蝦皮、全聯也來參戰,第二波電子支付申請熱潮何來?
蝦皮、全聯也來參戰,第二波電子支付申請熱潮何來?

最近台灣電子支付產業有點熱鬧,先是蝦皮支付成為首家獲金管會核可的外資電支機構,然後台灣超市龍頭全聯也預告正在申請電支執照。為什麼一個上路多年都還未有業者獲利的產業,會吸引在虛實零售市場各有一片天的新玩家在這個時間點接續報到?

從各家電支專營業者財報上的一片赤字,不難想像電支業務的經營並不容易,即便是市場上會員數和交易量都數一數二的街口,似乎也只是做愈多虧愈多。以2019年來說,街口的虧損金額是3.47億元,今年截至9月的虧損金額也已經達到2億元之譜。

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電支業務的經營並不容易,即使是市場上會員數和交易量都數一數二的街口,在2019年虧損金額高達3.47億元,今年截至9月的虧損金額也已經達到2億元。
圖/ 作者提供

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究竟該如何轉虧為盈,各家電支業者看來似乎都還沒個譜,如此,為什麼還有新玩家願意投入5億以上的資本爭取這張執照?

首先,電子支付新法被預期將會在多面向放寬電支營業規範,如小額匯兌、跨機構互通金流等,讓許多業者對這張電支執照的應用存在更多想像。猜想,這應該也是幾家業者在這個時間點浮出檯面的原因之一。不過在此之外,蝦皮和全聯申請電支的理由和背景還是有許多不同。

放寬電支營業規範,逼迫蝦皮觸角延伸

以蝦皮來說,目前檯面上必須申請電支最直接且具體的原因,是其保管代理收付日均餘額已經達到31億元,超過第三方支付業者日均餘額不得超過10億元的規定。一定程度上,申請電支是蝦皮支付的不得不。

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因為有第三方支付業者日均餘額不得超過10億元的規定,讓保管代理收付日均餘額已經達到31億元的蝦皮,不得不區申請電子支付。
圖/ 蝦皮購物

不過蝦皮走向電支也未必全然都是被動而為,這個走向其實也符合蝦皮母公司Sea集團一直以來的發展目標,也就是要讓數位娛樂(遊戲)、電商和數位金融三大事業形成能夠相互拉抬,高速轉動的飛輪。

如先前在《加入電支戰場?蝦皮重啟數位金融布局》一文所寫,支付業務對Sea其實不是新鮮事,只是過去發展一直不如電商(Shopee)和遊戲事業(Garena)突出,也著實沉寂了好一段時間,直到今年才改以SeaMoney的品牌重新出發。

而更名SeaMoney並非Sea在數位金融布局上所做的唯一改變,他們同時在業務打擊面也變得更廣,也就是不再只是扮演金流閘口或單純作為支付錢包,也開始推出如小額貸款和BNPL(Buy Now Pay Later)等多元型態金融產品。

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因為支付業務一直不如遊戲事業(Garena)突出,讓Sea一直到今年才改以SeaMoney的品牌重新出發。
圖/ Garena

投入5億資本,從第三方支付轉為電子支付

在這樣的集團全球策略發展目標下,Sea今年初已經在新加坡遞件申請數位銀行牌照,而Sea選擇在遊戲和電商業務都發展得相當成熟的台灣市場投入5億資本,從第三方支付升級到與金融業務發展更接近的電子支付,似乎也顯得合理。

蝦皮進軍電子支付,成首家取得執照外商!電商龍頭想給用戶哪些新服務?

但具體來說,蝦皮有了電支執照可以做什麼,或者想要做什麼呢?目前可以預期,蝦皮支付應該還是會先以支援自家集團的平台服務為優先。而或許光是做好集團內的服務整合,不論就數據面、營運成本面和產品面,已經可以為Sea的經營帶來一定助益。

當然,有人或許會想,台灣既有幾家電支業者,如橘子支、國際連,不也分別有遊戲和電商基礎嗎?但以電商來說,不同於PChome集團當年是以「兄弟登山,各自努力」的態度看待集團下不同事業體,Sea則是很明確將跨事業體合作視為重點發展方向,因此在整合力道上就可能有所差異。

PChome紙箱.jpg
不同於Sea重點發展跨事業體合作,PChome則是以「兄弟登山,各自努力」的態度看待集團下不同事業體。
圖/ 蝦皮廣告截圖

且以蝦皮代理收付日均餘額已逾30億元的水準來看,不論蝦皮支付的使用場景在未來是否跨出自家線上通路,若能成功將平台上大量會員都轉換成實名制電支會員,則在此基礎下Sea集團要想在台灣長出更多純支付以外的金融服務,相信是會具有一定程度威力的。

PX Pay也進入角逐,全聯要往哪裡走?

