開發者社群的緊密聯繫。早在2009年起,BBVA每年都會舉辦全球創業大賽Open Talent,讓他們與優秀的新創交流。不怕向開發者提供自己的數據,並能夠一同合作創造更好的客戶體驗,正是BBVA拔得頭籌的關鍵因素。

162歲的西班牙銀行BBVA年邁卻不遲緩,積極擁抱創新,攜手優秀新創公司及投資人,為顧客創造更好的體驗。
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英國Mozno銀行:聚餐AA制,傳個連結就能秒攤錢

短短8個月內吸引百萬名用戶加入,連英國知名女星莉莉.艾倫(Lily Allen)都忍不住在推特上推薦的Mozno銀行,可說是英國的開放銀行中最具代表性的公司。

這間完全奠基於手機App上的銀行,以多元的應用功能以及簡易的申請流程迅速在英國爆紅。Monzo至今已擁有約250萬名用戶,並在今年年初從加州的創投公司得到了1.13億英鎊(約新台幣44.5億元)的融資,使Monzo的估值來到20億英鎊(約新台幣790億元),成為名符其實的金融科技獨角獸。

Monzo銀行的App被稱為「隨行個人理財專員」。透過Monzo,用戶不僅能在刷卡後即時在App上看到自己的消費細項,App還會自動幫用戶將消費品分類,等於將記帳App的功能融入網路銀行中,深受眾多用戶喜愛。

除了申請流程相當便利之外,Monzo時尚簡約的設計風格,也深受年輕族群喜愛。
Monzo官網

此外,Monzo還有一個內建的Monzo.me轉帳系統,讓用戶可以在跟朋友聚餐時輕鬆分攤費用。只要選取金額並透過社群媒體、簡訊等方式寄給對方,Monzo便會自動產生一個連結,讓對方自動填入相關資訊即可完成轉帳,而對方甚至不需要是Monzo的用戶。

Monzo最特別的是「賭博封鎖」功能。一旦啟用此功能,Monzo將禁止用戶在線上賭博網站及路邊簽注行刷卡,直至24小時候才能解除——這樣的設計方式能有效改善賭博成癮的陋習。據Monzo統計,約有14萬人啟動封鎖功能,其中有70%以上的人認為簽賭的狀況有好轉。

Monzo執行長湯姆.布拉菲爾德(Tom Blomfield)表示,今年的目標是達到300萬用戶,並推廣到美國市場。究竟十年後人們會有怎樣的銀行體驗呢?Monzo不僅正在嘗試回答問題,更一筆一劃地將未來的藍圖描繪出來。

Monzo

瑞典Bank ID:一組ID行遍公私部門

要如何讓更多民眾能夠從傳統銀行無痛接軌到開放銀行呢?瑞典的銀行決定,從每個人加入一間新銀行時必經的首要步驟「註冊」下手,推廣更輕鬆、簡易的線上服務。

早在2003年,瑞典就引領潮流,由多間當地銀行合資,開發「Bank ID」電子憑證。它類似台灣的「自然人憑證」,但功能卻強大許多。透過Bank ID,用戶在拿到A銀行的憑證後,也可以登入B銀行的帳戶,等於一組帳密即可打天下。Bank ID的方便性導致使用人數直線上升,政府也乾脆順水推舟,讓Bank ID成為世上少數適用於政府及企業服務,公私兩用的電子憑證系統。

2010年,Bank ID也趕上智慧型手機興起的浪潮,推出了行動版的Mobile Bank ID。它綁上瑞典最受歡迎的行動支付Swish,進一步加速非現金支付的推廣。截至目前,瑞典約一千萬的人口內,有超過800萬人擁有Bank ID,96%的使用者在手機上安裝了Mobile Bank ID,非現金支付的比率更是達到87%左右。

