含金量最高戰場!5G「企業專網」戰開打
專題故事

為了5G,台灣電信業繳出1,421億天價標金換得頻譜,為了回收各方瞄準了含金量最高的企業專網,而且這一役不只電信業者角逐,還有更多供應商也蓄勢待發。

1 5G真戰場在這!「企業專網」擂台提早開打

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勤業眾信預測,2020年底,全球將有超過100家大型企業開始測試5G專網(Private Network),並大量投資相關人力及設備。

「2020年底,全球將有超過100家大型企業開始測試專屬的5G部署,並大量投資相關人力及設備。」勤業眾信(Deloitte)會計師事務所如此預測。

為了5G,台灣電信業今年繳出1,421億天價標金換得頻譜,預計從今年第3季正式提供服務,首波將以消費者市場為主。儘管現階段鎂光燈焦點打在一般用戶身上,但「企業專網」角力已開始火光四射。

國家通訊傳播委員會(NCC)射頻與資源管理處副處長牛信仁表示,目前共有16件5G實驗案進行中,包含14件概念場域驗證(Proof of Concept, PoC)、2件商業驗證(Proof of Business, 商業驗證)案。

行政院科技會報

電信業快跑,搶賺企業5G財

「我們也有標竿客戶!」中華電信董事長謝繼茂透露,自家企業專網客戶也有「半導體」、「石化」、「紡織」等領域的公司上門,應用面延伸至智慧農業、智慧巡檢。目前也與雲林虎尾科技大學簽訂合約,並和多家製造業、科技廠進行PoC試驗。

遠傳電信搶先與聯發科簽約,5G企業專網合作對象多為高科技產業,並與部分合作夥伴完成簽約,即將建置導入應用。未來也將把5G運用在遠東集團關係企業的生產線,AI智慧驗印花機已運用於遠東新世紀越南廠,AI智慧驗布機預計第三季導入。

台灣大哥大表示,目前除了在新莊棒球場驗證外,其他如展演業、製造業、醫療業等都有相關驗證案例進行中。同時,也發展5G服務平台,提供企業加值服務,如系統整合及維運管理功能。

亞太電信指出將協助企業規劃5G網路服務涵蓋,客製化相關應用並協助整合現有服務,提供端到端完整解決方案,合作對象涵蓋製造業、零售業、半導體企業,未來也會結合鴻海的集團資源。

半導體、製造業搶表態,企業專網好處多

德國汽車大廠BMW將設置5G企業專網。
圖片來源/BMW

根據勤業眾信定義,要實現5G連網,企業可以透過兩種方式達成:連接公共5G網路,或者使用專網。前者,指的是連接電信業者5G訊號;後者主要分兩種模式,一是電信業者提供頻譜,協助企業建置專用網路,二是由企業申請專用頻譜,自行建置網路。

包含日月光、台積電、鴻海等業者,都已經表達5G專網專頻需求;中油與台塑也希望導入5G專網,用於工安監測服務。

企業專網有別於公共網路,可在設定上配合每個地點的獨特需求,並依循場域的工作類型進行設置,例如用於工廠生產線的專網,可能更聚焦於延遲時間及裝置連接數量的效能,而用於遠端巡檢的專網則可能更注重大量傳輸資料的能力。

此外,透過專用網路,企業也可以自行決定網路的運作時間及涵蓋範圍,相關網路也能夠由現場人員安裝與維護,加速問題處理與排除,這種特性在演唱會這類有大量連網需求的臨時場域中特別有用。

勤業眾信認為,專用網路也提供企業主更完整的網路控制權與安全性。透過專網,企業可以自行決定哪些使用者可以連線,資料也可以直接儲存於企業的裝置內,而不需流出企業外部產生不必要的風險。企業甚至可以直接購買專屬頻譜,讓專網在專屬頻譜上運行並完全獨立於電信業者的網路架構之外,

實驗先起步!5G企業頻譜最快還要1年

由於行政院規劃4.8~4.9GHz頻段(100MHz頻寬)作為5G專網頻譜,以「專網專頻」方式獨立運作,將於2021年至2022年間擇期開放頻譜申請,未來還會有300MHz中頻段頻譜釋出。

