再不做就遲了!台灣金融業瘋生態圈,麥肯錫:避免「空燒錢」有3大考量

2020.10.13 by
唐子晴
再不做就遲了!台灣金融業瘋生態圈,麥肯錫:避免「空燒錢」有3大考量
賀大新攝影
許多銀行大刀闊斧執行生態圈戰略,麥肯錫全球董事合夥人譚宏提醒,目前業者考慮獲取客戶、增加黏著度、累積數據3面向,但要如何變現,將是各家要突破的難題。

若回溯金融生態圈的源頭,約可從5年前的中國市場說起。

當中國3個網路巨頭BAT(百度、阿里巴巴、騰訊)建起了各自的生態帝國,開始進一步跨入非本業的金融領域:阿里巴巴有螞蟻金服、騰訊主攻微信支付、百度則開始經營小額貸款業務。

這讓金融業者不禁反思,是不是也該構建屬於自己的金融生態圈?

時至今日,台灣金融圈也吹起這股風潮。台新金控聯手22家業者,形成台灣首個生活金融生態圈;元大金控打進全台60間大專院校,專攻各種校園消費場景;凱基銀行走進餐飲業,一手包辦收銀機到餐廳貸款。

「但是,目前國內的金融業者真的把『生態圈』當作核心戰略的,其實沒有幾家。」麥肯錫全球董事合夥人譚宏直言。即使這一生態圈的規模可大可小、參與的角色可多可少,但在他看來,唯有跨越了「既有商業模式」,才能稱得上是真正的金融生態圈。

 

做生態圈最怕的是沒想清楚就衝,因為要做,一定會燒錢好一陣子,業者都得去想,你的目的是什麼?怎麼用合理的成本,去拿到想要的東西?
麥肯錫全球董事合夥人譚宏

譚宏認為,如今業者的考量離不開3點:

首先 是「獲取客戶」。這也是最普遍的目的,確保更多人進入生態圈或消費場景,成為新的客戶。

再者 是「增加黏著度」。銀行雖然是服務業,但多數服務頻率都屬「中低頻」,若客戶要更習以為常使用服務,就得靠著生態圈串起更多消費場景。

最後 則是「累積更多數據」。即使銀行能取得的客戶數據已頗為完整,但與同業競爭時,自然希望能取得過去拿不到、不一樣的數據來運用。

以多數銀行來說,可以拿到聯徵中心資料作為一個人的信用記錄參考,但有些「小白」沒有償貸軌跡,也沒有信用卡紀錄,銀行這時便需要一些新的數據來評斷這個人的還款能力,或他是否有購買其他產品的潛力。

「一開始做生態圈就要賺錢,幾乎不太可能。」譚宏強調,生態圈需要時間建立,成效沒那麼快,「後期要怎麼變現,又會是各家都要突破的難點。」

適應App「快節奏」,搞定技術才好起跑

相比走在前頭、環境特殊的中國市場,在台灣構建金融生態圈的挑戰,是政府對金融服務嚴格的監管,以及環環相扣的種種法規。光是要在生態圈中「跨界」獲取數據,就是一個棘手的問題。

譚宏舉例,假設某間App新創公司,累積了100萬名客戶,當它進入金融業者的生態圈中,想把這些客戶資料供對方使用,根據台灣《個資法》規定,單單這間新創公司取得100萬名客戶的同意根本不夠,還得要金融機構也取得這100萬名客戶的同意,「數據交換」才成立,操作極其麻煩。

就算在新創App的條款裡,就納入了兩方同意書(新創和金融機構),又會產生新的問題:因為新創公司合作的廠商可能不只一間,「若用戶發現,只要一申請就有好幾間公司都會擁有自己個資,還會想註冊嗎?」

此外,要構建生態圈,金融業者要「做足準備」的,就是把技術串接完善。例如,台新把生態圈都串進Richart Life的App裡,後台就得提升可乘載的流量;過去銀行App產品久久改版一次,現在業者也得修正「慢速度」的習慣,跟上2、3周就有一次改版,時不時就得修正小Bug的節奏。

台新要將Richart life打造成服務全台灣消費者的開放平台,用戶在新光三越消費時,也能用全家便利商店的點數折抵。
蔡仁譯攝影

譚宏預估,台灣的金融生態圈要走向成熟,至少得到3~5年後。「大家都開玩笑說,比人家早一步叫先烈,比人家早半步叫先進,可是我覺得現在做生態圈正是對的時間點。」他進一步分析,金融服務無非支付、存取款和財富管理3大塊,「支付最快被滲透,之後才要入場的業者,超過半壁江山都已經被吃掉。」

綜觀未來,各方角色都在經營生態圈。未來各家業者一定會互相串聯,形成不同的陣營:當全家便利商店串連台新Richart Life,台新Pay自然也會在全家的專屬App裡;至於7-ELEVEN,勢必也會找另外一家銀行合作⋯⋯形成互相導流、合縱連橫的複雜玩法。

未來這種生態圈,會有點像當今消費者在不一樣的店面、掏出不同信用卡消費的概念,在某一個場景好用,你就會打開來,再往下一步。譚宏說,「一切都將考驗著生態圈的黏著度、消費者的忠誠度到底有多高。」

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