從社群銀行到純網銀!LINE在台、日、泰三大市場還要佈局哪些金融策略?

2020.10.20 by
高敬原
從社群銀行到純網銀!LINE在台、日、泰三大市場還要佈局哪些金融策略?
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LINE在泰國市場,推出「社群銀行」平台LINE BK,背後點出了哪些策略方向?

取得純網銀執照後,外界都很好奇,在台灣擁有2100萬用戶、高滲透率的LINE,進軍金融業究竟可以提供哪些創新服務?搶在台灣LINE BANK開幕前,LINE在泰國市場率先推出「社群銀行」平台LINE BK,從泰國的例子,或許我們也能先一窺未來LINE對於銀行服務,有哪些策略方向。

與現有銀行攜手,LINE在泰國推出「社群銀行」

LINE在泰國推出的並非跟台灣一樣的純網銀,而是「社群銀行LINE BK」,負責營運的是KASIKORN LINE,這是由LINE子公司LINE Financial Asia和泰國開泰銀行 (KASIKORNBANK) 子公司KASIKORN Vision Company Ltd.一起共同成立的合資公司。

創新之處在於,LINE本身不需要取得銀行執照,而是透過泰國開泰銀行將服務串接到LINE當中,所以用戶在LINE BK上開的帳戶,實質上就是開泰銀行帳戶。

這是LINE第一個將銀行與社群平台整合的服務,官方將LINE BK定義為「掌中銀行(Banking in Your Hand)」,用戶不需要額外下載App,就能直接在LINE上使用銀行服務。

社群銀行特色在於,LINE本身不需要取得銀行執照,而是透過泰國開泰銀行,將服務串接到LINE當中。
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根據官方資料,要使用LINE BK服務,必須是泰國公民,且經過一般銀行開戶身分驗證等流程,若已是開泰銀行的客戶,則可透過現有的K PLUS帳戶直接申請LINE BK,無縫啟用。沒有泰國公民身分的外國用戶則無法申請。

從自10月15日起,用戶可以在泰國版LINE中的「錢包」頁面,找到LINE BK的入口,最多可以開設五個儲蓄帳戶,並申辦LINE BK簽帳金融卡。

LINE BK提供哪些服務?

主打「社群」功能的LINE BK,目前提供存款、貸款兩大服務,分別有哪些創新做法?

LINE BK表示,以基礎的儲蓄帳戶來說,不需要切換應用程式,只要打開LINE就能完成所有金融交易,並收到存款、提款自動通知,也可以即時查看帳戶餘額,並設定常用轉帳銀行帳號。其他功能包括多方自動分享電子單據(或銀行轉帳收據)、分攤團體消費帳單、請款 (Request-to-Pay)服務,以及在開泰銀行ATM無卡提款。

貸款方面,用戶可以隨時申請個人貸款,同時也顧及信用小白的需求,只要是月薪達7,000泰銖的自由工作者,以及無固定薪水和薪資單者(例如小型企業主),都可以透過LINE,獲得貸款服務。

目前看來,LINE BK提供的服務仍相對基礎,功能上並沒有太令人驚豔的突破,特殊的意義還是在於,LINE首度將銀行服務整合進社群中。

台、日、泰,LINE的金融策略各有不同

以金融服務來說,LINE在日本、台灣、泰國這三大重點市場,都分別採取不同的策略與作法。

日本:推主題式金融服務,用創新解決生活問題

除了上面提到泰國推出的社群銀行LINE BK,在日本,LINE的策略並非透過銀行來提供金融服務,而是在平台上,提供具備主題、特色的金融服務,來滿足用戶需求。

目前在日本已經上線的金融服務包括LINE PAY、LINE家計簿(LINE Kakeibo)、LINE保險(LINE Insurance)、LINE Smart Invest、LINE Score、小額借貸服務LINE Pocket Money與LINE證券(LINE Securities)等。

舉例來說,LINE家計簿是個人的記帳與資產管理服務,用戶能在上面結算、管理收支,這項產品可以說是LINE金融服務的中心;LINE Smart Invest則是新一代投資服務,投資主題包括無人機、女性時尚、虛擬實境(VR)等80多種類別,主打以手機介面下單。

LINE Score主要應用在金融、內容、廣告三大領域,透過數據分析提供更個人化的服務與廣告,且積分越高越能獲得優惠服務。
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台灣:取得純網銀執照,瞄準金融生態圈

在台灣,LINE則是取得本國純網銀執照成立LINE BANK,預計年底前會開業。LINE BANK總經理黃以孟受訪時曾說:「LINE會利用本身的社群特性,把金融服務融入民眾生活中。」作法上,會充分應用LINE擁有的成熟AI技術,透過開放API(Open API),再與其他生態圈串聯,進而將金融服務延伸到更多應用場景。

開業初期,LINE Bank將從基本的個人存款、個人信貸、轉帳、簽帳卡等出發,再逐步將LINE Bank結合LINE生態圈,串聯起不同的外部夥伴。

各市場策略各有不同,可以肯定的是,LINE現在正面臨用戶成長停滯,以及營運模式仰賴廣告等挑戰,跨足金融科技、AI、區塊鏈等不同領域,展現的是LINE積極轉型的決心。

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