而相較於蝦皮和目前台灣檯面上幾家電支專營業者多是來自網路產業,從實體通路出發的全聯在這群玩家當中顯得有些特別。不過自全聯2019年中推出PX Pay以來的一路大力推廣,到今年再在PX Pay加入繳費服務,持續深化錢包功能,可以看出全聯對PX Pay的寄望之深,絕不僅止於扮演自家通路錢包這麼簡單。如此,全聯申請電子支付執照的決策也就不讓人太意外了。

其實全聯也說得很明白,他們的目的就是想讓PX Pay走出全聯。而有些有趣的是,預計在取得電支執照後,全聯首要發展目標不是其他零售通路,而是打算先拓展交通場景。

不過這一點也不難理解。一方面,交通本來就是一種高頻次支付場景,對支付業者來說,打入交通場域既可以吸用戶、黏用戶,還有機會創造大量交易;另一方面,從現實競爭層面考量,全聯畢竟是一個強勢零售通路,本來就已經讓同業對他提防三分,因此要想其他通路接受PX Pay,那無異是要求他們為敵人打開一條通道,給全聯一個從支付看盡消費者在全聯以外消費行為的機會。這一點和OPEN錢包很難走出統一集團通路其實是相同道理。

全聯PX Pay生活繳費
全聯自推出PX Pay以來,下載次數已經超過750萬,今年更加入繳費服務,持續深化錢包功能。
圖/ 全聯

全聯PX Pay將進軍電子支付!今年業績突破1400億,林敏雄分析三大成長動能

因此交通場域對全聯確實有可能是一個相對容易切入的支付場景,而這除了可以提高用戶對PX Pay的黏性之外,透過對消費者交通行為數據的掌握,或也對全聯在開店選址、店型設計,以及未來物流配送等布局能夠帶來一些幫助。

兩大勢力加入電支市場,未來的挑戰影響

那麼,兩家分別在虛實零售通路擁有龐大勢力的新玩家加入,會對台灣電支市場帶來什麼影響嗎?

很明顯,這兩大業者最顯著的優勢,就是擁有強大的用戶數和通路基礎,且也都具備深厚的資金實力。一定程度上,電支之於蝦皮和全聯其實是一種「加值」,他們不必然需要電支業務在短時間內成為一項可以營利的事業,在打法上也就可以有更大的操作空間。

不過回到實際執行面,對兩家業者來說,除了跨出自家通路是一個明確可以想像的挑戰,會員移轉和系統整合也從來就不是簡單的問題。以全聯來說,目前下載數超過750萬的PX Pay屬於第三方支付錢包,而未來要申請的電子支付執照則是得另設公司專營,如此,現在的PX Pay能否就地升級成電子支付,並且也讓平台上的會員無縫移轉,其實是一個很大的問號。

全聯
除了跨出自家通路之外,讓平台上的會員整合電子支付,仍是全聯要面對的強大挑戰。
圖/ 全聯

此外,蝦皮雖然已經獲得金管會核准,但接下來增資到5億元還要過投審會這一關;另全聯目前則是連金管會的核准都還沒拿到。以此來看,距離兩家業者的電支業務正式開業上路,其實都還有一段時間。也因此,在兩大新玩家正式上場前,時間或許就是既有電支業者最大,也最該把握的優勢了。

責任編輯:郭昱彣

(本文由HE’s note授權轉載自其Medium

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聚焦智慧醫療,汎定科技藉 NVIDIA 新創計畫挹助,加速小心肝 AI 軟體服務開發與全球布局
聚焦智慧醫療,汎定科技藉 NVIDIA 新創計畫挹助,加速小心肝 AI 軟體服務開發與全球布局

汎定科技(FindingsTech)成立於2020年,以力學模擬、人工智慧與數據分析三大核心技術為基礎,迅速在智慧醫療領域打出名號,目前公司的主力產品有二:分別是小心肝 AI(HepatoWell.ai)與 AI Foundry 服務,前者透過 NVIDIA MONAI 為框架的 MRI 影像訓練,開發計算量化脂肪肝程度的 AI 軟體;後者則是因應客戶需求、使用情境提供最佳 AI 架構與解決方案,例如跟豐藝母公司和醫學中心合作開發的 OmniSurgery 手術房 AI 器械盤點平台,用來協助醫院器械供應中心自動偵測與盤點醫療機械設備。

汎定科技之所以會聚焦 AI 醫療影像市場,與創辦人的學經歷背景息息相關。汎定科技總經理許駿鵬表示:「10多年前,我曾在麻省理工學院的電腦科學與人工智慧實驗室擔任科學家,當時的計畫主持人都聚焦在醫療影像跟重症數據分析,在過程中深刻感受到,我們雖然不是第一線醫護人員,但依然可以透過科技實現『曲線救人』。」這段經驗以及教授鼓勵,讓其決定創立汎定科技,目標是以 AI 科學幫助醫療體系更快找到精準答案,無論是物理實驗、醫療輔助判別與撰寫報告都可以即時掌握關鍵發現 (Findings)。