對瑞典人來說,Bank ID是一大救星——因為只需記得一組密碼,就可以行遍公私部門,相當方便。
Bank ID官網

瑞典人現在無論是繳稅、繳水電費、登入網路銀行,甚至是網路博奕,都只需用到Bank ID一組認證系統。而根據數據統計公司Statista的報告,20到50歲之間的族群平均有高達98%左右的使用率,就連70到80歲之間的老年人,也都有近60%的使用率,顯示Bank ID強大的滲透力。

Bank ID還帶來了某些意料之外的好處。西班牙銀行業巨頭桑坦德銀行(Santander)發現,Bank ID完善的流程,使得透過它申請車貸的客戶,成交率比起其他管道高50%。

不過,便利性也伴隨著一定程度的風險。光是2018年7月一個月的時間,與Bank ID相關的網路詐騙案就在瑞典造成了約1960萬瑞典克朗(約新台幣6,200萬元)的損失。如何享有便利並守護隱私安全,是瑞典人的一大課題。

責任編輯:張庭銉、林美欣

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開放銀行大商機
第 305 期
出版日期:2019-10-01
台灣正在吹起開放銀行的風潮,如同比爾‧蓋茲說過的,「銀行服務是必要的,銀行不是。」傳統銀行將資料還權於民,不只顛覆你的生活,也帶來了三大商機。
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6 金融背景不是必要條件! 產業界揭開放銀行人才關鍵5能力

https://pic.36krcnd.com/201907/19070111/szwdamt2ro
傳統銀行應該如何應戰開放銀行興起的巨大浪潮?富邦、永豐、星展銀行以產業界視角提出人才關鍵5大能力。

未來金融人才五大特質

1.兼顧UI(使用者介面)、視覺設計與人文知識的好手。

2.擁有跨產業、跨領域經驗。

3.具備電商、資料分析技能。

4.擁抱新事物的心態。

5.為新住民提供友善服務。

開放銀行(Open Banking)概念,指的是將消費者原本留存在金融機構的個人和交易資料,在取得消費者同意與授權的情況下,透過API(應用程式介面),由銀行將金融資料,開放給金融科技(FinTech)的創新者或第三方業者(TSP)使用,藉以創造更個人化的金融商品或服務。

在「開放」的風潮下,傳統銀行面臨的衝擊,不只是要抉擇是否將客戶資料對外分享,迎接金融新創或TSP業者帶來的創新和競爭壓力。更重要的是,讓金融服務徹底走出銀行的高牆,讓消費者在任何生活場景裡,只要有金融需求,都可以即刻獲得滿足。金融產業的人才需求,也將面臨極大轉變。

你如何讓市場看到好的產品?

台北富邦銀行數位長李維斌指出,目前銀行與消費者的互動都比較「功能性」,很少在情境中產生關係。相較於近年來相繼推出金融產品的Google、亞馬遜、蘋果、LINE、Uber等企業,思維顯然不同於傳統金融業,「科技公司都是先跟顧客建立關係,最後才來談支付、金融。」因此,金融業未來需要的人才,必須善於從使用者體驗出發,深層理解潛在客群的需求,才能運用科技與數據,打造出有競爭力的產品和服務。

當使用者體驗成為決勝關鍵,永豐銀行電子金融處副總經理黃品睿強調,「擁有UI(使用者介面)、視覺、服務流程設計專業,將成為金融業需要的人才。」而考量到好的產品要被市場看見,有賴好的行銷包裝,因此數位行銷、社群經營的人才,也會是一大需求。

針對開放銀行未來需要的人才,永豐銀行電子金融處副總經理黃品睿表示,擁有UI(使用者介面)、視覺、服務流程設計專業,將成為金融業需要的人才。
數位時代

星展銀行(台灣)營運長楊真理則主張,「具備『擁抱新事物』的態度非常重要。」在科技的衝擊下,金融產業必須跳脫既有的框架和思維,學習從人文、文化層面,去發掘多面向需求與商機。

你了解消費者的網路使用行為嗎?