換句話說,這是電信業者最好的保護傘,因為企業若想自行建置5G專網,目前只能嘗試PoC或PoB,這段時間內,只要電信商夠有本事,就能先搶到專網合作財。

愛立信《5G商業潛力報告》指出,製造業的5G商機每年複合成長率呈現75%的高速成長,到了2030年,全球製造業5G市場可望來到1,320億美元(約新台幣3.9兆元)。

如工研院與半導體零件製造商翔名科技合作,可在產線出狀況時即時通報,每部機台的閒置時間、刀具的損耗程度全都透明可視,廠區整體稼動率提升15%。

三軍總醫院內湖園區則在嘗試遠距手術臨床可行性,目標讓年輕醫師可以配戴AR/VR智能眼鏡,一面替病人開刀、一面接受資深醫師來自遠端的建議。

責任編輯:蕭閔云

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3.9兆
愛立信《5G商業潛力報告》指出,製造業的5G商機每年複合成長率呈現75%的高速成長,到了2030年,全球製造業5G市場可望來到1,320億美元(約新台幣3.9兆元)。
5G
第五代移動通信系統
5G指的是移動通訊技術第五代,也是4G之後的延伸。下一代行動網路聯盟(Next Generation Mobile Networks Alliance)定義5G:能以數十兆比特每秒(Mbps)的數據傳輸速率支持數萬用戶;可以同時提供一千兆比特每秒(Gbps)的數據傳輸速率;支持數十萬的並發連接以用於支持大規模傳感器網路的部署;頻譜效率、覆蓋率比起4G顯著增強;延遲率也比LTE低。 (來源: 維基百科 )

2 直擊!仁寶首次公開的5G實驗室,究竟有什麼看頭?

蔡仁譯攝影
《數位時代》搶先直擊,一探究竟這一間5G實驗室,有哪些看頭?窺探出仁寶在進軍5G的路上,究竟想做哪些事?

仁寶在電子五哥中,稱得上是布局5G最積極的業者之一。

先是研發了自家的5G通訊模組,再推出了5G終端裝置CPE、MIFI⋯⋯並鎖定中國市場,已和中國聯通聯手,把這些裝置推向大眾消費市場。

在今年5月初,國家通訊傳播委員會(NCC)核准了仁寶申請位於內湖辦公室的5G實驗網,「仁寶5G實驗室」就此成立,並於兩週前正式啟用。

仁寶官方表示,前前後後大約花了兩個月籌備申請,才拿到5G實驗網架設執照。
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《數位時代》搶先直擊,一探這一間5G實驗室,有哪些看頭?窺探仁寶在進軍5G的路上,究竟想做哪些事?

實驗室只是「預備起跑」,下一步是5G企業專網

其實,仁寶5G之途最終目標,是要構建自家的「5G企業專網」,串起晶片業者、設備業者以及垂直應用業者,把網路切片,再分給不同的應用領域,打造該領域的5G解決方案。

然而,仁寶的5G實驗室只是預備起跑的第一步,除了要測試仁寶5G基礎架構的能力,還得驗證這些解決方案,到底可不可行。

仁寶的合作夥伴範圍很廣,包括晶片、設備、天線業者,以及遊戲、醫療、工業應用、無人機等業者。
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仁寶在2018年就開始研發自家5G模組,如今已經有兩種選擇,供不同裝置使用,皆採用高通最新的5G數據機晶片X55。
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仁寶自主生產的5G消費裝置包含CPE和MIFI,有自主銷售與代工貼牌銷售兩種商業模式。
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也開始和萊昂仕(LIONS)等業者合作,開發戶外跟室內使用的5G小基站,在應用場景中,將可以直接採用該組設備。
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實驗室中還架設了5G核心網路,進行5G各項通訊校正測試。
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現場人員說明,該實驗網採用頻段為3.7GHz,在實驗室內5G網路平均下行速度為700~800Mbps,並不算太快;待今年夏天台灣5G正式商用後,5G企業專網的頻段則為4.8~4.9GHz。

4G就可以做的農地監控,加了5G可以幹嘛?

