花旗信用卡將正式從台灣市場消失，經過長達10個月的時間，台灣花旗銀行今（28）日宣布，與星展銀行達成協議，將花旗台灣消費金融業務，以約新台幣443億元出售給星展銀行。
如此一來，星展將成為台灣規模最大的外商銀行，在通過主管機關核准後，雙方的併購預計在於2023年中完成，在這之前，花旗在台灣的消金業務仍維持獨立營運，並不會對客戶產生立即性的影響。
星展為何會併購台灣花旗的消金業務？背後的四大策略思考。
併購預計2023年中完成，花旗消金員工全數留任
這次花旗出售給星展的消金業務，範圍包括零售銀行業務、信用卡業務、房貸及信用貸款業務，但不包括企業金融業務。
進一步細看，花旗從1985年在台推出消費金融業務以來，目前擁有45家分行、270萬信用卡戶及無擔保信用貸款帳戶，以及50萬名存款及財富管理客戶。
截至2021年9月30日止，花旗（台灣）銀行消費金融業務盈利性資產規模，為新幣203億元（約新台幣4,219億元），總存款金額約為新幣151億元（約新台幣3,140億元），其中超過70%屬於穩定且低成本之存款。
星展集團以新幣約22億元（新台幣約443億元），成功買下花旗台灣消金業務。這當中包括支付花旗集團新幣9.56億元（約新台幣198億元）的溢價，及新幣12億元（約新台幣245億元）支持星展銀行（台灣）風險加權資產的增加及資本需求。
這次的併購案，預計在主管機關審核通過後，於2023年中完成整併。星展表示，併購完成後，將全數留用花旗在台灣3500名消金員工。未來，花旗仍會留在台灣，深耕台灣的企業機構客戶，提供在地化、區域化和全球化的服務。
花旗在出售台灣消金業務的過程中，曾經接觸過多名潛在買家，國內金控、外商銀行都有，最後決定由星展銀行出線。花旗表示，會全力協助讓服務無縫接軌，在完成業務轉移之前，所有的消金服務、財富管理業務都不會有任何改變。
每年能增加2.5億元的淨利，星展出手併購的四大策略考量
星展集團在1983年進入台灣市場，並於2012年成立子行。目前星展銀行（台灣）擁有35家分行和領先的企業金融、中小企業業務及消費金融業務。
營運表現上，自2009年起，星展台灣展現穩健的成長力道，繳出稅前盈餘成長約10倍、存放款成長約5倍的亮眼成績。現在，星展銀行（台灣）已是星展集團重要的獲利貢獻來源。
事實上，過去星展已經有過併購的經驗，以台灣市場來說，星展集團分別於2008年及2017年，成功收購寶華銀行的良好資產，以及完成原澳盛銀行於台灣個人金融及財富管理業務移轉。
這次星展全力爭取併購花旗台灣消金業務，背後主要出於四大考量：
台灣在財富管理及科技產業等領域極具發展潛力。此併購將擴大星展銀行（台灣）營運規模，協助星展集團掌握來自台灣的契機。
星展銀行（台灣）持續成長，而花旗（台灣）銀行消費金融業務獲利佳且極具吸引力，在台灣也被視為最佳外商消費金融銀行，於疫情爆發前兩年，花旗（台灣）銀行消費金融業務每年平均淨利達新幣2.5億元、股東權益報酬率超過20%。此併購將整合兩個優秀的消費金融業務，讓星展獲得優質的客戶族群、一流的經營管理團隊和高績效員工。
星展銀行（台灣）成長將至少加速10年，並成為台灣最大的外商銀行。整併完成後，星展銀行（台灣）將擁有在台外銀中最大的信用卡循環信用餘額、投資資產管理規模、放款規模及存款規模。星展銀行（台灣）因經濟規模擴大可創造更大營運綜效，此外來自花旗（台灣）銀行消費金融業務強健的低成本存款，也能有助於星展拓展企業金融及中小企業業務。
為股東創造實質價值，併購完成後預期將立即對獲利及股東權益報酬率有所助益。
星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）指出，花旗（台灣）銀行消費金融業務極具吸引力，業務收益績效高，在疫情緩解、經濟復甦後，每年最少為星展貢獻約新幣2.5億元的淨利。整併完成後，星展銀行（台灣）亦將躍升為台灣名列前茅的銀行。
星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，花旗（台灣）銀行消費金融業務擁有高品質的財富管理業務、高有效卡率和深具消費力的廣大信用卡客群，與星展銀行（台灣）高度互補。
花旗亞太區執行長Peter Babej 表示：「對於花旗而言，此次交易將使我們能夠將資源聚焦於花旗的核心和競爭優勢，並專注於我們遍布全球的企業金融業務。台灣是花旗優先發展的市場，我們將持續投資，以支持在台灣的企業機構客戶。」
「這個交易對我們客戶、我們員工及我們公司是正面的結果。 」花旗集團台灣區總裁暨花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻表示，會全力確保星展延續相關員工的聘僱合約跟勞動條件，同時確保我們的客戶在未來能得到同樣品質的產品與服務。
「花旗在台灣深耕57年，營運表現成功亮眼，在台灣為700多家跨國公司、1,600多家中小企業和100多家本國頂尖企業集團及金融機構提供銀行服務。我們將維持對台灣市場的堅定承諾，致力成為本地與跨國企業客戶、金融機構和公營事業的最佳銀行夥伴。」莫兆鴻說。
責任編輯：錢玉紘