近年來,各家銀行爭相搶攻年輕客群,從定存、外幣買賣到基金投資,幾乎所有產品和服務,都必須透過數位通路(如手機App、網銀),以更個人化的方式和消費者溝通。要做到這點,必須深入了解消費者的網路使用行為,結合對於金融數據的分析。遠東銀行數位金融事業群副總戴松志指出,「具備『電商、資料分析』背景的人才,轉戰金融業將非常加分。」

此外,「金融背景未必有絕對優勢」,也是許多銀行在談及人才議題時共同的心聲。

由於FinTech不是只把服務網路化,還必須建立新的服務通路,進一步提供傳統金融以外的創新服務,這意味著未來的金融產業將有更多跨業、跨領域的合作。

楊真理舉例,今年9月剛上任星展(台灣)執行董事和IT部門主管蔡祈岩,就具備了跨產業的背景。他曾在信義房屋擔任資訊長(CIO)將近10年,並於2014年負責信義集團轉投資的新創「有無科技」,進攻食物外送市場。

你能不能抓住,這百萬人的族群?

為外籍移工與新住民提供友善的服務,是金融業近期出現的新人才需求。根據內政部數據,全台外籍配偶人數超過54萬;移民署數據亦指出,目前外籍移工也有逾70萬人,是一個超過百萬人的族群。對於從海外到台灣工作的民眾來說,當語言不熟悉,很多人可能會面臨開戶與匯款的障礙;如果在台灣沒有任何信用紀錄,有金錢急需時,也很難取得貸款等服務。

針對這個族群,金融業應該在產品介面設計上,提供更友善的介面,或善用新住民互相扶持的力量,提供適當的服務。有純網銀業者,就打算聘用新住民擔任客服,用該族群熟悉的語言提供服務。

未來的金融業,需要的絕對不只是金融與科技背景的人才,綜合性的好手將逐一打破與融合傳統的專業領域邊界。

責任編輯:江可萱、林美欣

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7 開放銀行大趨勢!Facebook、Apple、Google、Amazon將瓜分4成金融市場

數位時代
近年來,科技巨頭的版圖正積極向金融領域擴張,Facebook、Apple、Google、Amazon都想挾自身龐大的用戶基礎,從金融巨鱷口中分一杯羹。

金融科技(FinTech)的快速進展,使得「科技」成為金融服務優勝劣敗的關鍵。美國南加州大學數位未來中心(Center For The Digital Future)的研究〈Future of Money and Banking Study〉指出,近6成美國人願意考慮將他們的資產,從目前的銀行轉移到熟悉的科技巨頭手中,如Google、亞馬遜(Amazon)等。

再看另一份報告,美國市場研究機構Business Insider Intelligence指出,以亞馬遜為例,高達65%的Prime會員有興趣使用亞馬遜金融服務;一般亞馬遜用戶也有43%對此感興趣;即便沒有使用亞馬遜的民眾,也有37%的比率有意願嘗試。

如此高比率的數據顯示,隨著資訊獲取容易、跳槽門檻降低,過去民眾對銀行業者的忠誠已不復存在。金融服務與商業服務的完美契合,也令科技業者趨之若騖,從支付、保險、基金、借貸到發幣,處處可見其蹤跡。

像是數位支付就是絕佳的例子,據數據分析公司Statista統計,數位支付服務的交易量,已高於個人金融與企業金融。位居金融領域的第一線戰場,數位支付交易過程中創造的消費數據與足跡,不僅能用於強化廣告推播,還可以成為信用評分參考。

科技大老們來勢洶洶,覬覦華爾街的午餐。顧問公司麥肯錫(McKinsey & Company)估計,在美國總值約1.35兆美元的金融服務市場中,科技巨頭將從各大銀行業者手裡瓜分掉40%。