然而, 要將5G成功導入各式各樣B2B、B2C的應用場景,才是最難的部分。

仁寶主要鎖定五大領域:智慧農業、智慧製造、健康醫療、雲端遊戲和終端設備,在每一個不同領域,都選擇和不同的業者合作。

先來看看智慧農業。

「台灣因農業產生的損失一年就達110億,佔地一公頃的農地,平均得用掉14公斤的農藥,是全球之冠。但如果我們能精準預測害蟲何時出現,就可以提前預防,不狂灑農藥、灑也要灑的精準,」現場官方人員說道。

天龍科技打造的「智慧神農」解決方案,原先在4G時就可以執行,透過不同的感測器,來蒐集農地的濕度、溫度、大氣壓力、照度等11種不同的資訊,來進行24小時遠端監控,並且可以靠數據提前7~10天預測到接下來會有害蟲,讓農夫們可以提前施肥用藥。

透過這一台微型氣象站,加上不同的感測器,可以監測農地不同的數據。
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然而,當在農園周邊架設5G網路後,除了「感測器分析」,還會有「影像分析」。

透過4K,甚至是8K的攝影機,捕捉到細小的、甚至是鑽在土裡用肉眼容易忽略的害蟲高清畫面,透過5G低延遲傳輸到雲端,進行大量運算分析,從而提高AI預測率 。

在這一套解決方案中,仁寶提供5G基礎設備、網路建設。原先要在位於宜蘭的新南哈密瓜園先行實驗,但因為疫情暫影響,延後到明年。
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起飛前⋯⋯ 靠AR眼鏡,在方圓幾里外也能檢查飛機

談到5G,自然少不了和AR(擴增實境)、VR(虛擬實境)連結。

仁寶在AR上,選擇和亞達科技(ADAT)合作,當有廠商針對半導體設備、飛機等精密儀器的檢查、維修需求時,時間緊急,專業人員又不在現場,甚至是需要多人協作時,這時透過5G就能在延遲極低的情況下,傳輸畫面操作,也能提高精準度。

現場人員在模擬透過AR眼鏡檢查飛機的過程,螢幕中為他看得的畫面。
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紅框框為偵測到異常偵測。
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為了減輕AR眼鏡的重量,方便長時間配戴、又能隨時聯網,仁寶開發了較輕的眼鏡,並且可以連結可隨身攜帶的特製版5G MIFI,官方表示日後不排除和更多廠商配合,但高通早有類似的解決方案。
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VR則是和新創VR JUMP合作,因為5G低延遲的特性,可以多視角即時觀看賽車遊戲直播,或是玩5G VR雲端遊戲。
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在醫療方面,仁寶則是先聚焦在遠端會診。

仁寶旗下子公司神寶醫資則和馬偕、榮總、台大醫院合作,可以進行4K影像遠端會診,特別是未來針對一些小醫院,當病人情況緊急、該醫院又沒有權威醫師時,可以透過遠端會診,來尋求其他醫院的幫助,而仁寶也透露,未來等法規健全、時間成熟,遠端手術會是最終目標。

「5G企業專網可以解決需要傳輸大規模影像資料,光纖可能不夠用的問題,也不會受到外界共用頻寬的干擾,這是醫療這類精準應用相當需要的。」

雖然仁寶5G實驗裡的多數解決方案,無論是晶片業者、電信業者似乎都有類似方案,不算是獨家、新穎,但還是讓人窺探出仁寶在5G之途的企圖心。

責任編輯:蕭閔云

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3 仁寶用5G實驗室操兵,為何說智慧農業、智慧製造應用將跑最前頭?

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搶吃5G商機,仁寶集團將眼光轉向企業專網市場,期望與合作夥伴搶進智慧農業、智慧製造、健康醫療、雲端遊戲和終端設備5大領域,2021年下半逐漸成熟。

隨仁寶5G實驗室曝光,智慧型裝置事業群執行副總彭聖華接受《數位時代》訪問指出,5G模組是第一個可以切入的產品線,「企業專網」成為仁寶跟合作夥伴能著力點,鎖定應用領域有:智慧農業、智慧製造、健康醫療、雲端遊戲和終端設備,其中智慧農業可望跑最前頭。

仁寶智慧型裝置事業群執行副總彭聖華認為5G模組及企業專網解決方案是仁寶可發揮處。
蔡仁譯攝影

以下為訪問QA:

記者問(以下簡稱Q):仁寶智慧型裝置事業群怎麼會想成立5G實驗室?計畫是什麼?
彭聖華答:(以下簡稱A):仁寶2018年就開始做5G,團隊從做消費電子起家,發現模組是可以切入的機會,因此2019年上半開發「M.2模組」,隨後推出「LGA模組」以及MIFI行動基地台。

客戶買終端4G產品後,想連帶採購局端產品,會發現這網通設備由四大網通業者中興、華為、Ericsson(愛立信)及Nokia掌握,但5G時代朝開放性架構發展,客戶買終端產品後,反而會回頭問仁寶是否也能提供局端解決方案?