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圖/ 數位時代

卓越的創新與技術能量,不僅於參加 NVIDIA Inception 新創計畫後獲得更多 AI 技術資源,更在2024年獲得豐藝集團的投資支持,正式成為集團旗下成員,接下來,汎定科技除持續深化產品服務,也會透過集團資源、以軟硬整合等方式擴展在醫療產業的服務能量。

聚焦脂肪肝 MRI 影像分析,汎定科技小心肝 AI–HepatoWell.ai– 進入臨床試驗階段

研究機構 Fortune Business Insight 預測,全球 AI 醫療影像市場規模將從2025年的392.5億美元快速成長到2032年的5,041.7億美元,年複合成長率高達44%,其中,「解決方案」類型的產品需求最高,其次才是平台型服務,顯示市場最需要的是能夠真正解決臨床痛點的應用。

在眾多 AI 醫療影像市場中,汎定科技會鎖定脂肪肝 MRI 影像分析、推出小心肝 AI(HepatoWell.ai)的原因有三:

首先是 AI 全自動量化計算肝臟脂肪密度。 全球脂肪肝盛行率高。目前的檢測脂肪肝的方式多為質化判斷不夠精準;即便現行的量化分析,也需要人工圈選。HepatoWell.ai 藉由讀取 MRI-PDFF(質子密度脂肪分數)訊號,AI 自動計算全肝臟體積脂肪分數(VLFF),可更精確的計算脂肪肝程度。

其次是整合新藥臨床試驗平台。 過去脂肪肝無藥物可治療,第一線治療方式多以飲食與調整生活習慣為主。因此,國際藥廠紛紛投入新藥臨床試驗。小心肝 AI 能提供標準化 MRI-PDFF 數據,可整合進臨床試驗工具。

最後是帶動產業鏈發展。 全球專注脂肪肝AI醫療影像的業者極少。小心肝 AI 的出現,讓醫療機構、健檢中心、臨床試驗公司、國際醫材設備商乃至國際藥廠有新的合作選擇,有助於形成更完整的產業生態系。

汎定科技總經理許駿鵬表示:「我們自從2023年7月展開前期研究(Pilot Survey),2025年進入臨床試驗、預計將於今年底完成,明(2026)年正式取證、將小心肝 AI 推向全球市場。」值得特別注意的是,醫療產業特性使然,「有技術」不等於「能落地」,研發實力、客戶需求,以及品牌能見度缺一不可,而藉由 NVIDIA Inception 新創計畫的支援,汎定科技不僅強化了產品開發速度,如以 MONAI Core 選擇適切的演算法、MONAI Label 加速影像標註等,也在品牌行銷與市場拓展上獲得關鍵性的極大推力。

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以2025年獲邀參展 COMPUTEX InnoVEX 大會中的 NVIDIA Inception for Startup Pavilion 新創展區為例,汎定科技在展會期間收到超過100個客戶諮詢,會後有逾50家潛在客戶表達興趣,其中10多家已進入洽談階段,對正在推進的臨床試驗與未來市場擴張極具幫助。「我們的計畫是在取證後三年將小心肝 AI 推向20家健診中心,並且積極發展亞洲市場商機,而後再一步一腳印地擴展歐美市場。」關於小心肝 AI 的未來規劃,許駿鵬如是說道。

善用集團與 NVIDIA 技術資源,加速智慧醫療布局

在加入 NVIDIA Inception 新創計畫後,新創團隊可在 NVIDIA Inception 新創計畫網站清楚寫下產品服務等資訊,NVIDIA 全球各個部門便都可以查詢到新創團隊資訊,更有機會取得 NVIDIA 軟體產品的早期試用(Early Access),並能免費下載使用各種 NVIDIA 軟體套件(SDK),以及受邀參加地區活動曝光等。至於新創公司擴展最重要的資金環節,新創團隊則可透過 Inception Capital Connect 與全球 NVIDIA Inception VC Alliance 創投夥伴接觸,加速募資流程。

汎定科技與豐藝集團即是透過 NVIDIA Inception 新創計畫而結識。

豐藝集團策略長陳少翎表示:「汎定科技擁有絕佳的技術實力與發展潛力,瞄準的市場與豐藝集團的布局方向一致,很快就決定投資團隊。目前雖由豐藝集團100%持股,但仍維持汎定科技的獨立營運彈性,鼓勵其以新創速度深耕市場,同時,透過鏈結集團資源等方式深化對智慧醫療產業的佈局。」舉例來說,當豐藝集團與 GE、飛利浦、西門子等全球醫療大廠進行產品藍圖與市場規劃討論時,也會同步介紹汎定科技的產品服務與實務經驗,進而創造更多跨國合作的可能性。

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圖/ 數位時代

展望未來,汎定科技除持續推進小心肝 AI 的產品與市場布局、也將與 NVIDIA Inception 新創計畫更緊密連結到全球新創與創投網絡以強化產品的海外布局,也會透過跟集團子公司與客戶合作等方式,更好布局未來市場。

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