當科技勢必對金融業帶來更多的破壞性創新,當前挾著平台、技術、社群與用戶優勢的Facebook、蘋果(Apple)、Google、Amazon等科技巨擘,或將在下一個世代的金融戰局上,再度占據優勢地位。

數據分析公司Statista 2019年報告指出,2021年全球金融科技產業將達700億美元市場規模,其中數位支付領域占比最大、達270億美元。攤開數據發現,與日常生活最相關的支付業務,市場規模是最大的,這也是為什麼許多科技巨頭跨足金融領域時,普遍先布局的應用領域。
數位時代製圖

Facebook:派出密碼貨幣Libra試水溫,先做起金融小白生意

Facebook在金融服務最受矚目的舉動,莫過於今年6月正式揭曉的密碼貨幣Libra。儘管這個社群霸主聲稱將召集百家企業共同營運Libra,無意獨攬大權,依舊引發各界疑慮。

其實早在10年前,Facebook就曾展露對於虛擬貨幣的興趣,在2010年推出Facebook Credits。這個概念類似於人們熟知的「點數」,當用戶在平台上消費,Facebook可從中抽取3成收入。這項服務因為不受消費者青睞,兩年就宣告中止。

Facebook Libra白皮書指出,全球高達17億人口沒有銀行帳戶,大部分集中在開發中國家,其中又以女性居多。Libra的發行,可望為這些弱勢族群提供近乎零門檻的支付服務。與此同時,國際匯款的手續費平均高達7%,令海外移工無形中損失了大量血汗錢。Facebook宣稱,他們將藉由Libra建立一種公平、任何人都能負擔的支付方式。

宣布Libra當下,Facebook已與Paypal、Mastercard、Visa、Uber等27家企業達成合作協議,預計2020年正式上線。為了支援Libra的應用,Faceboook也同步發表Calibra電子錢包服務。

由於Facebook這番展望近乎「獨立宣言」,有意建立超越現有銀行體系的金融系統,收發匯款不必再經銀行之手,任何人都能使用Libra獨自完成,因此消息一出,立即面臨各國監管單位質疑。

美國財政部長史蒂芬.梅努欽(Steven Mnuchin)直言,Libra是「國安問題」,恐淪為洗錢、交易毒品等犯罪行為的法外之地,滋生恐怖主義的溫床。對此,Facebook區塊鏈主管大衛.馬庫斯(David.Marcus)已承諾,在解決一切監管疑慮前,不會推出Libra密碼貨幣服務。

雖然Facebook尚未推出實際開放銀行應用,但2018年,這位社群霸主曾向摩根大通、富國銀行、花旗銀行、美國合眾銀行等業者洽談分享客戶財務資訊,在Facebook上提供金融服務。《華爾街日報》也指出,Facebook曾希望能在平台上顯示支票存款帳戶餘額,或者詐騙警訊。

Apple:Apple Pay直搗人心,9億果粉大軍助攻金融戰

2019年1月底時,蘋果執行長庫克(Tim Cook)首次披露,全球活躍的iPhone手機逾9億支。

坐擁龐大用戶幾乎終日不離手的設備,2014年亮相的Apple Pay,可說是蘋果正式踏足金融服務的第一步。過去5年來,Apple Pay已在全球累積3.83億用戶,結合蘋果公布的iPhone用戶數,已有約43%的用戶啟用這項功能。

Apple Pay用戶主要來自海外,本土用戶自2016年起成長趨緩,原因在於美國消費者還是習慣信用卡支付,轉型支援Apple Pay的商家有限。

不過,蘋果轉戰金融服務的嘗試並未因此停歇,2019年8月下旬,與知名投行及券商高盛(Goldman Sachs)合作推出Apple Card。

相較傳統金融業者提供的信用卡優惠,Apple Card給予最高3%的現金回饋並不特別吸引人,但透過iPhone付款的便利性、結合Apple Wallet的消費管理體驗,仍舊有不少果粉埋單。