在瞭解這樣的生態後,在總經理翁宗斌支持下,團隊覺得可以切入5G產品線,加上仁寶本身有伺服器團隊,開發小基站、邊緣運算(MEC)設備可以互相搭配,

總體來說,仁寶集團中筆電產品線營收7成,另外3成業績就是智慧裝置,目前包括5大產品線:手機、平板、穿戴裝置、IoT及電視。

仁寶和萊昂仕(LIONS)等業者合作,開發戶外跟室內使用的5G小基站,在應用場景中,將可以直接採用該組設備。
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Q:仁寶為何設立5G實驗室?在5G產業中定位哪種角色?

A:我們拜訪客戶,客戶最常問就是你們有POC(概念性驗證)嗎?「沒有的話都是PPT(簡報),而他們PPT已經看多了!」

現在最關鍵就是沒有一個場域,讓合作夥伴把東西裝上去實際應用,演練給客戶看,從中夥伴也會發現是否遇到問題?夥伴只開發自己負責的那一塊,在自家實驗室內測都沒問題,但整合在一起演練就能發現運作問題。「 沒有這個場域(5G實驗室),都是紙上談兵 !」

5G產業鏈已經可以看到一些產品,但少一個單位發展完整解決方案,做點到點的方案給各行各業,解決對方一些痛點。當然!各行各業裡都有系統整合商(SI),但這些業者對5G應用並不熟悉,要他們自己兜技術不太可能,因此我們看到很好的切入點,可以做一個完整的解決方案給SI或終端客戶,仁寶就是面對各行各業SI的解決方案提供者。

這個實驗室實體投資約200~300萬元,最關鍵還是合作夥伴的設備及軟體,軟體是我們跟工研院及資策會一起合作,我們還希望陸續找到更多夥伴。

智慧農業跑最快,健康醫療需慢火熬燉

Q:應用鎖定智慧農業、智慧製造、健康醫療、雲端遊戲和終端設備5大領域,哪一個發展最快?

A:目前看起來是農業最快。合作夥伴天龍安全科技做了10年農業,痛點是影像傳輸,需要更好的傳輸去做偵測植物病蟲害,仁寶小基站做好就能給他們,裝在一個固定區域農莊內,使用情境具體、面積確定,導入就會比較快。

仁寶計畫跟天龍安全科技合作,提供5G基礎設備、網路建設,讓宜蘭的新南哈密瓜園導入5G實驗。
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智慧醫院就比較複雜,各醫院有內規,醫生需要解決的問題也不一樣,醫生又很忙碌,很難把「需求」轉換為「規格」,光是理解需求,來來回回溝通就需要較多時間,同時一個案例也很難複製到其他醫院。反而農業或智慧製造較能複製到下一個案場。

雲端遊戲方面,邊緣運算(MEC)跟5G對接要符合歐洲電信標準化協會(ETSI),這部分則跟工研院合作。

智慧製造方面,仁寶會先從自己內部工廠做,各工廠作業流程不一樣,能否複製到其他工廠很難說,但仁寶會在自己工廠先導入,至少可以確保兩地工廠所做相同產品的品質是一致的。率先導入兩塊分別是:物流及產線精實管理。

物流方面,目的是簡化員工可能犯錯的機率,讓員工戴上AR眼鏡,過去物流貨物體積大,要移動用刷槍去掃條碼,要對的動作跟對的位置相互應對,需靠人的細心,但用AR眼鏡,只要員工看到的畫面,後台會幫分析判斷,如果發現動作做錯,後台會自動警告。

產線自動化精實管理方面,舉例來說,過去為改善品質,特殊工站是派一個人管理一個工站,監督檢查錯誤,但人會疲勞,未必能發現品質問題,現在戴上AR眼鏡,後台可以運算線上員工的組裝方式是否會讓良率有問題,有的話會出來警告,人是看到警告後再過來察看。