早在今年3月首度揭露Apple Card相關消息時,蘋果曾許諾年底前於40個國家通行,然而考量到初期的熱度未必能與消費者的長期需求劃上等號,Apple Card的成績尚待時間考驗。

至於蘋果擴建金融版圖的下一步,可以從Apple Pay副總裁珍妮佛.貝莉(Jennifer Bailey)9月初在一場活動上透露的訊息嗅出端倪:團隊正在關注密碼貨幣(cryptocurrency),認為這項技術十分有趣,並具有長期潛力。

Google:電子付款、電子貨幣、電子錢包……這些金融服務它都有

自2006年起,Google便陸續在金融領域上有過諸多嘗試,主要業務同樣是兵家必爭的支付服務。2018年,Google已將旗下的Google Wallet和Android Pay重整為Google Pay。

根據Google Pay官網,目前此項服務已與超過100萬家業者合作,通行全球30個國家。與Apple Pay相同,用戶可將Google Pay與信用卡綁定,直接透過App支付。

值得關注的是,2018年底,Google Payment在立陶宛取得「電子貨幣執照」(e-money),意謂著Google將能在歐洲地區提供電子付款服務、發行電子貨幣與處理電子錢包,進一步深化Google在金融服務領域的涉入。

Amazon:3大服務擘劃金融版圖,Alexa語音助理幫你查帳戶餘額

根據美國市調公司CB Insights報導指出,亞馬遜在金融服務的投入,主要集中於Amazon Pay、Amazon Cash及Amazon Lending三大服務。

1.支付:作為消費的最後一哩路,亞馬遜在支付服務上多所嘗試,除了服務顧客之外,也覬覦付款服務背後的龐大利潤。不過,包括WebPay、PayPhrase在內,最後只有2007年出世的Amazon Pay能成功存活,至今擁有逾3,300萬用戶。2018年亞馬遜更為Amazon Pay推出透過Alexa語音訂購、買車票的功能。

此外,自從進軍實體店面後,亞馬遜對於生物辨識衍生的支付技術也情有獨鍾。Amazon Go的「Just Walk Out」技術,就依靠機器視覺與先進感測器,為顧客創造順暢無礙的消費體驗。

今年9月初,亞馬遜更傳出在紐約辦公室測試「刷手支付」技術,透過手掌形狀與大小辨別對象,速度比人臉辨識更快。這套代號「Orville」的支付系統,最快將於2020年初導入2017年併入旗下的全食超市(Whole Foods)。

2.現金:Amazon Cash是為了沒有信用卡的顧客而誕生,持有現金的民眾可以透過序號在實體店面儲值,以支付線上購物的消費。

如同Facebook發布Libra時所述,全球有17億人口沒有銀行帳戶,因此Amazon Cash目前雖然只適用於少數國家,未來在墨西哥、印度等開發中國家,極具發展潛力。

3.借貸:Amazon Lending是面向平台賣家的借貸服務,額度從1,000美元至75萬美元不等。與傳統銀行借貸相比,Amazon Lending的優勢在於快,賣家可能申請不到1小時就獲得批准,並於同日收到貸款。從2011年推出至2017年6月,亞馬遜宣稱已為美、英、日等地約2萬店家提供30億美元貸款。

以三大服務立足金融領域後,亞馬遜未來布局或將以完善金融服務生態系為目標。亞馬遜與金融業者的開放銀行合作也逐漸開花。2019年9月,阿聯酋杜拜國家銀行(Emirates NBD)宣布將借力亞馬遜網路服務(AWS),在API(應用程式介面)的標準下,以Alexa語音助理提供服務,客戶可利用Amazon Echo查詢帳戶、信用卡餘額。

責任編輯:江可萱、林美欣

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近6成美國人願意考慮將他們的資產,從目前的銀行轉移到熟悉的科技巨頭手中,如Google、亞馬遜(Amazon)等。