舉例來說,貼五根天線,貼得好或不好,對通訊品質就有很大差異,而貼的過程已經決定後續品管是否過關,透過仁寶的數據庫,就能偵測員工組裝得如何,會過或不過系統會幫忙預警。

仁寶智慧製造導入5G,灌軟體不再「有線」

Q:智慧製造主要在解決錯誤率?
A:5G的高頻寬特性,其實在工廠裝置成品應用驅動程式下載上很有幫助,過去工廠靠有線傳輸,必須配合設定將線路連到不同站點,「線要改變就是隱藏成本」,現在仁寶用一台一台推車當作一個批號(LOT),以5G傳輸檔案過去,若工廠全面導入對成本的幫助將蠻大。

整體而言,工廠端我們會先解決自己的問題,再想辦法解決別人問題。

仁寶計畫廠內先使用5G做品管及灌軟體的工具。
Shutterstock

Q:網通設備由幾家大廠把持,仁寶怎麼切入5G設備終端商機?

A:電信業者的要求等級比較高,且多為標案模式,網通業者有關係又熟悉生態,仁寶會朝企業專網完整解決方案為切點,由於企業專網法規今年通過,仁寶就立刻向NCC申請試用頻段,獲得許可。

專網(私網)部分會有兩種型態,比方農業,若政府需要示範區域,有預算做就會很快,一年或一年半看到效果,天龍就是仁寶合作夥伴;第二種是跟電信業者談合作,目前仁寶和遠傳、中華電信都正在談,但這取決電信商策略,預期2021年下半會陸續看到專案落地。

核網部分可能會跟思科合作,核網要求效能及用戶管理能力、資安,這塊跟資策會合作。

在中國方面,仁寶在中國移動及中國聯通設備的供應商名單中,但其實仁寶對5G終端設備市場還不熟悉,跟華為及中興相比,仁寶價格也沒有優勢,所以中國市場會先透過跟當地SI合作,鎖定企業專網中不需要華為龐大方案,且需要高度客製化的客戶。
另外在日本方面,仁寶也有一些客戶基礎,加上政府積極,也是仁寶積極推動的市場。

Q台灣5G即將在7月開台,仁寶佈局5G何時看到成果?
A: 目前7月台灣開台是公網最先,企業專網要2021年下旬後看到應用 。仁寶跟5G基站設備開發商萊昂仕(Lions)合作測試5G模組效能,後來合作更深化,像是Lions的小基站電路板對方設計,但由仁寶調整優化,並幫忙做機殼跟散熱模組,甚至後續測試流程也一併幫忙規劃。

專網部分如前面說,若政府需要示範場域、有預算,比方農業示範區,可能很快可以在2021年下半看見成果,2020年5G是元年,今年確實看得到一些組合體驗推出,消費電子產業或許要1到2年發展成熟,工業市場則要再晚一年,也就是說2023年才開始大成長是合理的,大家必須要在其中找到合理分工。

自駕車的要求高,仁寶暫時還在瞭解客戶需求中,目前尚無具體計畫。圖為Uber自駕車示意圖。
吳元熙/攝影

在自駕車部分會更晚,因為車子載具光過認證就要兩年,對穩定性及規格要求更高,仁寶過去接觸少,還好集團內有團做車載電腦T-BOX(Telematics BOX)模組,希望透過這個單位瞭解客戶自駕車規劃,評估團隊通訊能力是否可佈局,但自駕車因為要求等級高,認證長,即使推出也是3~4年後。

責任編輯:陳映璇

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多重接取邊緣運算
Multi-access Edge Computing,MEC
邊緣運算在傳統雲端與裝置端的連接中間,多了一層運算層--Edge 端,Edge 其實指的是靠近數據源的運算單位,包括閘道器、路由器,以及硬體底層相關的各種機器、裝置、設備與系統。 有了 Edge 端直接針對多裝置、龐大訊息先做擷取、過濾與處理,對裝置端做出回饋與反應,可以有效率處理資訊,減少事事上雲端所帶來的時間遞延與資料傳輸/儲存成本,是實現 AI 、5G 等未來關鍵技術的重要催化劑。 (來源: 集邦科技 )